【正文】 存量客戶中，已列入國家發(fā)改委公布的各批鐵合金行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入名單、裝備和環(huán)保水平均已達(dá)標(biāo)、處能源和資源富集地區(qū)的龍頭企業(yè)，可適度維持授信；財務(wù)狀況及資產(chǎn)質(zhì)量良好，凈流動資產(chǎn)為正，連續(xù)盈利兩年以上，銷售收入、利潤、現(xiàn)金流穩(wěn)定或處于增長。第二節(jié) 行業(yè)總體授信原則2012年，我國鋼鐵行業(yè)在艱難中運行，經(jīng)歷了本世紀(jì)最艱難的一年，但行業(yè)效益低的問題仍未解決。400兆帕及以上高強度螺紋鋼筋比例超過80%。三、細(xì)分領(lǐng)域：資源、產(chǎn)品（一）加強資源的控制對于鋼鐵企業(yè)來說，原材料資源是影響企業(yè)生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素，近年來鋼鐵行業(yè)的利潤水平處于低效益狀態(tài)，其中的重要因素就是鐵礦石等原材料成本的大幅上漲擠占行業(yè)利潤。整體而言，鋼鐵行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)并存，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展機遇，又面臨資源價格高漲，需求增速趨緩、環(huán)境壓力增大的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇，行業(yè)總體上預(yù)計將呈現(xiàn)低增速、低盈利的運行態(tài)勢。2013年，鋼鐵行業(yè)面臨的不確定性增加、變化具有復(fù)雜性，風(fēng)險因素有增無減。從汽車行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域看，乘用車消費增速可能超預(yù)期，中高端產(chǎn)品表現(xiàn)較好；合資品牌汽車占據(jù)競爭優(yōu)勢，自主品牌汽車面臨較大挑戰(zhàn)；客車需求在城市化進(jìn)程中穩(wěn)健增長；重卡需求有望逐步恢復(fù)；新能源汽車的政策支持會增加。2013年，經(jīng)濟環(huán)境的不確定性仍然存在，固定資產(chǎn)投資，尤其是房地產(chǎn)投資的增速下滑，對機械行業(yè)的需求增長有影響；保障房、水利工程、環(huán)保等民生工程投資增加，彌補部分需求；高端裝備制造業(yè)發(fā)展受到政策推動，有望迎來發(fā)展良機。（三）需求預(yù)測：高強度鋼材成為需求方向建筑業(yè)是第一大用鋼大戶，建筑業(yè)影響整個行業(yè)的發(fā)展，尤其是對于建筑用鋼的生產(chǎn)企業(yè)影響更大。其中，住宅投資49374億元，%，%。另外，下游行業(yè)作為用鋼客戶，對產(chǎn)品的需求變化，也影響到鋼鐵產(chǎn)品的發(fā)展方向，是檢驗企業(yè)產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵因素。焦炭行業(yè)具有特殊性，煉焦煤資源具有稀缺性，原材料對煉焦企業(yè)的影響關(guān)鍵，資源的議價能力較高；而焦炭企業(yè)與鋼鐵企業(yè)之間，由于存在獨立焦化企業(yè)和鋼鐵企業(yè)附屬焦化企業(yè)，所以焦炭企業(yè)的競爭出現(xiàn)分化。圖7 進(jìn)口鐵礦石價格圖7：進(jìn)口鐵礦石價格（三）短期預(yù)測：小幅增長據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測，%，其中進(jìn)口鐵礦石需求量將維持在60%以上的水平。）二、鐵礦石行業(yè)：牽動鋼鐵行業(yè)的利潤神經(jīng)（一）供求分析：保持較快增長2012年110月份，三大國外礦山的產(chǎn)量增速依然保持在4%左右的增長，新興礦山產(chǎn)能繼續(xù)釋放。原料的供給變化和原料需求變化決定了鋼鐵企業(yè)的原料成本。從總體上看，2013年鋼鐵行業(yè)運行環(huán)境要好于2012年，鋼材需求將有一定增長。 三、企業(yè)資金緊張，融資難、融資貴現(xiàn)狀未得到改變 去年鋼鐵企業(yè)資金緊張狀況加劇，融資難度加大。 二、進(jìn)口鐵礦石高價位，鋼材低價位，吞噬了鋼鐵企業(yè)微薄的利潤 去年鋼材價格長時間處于低位，但只要鋼材價格稍有上漲，進(jìn)口鐵礦石便立即跟漲，且漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鋼材價格。2012年國內(nèi)鋼材社會庫存呈持續(xù)下降趨勢，從2月份開始連續(xù)9個月環(huán)比下降，至12月末，全國主要鋼材市場社會庫存1188萬噸，比年內(nèi)最高點下降706萬噸，比上年同期也減少了102萬噸。2012年全國累計進(jìn)口鐵礦石74355萬噸，%。綠色、清潔、低成本、高效率的新一代鋼鐵流程將作為未來鋼鐵工藝的發(fā)展方向。從鋼廠的結(jié)構(gòu)功能效率的角度觀察，新一代鋼鐵流程具有以下特征：第一，新一代鋼鐵生產(chǎn)流程是面對時代命題的挑戰(zhàn)，經(jīng)過理論思考而提出的、對鋼鐵工業(yè)有現(xiàn)實意義的戰(zhàn)略性對策。但與國外同行相比，我國電爐煉鋼的綜合能耗偏高，尚未達(dá)到國際先進(jìn)水平。電爐短流程工藝近年來發(fā)展迅速，%，提高到近年來的32%～35%，特別是美國和歐盟電爐鋼比例已達(dá)50%以上。該法不用高爐和昂貴的焦炭，而是將鐵礦石放入直接還原爐中，用氣體或固體還原劑還原出含碳低、含有雜質(zhì)的半熔融狀的海綿鐵。干燥溫度一般為400600攝氏度焙燒將礦石或精礦置于適當(dāng)?shù)臍夥障拢訜嶂恋陀谒鼈兊娜埸c溫度，發(fā)生氧化、還原或其他化學(xué)變化的冶金過程。