【正文】 巴西正在鞏固了在該地區(qū)的許多城市在快速公交系統(tǒng)中使用的鉸接客車制造商的地位。汽車零部件產(chǎn)業(yè)提供了良好的投資機會，因為它是高度依賴進(jìn)口零部件，并在當(dāng)?shù)赜泻艽蟮陌l(fā)展?jié)摿Α?012年9月7日，福田汽車巴西子公司與巴西巴伊亞州政府正式簽署協(xié)議，將在巴伊亞州卡瑪薩里市建立工廠。2011年10月，江淮汽車宣布與SHC公司合作，投資9億雷亞爾（約5億美元）在巴西興建汽車裝配廠，并預(yù)計于2014年投產(chǎn)。新措施的優(yōu)惠政策對中國車企在巴西實現(xiàn)國產(chǎn)化具有推動作用。（2）中卡市場巴西中卡市場集中度極高。 不同品牌市場定位技術(shù)水平上，2008年，發(fā)布重型發(fā)動機PROCONVE P7標(biāo)準(zhǔn)，并于2012年強制實施，等效歐五排放水平。而不受兩國貿(mào)易互惠協(xié)議規(guī)定的汽車則仍保持14%至16%的關(guān)稅。中卡的市場份額近年逐漸下降，但在預(yù)測期內(nèi)會有少量回升。雖然巴西關(guān)稅一直很高，但巴西已同阿根廷和墨西哥簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。成立以來，南共市取得了令人矚目的成績，目前已成為世界第四大經(jīng)濟(jì)集團(tuán)。（6）市場競爭風(fēng)險由于俄汽車市場潛在需求規(guī)模巨大，且近年來隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的改善，這一潛在需求正在逐漸轉(zhuǎn)換成現(xiàn)實的市場需求，吸引了各國汽車企業(yè)的目光。但是從2008年1月份開始，我國重卡出口俄羅斯之路卻變得異?？部?，源于從07年下半年開始，俄政府對進(jìn)口中國重卡設(shè)置了重重障礙（質(zhì)量認(rèn)證、消費者權(quán)益保護(hù)、排放標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面）。（4）對服務(wù)的要求在逐年提高（5）車隊管理服務(wù)水平低下。ZFKAMA公司（ZF與KAMAZ的合資公司，ZF所占股51%）生產(chǎn)的變速箱主要為9檔Eid 9S1310 TO（發(fā)動機輸出扭矩為1150牛米)和16檔16S1820 TO（發(fā)動機輸出扭矩1800牛米），其中95%供給KAMAZ。同時，在俄羅斯建廠的中國廠家數(shù)量也不多，不少廠家都是鎩羽而歸，而俄羅斯本國的企業(yè)又在與日本、歐洲重卡企業(yè)合作。綜合以上原因，俄羅斯開始對中國產(chǎn)品采取苛刻的限制措施。另外，據(jù)了解，隨著俄羅斯加入WTO組織和該國發(fā)展重心向遠(yuǎn)東地區(qū)轉(zhuǎn)移，各項經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迎來了大發(fā)展的契機，該國市場在工程機械、重卡等機械制造領(lǐng)域有著巨大的潛力。雖然今年市場份額下降嚴(yán)重，GAZ以40%的市場份額成為領(lǐng)導(dǎo)者。蘇東劇變和經(jīng)互會的解體導(dǎo)致烏克蘭汽車制造業(yè)的發(fā)展停滯，其中19911996年期間產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重滑坡，原因是烏生產(chǎn)的小汽車失去了俄羅斯和中東歐兩個最大的出口市場?？ㄜ囆枨蠼Y(jié)構(gòu)以中重型為主（如下圖）（按總質(zhì)量） 本土品牌市場份額逐年下降（按品牌國別）在載貨車生產(chǎn)方面，明斯克汽車廠(MAZ)是白俄羅斯最大的生產(chǎn)企業(yè)。歐洲經(jīng)濟(jì)一體化的影響：隨著俄對歐洲經(jīng)濟(jì)一體化采取的積極的支持立場，將更便于俄客車企業(yè)與歐洲汽車巨頭之間的交流，從而獲得汽車車生產(chǎn)的先進(jìn)技術(shù)。