【正文】 發(fā)集成器件等方面都有顯著進(jìn)展。常規(guī)光器件除滿足國內(nèi)市場外，已經(jīng)出口到歐洲，進(jìn)入國際市場。STM64已研制成功。除DWDM的終端設(shè)備外，武漢郵科院已經(jīng)研制出可以上下4個波道的光分插復(fù)用器OADM。n 技術(shù)發(fā)展趨勢光通信領(lǐng)域發(fā)展的主要方向是密集波分復(fù)用、全光通信、空間光通信等。預(yù)計未來10年中，系統(tǒng)速率將再提高100倍左右。全光通信網(wǎng)是光纖通信發(fā)展的最高階段，預(yù)計可使網(wǎng)絡(luò)運行速度比目前提高80160倍，運行費用可節(jié)省70%，建網(wǎng)費用可節(jié)省90%，其中光集成和光電集成器件是實現(xiàn)全光傳輸網(wǎng)絡(luò)的核心部件。從全光網(wǎng)的發(fā)展來看，LEAF光纖可以減輕色散的線性和高功率的非線性影響，并可以提高入纖功率，增加波分復(fù)用數(shù)目，代表著光纖的發(fā)展方向，它也是“全光網(wǎng)”的重要技術(shù)之一。用光進(jìn)行空間通信，可用于同步軌道中繼衛(wèi)星間的通信、高軌道與低軌道衛(wèi)星鏈路、低軌道衛(wèi)星星座鏈路，同時可用于遙感遙測、對地觀測等?？臻g光通信在美國、歐洲及日本已經(jīng)進(jìn)行了很多年的研究，且已越來越得到各國的重視，可以預(yù)計隨著各國對空間光通信的重視以及對空間光通信設(shè)備的空間實驗的進(jìn)行，空間光通信必然很快進(jìn)入實用階段。二、光通信設(shè)備制造行業(yè)概況 據(jù)統(tǒng)計，全球每年通訊設(shè)備產(chǎn)值約七千億美元，而光網(wǎng)絡(luò)只占約二千億美元，若每年以30%至35%的速度增長，未來將會有很好的發(fā)展遠(yuǎn)景。到2003年，預(yù)計全球光通信產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)2000億美元。近年來，國內(nèi)電信業(yè)務(wù)總量和固定資產(chǎn)投資均保持了20%以上的年增長率。 2001年上半年，中國通信業(yè)投資規(guī)模大幅度增長，同比增長87%。我國“九五”期間光通信產(chǎn)品的需求量出現(xiàn)了高速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，我國2000年光纖用量800萬纖公里，光纜用量為20萬皮長公里，光傳輸系統(tǒng)130億元。 預(yù)計未來5年，隨著電信體制改革出現(xiàn)的多網(wǎng)絡(luò)競爭以及光纖應(yīng)用領(lǐng)域從干線網(wǎng)向本地網(wǎng)和接入網(wǎng)的轉(zhuǎn)移，我國高速寬帶通信網(wǎng)、本地網(wǎng)、接入網(wǎng)和有線電視分配網(wǎng)的建設(shè)規(guī)模都將逐步擴大，光通信市場將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，每年以20％～30％的速度遞增，規(guī)模達(dá)140億元人民幣以上。其中，2001年光纖光纜需求將達(dá)1100萬芯公里，市場規(guī)模為130億元，比2000年增長38%；光傳輸系統(tǒng)將達(dá)200億元，比2000年增長67%。光通信產(chǎn)品的年總產(chǎn)值達(dá)到900億—1000億元。1. 光通信設(shè)備制造行業(yè)競爭態(tài)勢（見圖4）國家產(chǎn)業(yè)政策在同等條件下，優(yōu)先采用國產(chǎn) 設(shè)備，對合資企業(yè)產(chǎn)品存在限制；同時光 買方相對集中，討價還價能力強。所以潛在進(jìn)入者的威脅不是很大。 業(yè)內(nèi)競爭者外國企業(yè)康寧、朗訊、阿爾卡特、北電、JDS Uniphase ……合資企業(yè)長飛、上海朗訊、華新藤倉深圳特發(fā)、富通、西古……國內(nèi)企業(yè)中興、大唐、烽火通信、 ……強器件、芯片等核心原材料依賴國外少數(shù)幾家 只在本行業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，廠商，國內(nèi)廠商雖然也在跟進(jìn)，但短時間內(nèi) 尚不存在取代光產(chǎn)品的可能不會有突破性進(jìn)展。2. 