【正文】 9 月份，產(chǎn)銷量占 70%以上的普通浮法平板玻璃平均出廠價格每重量箱 元，比 8 月份下降 元，比去年同期低 元，全年平均比去年同期下降 元。 根據(jù) 中國水泥協(xié)會監(jiān)測的全國 31 個省會城市的水泥市場價格來看， 2020 年 3 季度，我國水泥均價均在 400 元 /噸以下，從 7 月份的 元 /噸下降為 9 月份的 元 /噸，與 2020 年 9 月份相比，同比上 升 %，環(huán)比下降 個百分點。 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 25 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 18 2020 年 9 月以來我國水泥單月產(chǎn)量及增速情況 2020 年 水泥產(chǎn)銷率為 2020 年以來最低水平。 （四）價格情況 據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至 9 月末，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為 點，環(huán)比下降 點；比去年同期提高了 點，漲幅為 %。具體來看， 19 月，我國鋼鐵業(yè)累計實現(xiàn)銷售產(chǎn)值 億元，同比增長 %，增速比 18 月加快了 個百分點；其中 9 月鋼鐵業(yè)銷售產(chǎn)值為 億元，同比增長 %，環(huán)比上升了 個百分點。 9 月生鐵 、粗鋼日均產(chǎn)量均有所下降 ， 這主要是受到鋼鐵市場需求的影響。 鋼鐵行業(yè) 建材行業(yè) 咨詢行業(yè) 金融行業(yè) 建筑行業(yè) 房地 產(chǎn) 行業(yè) 建筑裝飾裝修業(yè) 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 22 圖 16 2020 年 9 月 2020 年 9 月鋼鐵工業(yè)增加值變化趨勢 （一） 主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量情況 受部分鋼廠檢修設(shè)備的影響， 9 月我國主要鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比均有所回落，但產(chǎn)量仍處于較高水平。所以銀行在對建筑行業(yè)企業(yè)進行 貸款，要保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，對一些大型的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目以及保障房建設(shè)等可以給予一定的支持，而對一些規(guī)模相對較小的企業(yè)進行信貸時，要對其資信狀況以及未來的發(fā)展前景進行深入的調(diào)查研究，以確保銀行所帶資金的順利回收。沿海港口建設(shè)完成投資 611 億元，同比增長 %。 從竣工面積來看， 2020 年 19 月商品房本年累計竣工面積為 萬平方米， 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 19 同比增長 %。 2020 年 19 月，建筑業(yè)全國城鎮(zhèn)新開工項目計劃總投資額為 億元，同比增長 %， 為 2020 年以來最高增速， 比去年同期下降 個百分點。 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 13 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 5 2020 年 3 月 2020 年 9 月建筑業(yè)子行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù) 二、建筑業(yè)企業(yè)家信心指數(shù) 企業(yè)家信心指數(shù)也稱“宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)”，是根據(jù)企業(yè)家對企業(yè)外部市場環(huán)境與宏觀政策的認識、看法、判斷與預(yù)期而編制的指數(shù)，用以反映企業(yè)家對宏觀經(jīng)濟的感受與信心。基于以上分析，認為 4 季度建筑 行業(yè)面臨的外部風(fēng)險較小。目前，工業(yè)和信息化部、國家能源局正在研究制定重點行業(yè) “十二五 ”淘汰落后產(chǎn)能實施方案，擬將淘汰任務(wù)按年度分解落實到各地區(qū)。去年 12 月舉行的十一屆全國人大常委會第十八次會議，聽取和審議了全國人大常委會執(zhí)法檢查組關(guān)于檢查節(jié)約能源法實施情況的報告。 整體來說，在不考慮短期經(jīng)濟波動情況下，我國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目前仍處于高潮期，鐵路、城市軌道交通、公路和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，在很長一段時期內(nèi)都將保持高位運行狀態(tài)，在大環(huán)境穩(wěn)定的情況下，建筑建材行業(yè)未來幾年都將保持較快增長。到十二五末，我國建筑產(chǎn)品施工過程的單位增加值能耗要下降 10％。因此在這個行業(yè)當(dāng)中如何能夠減低二氧化碳的 排放。我國現(xiàn)有住宅面積超過 400 億平方米，其中大多 數(shù)是高能耗住宅，其能耗量是發(fā)達國家的 3倍。各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門要認真研究，結(jié)合本地實際 ，從加強安全監(jiān)管、落實安全責(zé)任、提高人員素質(zhì)、改善作業(yè)環(huán)境等多個環(huán)節(jié)入手，采取有針對性的措施，督促企業(yè)全面加強安全生產(chǎn)管理水平，逐步健全完善建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的長效機制。