【正文】 由于永鼎光纜的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)利潤的96%來源于通信光纜及通信電纜，而年報(bào)中又沒有詳細(xì)的分行業(yè)數(shù)據(jù)，因此本表數(shù)據(jù)根據(jù)主營業(yè)務(wù)毛利率而得。 國能集團(tuán)（600077）在1999年11月配股完成之后，已轉(zhuǎn)型為一家以通信設(shè)備制造為主的高科技公司。 東方通信（600776）主要由其控股子公司（占51％）杭州依賽通信有限公司生產(chǎn)銷售(SDH)同步數(shù)字序列傳輸設(shè)備。到2004年生產(chǎn)OADM350套、SDH多業(yè)務(wù)平臺800套、SDH10G/s1000套。其高端產(chǎn)品如10G2通信光纜主要用于長途干線通信傳輸系統(tǒng)、入網(wǎng)通信傳輸系統(tǒng)、算機(jī)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)及煤碳、電力、鐵路、軍事通信傳輸系統(tǒng)； 2000年完成主營業(yè)務(wù)收入74072 萬元， %，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤14387 萬元，%。2 特發(fā)信息（0070）主營光纖、光纜等。設(shè)備，將進(jìn)一步鞏固在國內(nèi)SDH、DWDM等產(chǎn)品上的優(yōu)勢地位，擴(kuò)展公司接入網(wǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；預(yù)計(jì)光纖光纜電纜產(chǎn)品銷售收入FONST公司的PDH、SDH 光傳輸設(shè)備起步較早，技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，但由于適合國情的新產(chǎn)品推出不及時(shí)，加上原材料進(jìn)口成本較高，與國內(nèi)新崛起的同類企業(yè)相比，競爭力降低，市場份額有所減少。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約10億元。隨著國內(nèi)廠家的技術(shù)進(jìn)步，、DWDM、ATM設(shè)備相信會越來越成熟，國內(nèi)廠家和相關(guān)上市公司的銷售業(yè)績將會有相當(dāng)大的提升。但隨著本地網(wǎng)、專用網(wǎng)對傳輸帶寬和速率要求的提高，／s以上產(chǎn)品的需求也會增大。目前國產(chǎn)的SDH設(shè)備已基本成熟，與國外廠家相比，在設(shè)備性能方面相差不大，在價(jià)格和售后服務(wù)等方面具有競爭優(yōu)勢。 Sillivan, 1999 Technology Information Center of MPT注：同步光網(wǎng)（SONET）是在SDH出現(xiàn)以前北美地區(qū)應(yīng)用的光通信系統(tǒng)，SDH出現(xiàn)以后，新建光通信網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)（包括我國）就直接采用SDH系統(tǒng)，因此SONET目前僅在北美地區(qū)存在。2006同步光網(wǎng)（SONET）北美1996全球201994目前，國內(nèi)有些通信設(shè)備制造商也有少量生產(chǎn)光電器件產(chǎn)品，如深圳華為公司、武漢郵科院都可以提供摻餌光纖放大器（EDFA）。國內(nèi)器件廠商整體規(guī)模并不大。表13 我國光端機(jī)、光連接器的市場歷史與預(yù)測數(shù)據(jù)項(xiàng)目/年份199119921993199419951996199719981999200020012002光端機(jī)（套）2000年全球的光發(fā)射機(jī)和接收機(jī)市場約為80億美元。 據(jù)預(yù)測，全球有源光器件市場到2005年將達(dá)到3830億美元，占當(dāng)時(shí)光通信產(chǎn)品市場的52%。光電端機(jī)包括光發(fā)射機(jī)、光接收機(jī)等。（一）利潤區(qū)技術(shù)難度漸低光纜（國產(chǎn)率95%）光纖（國產(chǎn)率約50%）光纖預(yù)制棒（國產(chǎn)率約5%）同樣，l996年以前，我國光纖市場受到以康寧為代表的國外光纖供應(yīng)商的控制，90％的光纖是由國外公司提供的。1999年進(jìn)口光纖價(jià)格為260—380元/公里，國產(chǎn)光纖價(jià)格為280—320元/公里，跌入低谷。目前看來，我國光纖生產(chǎn)企業(yè)仍以合資為主。