近年來俄羅斯人口規(guī)模呈現(xiàn)出逐年減少態(tài)勢，人口的負(fù)增長必然導(dǎo)致俄羅斯人口老齡化現(xiàn)象更加嚴(yán)重。但必須指出，俄羅斯是一個各地區(qū)處于不同發(fā)展階段的集合體。（4）東盟及印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿^大，其商用車市場處于成長期。合同有效期為25年，福田汽車未來三年內(nèi)將投資2千萬美元，建立乘用車和卡車組裝廠，所產(chǎn)車輛主要面向菲律賓國內(nèi)市場和ASEAN東盟其他國家。此外，日本五十鈴汽車和日野汽車在明年以后也將分別在印度尼西亞建設(shè)整車和發(fā)動機工廠。生產(chǎn)基地將利用沃爾沃在泰國和印度建立的車輛組裝工廠、以及UD Trucks和東風(fēng)汽車在浙江組建的合資工廠。印度尼西亞汽車工業(yè)的基本策略是集中發(fā)展零部件產(chǎn)業(yè)，持續(xù)加強發(fā)展小型商用車（5噸）及摩托車產(chǎn)業(yè)；發(fā)展排氣量在1500cc以下的微型汽車工業(yè)，并以此開拓微型汽車零部件工業(yè)的出口市場。隨著東盟自由貿(mào)易區(qū)計劃的實施，跨國公司在成員國中某一國生產(chǎn)的汽車可以以很低的關(guān)稅進(jìn)入其他國家，也就是說，在一個國家生產(chǎn)的規(guī)?？梢园凑諙|盟市場的大小來設(shè)計，從而降低平均成本。泰國的投資政策主要以自由化和鼓勵自由貿(mào)易為原則。新4個成員國柬埔寨、老撾、緬甸和越南承諾將在2015年降低關(guān)稅到零。例如在大型柴油機排放后處理方面都采用了EGR+DPF+SCR的方式；在車輛安全裝備方面除了傳統(tǒng)安全系統(tǒng)外，諸如碰撞緩沖減輕制動系統(tǒng) (CMS)、電子控制制動系統(tǒng)(EBS)、車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)(VSC)及自動機械式變速器(ATM)等新一代裝備在大型卡車上也逐漸成為標(biāo)準(zhǔn)配置或選裝件。這又使日系重卡在承載能力上與歐系重卡相比也有差距。車橋發(fā)動機變速箱都不適合重載長途運輸 ，這導(dǎo)致其產(chǎn)品出國門就沒有競爭力。歐盟的商用車市場一直為歐洲品牌所壟斷，中國的商用車出口現(xiàn)在仍停留在中低檔次，加之在品牌建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量上的巨大差異，使我國的商用車在現(xiàn)階段尚難以在這些發(fā)達(dá)國家市場立足。獨立變速器制造商主要ZF公司，產(chǎn)品覆蓋所用中重卡制造商。國與國之間用高速公路互相連接，重型車行駛上千公里甚至數(shù)千公里，穿越幾個國家不用停車辦理過境手續(xù)。歐洲的高檔轎車，除了奔馳和寶馬外，保時捷、勞斯萊斯、邁巴赫都是世界公認(rèn)的最高檔轎車品牌，而日韓的高檔轎車卻屈指可數(shù)。但這也是一項非常艱難的任務(wù)，因為這些低成本國家的“中端”卡車的成本仍比北美制造的一般卡車低40%至50%，而且在中國、印度和俄羅斯，尚無歐美合資伙伴的本土商用車企業(yè)已經(jīng)越來越少了。其中，新興市場車企已占到全球卡車產(chǎn)量的三分之二。駕駛室的配置完善而講究。所以從發(fā)動機、驅(qū)動系統(tǒng)、車身、后橋、駕駛室及其操作系統(tǒng)方面都相對于美系重型貨車薄弱。高速公路上行駛的車輛絕大部分是采用“甩掛”方式。 北美中重卡（總質(zhì)量6t）歷年產(chǎn)量重卡市場結(jié)構(gòu)變化（單位：輛）美國司機與北美地區(qū)以外的司機不一樣，他們都不喜歡前端扁平、駕駛室位于發(fā)動機上方的貨車，而更傾向于發(fā)動機前置的傳統(tǒng)式重型貨車。