【正文】 預(yù)計2002002010 年新增產(chǎn)能復(fù)合增長率各為9%、10%、14%。其它跨國公司的計劃分別是：豐田公司決定將在中國當(dāng)?shù)氐钠嚿a(chǎn)能力從目前的年產(chǎn)36萬輛提高到2010年的90萬輛，為實現(xiàn)這一目標(biāo)，豐田公司計劃在廣州建設(shè)第二工廠。幾乎每家進入中國市場的全球汽車巨頭，都忙于新投資或擴產(chǎn)計劃，巨頭們的一致“舉動”，使中國現(xiàn)在生產(chǎn)汽車整車的能力超過了1000萬。一方面，國家鼓勵生產(chǎn)節(jié)能、保環(huán)型汽車產(chǎn)業(yè)政策，將有效帶動以混合動力、新能源以及小排量、經(jīng)濟型轎車為主的市場需求。其中，%%，%%。其中基本型、%、%%。如果這個目標(biāo)實現(xiàn)，我國僅用八年時間使汽車出口量增長10多倍，而出口產(chǎn)品絕大多數(shù)是自主品牌。輕客的突圍從海外開始。由于重卡的出口取得突破，因此出口貨車 的平均單價大幅提升。5噸以下柴油車已經(jīng)成出口第一主力車型，與同噸位的汽油車不相上下。前期的SUV海外拓展很差。烏克蘭是第二大出口市場，這與俄羅斯特點相近，但07年的增速更快，比06年增長10倍，屬于后起市場。而微型車的出口很艱難。表8 汽車整車出口國別結(jié)構(gòu)變化年度銷量臺 單價美元 07 年 06 年 05 年 07增幅 06增幅 07年 06年 05年 合計 142228 86273 65975 65% 31% 30751 29422 27587 日本 66757 37907 32537 76% 17% 23168 24625 27136 韓國 28652 19059 17124 50% 11% 19542 18114 15641 美國 15712 14802 8920 6% 66% 46702 35265 37844 斯洛伐克 10377 3712 1384 180% 168% 55137 56233 47489 英國 7166 3251 2054 120% 58% 45447 50869 41127 德國 6287 4694 2275 34% 106% 56983 53623 48762 奧地利 3906 951 176 311% 440% 37669 37445 45292 瑞典 2240 1854 1445 21% 28% 40693 40432 42071 加拿大 1125 5 46 22400% 89% 34420 47590 32294 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會（三）汽車出口熱點分析 中國作為世界最大的商用車生產(chǎn)國，其規(guī)模效益是國外企業(yè)無法比擬的，因此貨車的出口始終具有強大的優(yōu)勢，而且出口規(guī)模不斷快速增長。隨著國內(nèi)主要汽車尤其是轎車生產(chǎn)企業(yè)綜合實力的不斷提高，其產(chǎn)品的技術(shù)附加值也逐步提升，因此使得整車出口能力在前幾年快速上升的基礎(chǔ)上也有了較大的提高。07年4季度的出口量達到199001臺，同比增長118%。跨國集團的以關(guān)稅的偷逃收入建設(shè)國內(nèi)的壟斷性的高檔次高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)。SUV的價格走勢較復(fù)雜，大排量的高檔的SUV價格堅挺，檔次不斷上升，而中高檔的價格稍有下滑，這與進口轎車一樣均有避稅的目的。轎車進口量排名前五位的來源國依次是德國、日本、美國、韓國和墨西哥，韓國已經(jīng)淘汰出前5名。這主要不是因為人民幣的貶值，而是進口總代理商對應(yīng)汽車品牌管理辦法的降成本措施。小排量進口車的快速回升不是簡單的問題，其中孕育著很多國外中小公司的新戰(zhàn)略。0304年處于徘徊期，05年躍上2萬臺的臺階，07年2季度以來迅速跨過3萬臺的臺階，并超越轎車的進口量，3季度后增長趨勢仍較強，成為真正的領(lǐng)漲車型。