上古知客crm系統(tǒng)說明第二版-免費(fèi)閱讀
【正文】 圖86 參數(shù)設(shè)置【數(shù)據(jù)字典】用于維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)的某些重要分類字段，例如客戶管理中的行動(dòng)階段、客戶行業(yè)類型、客戶類型等，通過增、刪、修改數(shù)據(jù)字典中的字段，使得系統(tǒng)更加符合您的使用習(xí)慣。圖75 下載中心8 通用操作知客情報(bào)系統(tǒng)采取統(tǒng)一的布局和操作方式，務(wù)必讓使用者經(jīng)過簡(jiǎn)單的學(xué)習(xí)就能夠熟練使用系統(tǒng)，享受信息化給您的工作帶來(lái)的便利。 知識(shí)庫(kù)知識(shí)庫(kù)用于將分散于不同業(yè)務(wù)人員、各辦事處的資料、信息，通過集中存儲(chǔ)的方式，統(tǒng)一歸檔在企業(yè)知識(shí)庫(kù)中，從而方便員工獲取信息，自助解決所遇到的問題。圖61 選擇查看問卷管理采用“問卷類型”和“題目”的二級(jí)結(jié)構(gòu)形式，讓使用和維護(hù)都更加清晰、簡(jiǎn)便。圖52 用戶管理用戶管理頁(yè)面由【搜索】【操作】【欄目選項(xiàng)】【主窗體】四大部分組成，下面分別介紹各個(gè)窗體的功能。【報(bào)表導(dǎo)出選擇】可選將當(dāng)前銷售報(bào)表導(dǎo)出為Excel、Word、Txt等文檔格式，并可對(duì)導(dǎo)出報(bào)表的格式進(jìn)行選擇。數(shù)據(jù)字典】進(jìn)行編輯，定制更符合您公司需求的客戶分類，具體數(shù)據(jù)字典操作，參見知客CRM系統(tǒng)通用操作?！静僮鳌繉?duì)企業(yè)的銷售產(chǎn)品、訂單狀況等內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)或新增。銷售漏斗是一個(gè)形象的概念，是銷售人員直銷，代理商分銷時(shí)普遍采用的一個(gè)銷售工具。點(diǎn)此新增階段錄入新的階段名編輯按鈕圖43 商機(jī)階段管理導(dǎo)出商機(jī)：將系統(tǒng)商機(jī)導(dǎo)出為Word/Excel文檔，方便存檔?！緢D表色彩樣式】選擇圖表的色彩搭配。數(shù)據(jù)字典】進(jìn)行編輯，定制更符合您公司需求的客戶分類，具體數(shù)據(jù)字典操作，參見CIA系統(tǒng)通用操作。 圖39 分配客戶 批量修改：批量修改選擇的客戶，如下圖：圖310 批量修改客戶資料 合并客戶資料：當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)存在對(duì)于同一客戶的兩套資料時(shí)，可以進(jìn)行合并客戶操作，將主客戶和被合并的資料信息合并到主客戶中去，信息以主客戶為準(zhǔn)。圖32 新增客戶錄入資料在客戶資料中，為滿足不同企業(yè)對(duì)收集客戶資料的不同需求，特設(shè)了【自定字段】，提供提供多達(dá)20個(gè)自定義字段供您使用，通過簡(jiǎn)單的配置，使客戶資料更加符合您的需求。圖215 公告管理3 客戶管理知客情報(bào)分析系統(tǒng)的客戶管理模塊，是以客戶為中心，直觀地體現(xiàn)各種操作。主窗體上方操作按鈕，包括對(duì)文件夾的操作、文件的操作、排序操作、搜索操作等，如下圖：【文件夾】可做創(chuàng)建和刪除文件夾操作，創(chuàng)建文件夾是在頁(yè)面左側(cè)文件樹的當(dāng)前選定文件夾下創(chuàng)建子文件夾。如勾選【公共事務(wù)】則此提醒會(huì)出現(xiàn)在首頁(yè)提示信息框中。圖27 銷售導(dǎo)航銷售導(dǎo)航：指導(dǎo)銷售人員正確使用知客CRM系統(tǒng)，把握銷售工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，錄入關(guān)鍵數(shù)據(jù)。知識(shí)問答】等功能中進(jìn)行管理，具體操作在后續(xù)相關(guān)功能介紹中詳細(xì)說明。市場(chǎng)調(diào)查是企業(yè)實(shí)施市場(chǎng)策略的重要手段之一。通過開展行業(yè)問卷調(diào)查，可以迅速了解社會(huì)不同層次、不同行業(yè)的客戶需求，客觀地收集需求信息，調(diào)整、修正產(chǎn)品策略和營(yíng)銷策略，從而，更有針對(duì)性的滿足不同客戶的需求，有效的促進(jìn)產(chǎn)品銷售，建立長(zhǎng)期的客戶群。