墨則將在10年內(nèi)取消美、加汽車產(chǎn)品的關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，其中對輕型卡車在5年內(nèi)取消關(guān)稅。依據(jù)規(guī)模、成長性及需求特點等因素，將全球主要商用車生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)體劃分為三類，并采取不同的市場開拓策略。印度市場的重卡需求量并不大，但福田看好印度的輕卡和中重型卡車，受制于印度的交通基礎(chǔ)設(shè)施，雖然印度對重卡的需求量在可預(yù)見的未來都不會太大，但福田也著手早做準(zhǔn)備。去年末至今，江淮、東風(fēng)、福田等卡車企業(yè)公布或經(jīng)媒體披露了一系列在巴西、印度、俄羅斯等地投資設(shè)廠的項目，表明中國卡車企業(yè)的出口戰(zhàn)略已從主要依靠產(chǎn)品輸出向產(chǎn)品輸出與產(chǎn)業(yè)輸出、資本輸出并重的方向轉(zhuǎn)型。圍繞該戰(zhàn)略，福田已在積極開展工作。海外出口中的政治風(fēng)險和金融風(fēng)險是難免的，這是每個廠家都擔(dān)心的問題。2012年前10月，出口量占據(jù)自身銷量近1成的主機廠為北奔、華菱、江淮和上依紅。其中，貨車整車出口294986輛，%，半掛牽引車出口27393輛，%，貨車非完整車輛出口17581輛，%。外資品牌目前占據(jù)了65%以上的市場份額，所謂的市場競爭，實際上就是合資品牌、國際品牌在中國的競爭。TRW今年計劃對中國市場投資超2億美元，超過了TRW在世界上任何一個國家的投資額。為此，它們必須了解市場的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢。除去在低端市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢，它們也逐漸具備并逐漸進(jìn)入中高端細(xì)分市場。在巴西已成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，在中國與福田展開深入合作，在印度建立獨資子公司（BharatBenz品牌），控制kamaz25%股份。實力強勁、經(jīng)驗豐富的跨國巨頭明白，除了必備的實力，要進(jìn)入一個新市場，戰(zhàn)術(shù)的運用也是至關(guān)重要的。對制造商來說，開發(fā)一款車型可以滿足不同地區(qū)的多相應(yīng)層次需求。西歐、北美、日本等傳統(tǒng)的制造商面臨著空前的市場壓力：日益上漲的油價、更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)以及飽和的需求（如圖1）。在這些新興市場，外來制造商的本土化需求及本土制造商對于先進(jìn)技術(shù)的訴求使得它們結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，比如合資公司的興起。這些身經(jīng)百戰(zhàn)的商界巨子們知道，要成功進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，在激烈的爭奪和競爭中獲取勝利，除了要有發(fā)現(xiàn)新市場的敏銳目光，還必須擁有開拓新市場的超強實力和進(jìn)入新市場的可行戰(zhàn)術(shù)。當(dāng)前世界大中型商用車生產(chǎn)、銷售的一半在新興市場。 全球主要中重型商用車（總質(zhì)量6t）產(chǎn)量排名（2010）雖然市場地位不僅僅由銷量體現(xiàn)，但是如果新興的制造商質(zhì)量、可靠性和品牌影響力達(dá)到一定程度，將會更有參考意義。國際商用車產(chǎn)業(yè)格局的重塑依然處于初級階段。