隨著相關(guān)政策的執(zhí)行力度不斷加強，對鋼鐵行業(yè)的影響是巨大的。鋼鐵行業(yè)受到社會環(huán)境各因素影響的分析如下表：鋼鐵行業(yè)社會環(huán)境因素分析因素對鋼鐵行業(yè)影響社會結(jié)構(gòu)從鋼鐵產(chǎn)品在消費市場中所處的位置可知，鋼鐵行業(yè)受社會環(huán)境中的社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰等因素的影響很小。這些政策的出臺是對《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和《鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃》進(jìn)一步落實，為了解決產(chǎn)能增長過快、產(chǎn)業(yè)集中度低、布局不合理、淘汰落后進(jìn)展緩慢等問題，從而促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。家鋼鐵企業(yè)集團產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%左右；重點支持大型鋼鐵企業(yè)集團開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。山東省是國務(wù)院批準(zhǔn)的全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整唯一試點省份，《方案》的推出有利于山東省加速淘汰鋼鐵產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能，優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，提升綜合競爭力，為全國提供典范示例。未來新型鋼鐵材料將成為發(fā)展重點，將重點發(fā)展特殊鋼材，培育一批特鋼基地《產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2012 年本)》《轉(zhuǎn)移目錄》結(jié)合各地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資源稟賦、環(huán)境容量和相關(guān)生產(chǎn)要素保障條件，為各個區(qū)域的鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移明確方向，有利于引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。規(guī)劃對于行業(yè)集中度和兼并重組方面的要求是：%提高到60%左右；形成35家具有核心競爭力和較強國際影響的企業(yè)集團；67家具有較強市場競爭力的企業(yè)集團。節(jié)能減排、淘汰落后：要求細(xì)化，長期工程規(guī)劃中對鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排和淘汰落后的要求有明確的規(guī)定，針對節(jié)能減排的技術(shù)推廣應(yīng)用重點、淘汰落后的落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品都有細(xì)化的論述。綜合各種因素，采用國內(nèi)生產(chǎn)總值消費系數(shù)法和人均粗鋼法，預(yù)測我國粗鋼需求量可能在“十二五”期間進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，最高峰可能出現(xiàn)在2015年至2020年期間，～，此后峰值弧頂區(qū)仍將持續(xù)一個時期。但由于產(chǎn)量基數(shù)巨大，鋼材市場供大于求的矛盾仍然存在。美國經(jīng)濟呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢，消費、就業(yè)和房地產(chǎn)多項數(shù)據(jù)穩(wěn)步回升，不過目前其經(jīng)濟復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不牢固。2012年，受歐債危機和國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、國內(nèi)房價調(diào)控的影響，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢。鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)3210煉鐵指用高爐法、直接還原法、熔融還原法等，將鐵從礦石等含鐵化合物中還原出來的生產(chǎn)過程。而狹義的鋼鐵行業(yè)就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。鋼鐵工業(yè)作為一個原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。另外，國家在政策方面也加大了穩(wěn)增長的力度，自2012年4月以來，國家對基建項目的審批速度明顯加快，其中9月5日1天國家發(fā)改委集中公布了25個城市的軌道建設(shè)項目批復(fù)情況，其中23個城市總投資額超過8400億元。三、宏觀經(jīng)濟運行對鋼鐵行業(yè)的影響2012 年以來，鋼鐵行業(yè)正面臨著比金融危機時期更加嚴(yán)峻的考驗，企業(yè)景氣指數(shù)一直處于不景氣區(qū)間。規(guī)劃的重點圍繞“結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色發(fā)展、自主創(chuàng)新、區(qū)域協(xié)調(diào)、資源保障”展開，以實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)。