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖10 03～07年汽車整車進口走勢（二）整車各細分車型進口增長分析07年全國汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較快增長，整體汽車市場的成長是拉動進口汽車快速增長支撐的因素，國內(nèi)市場汽車消費需求的釋放為汽車進口增長提供了動力。汽車商品進出口實現(xiàn)同步增長，而且出口增長快于進口增長近1倍。第三節(jié) 汽車進出口分析及預(yù)測一、汽車行業(yè)進出口總體走勢07年中國汽車工業(yè)快速發(fā)展，進出口市場更為火爆。貨車消費比重較大幅度下降主要是油價上漲、對超載的嚴(yán)查等所導(dǎo)致的。商用車的同比增速稍高于行業(yè)整體也高于乘用車行業(yè)。我國經(jīng)濟已經(jīng)連續(xù)五年保持了快速增長，％。整車行業(yè)所占比重的下降，主要是由于零部件行業(yè)的快速發(fā)展，使得零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重增加，而整車比重卻出現(xiàn)了下降。從國際上來看，縱觀世界經(jīng)濟強國，大都是汽車工業(yè)大國。另外，由于國家目前的發(fā)展策略是大力支持民族汽車產(chǎn)業(yè)，對民族產(chǎn)業(yè)提出了很多的鼓勵、支持和優(yōu)惠的政策，并且部分的民族汽車企業(yè)確實已經(jīng)取得了比較好的發(fā)展成就，因此，銀行授信可以適當(dāng)?shù)脑黾訉γ褡迤髽I(yè)的授信額度。從原材料價格趨勢來看，2008年依然為上漲態(tài)勢，這將給行業(yè)的盈利帶來一定的影響，但由于原材料的上漲將是一種必然的趨勢，作為發(fā)展比較成熟的行業(yè)，都應(yīng)該有能力解決這個問題，所以說，原材料價格上漲風(fēng)險較低。可見，我國汽車行業(yè)未來存在一定的產(chǎn)能過剩，但由于需求市場發(fā)展速度很快，產(chǎn)能過剩將在合理范圍之內(nèi)，但市場的競爭依然非常的激烈?？傮w看，行業(yè)的營運能力為增強態(tài)勢。汽車行業(yè)收入和利潤的高速增長表明行業(yè)發(fā)展勢頭良好，雖然由于激烈競爭，汽車價格不斷下降，但由于規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)對成本的控制能力逐漸加強，使得利潤依然保持了高速增長。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會03～07年汽車整車出口走勢（三）行業(yè)效益穩(wěn)步回升汽車銷售價格逐月走低2007年，汽車市場價格繼續(xù)保持穩(wěn)中小幅下降走勢。隨著國內(nèi)主要汽車尤其是轎車生產(chǎn)企業(yè)綜合實力的不斷提高，其產(chǎn)品的技術(shù)附加值也逐步提升，因此使得整車出口能力在前幾年快速上升的基礎(chǔ)上也有了較大的提高。乘用車?yán)塾嬤M口302096輛，同比增長38%，增速較快，但是略低于上年全年41%的增速水平。貨車消費比重較大幅度下降主要是油價上漲、對超載的嚴(yán)查等所導(dǎo)致的。第二，汽車產(chǎn)品的不斷降價，使得有更多的車能被更多的人消費得起，汽車消費不僅僅在一線城市，在二三線城市也都有了不小的消費市場。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2002～2007年汽車產(chǎn)銷狀況07年汽車市場繼續(xù)保持快速穩(wěn)定發(fā)展，主要是經(jīng)濟、政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等為此提供了有利的發(fā)展環(huán)境。摘 要一、汽車行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位日益提升從我國汽車工業(yè)占GDP的比重來看，汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟中占有非常重要的地位，而且地位還在逐漸的升高，下圖中看出，2007年時，%。首先，國民經(jīng)濟快速發(fā)展推動了汽車市場發(fā)展。