【正文】 阿爾卑斯山區(qū)是全國氣溫最低的地區(qū)，冬季下雪較多月份平均氣溫為－１２度－１度，７月份為４－２０度。在希臘本土，以品都斯山為界，西部年溫差小，降雨豐富；東部年溫差大，降雨少，氣候干旱。西部高原干燥氣候區(qū)：這一區(qū)域?yàn)閮?nèi)陸性氣候，年溫差較大，科羅拉多高原的年溫差高達(dá)２５度。夏季最熱月氣溫在１０℃以下。溫帶氣候的顯著特點(diǎn)是四季分明，最冷月平均氣溫在５－１０℃以上，最熱月在２５－３０℃之間。雨季后溫度又有升高。赤道氣候帶赤道氣候帶出現(xiàn)在赤道無風(fēng)帶的范圍內(nèi)，包括南美洲亞馬遜河流域，非洲扎伊河流域、幾內(nèi)亞沿海及馬來西亞、印度尼西亞和巴布亞新幾內(nèi)亞等地。其它廠家還有Ｅｌｇｉｎ、Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｓ－日立和Ｃｏｌｄｅｘ。墨西哥緊隨巴西之后，市場(chǎng)容量為３５萬臺(tái)。分體機(jī)是市場(chǎng)上的主流機(jī)型，而窗機(jī)的需求逐漸在萎縮。５）中東地區(qū)的能源價(jià)格相對(duì)低廉，目前尚未有政府立法規(guī)定廠家生產(chǎn)高能效比的產(chǎn)品。綜合來看，中東市場(chǎng)有比較一致的發(fā)展趨勢(shì)：１）中東市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面仍舊沒有改變，而且由于中國廠家的進(jìn)入而日益升級(jí)，當(dāng)?shù)貜S家受到了巨大的降價(jià)與提高質(zhì)量的壓力。伊朗的家用空調(diào)市場(chǎng)大部分為進(jìn)口產(chǎn)品所占領(lǐng)，而８０％的商用領(lǐng)域則是當(dāng)?shù)乜照{(diào)廠的天下。這兩大工廠占了埃及８０％的市場(chǎng)份額。Ａｗａｌ Ｇｕｌｆ近年來發(fā)展較快，不僅供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)，部分產(chǎn)品出口海外市場(chǎng)。沙特的家用空調(diào)市場(chǎng)主要被國內(nèi)廠家所占領(lǐng)，而商用空調(diào)市場(chǎng)主要被進(jìn)口產(chǎn)品所占據(jù)。每年沙特的空調(diào)產(chǎn)量約為１００萬臺(tái)以上，其中７０％供應(yīng)本國市場(chǎng)，３０％供應(yīng)出口，同時(shí)，沙特還從世界各地進(jìn)口空調(diào)。這種儲(chǔ)備大多用在ＩＴ行業(yè)，主要廠家是Ｅｍｅｒｓｏｎ（使用Ｌｉｅｂｅｒｔ和Ｈｉｒｏｓｓ品牌）和Ｓｔｕｌｚ。ＬＧ宣布２００３年共銷出１２００冷噸的吸頂式產(chǎn)品，盡管推廣該類產(chǎn)品的市場(chǎng)阻力很大。最新進(jìn)入印度家電（包括空調(diào)）市場(chǎng)的是海爾家電（印度）公司，總部設(shè)在新德里。分體機(jī)在印度市場(chǎng)的份額２００４年有望達(dá)到３０％。松下和開利還專門推出了一種被稱為“窗式分體機(jī)”的新機(jī)型，它兼有運(yùn)轉(zhuǎn)靜音和安裝靈活的優(yōu)點(diǎn)。變頻機(jī)型只占了整個(gè)空調(diào)市場(chǎng)的５％，盡管消費(fèi)者從廣告中逐步了解了變頻空調(diào)，但由于價(jià)格原因仍未能接受這種產(chǎn)品。臺(tái)灣有許多空調(diào)配件的廠家，因此組裝產(chǎn)品比較方便，主要配件有壓縮機(jī)、熱交換器、塑料電子元件等。同時(shí)，節(jié)能與改變能源方式的問題正不斷引起公眾的關(guān)注，正如日本一樣，韓國的多種能源如石油、天然氣都依賴進(jìn)口，因此，節(jié)能與能源多樣化正成為全國上下的目標(biāo)。