規(guī)劃中對下游行業(yè)主要用鋼材產(chǎn)品升級方向有詳細(xì)論述，并對特殊鋼的發(fā)展重點也有指導(dǎo)。重點推進(jìn)完善鞍鋼與攀鋼、本鋼、三鋼等企業(yè)，寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)，武鋼與云南、廣西鋼鐵企業(yè)，首鋼與吉林、貴州、山西等地鋼鐵企業(yè)兼并重組。2012年以來鋼鐵行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策頒布日期產(chǎn)業(yè)政策主要內(nèi)容及行業(yè)影響《工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃》《規(guī)劃》對我國未來工業(yè)發(fā)展的節(jié)能工作做出了整體指導(dǎo)，并具體到具體行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，為工業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展、能源節(jié)約提供了政策支持與保障?！兑?guī)劃》在引導(dǎo)釩鈦產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的同時，也有利于督促鋼鐵企業(yè)提高對釩鈦鐵精礦中釩和鐵的提取能力，節(jié)約資源。同時，山東在這方面的嘗試關(guān)乎我國鋼鐵能否成功轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展的“蝶變”?！兑庖姟分ν苿涌鐓^(qū)域重組，主要體現(xiàn)在3山東省鋼鐵行業(yè)兼并重組相關(guān)政策具體解讀如下：此外，據(jù)山東省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室消息，全省將在11月底前全面完成任務(wù)2012年鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。由于絕大部分溶劑為水溶液，故也稱水法冶金。精煉方法很多，如煉鋼、真空冶金、噴射冶金、熔鹽電解等間接煉鋼法先將鐵礦石還原熔化成生鐵（高爐煉鐵），然后再把生鐵裝入煉鋼爐氧化精煉成鋼（主要是轉(zhuǎn)爐或平爐）。這便需要將冶金操作移到精煉爐中去進(jìn)行鋼的澆鑄就是把在煉鋼爐中熔煉和爐外精煉所得到的合格鋼水，經(jīng)過盛鋼桶及中間鋼包等澆鑄設(shè)備，注入到一定形狀和尺寸的鋼錠?；蚪Y(jié)晶器中，使之凝固成為鋼錠或鋼坯輥機器上圓柱形能旋轉(zhuǎn)的東西軋用兩個轉(zhuǎn)動的輥子把鋼塊壓成板或帶冷軋在金屬處于冷態(tài)（常溫）把較厚帶壓成較薄帶熱軋把塊錠加熱到1000度以上或者鑄造出來后直接軋，可以軋很厚的坯鍛使用重物錘擊鋼錠、棒、板等，對其進(jìn)行直接形變加工二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)（一）生產(chǎn)工藝流程圖1 鋼鐵生產(chǎn)工藝流程圖（二）技術(shù)路線分析對于鋼鐵行業(yè)的技術(shù)路線，各鋼鐵企業(yè)主要有兩大類選擇方向，即短流程和長流程鋼鐵生產(chǎn)工藝。從電爐技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠糠治?，國?nèi)電爐裝備的自主研發(fā)明顯不足。二、鋼鐵工藝方向：新一代鋼鐵流程用最經(jīng)濟的方法大批量、快節(jié)奏地生產(chǎn)潔凈鋼是當(dāng)今世界鋼鐵流程發(fā)展的一大重要特征。第四，新一代鋼鐵生產(chǎn)流程的研發(fā)、運行要落實到高效率、低成本潔凈鋼生產(chǎn)和制造體系的構(gòu)建、運行，能量流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和能源調(diào)控中心的建構(gòu)和持續(xù)運行，以及在上述基礎(chǔ)上設(shè)計、構(gòu)建全廠信息調(diào)控中心。從各地區(qū)看，新疆、貴州、福建、吉林、云南、廣西等地粗鋼產(chǎn)量增速超10%；山西、江蘇、%、8%%，高于全國平均增速；而天津、上海等經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)及重慶、湖南等產(chǎn)能集中度較高省市產(chǎn)量下降超過7%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，長材（螺紋鋼、線材等）價格跌幅大于板材（薄板、中厚板等），長期的“長強板弱”態(tài)勢有所轉(zhuǎn)變。第二節(jié) 2012年我國鋼鐵行業(yè)運行存在的問題一、市場需求不足，產(chǎn)能過大，鋼價大跌，使鋼鐵行業(yè)陷入極度困難 2012年全國工業(yè)增加值比2011年增長10%，；%，%。從鐵礦石供求關(guān)系看，去年12月和今年1月上中旬國內(nèi)生鐵產(chǎn)量均低于去年11月份的產(chǎn)量，鋼產(chǎn)量沒有增長，進(jìn)口鐵礦石也沒有增加。 五、行業(yè)自律有待加強，惡性競爭日益突出 一是部分企業(yè)自律不夠，在鋼材銷售中競相壓價；二是一些企業(yè)采取少開或不開發(fā)票等偷稅手段，低價銷售鋼材，破壞了公平競爭的秩序；三是由于一些地方打擊不力，致使假冒、偽劣鋼材充斥市場。第四章 2012年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹一、產(chǎn)業(yè)鏈簡圖鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)的上游包括鐵礦石、焦炭、煉焦煤、鐵合金、廢鋼等生產(chǎn)原料，下游影響行業(yè)則包括建筑、機械、汽車、船舶、鐵道、輕工、家電等諸多行