包括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國際汽車零部件巨頭，去年在華業(yè)務(wù)的增長率均實現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長。目前，國有、國有控股及銷售收入在500萬元以上的非國有汽車零部件企業(yè)共有5000多家，其中80%以上的年銷售額在1億元以下，超過1億元的只有130家，國內(nèi)近70%的汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)成本高、整體效益低下、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。突破13%。 重卡海外市場（1）出口情況中國重卡的海外市場主要集中在發(fā)展中國家和第三世界的國家。今天的中國重卡在產(chǎn)品品質(zhì)與技術(shù)含量上，與曼、沃爾沃、斯堪尼亞等國際重卡巨頭相比還有不小的差距，就目前來看，中國進(jìn)軍國際市場，主要選擇的是中東、北非等一些非主流國家，即使在歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家有一些單子，但也畢竟是少數(shù)中的少數(shù)，國內(nèi)的自主品牌重卡仍然走向的是發(fā)展中國家的市場，但在這些市場，也只能與歐美、日韓等高端國際品牌的二手車競爭。（2）海外戰(zhàn)略隨著海外市場對卡車企業(yè)業(yè)績的貢獻(xiàn)度逐步增加，海外市場在企業(yè)戰(zhàn)略考量中也變得越來越重要，一些企業(yè)已制定出海外發(fā)展戰(zhàn)略。另外，重汽還將與曼加強合作，共同開拓國際市場。此外，福田的印度和俄羅斯工廠也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。伊朗Mammut集團(tuán)是國際著名的商用車生產(chǎn)、改裝企業(yè)，通過多方了解，對重汽王牌7系輕卡、717微卡系列有著強烈的合作興趣，現(xiàn)在雙方已就合資合作達(dá)成原則協(xié)議。同時各在制造商在市場上的份額也相對穩(wěn)定，用戶對不同品牌的選擇，更多的是基于對品牌的偏好。12為美國典型的皮卡車，用戶主要為私人，采用汽油發(fā)動機，后單胎，焊接車架；3以商用為主，屬于皮卡上延的長頭輕型卡車，鉚接車架，柴油機為主，且隨GVW加大柴油機裝車比例提高。重型貨車生產(chǎn)廠商的發(fā)動機多來自于美國發(fā)動機制造商卡特彼勒、底特律柴油、康明斯、邁克貨車公司、沃爾沃貨車北美公司五大廠家。（3），形成有效的沖撞緩沖區(qū)。產(chǎn)品需求的差異性較大，企業(yè)重視客戶的個性化要求。主流主機廠幾乎不自制變速器。在金磚四國和其他新興市場，“中端”的卡車的需求在增長?？尚胁呗杂校很囆瓦x擇針對北美市場的自已在海外市場成名的車型；與北美汽車制造商合資，此舉可減少中方企業(yè)不熟悉墨西哥市場時的投資風(fēng)險；產(chǎn)品先本地化銷售，達(dá)美國排放、安全標(biāo)準(zhǔn)后再進(jìn)入美國、加拿大市場。歐盟委員會1月4日公布，對部分新款公交車和重型卡車執(zhí)行“歐6”排放標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)，已經(jīng)自2012年12月31日起正式生效。2012年重卡市場，大眾市場占有率達(dá)30%，戴姆勒20%，沃爾沃25%，佩卡15%，依維柯近8%，其它企業(yè)不足2%。歐洲重型汽車制造公司大力推行海外戰(zhàn)略，歐洲各大公司正在努力將其先進(jìn)的生產(chǎn)制造技術(shù)移植到亞洲和南美洲，并將產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N售，以降低生產(chǎn)成本、獲得利潤的增加。90年代以來，但隨著商用車市場的全球化及自身競爭力的下降，海外市場不斷萎縮，甚至本土市場也逐漸被歐系車企蠶食。