Ｗｉｎｉａ Ｍａｎｄｏ面對(duì)ＬＧ和三星的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)，計(jì)劃開辟新的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。在房間空調(diào)器領(lǐng)域，ＬＧ在２００２年和２００３年的產(chǎn)銷量都是世界第一，通過對(duì)世界市場(chǎng)的仔細(xì)調(diào)研，ＬＧ制訂了在關(guān)鍵市場(chǎng)通過集中資源成為當(dāng)?shù)氐谝坏挠?jì)劃，包括在美國、南歐、印度和中東。在菲律賓，有多家當(dāng)?shù)毓S。ＬＧ電子和三星也開始在泰國生產(chǎn)，三星已將生產(chǎn)能力擴(kuò)大到３０萬臺(tái)／年，而且還有進(jìn)一步加強(qiáng)出口的計(jì)劃。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度來看，過去連續(xù)３年的ＧＤＰ增長率都超過了７％。爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的營銷策略一直集中在價(jià)格上，從質(zhì)量上來講，當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者認(rèn)為日本品牌較有競(jìng)爭(zhēng)力。３、馬來西亞馬來西亞市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù)到１９９７年的水平，２００３年的銷量為４０萬臺(tái)。印尼最大的廠家是Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｇｏｂｅｌ，接下來是韓國的ＬＧ、中國的長虹、日本的東芝。(八) 烏克蘭烏克蘭的房間空調(diào)器和組合式空調(diào)器的總銷量約１４萬臺(tái)／年，其中分體機(jī)占了９０％以上，窗機(jī)約１０％，此外還有幾百臺(tái)的移動(dòng)式空調(diào)。具體分析２００３年４２．５萬臺(tái)的總銷量，其中７２％是分體機(jī)，２７％是窗機(jī)，剩余一小部分是移動(dòng)式空調(diào)?，F(xiàn)在，Ｆｒａｓｃｏｌｄ也進(jìn)入了巴基斯坦的商用制冷業(yè)務(wù)。然而，ＨＮＲ在當(dāng)?shù)氐目照{(diào)生產(chǎn)還是相對(duì)較小的。巴基斯坦的另一個(gè)重要的ＯＥＭ廠商是巴基斯坦空調(diào)與冷凍公司（ＰＡＲＣ）。土耳其當(dāng)?shù)刂圃焐檀罅Πl(fā)展便攜式空調(diào)市場(chǎng)，２００３年銷售１．８５萬套。２００４年西班牙家用空調(diào)銷售額將增長１５－２０％，比較暢銷的為一拖二至四的分體空調(diào)（ｍｕｌｔｉ ｓｐｌｉｔ）。西班牙的帶管分體機(jī)市場(chǎng)（２００３年估計(jì)為５０００萬美元）是歐洲最大的，該機(jī)型多用于辦公室、商場(chǎng)、賓館等，主要品牌有開利、Ｌｅｎｎｏｘ，以及Ｈｉｔｅｃｓａ和Ｃｉａｔｅｓａ等。吸頂式空調(diào)２００３年的銷量極少，只有１７０萬美元。該產(chǎn)品的三個(gè)主要供應(yīng)商都來自英國本土：Ｅａｔｏｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ、Ａｉｒｄｅｄａｌｅ和Ｄｅｎｃｏ。英國的無管分體機(jī)市場(chǎng)容量和歐洲其他國家相比較小，２００２年銷售額９００萬美元，但發(fā)展?jié)摿艽?，主要由美國制造商提供。（４）空氣處理機(jī)組和終端盤管風(fēng)機(jī)冷水機(jī)組發(fā)展的停滯不前影響了幾乎所有中央空調(diào)的零配件發(fā)展。如表９所示，所有的分類都顯示下降或停滯的趨勢(shì)。