行業(yè)特征n 光通信產(chǎn)品市場很大程度上受國家電信行業(yè)建設(shè)規(guī)劃和整個國民經(jīng)濟(jì)周期的影響 電信業(yè)是具有高固定成本低邊際成本的行業(yè)，某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域從技術(shù)角度而言存在著自然壟斷，因此國家信息產(chǎn)業(yè)部的規(guī)劃對行業(yè)內(nèi)競爭態(tài)勢具有決定性的作用。隨著全球范圍內(nèi)電信領(lǐng)域不斷放松管制，我國新的電信運營商也迅速成長起來，中國電信、聯(lián)通、網(wǎng)通、吉通以及鐵路、電力等專網(wǎng)紛紛擴大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模，增加投資力度。我國電信市場的逐步開放以及競爭環(huán)境的形成，為設(shè)備制造商的發(fā)展帶來了巨大的商機。光通信產(chǎn)業(yè)堪稱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)專業(yè)程度高，且技術(shù)變新更動較為頻繁。此后，新技術(shù)的推出呈加速趨勢（見圖3），在過去十年的時間里，光纖的傳輸速率幾乎每年翻一番。光電子器件在1991年前新產(chǎn)品更換周期為10年，1991年到1994年新產(chǎn)品更換周期為5年，1994年后，每年國際上都推出新產(chǎn)品，特別是在新型器件和耦合封裝方面不斷更新。號稱網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備之王思科通過大肆并購已跨足電信市場。通過并購，各設(shè)備廠商強化了自身的薄弱環(huán)節(jié)，意圖利用協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，在競爭日益激烈的光通信設(shè)備行業(yè)傲視群雄。表2 近期光通信設(shè)備行業(yè)并購案件并購案件交易金額并購目的Lucent并購Ortel30億美元目標(biāo)有線電視之光發(fā)射器(雷射)與光接收器市場Corning并購英國電信光電技術(shù)研究中心6600萬美元Corning與英國電訊合作開發(fā)光器件，及商業(yè)化康寧并購美國NetOptix公司20億美元以便利用NetOptix的薄膜濾鏡(Thin Film Filter)技術(shù)發(fā)展DWDM器件Alcatel并購Newbridge71億美元成為ATM WAN領(lǐng)導(dǎo)廠商Agilent并購意大利電訊光學(xué)技術(shù)中心N/A加速DWDM等商品的上市腳步Nortel并購Xros獲取微光學(xué)開關(guān)技術(shù)Intel并購丹麥Giga公司13億美元獲取高速收發(fā)模塊芯片設(shè)計能力Nortel并購CoreTek獲取可調(diào)式激光技術(shù)光器件廠商JDS Uniphase并購Cronos*獲取微電機系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)，以利下一代器件之開發(fā)JDS Uniphase并購美國無源器件大廠ETek**150億美元*JDS Uniphase公司是由美國有源光器件廠Uniphase加拿大JDS Fitel 。資料來源：PIDA n 覆巢之下，豈有完卵——國際產(chǎn)業(yè)競爭格局突變對中國設(shè)備制造廠商產(chǎn)生重大影響 當(dāng)前國際電信業(yè)的蕭條導(dǎo)致國際市場需求的銳減，不僅影響了國內(nèi)廠商的出口可能，此外由于中國市場高成長性和巨大需求，國際設(shè)備廠商巨頭自然希望從中分得一杯羹，于是紛紛將主戰(zhàn)場移至中國，憑借其雄厚的技術(shù)實力和完善的金融支持體系，可能采取低價格的戰(zhàn)略占領(lǐng)市場，從而使國內(nèi)市場競爭日趨激烈，利潤也被攤薄，這給國內(nèi)廠商造成一定壓力。同時由于NTT DoCoMo招標(biāo)所需中、低端光通訊器件，并非朗訊主攻產(chǎn)品項目，古河通過收購擴大業(yè)務(wù)后，通信器件產(chǎn)品未來有可能在降低成本的前提下，尋求國內(nèi)廠商和臺灣廠商作貼牌生產(chǎn)，從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，將是一大商機，其中古河持有約5%股份的波若威科技，有可能成為古河未來在臺尋求代工廠商的第一選擇?？祵幵谥袊箨懯袌龅牡匚粚⒏永喂?，而且分別有古河與康寧入股的臺灣波若威科技與華新麗華的合資業(yè)務(wù)，也將因此受益。