由于光纖接入網(wǎng)的快速發(fā)展，平均光纜芯數(shù)將由現(xiàn)在的20－30芯增加到50芯左右（見表8）。然而中國電信的分業(yè)經(jīng)營，促使中國移動、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通、廣電總局和鐵路、電力紛紛加快建設(shè)自己的骨干網(wǎng)，導(dǎo)致市場格局出現(xiàn)較大的變化。中國電信的市場份額呈逐年下降趨勢，從1997年的80%，到1999年的50%直至2000年的30%；而聯(lián)通的市場份額增長最快，目前達(dá)到40%，這是因?yàn)槁?lián)通加大了對長途骨干網(wǎng)和本地網(wǎng)建設(shè)的投資，這也表明聯(lián)通在長途骨干網(wǎng)上對中國電信將形成新的競爭。 l 住友電氣工業(yè)投資300億日圓，到2002年產(chǎn)量將比2000年提高70%；古河電氣工業(yè)產(chǎn)能也將提高一倍。2000年光纖供需缺口增大，許多光纜企業(yè)生產(chǎn)線陷于停產(chǎn)，這種局面持續(xù)至今。1995年光纖需求量比產(chǎn)量高10%，并出現(xiàn)200萬公里的市場空缺；1996年世界光纖用量比93年增長一倍，相當(dāng)于1990年以前世界光纖用量總和。2000年的光纜市場電信占了80%，有線電視占了8%。西康（Siecor）目前世界光纖生產(chǎn)主要集中在北美、西歐和日本的20多家光纖廠家手中，主要廠商見表3。 三、子行業(yè)發(fā)展在本報(bào)告中，為論述方便，我們把光纖光纜、光電器件（含有源光器件、無源光器件、光電端機(jī)等）、光傳輸設(shè)備（含PDH、SDH、WDM、DWDM等光傳輸設(shè)備）統(tǒng)稱為光通信產(chǎn)品，分別加以論述。同時(shí)由于NTT DoCoMo招標(biāo)所需中、低端光通訊器件，并非朗訊主攻產(chǎn)品項(xiàng)目，古河通過收購擴(kuò)大業(yè)務(wù)后，通信器件產(chǎn)品未來有可能在降低成本的前提下，尋求國內(nèi)廠商和臺灣廠商作貼牌生產(chǎn)，從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，將是一大商機(jī)，其中古河持有約5%股份的波若威科技，有可能成為古河未來在臺尋求代工廠商的第一選擇。通過并購，各設(shè)備廠商強(qiáng)化了自身的薄弱環(huán)節(jié)，意圖利用協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，在競爭日益激烈的光通信設(shè)備行業(yè)傲視群雄。此后，新技術(shù)的推出呈加速趨勢（見圖3），在過去十年的時(shí)間里，光纖的傳輸速率幾乎每年翻一番。隨著全球范圍內(nèi)電信領(lǐng)域不斷放松管制，我國新的電信運(yùn)營商也迅速成長起來，中國電信、聯(lián)通、網(wǎng)通、吉通以及鐵路、電力等專網(wǎng)紛紛擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模，增加投資力度。合資企業(yè)長飛、上海朗訊、華新藤倉深圳特發(fā)、富通、西古……國內(nèi)企業(yè)中興、大唐、烽火通信、 ……國家產(chǎn)業(yè)政策在同等條件下，優(yōu)先采用國產(chǎn) 設(shè)備，對合資企業(yè)產(chǎn)品存在限制；同時(shí)光 買方相對集中，討價(jià)還價(jià)能力強(qiáng)。光通信產(chǎn)品的年總產(chǎn)值達(dá)到900億—1000億元。我國“九五”期間光通信產(chǎn)品的需求量出現(xiàn)了高速增長態(tài)勢。二、光通信設(shè)備制造行業(yè)概況 據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球每年通訊設(shè)備產(chǎn)值約七千億美元，而光網(wǎng)絡(luò)只占約二千億美元，若每年以30%至35%的速度增長，未來將會有很好的發(fā)展遠(yuǎn)景。全光通信網(wǎng)是光纖通信發(fā)展的最高階段，預(yù)計(jì)可使網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行速度比目前提高80160倍，運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)省70%，建網(wǎng)費(fèi)用可節(jié)省90%，其中光集成和光電集成器件是實(shí)現(xiàn)全光傳輸網(wǎng)絡(luò)的核心部件。STM64已研制成功。90年代成立的幾家光纖廠都因合資外方不愿意轉(zhuǎn)讓核心技術(shù)而只能買棒拉絲。 