【正文】 表 41 兩種牛奶預(yù)測方案對比表 單位：年、萬噸方案 項目 2022 2022 2022市場需求 市場缺口 本地缺口 牛奶需求 53 56 市場缺口 30 33 本地缺口 33 36 26注：數(shù)據(jù)來源于 XX 市“十一五”奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃 XX 市乳品生產(chǎn)總體情況分析乳業(yè)發(fā)展有一定基礎(chǔ)XX 市飼養(yǎng)奶牛有 70 多年的歷史，改革開放后，XX 奶業(yè)雖然得到了較快發(fā)展，但與其它省市差距較大。如果按目前乳品消費結(jié)構(gòu)計算，這就意味著在今后幾年中，奶酪、黃油、脫脂奶粉和全脂奶粉的消費量將大大增長。XX 則下滑幅度較大，乳品消費量由上年的 減少到，下降了 %。5）我國酸奶產(chǎn)量逐年增加，且呈直線上升趨勢。2022 年全國規(guī)模以上企業(yè)乳粉產(chǎn)量約 90 萬噸，其中：全脂乳粉 %；加糖乳粉 %；脫脂乳粉 %；嬰幼兒乳粉 %；其它乳粉 %（中老年乳粉、孕產(chǎn)婦乳粉、降糖乳粉、各種強化乳粉等） 。2022 年我國奶牛存欄達 萬頭，奶類總產(chǎn)量達到 萬噸，比 2022 年增長了 %，凈增496 萬噸；人均奶類占有量達 ，比 2022 年增長了 %；乳制品產(chǎn)量達 萬噸，比 2022 年增長了 %。2）發(fā)展中國家和地區(qū)乳品消費需求量增幅較大。近二十年，整個發(fā)展中國家牛奶產(chǎn)量一直保持著較快的增長速度，特別是發(fā)展中的大國—中國和印度，奶業(yè)已逐漸從粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，在增加奶牛飼養(yǎng)量的同時，努力提高奶牛單產(chǎn)水平，僅在 20 世紀 80 年代，亞洲奶牛頭數(shù)（不包括中國）和單產(chǎn)水平分別增長11%和 27%，其中印度分別增長 %和 %；2022 年印度奶產(chǎn)量達到 8800 萬噸，躋身世界前 10 名，牛奶人均年占有量從 70 年代末期 增至 1998 年的。 世界乳品市場需求現(xiàn)狀在歐美等發(fā)達國家，乳品是人們攝取動物蛋白的最主要食品之一，這些國家的人均乳品消費量約為 300kg/年；亞洲的人均乳品消費量（不包括中國）約為 60kg/年；韓國、中國臺灣地區(qū)的人均消費量均已超過 100kg/年。這種模式中，項目法人作為龍頭企業(yè)，成立技術(shù)中心、培訓(xùn)中心為農(nóng)戶種養(yǎng)殖公司提供技術(shù)服務(wù)，成立飼料加工廠提供優(yōu)質(zhì)飼料，通過引入 CDM 清潔發(fā)展機制實施污染防治和循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)，成立有機菌肥廠消化奶牛排泄物對環(huán)境的影響；農(nóng)戶可以土地使用權(quán)評估入股，與龍頭企業(yè)共同組建專業(yè)養(yǎng)殖公司；公司可以為農(nóng)戶擔(dān)保，獲得金融機構(gòu)的資金支持；通過股份合作方式，龍頭企業(yè)與農(nóng)戶實現(xiàn)了利益共享，風(fēng)險共擔(dān)，既解決了農(nóng)戶資金不足的問題，也便于商業(yè)銀行貸款發(fā)放和管理，強化了政府的作用、銀行和保險的支持，是一種科學(xué) 20的、長期穩(wěn)定發(fā)展的模式。 國家開發(fā)銀行 XX 分行發(fā)起并推動的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織形式改革為本項 19目提供了有益的借鑒經(jīng)驗和管理支持 2022 年，國家開發(fā)銀行 XX 市分行按照“公司+公司”的模式，開始啟動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點工作。但 XX 市目前牛奶產(chǎn)量和奶牛存欄量明顯不足。我國人均乳制品消費量已從 1997 年不足2Kg，增長到 2022 年的 11Kg。而某地目前奶牛飼養(yǎng)以農(nóng)戶分散飼養(yǎng)為主，戶均飼養(yǎng)規(guī)模多在 310 頭之間，規(guī)?；蕛H有 %（上海則達93%） ；而且 XX 市奶牛管理水平相對較低，奶牛醫(yī)、配、喂服務(wù)體系落后，品種退化嚴重，奶牛養(yǎng)殖與牛奶生產(chǎn)難以實施全面質(zhì)量管理與控制，牛奶食品安全難以保障，奶牛單產(chǎn)不高，牛奶品質(zhì)低下而無法享受優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，導(dǎo)致飼養(yǎng)奶牛效益不高。尤其是本項目橫跨一、二、三產(chǎn)業(yè)，擬采用“政府+ 龍頭企業(yè)+農(nóng)民公司+銀行+保險公司”五位一體的經(jīng)營組織運作模式，不僅可以幫助農(nóng)戶解決資金和市場問題，帶動農(nóng)戶飼養(yǎng)奶牛和種植飼草，還可吸納勞動力從事飼料和乳制品加工銷售。