（二）消費結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定乘用車和商用車消費結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定2007年，乘用車消費比重保持了和上年基本一致的水平，%。油價上漲使得營運成本增加，而超載是他們唯一的盈利渠道，嚴(yán)查超載使得運輸基本沒有收益甚至還虧錢，進而使得很多運輸企業(yè)或個人放棄了購買貨車。從十大類整車進口商品市場表現(xiàn)看，轎車、四驅(qū)越野車均保持較快增長，上述2個品種共進口282095輛，%，%，占絕對主導(dǎo)地位。2007年以來，人民幣一直在升值，對汽車出口是個利空。據(jù)對全國36個大中城市監(jiān)測，%，%，%%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2004～2007年汽車行業(yè)收入和利潤變化行業(yè)經(jīng)營狀況良好，效益回升汽車行業(yè)盈利能力近三年來大幅度提升，2007年11月盈利水平基本達到了2004年年底水平，遠高于2006年的盈利水平，％％，％?？傊?，汽車行業(yè)整體的經(jīng)濟運行狀況向越來越好的方向發(fā)展，發(fā)展前景良好。三、行業(yè)授信風(fēng)險分析2008年，國家宏觀經(jīng)濟減速，固定資產(chǎn)投資增速減緩，國家調(diào)控力度加大，這一切將會使得汽車行業(yè)發(fā)展減速，但由于汽車市場份額較大，小幅的減速不會給行業(yè)發(fā)展帶來太大的影響，因此，宏觀經(jīng)濟風(fēng)險較低。從市場角度看，產(chǎn)能小幅度過剩，供需基本平衡，供需風(fēng)險很低；市場競爭非常激烈，合資品牌、民族品牌的競爭，不斷推出的新車的競爭，都使得產(chǎn)品的價格在不斷的下降，企業(yè)盈利在激烈的競爭中削弱，特別是對于一些生產(chǎn)低端產(chǎn)品的企業(yè)來說，由于盈利空間很小，激烈的競爭將給他們帶來巨大的壓力。從商用車和乘用車來看，2007年商用車發(fā)展速度較快，所占汽車總量的比重有所增加，但從2008年來看，由于宏觀經(jīng)濟減速，固定資產(chǎn)投資速度減緩，再加油價上漲，商用車消費市場將會受到一定影響，發(fā)展速度會有所減緩，所以可以適當(dāng)減緩授信額度的增速；乘用車將會保持比較平穩(wěn)的發(fā)展速度，授信額度增速保持和上年基本一致的水平。特別是美國、日本、德國、法國、瑞典等汽車工業(yè)發(fā)達的國家，以及韓國、巴西、西班牙等汽車工業(yè)后起發(fā)展中國家，其汽車工業(yè)產(chǎn)值占本國國民經(jīng)濟總值的比例均在10％以上。經(jīng)過003年整車市場的“井噴”發(fā)展后，汽車保有量大幅度增加，汽車后市場發(fā)展帶動了零部件行業(yè)發(fā)展，使得零部件行業(yè)比重增大；同時，整車行業(yè)本身的快速發(fā)展也帶動了零部件行業(yè)的發(fā)展，整車生產(chǎn)企業(yè)不再是完全的自己生產(chǎn)零部件，而是選擇了采購零部件，進而帶動了零部件行業(yè)發(fā)展；另外，零部件行業(yè)出口的快速發(fā)展也是帶動零部件發(fā)展的原因之一。城鄉(xiāng)居民收入大幅度增加，居民得到了較多實惠。表3 2007年汽車產(chǎn)銷狀況產(chǎn)量（輛）同比（%）銷量（輛）同比（%）88824568791528其中：國內(nèi)制造87632528673350CKD119204118178總計中：乘用車63811166297538其中：柴油汽車4475443542汽油汽車63360506253582其他燃料汽車312414其中：基本型乘用車（轎車）47976884726617多功能乘用車（MPV）224733225745運動型多用途乘用車（SUV）360060357366交叉型乘用車998635987810總計中：商用車25013402493990其中：柴油汽車20129271994576汽油汽車486546497568其他燃料汽車18671846其中：客車242022247490貨車15226051516375半掛牽引車178040177776客車非完整車輛101983101990貨車非完整車輛456690450359數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會二、消費結(jié)構(gòu)變化分析（一）乘用車消費比重稍有下降2007年，乘用車消費比重保持了和上年基本一致的水平，%。