我國在國際光通信技術(shù)領(lǐng)域所處地位 　　光通信技術(shù)是我國高新技術(shù)中與國外相比差距最小的領(lǐng)域之一，幾乎與國外同時(shí)起步，目前已掌握了光纖、器件、系統(tǒng)等各方面的關(guān)鍵技術(shù)，步入國際光通信的先進(jìn)行列。nSDH/SONET 由于波分復(fù)用技術(shù)和摻鉺光纖放大器技術(shù)的快速發(fā)展，一種全新的、無需進(jìn)行任何光電變換的光波通信——“全光通信”，也日趨成熟，將為全球的通信業(yè)帶來蓬勃生機(jī)，為此提供支撐的就是半導(dǎo)體光電子器件和部件。近期，盡管全球電信業(yè)一片蕭瑟，我國的發(fā)展勢頭卻獨(dú)樹一幟，99年的電信體制改革使運(yùn)營市場形成了競合格局，2000年以來運(yùn)營商保持持續(xù)、快速、平穩(wěn)地發(fā)展，并成為影響通信投資增長的一個(gè)主要因素。運(yùn)營商的過度投資不僅在爭奪3G牌照上耗資巨大（如歐洲競投3G牌照，涉及總成本1500億美元），還在光纖網(wǎng)建設(shè)上投入巨額資金，但由于“最后一公里”的瓶頸尚未突破，光纖的利用率極低，尚不足5%。90年代中后期——再次的高成長互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展要求能傳輸數(shù)據(jù)、多媒體等各種業(yè)務(wù)的共享平臺，WDM的實(shí)用化使光通信技術(shù)達(dá)到寬帶、高速的要求，因此光纖需求暴漲。本文根據(jù)光纖的全球需求增長率擬合出光通信的產(chǎn)業(yè)波動周期(見圖1)。然而今年國際電信行業(yè)一片蕭瑟，累及光通信設(shè)備巨頭朗訊、北電和最大的光纖產(chǎn)品供應(yīng)商阿爾卡特等紛紛報(bào)出巨額虧損，股價(jià)也一路跳水，國際經(jīng)濟(jì)一體化勢必使我國光通信設(shè)備制造業(yè)融入全球競爭與合作的大潮流中，其前景如何，已成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。因此本文將詳細(xì)剖析全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下我國光通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展概況及其前景。其增長的驅(qū)動因素主要來自三個(gè)方面：市場需求、技術(shù)進(jìn)步和管制的放松。同時(shí)當(dāng)時(shí)電信業(yè)轉(zhuǎn)向全球競爭模式，運(yùn)營商再次鋪設(shè)新的網(wǎng)絡(luò)或者進(jìn)行設(shè)備更新。因而它們在經(jīng)濟(jì)不景氣的狀況下大幅消減資本性支出，從而造成目前需求滑落，設(shè)備商庫存過剩。未來增長點(diǎn)：隨著世界各國長途光纖網(wǎng)以及海底光纖的順利建成，城域網(wǎng)和接入網(wǎng)建設(shè)已成為光通信領(lǐng)域的主要市場，而光纖入戶（FTTH）的需求將帶來光纖用量幾何級數(shù)的爆炸。通信運(yùn)營業(yè)的高速發(fā)展推動著我國通信制造業(yè)的蓬勃壯大，同時(shí)使我國成為世界上發(fā)展較快的電信產(chǎn)品市場。PDH 更為可貴的是我國在主要技術(shù)上都有自己的特色和創(chuàng)新，形成了自有知識產(chǎn)權(quán)，為進(jìn)一步發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。十多年過去了，當(dāng)初引進(jìn)制棒技術(shù)的三家光纖廠中只有武漢長飛光纖光纜有限公司全面掌握了制棒技術(shù)，并逐步形成了自己的研究開發(fā)能力，于1997年和1998年獨(dú)立開發(fā)出了具有世界先進(jìn)水平的保實(shí)光纖和大保實(shí)光纖。DWDM的研制進(jìn)展很快，、32 。全光通信必須采用新型的光纖，以及去年才出現(xiàn)的大有效面積非零色散位移光纖（LEAF）。目前世界光通信市場年增長率為20%，其中光傳輸設(shè)備年平均增長在50%左右。根據(jù)“十五”計(jì)劃關(guān)于對信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃，以及我國新電信運(yùn)營商不斷涌現(xiàn)的現(xiàn)狀，可以預(yù)計(jì)光通信產(chǎn)品的需求量將繼續(xù)保持高速增長趨勢。下表1為2005年我國光通信產(chǎn)品市場情況預(yù)測。突出 通信設(shè)備制造業(yè)對研發(fā)能力、資金需求極高， 表現(xiàn)在付款周期長，一般達(dá)1~。 大規(guī)模投資使中國電信網(wǎng)發(fā)生了翻天覆地的變化，也帶來新技術(shù)、新產(chǎn)品的迅速推廣。