就室內(nèi)機(jī)而言，掛在墻上的分體機(jī)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)的９４％。占據(jù)市場(chǎng)主要份額的品牌有ＤｅＬｏｎｇｈｉ、Ｓａｎｙｏ／Ａｒｇｏ、開利、Ｉｔｅｌｃｏ、Ｍａｒｉａｎｉ、Ｏｌｉｍｐｉａ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ和Ａｅｒｍｅｃ等。根據(jù)意大利暖通空調(diào)制造商協(xié)會(huì)Ａｎｉｍａ－ＣｏＡｅｒ公布的２００３年度調(diào)查報(bào)告綜合來看，意大利空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)出以下幾大特征：（１） 新增長點(diǎn)：可移動(dòng)空調(diào)這部分市場(chǎng)的增長速度非常驚人。意大利還是歐洲最大的移動(dòng)式空調(diào)市場(chǎng)，２００３年的銷售為１９．８萬臺(tái)。這是一個(gè)沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，無論消費(fèi)者還是廠方都不希望承擔(dān)。中國廠家在歐洲的影響正在日益擴(kuò)大，他們正以極具誘惑力的價(jià)格推銷高品質(zhì)的產(chǎn)品（經(jīng)常采用日本技術(shù)）——?dú)W洲的一些相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為中國空調(diào)在歐洲的銷售價(jià)格已經(jīng)低于歐洲廠家的平均生產(chǎn)費(fèi)用。（２）歐洲市場(chǎng)大部分空調(diào)產(chǎn)品都是由遠(yuǎn)東的廠家供貨：首先是來自日本、韓國、中國，其次還有馬來西亞、泰國、臺(tái)灣和印度等。此外，日本的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部、美國的環(huán)保局、聯(lián)合國環(huán)境計(jì)劃署等機(jī)構(gòu)已達(dá)成了“ＨＦＣ制冷劑使用負(fù)責(zé)制”的協(xié)議，并已進(jìn)入準(zhǔn)備實(shí)施階段。Ｒ４１０Ａ將成為日本房間空調(diào)器和組合式空調(diào)廠家的首選制冷劑。２、向ＨＦＣ制冷劑轉(zhuǎn)型２００３年日本生產(chǎn)的房間空調(diào)器中有９０％以上是ＨＦＣ（非Ｒ２２制冷劑）機(jī)型。日立在安徽蕪湖建立了一家房間空調(diào)器生產(chǎn)公司，日立空調(diào)系統(tǒng)公司開始在廣州的合資工廠生產(chǎn)風(fēng)冷式冷水機(jī)和商用組合式空調(diào)。在組合式空調(diào)方面，２００３制冷年度的市場(chǎng)容量為６６萬臺(tái)（指小型商用的單體式組合空調(diào)和無管分體機(jī)型）。其中一家是從三洋電器空調(diào)公司分離出來的三洋空調(diào)器公司，專門從事房間空調(diào)器的銷售與營銷。三菱重工不再像其它多數(shù)日本廠家那樣在經(jīng)銷商的促銷活動(dòng)中選派銷售人員和在銷售旺季過后回收存庫，取而代之的是三菱重工提供更低的銷售價(jià)格來保證經(jīng)銷商一定的銷量。此類產(chǎn)品總制冷量大約相當(dāng)于１６１．４萬ＫＷ。在電驅(qū)動(dòng)的空調(diào)器中，分體機(jī)占了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。對(duì)這些經(jīng)銷商來說，這是他們?yōu)榱松娑扇〉淖匀欢挥譄o可非議的措施。（一）市場(chǎng)概述１．市場(chǎng)品牌格局：在過去的幾年里，日本的房間空調(diào)器市場(chǎng)一直被松下、三菱電機(jī)、東芝、日立所占領(lǐng)，緊隨其后的是三洋、三菱重工、大金、夏普和富士通將軍。