目前已有多家臺灣廠商在內(nèi)地設(shè)立光纖、光纜制造廠，其中華新與日本藤倉（Fujikura）合資的南京華新藤倉光纖廠在祖國大陸位居第三（僅次康寧與武漢長飛后），雖然康寧買下朗訊大陸光纖制造廠后，勢必會威脅到國內(nèi)現(xiàn)有光纖廠商，不過由于康寧現(xiàn)持有華新轉(zhuǎn)投資上海華新光纜廠10%股份，在雙方已有合作關(guān)系下，未來華新所受影響預(yù)計不大，但前提須是它盡量避免與康寧發(fā)生正面沖突。此外，朗訊、Cisco和北電向客戶（包括一些缺乏資金的新興運營商）提供買方信貸（見圖5），借錢給他們來購買朗訊的設(shè)備，而且沒有任何信用評估級別的限制。 三、子行業(yè)發(fā)展在本報告中，為論述方便，我們把光纖光纜、光電器件（含有源光器件、無源光器件、光電端機等）、光傳輸設(shè)備（含PDH、SDH、WDM、DWDM等光傳輸設(shè)備）統(tǒng)稱為光通信產(chǎn)品，分別加以論述。（一）目前世界光纖生產(chǎn)主要集中在北美、西歐和日本的20多家光纖廠家手中，主要廠商見表3。到1999年，僅康寧、朗訊科技和阿爾卡特這三大企業(yè)的光纖生產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了世界總產(chǎn)量的63％。 圖6 1998年與2005年全球光纖光纜廠商地區(qū)分布對比圖OpticalFibers(英國)西康（Siecor）北美市場的90%在美國，加拿大所占比重不多。 世界光纜市場需求，1998年為4590萬公里光纖，1999年世界光纜的應(yīng)用量增大了39%，達(dá)到6380萬公里光纖。光纖占光纜成本的40%~60%，隨著近年來光纖價格的不斷下滑，雖然世界光纜銷量保持較快增長，但銷售額卻增長不多，9998三年分別為69億美元、72億美元和81億美元。在2005年到2010年期間將達(dá)到661億美元。歐洲2005年的光纜用量將達(dá)到105億美元，2010年增加到198億美元。2000年的光纜市場電信占了80%，有線電視占了8%。1999年，世界陸地單模光纖光攬市場為65億美元，KMI公司預(yù)測該市場在2004年將有137億美元的市場規(guī)模，即占據(jù)78%的光纖市場。2004年，多模光纖用量的百分比會有所下降，為3%，約530萬光纖公里，而其市場值將有所增長，達(dá)8%，約合14億美元。 1995年光纖需求量比產(chǎn)量高10%，并出現(xiàn)200萬公里的市場空缺；1996年世界光纖用量比93年增長一倍，相當(dāng)于1990年以前世界光纖用量總和。1997年夏，全世界光纖市場又出現(xiàn)了供過于求的局面。從1997年到1999年，普通單模光纖的價格從每公里70美元下降到30美元。據(jù)KMI研究報告，1996年以來，全球單模光纖的價格下降了20%，預(yù)測到2002年時，價格將下降到28美元/公里，因此，光纖光纜市場呈規(guī)模擴大、價格走低的趨勢。2000年光纖供需缺口增大，許多光纜企業(yè)生產(chǎn)線陷于停產(chǎn)，這種局面持續(xù)至今。而此前全球最大光纖供應(yīng)商康寧公司由于光纖價格下跌已經(jīng)減產(chǎn)， 光纖的全球需求量增加，使2000年的全球光纖產(chǎn)能只有7700 萬芯公里，而總需求量達(dá)到近8000萬芯公里，因此導(dǎo)致光纖市場再次出現(xiàn)全球性短缺，光纖預(yù)制棒供不應(yīng)求，價格飆升。n 擴建增產(chǎn)勢頭旺盛　　全球性的光纖短缺再次引發(fā)了光纖廠家的擴建增產(chǎn)，世界主要光纖廠家近期紛紛公布其投資擴產(chǎn)計劃，主要有： l 藤倉：今后三年光纖投資總額230~240億日圓，預(yù)計到2002年該公司產(chǎn)能將比1999年提高1倍以上；l 住友電氣工業(yè)投資300億日圓，到2002年產(chǎn)量將比2000年提高70%；古河電氣工業(yè)產(chǎn)能也將提高一倍。公司計劃從2002年到2004年，每年光纖產(chǎn)量增長25%。 l 阿爾卡特：計劃兩年內(nèi)將其光纖產(chǎn)量擴大3倍。增長70%，遠(yuǎn)大于需求。生產(chǎn)投資熱的結(jié)果不可避免的是光纖、光纜乃至預(yù)制棒價格的下跌。但從總的發(fā)展趨勢仍可以看出：我國光傳輸網(wǎng)的建設(shè)，經(jīng)過九十年代的迅猛發(fā)展后，已進(jìn)入一個平穩(wěn)增長期，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大(見表6)。今后幾年二級干線、本地光纖接入網(wǎng)和CATV將是主要的增長點，而帶狀光纜則是接入網(wǎng)的首選光纜。186208424792631593338光纜年增長率(%)中國電信的市場份額呈逐年下降趨勢，從1997年的80%，到1999年的50%直至2000年的30%；而聯(lián)通的市場份額增長最快，目前達(dá)到40%，這是因為聯(lián)通加大了對長途骨干網(wǎng)和本地網(wǎng)建設(shè)的投資，這也表明聯(lián)通在長途骨干網(wǎng)上對中國電信將形成新的競爭。