油價上漲使得營運成本增加，而超載是他們唯一的盈利渠道，嚴(yán)查超載使得運輸基本沒有收益甚至還虧錢，進而使得很多運輸企業(yè)或個人放棄了購買貨車。07年汽車行業(yè)進出口總額達到610億美元，同比增長達到38%。這表明隨著我國汽車工業(yè)的快速成長，我國汽車工業(yè)參與國際競爭的程度在不斷加深，對國際市場的拓展能力也在不斷加強。股市暴漲和消費結(jié)構(gòu)的升級給進口車帶來一定的市場空間。轎車季度進口量保持在3萬臺左右的區(qū)間已經(jīng)多年，07年4季度突破4萬臺大關(guān)，呈現(xiàn)進一步突破的格局。中國進口車市場是否形成國產(chǎn)車與進口轎車在主流市場競爭成為看點。%以上的消費稅，因此降低進口報價成為有效措施。品牌管理辦法成為中國政府的政策中少有的好政策，當(dāng)時跨國集團據(jù)說致電感謝者不少。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖15 各排量進口SUV海關(guān)報價季度走勢對比汽車強國仍然是進口SUV的主要來源。目前運行效果良好。同時受到基數(shù)的變化的影響，增速波動較大。2007年以來，人民幣一直在升值，對汽車出口是個利空。07年商用車出現(xiàn)逐季高增長的態(tài)勢，與轎車的增長趨勢一致，由于相對于乘用車看，世界的商用車規(guī)模較小，因此出口的市場增速如此之高，極為難得。其主要貢獻是跨國集團，跨國集團的出口以小排量為主。出口的主要貢獻是上海通用。SUV的柴油化有所改善，但柴油化仍是危險的舉措，媒體總在鼓吹柴油化，這種趨勢在海外是很明顯的，但自主品牌出口的地方一般不怕費油，自主品牌的乘用車柴油化屬于戰(zhàn)略失誤，國內(nèi)市場和海外市場均無現(xiàn)實的空間，未來的開拓會很累。大噸位的車型出口在07年2季度爆發(fā)，4季度的出口量已經(jīng)超過萬臺。尤其是俄羅斯等市場表現(xiàn)突出。出口單價的異常差異很大，古巴等的價格較高，這主要是其檔次較高和大客企業(yè)前期服務(wù)工作較好，品牌樹立。到2010 年最保守的估計，國產(chǎn)汽車出口可達到130150 萬輛，其中乘用車將達到80100 萬輛，使我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從農(nóng)產(chǎn)品和資源型產(chǎn)品徹底轉(zhuǎn)向高技術(shù)和高附加值的制造業(yè)產(chǎn)品，其中汽車行業(yè)扮演著極其重要的角色。監(jiān)測品種中，%%。二、2008年汽車市場價格走勢預(yù)測2008年國民經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，汽車市場受供給大于需求以及競爭加劇等因素影響，價格仍將呈穩(wěn)中下降趨勢，全年降幅可能略大于5%。另一方面，近幾年我國房地產(chǎn)市場價格漲幅巨大，并且自2006年以來金融證券市場也持續(xù)走高，目前市場普遍預(yù)期奧運會后房地產(chǎn)與金融證券市場漲幅將有所回落甚至出現(xiàn)大幅下降，為回避風(fēng)險，超過6成投資者預(yù)期在奧運會前高位套現(xiàn)轉(zhuǎn)而選購轎車產(chǎn)品。為此，發(fā)改委提出嚴(yán)控產(chǎn)能，以求在市場經(jīng)濟和國家引導(dǎo)方面尋求一個平衡。到2010年，實現(xiàn)占據(jù)中國市場10%份額的目標(biāo)。按未來汽車年需求增加25%的比例計算，相對應(yīng)的2002002002002010 年產(chǎn)能利用率為：54%、62%、74%、84%、92%。主要廠商新增產(chǎn)能都將在2008 年以后分批開始建成。由于大眾中國公司的汽車生產(chǎn)負(fù)荷現(xiàn)已超過了90%，公司將考慮在中國建一家新的汽車工廠。自從2002年中國汽車市場進入了井噴式增長期以來，不時能聽到跨國公司對中國工廠加班超負(fù)荷生產(chǎn)仍