２００３年７、８月份反常的涼夏之后，日本迎來了姍姍來遲的“九月熱浪”。需求的增長主要是由于美國市場(chǎng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和模式的要求更為嚴(yán)格。除了家用的移動(dòng)式空調(diào)外，還存在一個(gè)每年１００００臺(tái)的局部制冷設(shè)備市場(chǎng)。而在無管分體機(jī)領(lǐng)域比較知名的品牌有：飛達(dá)仕、Ａｍａｎａ、Ｎｏｒｄｙｎｅ、富士通將軍、三洋、松下、ＬＧ、三星、海爾、Ｗｉｎｉａ Ｍａｎｄｏ、格力、美的、長虹等。在歐洲與亞洲，分體機(jī)一般是指無管分體機(jī)，因?yàn)檫@是這些國家的主流機(jī)型。造成市場(chǎng)波動(dòng)的原因是多種多樣的，既有氣候方面也有經(jīng)濟(jì)方面的。另據(jù)美國家電廠家協(xié)會(huì)（ＡＨＡＭ）統(tǒng)計(jì)：房間空調(diào)器的出廠銷量比２００２年增長了３３％，從６２０萬臺(tái)增至８２０萬臺(tái)。歐洲市場(chǎng)一直被認(rèn)為是一個(gè)充滿活力的市場(chǎng)，同時(shí)也是潛力較大的市場(chǎng)之一，特別是去年受到長時(shí)間高溫天氣的拉動(dòng)，空調(diào)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求激增，從那時(shí)起空調(diào)產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。各大區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)容量分別為：中國１８００萬臺(tái)、美國１３００萬臺(tái)、日本７００萬臺(tái)、歐洲５００萬臺(tái)、東南亞和大洋洲共６００萬臺(tái)、拉美及南美共有２００萬臺(tái)、中東及非洲共３００萬臺(tái)。單元式空調(diào)的技術(shù)適用于美國市場(chǎng)，幾乎所有的單元式空調(diào)都在美國生產(chǎn)和銷售，另外在澳大利亞、中東、加拿大、墨西哥等地也有較大需求。在７０年代早期，一種新型的無管分體式房間空調(diào)和組合式空調(diào)（一拖多）及它們的熱泵機(jī)型在日本問世。巴西是其中最大的市場(chǎng)，2003年的需求量約為100萬臺(tái)，比2002年略有下降，分體機(jī)與組合式空調(diào)的銷量比上年減少，分體機(jī)銷量的減少是分體機(jī)被推向巴西市場(chǎng)10年以來的第一次。2004年的銷售估計(jì)會(huì)有120萬臺(tái)。２００３年，歐洲空調(diào)市場(chǎng)的容量約為500萬臺(tái)，預(yù)計(jì)在２００４年，這個(gè)市場(chǎng)的容量會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大至600萬臺(tái)。根據(jù)中國2004年16月份的出口數(shù)據(jù)顯示，美國今年上半年從中國的進(jìn)口量將近600萬臺(tái)，比2003年全年280萬臺(tái)的進(jìn)口量上漲了200%以上；日本的進(jìn)口量將近230萬臺(tái)。其中，房間空調(diào)器４3００萬臺(tái)，包括單元式空調(diào)在內(nèi)的組合式空調(diào)為１２００萬臺(tái)。同時(shí)，進(jìn)口量則增加了２８０萬臺(tái)。２００３年，整個(gè)東南亞空調(diào)市場(chǎng)的總?cè)萘抗烙?jì)在２００萬臺(tái)左右。過去的幾年里，拉美空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展很快，2000年的市場(chǎng)容量已達(dá)到210萬臺(tái)。