294千瓦功率的發(fā)動機就算大的，367千瓦以上的發(fā)動機基本沒有。不同的是同步器的摩擦材料沒有采用噴鉬結(jié)構(gòu)，而是采用酚醛樹脂材料。繼續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)合作等領(lǐng)域的合作。而東盟貿(mào)易區(qū)內(nèi)的國家之間最多只要5%。自1997年亞洲金融危機以來，泰國一直致力于國內(nèi)的金融改革，努力恢復(fù)本國經(jīng)濟(jì)。 2012年東盟主要汽車生產(chǎn)國汽車產(chǎn)銷量（單位：輛）國別轎車商用車合計增長率產(chǎn)量泰國957,6231,525,4202,483,043%馬來西亞510,40061,750572,150%印尼743,501322,0561,065,557%菲律賓46390897055,360%越南38900157040,47030%東盟合計2,296,8141,919,7664,216,58045%數(shù)據(jù)來源：世界汽車工業(yè)協(xié)會泰國目前共有15條汽車生產(chǎn)線，日本占7個，美國和歐洲各占4個。 東盟中重卡（總質(zhì)量7t）產(chǎn)量（單位：輛） 東盟大中客車（8座以上，質(zhì)量7t）產(chǎn)量（單位：輛） 2011年中卡分制造商銷量（單位：輛） 2011年重卡分制造商銷量（單位：輛） 2011年客車分制造商銷量（單位：輛）日系品牌之所以能長期占據(jù)東盟市場，主要是因為與歐美汽車相比，日本車在性價比、售后服務(wù)及保養(yǎng)方面都占有優(yōu)勢。此外，菲律賓也持續(xù)保持2位數(shù)增長。以2011年上半年為例，中國重卡出口東南亞8055輛，銷量增幅是一個鼓舞人心的數(shù)字，但各廠家出口基數(shù)相對國內(nèi)市場仍很小，中國企業(yè)還缺乏實力、品牌、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)的核心支撐，困難猶在。（1）由于自由貿(mào)易協(xié)定，汽車零部件由泰國進(jìn)入東盟其它國家、印度、澳大利亞、韓國等國家比從國內(nèi)關(guān)稅成本更低。（3）東盟很多國家（越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、文萊）及印度與我國存在領(lǐng)土糾紛，市場開拓上有一定的政治風(fēng)險。 俄羅斯的經(jīng)濟(jì)增長有很大的局限性，其優(yōu)勢主要集中在資源開采、建筑、軍工、商業(yè)等少數(shù)領(lǐng)域，這和中國改革開放以來從農(nóng)村到城市各行各業(yè)經(jīng)濟(jì)全面繁榮有很大不同。俄羅斯鐵路運輸在貨運方面占首位，在客運中僅次于公路運輸，居第二位。在產(chǎn)品的性能、設(shè)計等方面落后于中國、日本、韓國和歐美的一些企業(yè)。也可以利用白俄羅斯與俄羅斯貿(mào)易零關(guān)稅的有利條件，避開俄羅斯對進(jìn)口整車征收的高額關(guān)稅，充分研究利用俄白哈三國關(guān)稅同盟協(xié)議。從目前了解的情況看，國際汽車巨頭的名牌產(chǎn)品，尚沒在烏克蘭建立獨資或合資企業(yè)。它們憑借更為現(xiàn)代化的車型將占據(jù)越來越高的市場份額。在俄羅斯，新車和二手車的認(rèn)證是不一樣的，二手車認(rèn)證簡單，有些中國企業(yè)將新車作為二手車獲得認(rèn)證，這就是灰色通關(guān)。雖然中國卡車對俄羅斯的出口已經(jīng)有所起色，但是面臨的困難也不容忽視。目前，GAZ的烏拉山Miass工廠只生產(chǎn)越野貨車。未來幾年進(jìn)口卡車將占據(jù)50%以上市場份額：高端由歐洲品牌占據(jù)，低端由中國廠商提供。一是中國產(chǎn)品價格相對低廉，而俄羅斯用戶的購買力水平還不高；二是俄羅斯雖然氣候寒冷，但是其道路條件與中國類似；三是這