圖22 首頁(yè)公司消息信息窗口行程安排窗口，顯示當(dāng)前最近的，在【行程安排】中對(duì)本人工作計(jì)劃的摘要信息，對(duì)于【行程安排】將在后續(xù)功能介紹中詳細(xì)說明。借助【銷售導(dǎo)航】，無(wú)需對(duì)您的銷售員工進(jìn)行專門的培訓(xùn)，員工即看即用，迅速將知客CRM系統(tǒng)應(yīng)用到銷售工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)。圖210 日程安排【顯示全天/工作時(shí)間】此按鈕方便地切換主窗口中顯示為工作時(shí)間（9：00到18：00）或全天24小時(shí)時(shí)間?！疚募靠蓪?duì)文件進(jìn)行：上傳、新增文本文件、新增當(dāng)天工作錄、新增快捷方式、批量刪除、移動(dòng)、共享文件、投稿等操作。例如：通過分配客戶，將公共客戶分配給一線銷售員工，由他們?nèi)?duì)直接負(fù)責(zé)客戶進(jìn)行聯(lián)系跟蹤、客戶資料信息維護(hù)、對(duì)客戶做問卷調(diào)查等具體工作，然后將在工作過程中形成的行動(dòng)過程記錄在系統(tǒng)中，通過一線銷售人員不斷接觸客戶的過程中，對(duì)客戶的需求、企業(yè)、業(yè)務(wù)、聯(lián)系人等重要信息都錄入到系統(tǒng)中，這樣日積月累，企業(yè)客戶資源會(huì)不斷增長(zhǎng)，隨之而來(lái)的必然是企業(yè)的發(fā)展。圖33 配置自定義字段為防止系統(tǒng)客戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)特設(shè)了客戶名稱沖突模糊檢測(cè)，當(dāng)您新增的客戶名稱與現(xiàn)有客戶名稱有部分重名時(shí)，系統(tǒng)會(huì)在客戶名稱旁用紅色小球提醒您注意，點(diǎn)擊小球（如圖34），顯示現(xiàn)有客戶的明細(xì)，提供錄入人員參考當(dāng)前錄入客戶是否已存在于系統(tǒng)中，是否錄入；如果與系統(tǒng)現(xiàn)有客戶名稱完全一致，系統(tǒng)會(huì)禁止新增錄入。圖311 合并客戶資料 刪除選定客戶：刪除客戶操作，為保護(hù)系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息，此操作只有總經(jīng)理或系統(tǒng)管理員權(quán)限的人員才允許操作。【查看客戶信息】知客情報(bào)分析系統(tǒng)為您集中了：客戶基本信息、聯(lián)系人、歷史行動(dòng)記錄、曾參與的問卷調(diào)查、訂單信息以及其他信息等六方面客戶信息，通過這六個(gè)維度幫助您全面地把握客戶的歷史信息、現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?，見圖314。4 銷售管理知客情報(bào)分析系統(tǒng)的銷售管理模塊，是以客戶訂單為中心，將銷售的全過程作分段管理，配合產(chǎn)品管理、訂單管理以及業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，為企業(yè)管理者提供完整的銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。知客CRM導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有的商機(jī)信息，而不僅是本頁(yè)面所看到的數(shù)據(jù)（市場(chǎng)上很多CRM系統(tǒng)只支持導(dǎo)出本頁(yè)面的數(shù)據(jù)，導(dǎo)出存檔非常麻煩）。漏斗的頂部是有購(gòu)買需求的潛在用戶，漏斗的上部是將本企業(yè)產(chǎn)品列入候選清單的潛在用戶，漏斗的中部各個(gè)階段分別對(duì)應(yīng)銷售機(jī)會(huì)跟蹤過程中的客戶，漏斗的下部是基本上已經(jīng)確定購(gòu)買本企業(yè)的產(chǎn)品，只是有些手續(xù)還沒有落實(shí)的潛在用戶。下面對(duì)各操作分別進(jìn)行說明： 新增訂單：所以產(chǎn)品銷售訂單都通過這里記錄進(jìn)入系統(tǒng)，填寫訂單信息表，包括摘要信息、客戶、促成人、購(gòu)買產(chǎn)品等信息。【查看訂單信息】訂單信息包括摘要信息、客戶名稱、促成人員、促成時(shí)間、支付方式、購(gòu)買產(chǎn)品明細(xì)、訂單總價(jià)等信息。 圖420 銷售報(bào)表 【報(bào)表顯示區(qū)】在顯示區(qū)中，按季度、年度為您匯總出一張完整的產(chǎn)品銷售
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