帶管分體系統(tǒng)的主要市場(chǎng)在美國，多用于家庭和小型商用領(lǐng)域。１）窗機(jī)窗機(jī)主要在美國及偏好美國產(chǎn)品的國家銷售，如巴西、澳大利亞、沙特、菲律賓、印度、臺(tái)灣和香港等等?，F(xiàn)在，許多中國廠家以及ＬＧ和三星都宣布開發(fā)成功多種ＶＲＦ系統(tǒng)。據(jù)美國家電廠家協(xié)會(huì)（ＡＨＡＭ）報(bào)道，２００３年美國國內(nèi)房間空調(diào)器的工廠出貨８２０萬臺(tái)，比上年增加了２００萬臺(tái)。除中國外其他主要地區(qū)一、美國１．概述據(jù)美國制冷空調(diào)研究會(huì)報(bào)道：２００３年，中央空調(diào)和氣源型熱泵的出廠銷量達(dá)６８０萬臺(tái)，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。市場(chǎng)上約有６０％的窗機(jī)是打著美國牌子的中國貨。窗機(jī)主要是在大型商場(chǎng)和自助商場(chǎng)銷售，如沃爾瑪、Ｓｅａｒｓ、Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ、Ｌｏｗｅ＇ｓ等。在功率方面，最好銷的是冷量為３．５ｋｗ機(jī)型，其次是５．２７５ｋｗ的型號(hào)，分別占到了總銷量的４０％和３０％。銷售迅速增長的主要原因是此類產(chǎn)品的靈活性。ＶＲＦ系統(tǒng)在美國市場(chǎng)上鮮有人知。實(shí)際上開利已經(jīng)推出Ｒ４１０Ａ（注冊(cè)商標(biāo)Ｐｕｒｏｎ）單元式空調(diào)，ＳＥＥＲ超過了１８。但考慮到２００２年的銷量比２００１年下降了１０．１％（減少８０萬臺(tái)），日本空調(diào)行業(yè)內(nèi)普遍都期望２００３年能有所回升，因此在樂觀預(yù)計(jì)的基礎(chǔ)上制定了２００３年的生產(chǎn)計(jì)劃。業(yè)內(nèi)人士分析，大金去年成功的原因很大程度上要“歸功”于７月份的涼夏。取而代之的是將空調(diào)器分為電驅(qū)動(dòng)和引擎驅(qū)動(dòng)（ＧＨＰ＆ＫＨＰ）兩種，前者又進(jìn)一步分為窗機(jī)、分體機(jī)、組合式／遠(yuǎn)程冷凝式等型號(hào)。在日本市場(chǎng)上，窗機(jī)的銷售微乎其微。對(duì)大多數(shù)公司來說，空調(diào)業(yè)務(wù)只占了整個(gè)業(yè)務(wù)量很小一部分。ＴＣＭ公司在２００４特殊財(cái)政年度（２００３．１０．１－２００４．３．３０的六個(gè)月）的銷售目標(biāo)為８０００億日元（約７００億人民幣，編者注）。（二）未來市場(chǎng)展望日本制冷協(xié)會(huì)對(duì)其國內(nèi)廠家銷售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)表明：房間空調(diào)器在上半制冷年度（２００３年１０月－２００４年３月）的銷量只有２１５萬臺(tái)，同比下降了１２．５％。松下與ＬＧ電子合作，加強(qiáng)了在中國的房間空調(diào)器和空調(diào)壓縮機(jī)的生產(chǎn)能力，２００２年，松下與ＴＣＬ簽訂了合作協(xié)議，還在蘇州成立了一個(gè)研究開發(fā)中心。東芝開利則與美的合作建立一家壓縮機(jī)工廠并參股了美的的相關(guān)空調(diào)公司，兩公司希望在更寬的產(chǎn)品范圍建立廣泛合作關(guān)系。大金的上述宣言推動(dòng)了其它廠家向Ｒ４１０Ａ轉(zhuǎn)型。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面都將環(huán)保問題考慮在內(nèi)。