為深入貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn) 工作的通知》（國發(fā)〔 2020〕 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 6 23 號）精神，全面推進企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門要在認真總結(jié)以往開展建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照《指導(dǎo)意見》的總體要求，在地方人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，做好組織實施工作，認真督促指導(dǎo)建筑施工企業(yè)建立健全嚴(yán) 格的企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制度，全面落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，促進建筑施工企業(yè)不斷提高安全生產(chǎn)管理水平。 “鋼結(jié)構(gòu)新建建筑占比的提升將促進節(jié)能減排的進行，《規(guī)劃》提出 “十二五 ”期間 HRB400 以上鋼筋用量達到總用量 45%，鋼結(jié)構(gòu)工程比例增加，這意味著鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展機遇。 《規(guī)劃》要求， “十二五 ”期間建筑產(chǎn)品施工過程的單位增加值能耗下降 10%， C60以上的混凝土用量達到總用量 10%， HRB400 以上鋼筋用量達到總用量 45%，鋼結(jié)構(gòu)工程比例增加。 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 3 資料來源：國家統(tǒng)計局 圖 2 第一、二、三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 2020 年 19 月建筑業(yè)的 固定資產(chǎn)投資 較 2020 年同期增長 %，比全國平均水平高出 個百分點。 表 1 2020 年前 3 季度 國內(nèi)生產(chǎn)總值 絕對額（億元） 比去年同期增長（ %） 國內(nèi)生產(chǎn)總值 320692 第一產(chǎn)業(yè) 30340 第二產(chǎn)業(yè) 154795 第三產(chǎn)業(yè) 135557 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 注 1：絕對額按現(xiàn)價計算，增長速度按不變價計算。其產(chǎn)品是各 種工廠、礦井、鐵路、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設(shè)施的建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)施。分季度看， 1 季度 同比增長 %， 2 季度 增長 %， 3 季度 增長 %。數(shù)據(jù)顯示， 2020 年 19 月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計同比增速略有下降 ，累計增速為 %。 緊縮貨幣政策與房地產(chǎn)打壓會帶來固定資產(chǎn)投資增速下降 ， 建筑業(yè)收入與利潤持續(xù)下行。 《規(guī)劃》還提出， “十二五 ”期間要推進國有建筑企業(yè)改制重組，促進大型建筑企業(yè)重組，實現(xiàn)強強聯(lián)合?，F(xiàn)結(jié)合建筑安全生產(chǎn)實際，就繼續(xù)深入開展建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作有關(guān)事宜通知如下： 提高思想認識，繼續(xù)深入開展建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作 建筑 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化是加強建筑安全生產(chǎn)管理的一項基礎(chǔ)性、長期性工作， 新 形勢下安全生產(chǎn)工作方式方法的創(chuàng)新和發(fā)展。對于建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作開展不力的地區(qū)、企業(yè)和工程項目要予以通報批評，并在新聞媒體上曝光。 我國工程造價行業(yè)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃的目標(biāo)是：在工程造價的形成機制上，要進一步完善具有中國特色的 “政府宏觀調(diào)控，企業(yè)自主報價，競爭形成價格，監(jiān)管行之有效 ”的工程造價的形成機制；在工程造價管理制度體系上，要構(gòu)建以工程造價管理法律、法規(guī)為制度依據(jù)，以工程造價標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和工程計價 定額為核心內(nèi)容，以工程造價信息為服務(wù)手段的工程造價法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、計價定額和信息服務(wù)體系；在工程造價咨詢業(yè)的發(fā)展上，要在 “加強政府引導(dǎo)監(jiān)督，完善行業(yè)自律，實現(xiàn)公平守信 ”的方針指導(dǎo)下，促進工程造價咨詢業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。建筑業(yè)節(jié)能減排對建設(shè)環(huán)境友好型社會至關(guān)重要。 世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 20 世紀(jì) 100 年整個人類創(chuàng)造的財富消耗了 2640 億噸的石油和天然氣， 1420 億噸的煤 炭， 380 億噸的鋼， 億噸的水泥和 億噸的銅。以鐵路、公路和軌道交通為例， “十二五 ”期間各地區(qū)各部門對上述各項基礎(chǔ)設(shè)施的投資額，將分別達到 萬億元、 萬億元和 萬億元。 （ 三 ）淘汰落后產(chǎn)能將立法，強制水泥產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能 “要建立淘汰落后產(chǎn)能公告制度，對未按期完成淘汰任務(wù)的地區(qū)，嚴(yán)格控制國家安排的投資項目，暫停審批、核準(zhǔn)和備案該地區(qū)重點耗能行業(yè)建設(shè)項目；對未按期淘汰的企業(yè)，依法吊銷排污許可證、生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)許可證；對虛假淘汰行為，依法追究企業(yè)負責(zé)人和地方政府有關(guān)人員的責(zé)任。