XX 市作為 “全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)” ，目前正處于完成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的起步階段，經(jīng)濟總量中農(nóng)業(yè)所占比重較大，二、三產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，吸納當?shù)貏趧恿蜆I(yè)能力低。在某地實施本項目，符合奶業(yè)這一理應(yīng)高度分散布局發(fā)展的特殊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律，符合緊靠市場就地生產(chǎn)就地消費講究能源節(jié)約這一已為世界大多數(shù)國家所認同并采納的乳業(yè)發(fā)展原則，有利于最大化地充分利用一個國家分布在全國各地的奶業(yè)資源，有利于打破并改善目前我國牛奶主產(chǎn)區(qū)與牛奶消費主導(dǎo)區(qū)距離甚遠的奶業(yè)資源布局的不合理現(xiàn)狀，有利于在滿足區(qū)域性消費者綠色有機乳制品最大化需求的同時，爭取實現(xiàn)奶 14業(yè)發(fā)展的整體能源消耗的最小化、原料與牛奶運輸耗能的最小化、產(chǎn)品終端成本最優(yōu)化和環(huán)境保護最優(yōu)化這“四化”的目標，從而建成一個耗能少、低成本、節(jié)約型、可持續(xù)發(fā)展的健康乳業(yè)。以保護奶農(nóng)利益為根本，以提高良種化水平和使用集成養(yǎng)殖技術(shù)轉(zhuǎn)變飼養(yǎng)方式為基礎(chǔ)，以建立奶農(nóng)與企業(yè)合理的利益關(guān)系為紐帶，以完善法律法規(guī)、質(zhì)量標準和規(guī)范市場秩序為保障，以加大政策扶持力度為支撐，努力推進本地區(qū)奶業(yè)的規(guī)?；?、標準化、優(yōu)質(zhì)化和產(chǎn)業(yè)化，積極探索我國南方山地農(nóng)區(qū)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)律，把本地區(qū)奶業(yè)的整體素質(zhì)和綜合效益提升到一個新水平。 12第三章 項目建設(shè)的必要性和可行性一、項目背景近年來，我國奶業(yè)實現(xiàn)了快速增長。該公司下屬的金牛公司胚胎工程中心，經(jīng)過近 10 年的發(fā)展和積累，目前已擁有設(shè)備比較完善的胚胎實驗室和流動實驗室，現(xiàn)有 40 余名胚胎移植人員。五家公司強強聯(lián)合，滿足本項目“高起點、高科技、大規(guī)模、快速度發(fā)展”的要求，為使項目順利實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。在儲藏、配送和進出口服務(wù)上，該公司以快速周到的服務(wù)而久負盛名，并在挑選購買牲畜、牛場建設(shè)方面為客戶提供專業(yè)的技術(shù)咨詢。中國種畜進出口有限公司在本項目中可負責(zé)良種奶牛引進并保證奶牛品質(zhì)。 9該公司與美國 GTC 生物有限公司、美國 XY 生物有限公司、加拿大國際開發(fā)總署（CIDA） 、澳大利亞卡斯特拉科研公司、中國科學(xué)院動物研究所等國際國內(nèi)知名單位合作。根據(jù)國務(wù)院已經(jīng)批準執(zhí)行的《某地經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》 （20222020 年）和 XX市人民政府《XX 市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,公司董事會研究決定：積極參與某地良種奶牛養(yǎng)殖與綜合加工工程，并主動承擔(dān)項目前期各項籌備工作?？尚行匝芯勘砻?，項目市場前景廣闊，技術(shù)水平先進合理，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益顯著。 本項目業(yè)主——XXxxxx 公司經(jīng)營組織模式先進，具備項目建設(shè)和經(jīng)營能力；其 5 家股東單位資金實力雄厚，技術(shù)及管理支撐力量強。三、投資估算與資金籌措 投資規(guī)模項目估算總投資 萬元，構(gòu)成如下：工程建設(shè)費用： 萬元，其中：土建投資： 萬元設(shè)備購置及安裝費： 萬元其它基建費： 萬元（引種費 萬元，土地使用費 萬元）工程建設(shè)其它費用： 萬元 3預(yù)備費： 萬元建設(shè)期利息： 萬元鋪底流動資金： 萬元 資金籌措項目建設(shè)總投資 萬元，資金籌措方式為：申請銀行中長期貸款 萬元；項目業(yè)主單位自籌資金 萬元。 建設(shè)期限：項目準備期 1 年，建設(shè)期 3 年。