意大利是歐洲最大的空調(diào)市場(chǎng)，西班牙緊隨其后（兩大市場(chǎng)占了歐洲市場(chǎng)的５０％），然后是法國、英國。上述數(shù)據(jù)中不包括ＶＲＦ系統(tǒng)的銷售，但它在歐洲的推廣取得了空前的成功。總之，在２００４年１０月份正式實(shí)施之前，該草案還可能向?qū)照{(diào)廠家更為不利的方向修改。分體機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，共有５０個(gè)左右的品牌在搶奪有限的市場(chǎng)空間。吸頂式空調(diào)是美國品牌的天下，如開利和專，但Ｃｌｉｒｅｔ和Ｃｌｉｎｍａｖｅｎｅｔｕ也在迅速跟進(jìn)，使用場(chǎng)所主要在零售商場(chǎng)和工業(yè)領(lǐng)域。對(duì)于住宅用分體空調(diào)來說這些因素也同樣存在。如表８所示，住宅用空調(diào)市場(chǎng)的數(shù)量增長了４６％，總值增長了２７％。（３）平淡發(fā)展：冷水機(jī)組２００３年意大利中央空調(diào)市場(chǎng)沒什么令人興奮的消息。在離心壓縮機(jī)產(chǎn)品方面，ＭｃＱｕａｙ、特靈和約克占據(jù)著主要位置。保守估計(jì)，意大利空調(diào)市場(chǎng)的總值在３０億美元左右，住宅用空調(diào)占整個(gè)市場(chǎng)的６７％，柜式和獨(dú)立式空調(diào)占整個(gè)市場(chǎng)的５％，冷卻機(jī)組和水冷機(jī)組占據(jù)１７％，空氣處理機(jī)組占３％，終端設(shè)備占８％。除了英國制造商Ａｉｒｄａｌｅ，其他主要制造商都來自美國，包括特靈、約克和Ｌｅｎｎｏｘ。盡管以富士通為首的日本廠家仍然占領(lǐng)著主要市場(chǎng)，但來自中國的ＯＥＭ進(jìn)口也逐漸滲透，這促使了銷售價(jià)格的大幅下降。代理富士通將軍、Ｆｕｊｉ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ和Ｓｅａｓｏｎ的分銷商占了主要的位置，其它品牌有松下、三菱電機(jī)和大金。西班牙的室內(nèi)組合式空調(diào)市場(chǎng)是歐洲最大的，ＢＳＲＩＡ估計(jì)２００３年銷售了５５００萬美元，而且今后幾年還會(huì)穩(wěn)步增長，主要的使用場(chǎng)所為賓館和辦公室的重新裝修，開利是最主要的品牌。分體機(jī)每年以１５％的速度增長，在２００３年銷量高達(dá)約４１萬套。因人均收入水平較低，空調(diào)在這個(gè)國家還是奢侈品，然而該國對(duì)空調(diào)的需求正快速增長。ＰＡＲＣ生產(chǎn)窗機(jī)、分體機(jī)和屋頂式組合機(jī)組。據(jù)估計(jì)，巴基斯坦的國內(nèi)制冷行業(yè)有６０萬臺(tái)分馬力壓縮機(jī)的市場(chǎng)容量，其中松下和丹佛斯占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。２００３年的商用與工業(yè)用設(shè)備的銷售與２００２年持平，但２００４年的銷售由于總統(tǒng)大選的不定因素而很難預(yù)測(cè)。日本的廠家，如大金、松下、富士通將軍、日立、三菱重工、三菱電機(jī)、東芝開利、三洋、Ｃｈｏｆｕ等，都在積極開拓俄羅斯市場(chǎng)。（一）部分國家市場(chǎng)概述２００３年，整個(gè)東南亞空調(diào)市場(chǎng)的總?cè)萘抗烙?jì)在２００萬臺(tái)左右。２００３年，泰國空調(diào)銷售的形勢(shì)十分喜人，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的基建熱潮，以及有利的氣候條件，都推動(dòng)了空調(diào)的銷售，市場(chǎng)需求迅速增長，空調(diào)銷售終于超過亞洲金融危機(jī)前的記錄。分體機(jī)領(lǐng)域的主要品牌有大金、