目前DWDM系統(tǒng)已經(jīng)能在一根光纖上傳輸64Tb/S，使光纖容量大大提高。 美國康寧（Corning, GLW）則吃下了朗訊在中國大陸兩家分公司的股權(quán)，不僅穩(wěn)固其全球最大光纖設(shè)備制造商的寶座，也促使我國通信設(shè)備制造廠商勢力發(fā)生變化，市場面臨重新洗牌。1997年全球9家最大光纖生產(chǎn)集團(tuán)的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的79%，而4家最大光纜生產(chǎn)集團(tuán)（阿爾卡特、朗訊、皮雷利、西門子）的產(chǎn)量占全球44%，且此4家份額相差無幾。住友（日本）表5 近年世界光纖（纜）需求及預(yù)測表　　年份19911992199319941995199619971998199920002004E用量（萬公里）8501010122014401869261538604590*6380*800018150年增長率(%)182118304047143926*此數(shù)字為由光纜折算成光纖數(shù) 在光纖品種方面，1999年全世界安裝單模光纖量達(dá)到5900萬公里光纖，占光纜應(yīng)用市場值的75%，占光纖總用量的93%。面對需求的飛速增長，各主要光纖廠家紛紛擴(kuò)建、增產(chǎn)，并于1996年下半年以后陸續(xù)形成生產(chǎn)能力。主要原因是全球通信市場發(fā)展迅速，新的長途光纜網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的進(jìn)入導(dǎo)致北美、西歐和亞太的光纖光纜需求猛增，而許多新建光纜項(xiàng)目采用大芯數(shù)的光纜且DWDM 光纖的應(yīng)用并沒有減少對光纖的需求。l2．我國市場概況n 需求增長迅猛，用戶結(jié)構(gòu)變化顯著盡管關(guān)于中國光纖和光纜市場狀況的分析，不同機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)資料差別較大。2000年由于通信行業(yè)的整體復(fù)蘇，光纜需求量增長幅度較大，但這只是暫時(shí)現(xiàn)象，并不影響總的發(fā)展趨勢。表9 近年國產(chǎn)光纖產(chǎn)能匯總表 （ 單位：萬芯公里）生產(chǎn)廠家（成立時(shí)間）1998年1999年2000年武漢長飛（1985）90170250上海朗訊（1994）100160200南京華新藤倉（1997）83080深圳特發(fā)（1998）62530杭州富通昭和（1999）02030成都中?。?998）4830西古4230南京特恩弛0020我國光纖生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展歷程我國光通信建設(shè)初期的光纖大部分是進(jìn)口。合計(jì)212415670 資料來源：黃彥斌，《光纖通信技術(shù)和我國光纖光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展》2000年因全球最大光纖供應(yīng)商康寧公司減產(chǎn)和光纖需求爆發(fā)增長，全球光纖緊缺，導(dǎo)致價(jià)格上揚(yáng)20％。隨著國產(chǎn)光纖質(zhì)量、產(chǎn)量的提高且價(jià)格低于國外同類產(chǎn)品，再加上國家對國產(chǎn)光纖的政策導(dǎo)向和國內(nèi)光纖生產(chǎn)廠的產(chǎn)品品牌宣傳作用，使得國產(chǎn)光纖逐步地被國內(nèi)光纜生產(chǎn)廠家及最終用戶所認(rèn)同，市場占有率呈穩(wěn)步上升趨勢。1. 全球市場概況光纖通信技術(shù)應(yīng)用的迅速發(fā)展為光電器件開辟了巨大的市場，光器件在光通信領(lǐng)域中的地位日益重要。光纖通信用的激光器和探測器這兩種有源器件，；，其中激光器16億美元。其中，光發(fā)射機(jī)未來3年的復(fù)合年增長率約為14%。表12 光電端機(jī)、光有源器件、光連接器的市場預(yù)測項(xiàng)目/年份1999200020052010光電端機(jī)需求量 （萬系統(tǒng)）年平均增長率1998年用于光纖通信的國產(chǎn)光電子器件實(shí)際銷售量約為14萬只左右。深科技在光隔離器、EDFA、光接收器等方面有一定產(chǎn)能。 系統(tǒng)設(shè)備市場n 在光通信領(lǐng)域內(nèi)需求增長最快，DWDM平均年增長率在50%左右目前，在通信干線網(wǎng)上采用的主流設(shè)備就是SDH+WDM，全球?qū)嶋H敷設(shè)的WDM系統(tǒng)已超過2000個(gè)，其中Nortel的實(shí)用化系統(tǒng)的最大容量達(dá)160Gb/s（1