n 生產(chǎn)能力迅速跟進(jìn)據(jù)不完全統(tǒng)計，截止99年底，我國現(xiàn)有光纖通信企業(yè)和研究所共320個，其中：光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)193個、光電器件46個、光纜材料和配套件22個、光通信儀表9個，以及光通信傳輸設(shè)備企業(yè)50個。隨著光通信產(chǎn)品需求的快速增長，生產(chǎn)廠家也將在目前相當(dāng)規(guī)模的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展壯大。? 光纜市場基本飽和，增長潛力有限；高芯數(shù)光纜將成為主流產(chǎn)品我國主要的光纜需求市場曾由中國電信、鐵路和光纖有線電視系統(tǒng)支撐，由于進(jìn)入光纜市場的技術(shù)壁壘比較低，目前全國光纜生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過200家，生產(chǎn)能力從5000公里~5萬公里不等，總產(chǎn)能超過100萬公里，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求量（99年僅為27萬公里），導(dǎo)致該市場陷入供大于求、競爭白熱化的局面。然而中國電信的分業(yè)經(jīng)營，促使中國移動、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通、廣電總局和鐵路、電力紛紛加快建設(shè)自己的骨干網(wǎng)，導(dǎo)致市場格局出現(xiàn)較大的變化。此外，我國光纜生產(chǎn)企業(yè)的集中度已經(jīng)相當(dāng)高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)充分體現(xiàn)，表7中十家主要生產(chǎn)企業(yè)的市場份額99年即已達(dá)到78%，而且該比例逐年趨高。468————資料來源：《光纖通訊》1999年第3期和《通訊世界》 宋金聲 《21世紀(jì)初期我國光纖光纜和光無源器件市場預(yù)測》。*芯公里=芯數(shù)光纜公里由于光纖接入網(wǎng)的快速發(fā)展，平均光纜芯數(shù)將由現(xiàn)在的20－30芯增加到50芯左右（見表8）。表8 我國光纜市場需求預(yù)測年份1999200020052010光纜需求總量（萬公里）27283646光纜平均芯數(shù)22243852注：數(shù)據(jù)系根據(jù)上海市通信學(xué)會預(yù)測，由宋金聲加工而來　　　　　　　　　　　 ? 光纖市場仍有較大發(fā)展空間我國光纖技術(shù)與國外差距不大，產(chǎn)業(yè)化程度也較高，但發(fā)展不均衡，光纖生產(chǎn)能力不足而光纜生產(chǎn)能力過剩。在市場和技術(shù)的雙重拉力下，我國光纖產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展。1999 年我國光纖廠實際生產(chǎn)量約為415萬公里，到2000 年底光纖生產(chǎn)廠家已達(dá)九家，光纖生產(chǎn)能力超過670 萬公里（見表9），基本與國內(nèi)光纖市場需求相平衡。此后其國產(chǎn)化進(jìn)程一直被視為重點：1985 年開始籌建中荷合資長飛光纖光纜有限公司，引進(jìn)從光纖預(yù)制棒、拉絲到成纜的成套技術(shù)和生產(chǎn)線，其中用PCVD 法生產(chǎn)光纖，設(shè)計能力年產(chǎn)光纖5 萬公里；同期結(jié)合大秦線建設(shè)建立中日合資西古光纖光纜公司，引進(jìn)了MCVD 法和VAD 法光纖生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)多次擴容后的長飛以及此后陸續(xù)新建的上海朗訊、南京華新藤倉、成都中住和深圳特發(fā)、富通昭和等7家公司的光纖拉絲設(shè)備年生產(chǎn)能力已超過670 萬公里，但除了長飛及小批量光生產(chǎn)的西古外，其他企業(yè)都是買棒拉絲成纖。目前看來，我國光纖生產(chǎn)企業(yè)仍以合資為主。在光纖光纜應(yīng)用技術(shù)出現(xiàn)質(zhì)的變化，帶狀光纜的廣泛應(yīng)用，三網(wǎng)合一技術(shù)的發(fā)展及接入網(wǎng)技術(shù)的完善的驅(qū)動下極大的推動了