基金經(jīng)理例會(huì)記錄-免費(fèi)閱讀
【正文】 地產(chǎn)較便宜。張益馳：機(jī)械類訂單飽滿，估值相對(duì)便宜，看好。q 南京高科：南京商業(yè)銀行等股權(quán)投資價(jià)值27元左右，另外公司有60萬(wàn)平方米土地儲(chǔ)備。公司07年銷量2000萬(wàn)噸，水泥價(jià)格上漲1元增厚收入2000萬(wàn)元，增厚凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元。q 企業(yè)的利潤(rùn)增幅2Q還可以，但2H會(huì)不行。q 電子中長(zhǎng)線我們看好的是華微電子，隨著估值也達(dá)到40X，機(jī)會(huì)不大。我們對(duì)合力、中集維持買入建議。q 因此我們對(duì)長(zhǎng)期價(jià)格持謹(jǐn)慎態(tài)度，但這不影響我們看好資源大幅增加的云南銅業(yè)（），錫業(yè)股份（世界上最先告罄的金屬）。而集團(tuán)礦的可采儲(chǔ)量是上市公司的5倍。 機(jī)械行業(yè)估值較高，缺乏安全邊際252。 唐鋼、太鋼q 看好煤炭西山煤電、潞安環(huán)能252。會(huì)議時(shí)間：2007年5月21日 16:00－18:00參加人員：應(yīng)到17人：王亞偉、劉文動(dòng)、石波、張益馳、程海泳、郭樹強(qiáng)、王志華、鞏懷志、孫建東、張龍、羅澤萍、陽(yáng)琨、顏正華、童汀、胡建平、陸鵬、胡杰。 短期關(guān)注資產(chǎn)注入，長(zhǎng)期估值偏高q 看好軍工252。 易受宏觀調(diào)控影響2組小結(jié)：行業(yè)觀點(diǎn)：煤炭q 煤炭產(chǎn)品價(jià)格仍處于能源產(chǎn)品的最低端。q ，PE21X，可轉(zhuǎn)債發(fā)行后收了臥龍湖和五溝礦（收購(gòu)后上市公司可采儲(chǔ)量翻倍），具備成長(zhǎng)性。鋼鐵：q 基本面表明，鋼鐵行業(yè)仍具有較好的基本面支撐，行業(yè)投資增收持續(xù)下滑，產(chǎn)能釋放06年是高點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)支持每年15％的鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)，供需關(guān)系逐漸改善。q 凱雷18億收購(gòu)徐工機(jī)械45%股權(quán)已獲商務(wù)部批準(zhǔn)，等于凱雷間接持徐工科技上市公司12%股權(quán)。另我們比較看好萊
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