建立健全項目審批、核準(zhǔn)和備案責(zé)任制，嚴(yán)肅查處越權(quán)審批、分拆審批、未批先建、邊批邊建等行為。在做好生態(tài)保護和移民搬遷的基礎(chǔ)上發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上發(fā)展核電，加快發(fā)展天然氣，因地制宜大 力發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉矗幍?2020 年，非化石能源占一次能源消費比重達到 ％。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 4 2020 年 3 月 2020 年 9 月企業(yè)和建筑業(yè)企業(yè)景氣指數(shù) 分析 從企業(yè)景氣指數(shù)來看建筑業(yè)子行業(yè)的綜合生產(chǎn)經(jīng)營情況， 2020 年 3 季度建筑裝飾業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)比 2 季度有所上升，而其他子行業(yè)的景氣指數(shù)有所下降。 從房地產(chǎn)行業(yè)建設(shè)情況來看， 2020 年 19 月商品房累計施工面積為 萬平方米，同比增長 %，其中住宅施工面積累計 萬平方米，同比增長 %。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 13 2020 年 9 月 2020 年 9 月建筑業(yè)全國城鎮(zhèn)施工項目個數(shù)及增速 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 18 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 圖 14 2020 年 9 月 2020 年 9 月建筑業(yè)全國城鎮(zhèn)施工項目計劃總投資額及增速 第 四 節(jié) 建筑行業(yè)運行分析 一、房地產(chǎn)業(yè)運行情況分析 2020 年 19 月，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積計累計達 萬平方米，同比增長 %,其中住宅建筑施工面積累計 萬平方米 ,同比增長 %. 2020 年 19 月，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑新開工 面積累計為 147775 萬平方米，同比增長 %,其中住宅房屋新開工面積 114480 萬平方米 ,同比增長 %. 2020 年 19 月，全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑竣工面積累計達到 43456 萬平方米，同比增長 %,其中住宅房屋竣工面積 34845 萬平方米 ,同期增長 %. 從 房地產(chǎn) 新開工面 積 來看， 2020 年 19 月商品房累計新開工面積 萬平方米，同比增長 %；其中，住宅本年前 3 季度新開工面積 萬平方米，同比增長 %；辦公類累計新開工面積 萬平方米，同比增長 %；商業(yè)營業(yè)用房本年新開工面積 萬平方米，同比增長 %。東部、中部、西部地區(qū)分別完成交通固定資產(chǎn)投資 3544 億元、 2551 億元和 3896 億元，同比分別增長 %、 %和 %，西部地 區(qū)投資額及增速繼續(xù)保持領(lǐng)先，區(qū)域協(xié)調(diào)性進一步增強。 在機會面前，建筑業(yè)的發(fā)展也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。其上游主要包括了原材料的供給產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、建材、水泥等，下游主要包括了房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，以及建筑裝飾裝修行業(yè)。粗鋼日均產(chǎn)量年內(nèi)新低，但仍于同期高位。首先，鋼價出現(xiàn) 2020 年 以來較大的跌幅：其次，市場需求旺季不旺、資金面趨緊，用鋼市場整體仍處于弱勢。 由于 9 月國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)持續(xù)高位運行，而需求回升有限，市場供過于求的矛盾依然較為突出，加之國內(nèi)鋼價出現(xiàn)小幅回落，市場前景不明朗，這些因素都對鋼鐵進口需求 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 24 產(chǎn)生了抑制作用。 2020 年 19 月全國水泥累計產(chǎn)量 億噸，同比增長 個百分點 ，較上年同期增幅 提高 個百分點，較上年同期累計水泥產(chǎn)量增產(chǎn) 億噸。 1~9 月份，東部地區(qū)水泥產(chǎn)品產(chǎn)銷率為 %，比去年同期下降 個百分點；西部地區(qū)為 %，比去年同期下 降 個百分點；中部地區(qū)為 %，比去年同期上升 個百分點。 其中， 9 月 全國生產(chǎn)平板玻璃 萬重量箱，環(huán)比 下降 個百分點 。 9 月份，全國玻璃纖維紗平均出廠價格每噸 637。華東和中南下滑時由于需求原因，而西北地區(qū)的下滑則主要是差能集中釋放與需求下滑 2020 年 3 季度全國建筑行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 26 兩方面的原因所導(dǎo)致的。 1~9 月份，重點監(jiān)測企業(yè)水泥產(chǎn)品產(chǎn)銷率為 %，比去年同期下降 個百分點。 9 月， 8 個主要鋼材品種價格均有所下降，除無縫鋼管噸位價格和增速與上月持平外，其它產(chǎn)品價格和增速均有所上升。 （三）鋼鐵進出口 具體來看， 19 月，我國累計出口鋼材 3715 萬噸，同比增長 個百分點 ；累計出口金額為 億美元，同比增長 個百分點 。根據(jù)這一指南，一批處在第三等級的鋼企將被拒絕貸款，從而加快落后產(chǎn)能的淘汰， 產(chǎn)能釋放將受到抑制，因此，判斷，后期鋼材 產(chǎn)量可能會進一步減少 。 粗鋼方面， 9 月粗鋼產(chǎn)量為 5670 萬噸，比 8 月減少 萬噸；同比增長