項目將依托國家和 XX 市發(fā)改委的支持，借鑒金牛集團大連乳業(yè)項目的成功經(jīng)驗，引入 CDM 清潔發(fā)展機制實施污染防治和循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)，建設(shè)有機菌肥廠以消化奶牛排泄物對環(huán)境的影響，從而有效保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)現(xiàn)代乳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案合理，選址符合項目建設(shè)要求；項目方案設(shè)計起點、科技含量、集約化程度高，產(chǎn)品健康、安全，市場競爭力強；項目通過租賃土地或與農(nóng)戶簽定種植協(xié)議建設(shè)牧草生產(chǎn)基地，供應(yīng)優(yōu)質(zhì)牧草，降低飼料成本?？梢?，該項目的財務(wù)效果明顯。其基本情況簡介如下： XX 長江三峽路橋有限責(zé)任公司簡介XX 長江三峽路橋有限責(zé)任公司應(yīng) XX 市政府加快“8 小時”交通干線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要，組建于 2022 年 8 月 23 日。注冊資本 2億元，總資產(chǎn)超過 10 億元，2022 年農(nóng)業(yè)部授予“全國奶牛養(yǎng)殖示范小區(qū)(廠)” 。2022 年改制中國種畜進出口有限公司，是國內(nèi)最大的從事種畜禽及相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)進出口的專業(yè)外貿(mào)公司。 10 新西蘭 Xcell 牛類出口有限公司簡介新西蘭 Xcell 牛類出口有限公司擁有約 50 年的牲畜飼養(yǎng)經(jīng)驗，始終積極致力于動物飼養(yǎng)及胚胎繁殖領(lǐng)域的探索。新西蘭 Xcell 牛類出口有限公司在本項目中負責(zé)良種奶牛引進、技術(shù)支持。新疆金牛生物有限公司是以生物技術(shù)為先導(dǎo)，以胚胎工程產(chǎn)業(yè)化為龍頭，以草飼畜牧業(yè)和乳品加工業(yè)為支柱的股份制畜牧高科技企業(yè)。2022 年9 月 26 日溫家寶總理親自到金牛公司視察，對公司給予了很高的評價。為了促進某地經(jīng)濟社會持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，國務(wù)院批準了國家發(fā)展和改革委員會編制的《某地經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（20222020年） 》 （以下簡稱《規(guī)劃》 ） ，并批準 XX 市設(shè)立為全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)。二、建設(shè)的必要性 是真正滿足區(qū)域消費者綠色有機乳制品需求的需要XX 作為西部的大都市，現(xiàn)有奶業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品組合已不能適應(yīng)城市的快速發(fā)展和人們健康生活的需要。 是推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營形式改革，實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，有效解決庫區(qū)移民就業(yè)和勞動力轉(zhuǎn)移的需要，增加農(nóng)民收入的需要據(jù)統(tǒng)計，奶牛飼養(yǎng)產(chǎn)出是肉牛的 2 倍，豬的 3 倍；而每畝牧草種植的收益是水稻的 25 倍，是種植玉米收益的 515 倍；另據(jù)統(tǒng)計，2022 年 XX 市庫區(qū)約有 20 萬未就業(yè)勞動力，有 11 萬庫區(qū)移民未就業(yè)。 《決定》指出，當前和今后一段時期，XX 市將集中精力解決好產(chǎn)業(yè)發(fā)展和移民就業(yè)問題。隨著國家西部大開發(fā)和退耕還林還草戰(zhàn)略的實施，大力發(fā)展奶牛、肉牛、羊等草食牲畜，加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)，不僅是遏制本地自然災(zāi)害，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要；而且對保障三峽工程長期安全運行和下游地區(qū)人民生命財產(chǎn)安全，以至對全國社會經(jīng)濟發(fā)展都有特別重大意義。目前 XX 從事奶業(yè)生產(chǎn)的熟練工人約 2 萬余名，加工技術(shù)工人及經(jīng)營管理人員約 2022 余名，還儲備了上百人的奶牛技術(shù)服務(wù)人員。XX 市城鎮(zhèn)乳制品消費與天津、上海差別不大，與北京有較大差距。項目已通過國家發(fā)改委農(nóng)業(yè)經(jīng)濟司、對外經(jīng)濟司、投資司項目審查及國家發(fā)改委批準，得到 XX 市發(fā)改委大力支持，并由 XX 市規(guī)劃局、XX 市國土局、XX 市環(huán)保局、XX 市農(nóng)業(yè)局、XX 市外經(jīng)委、XX 市奶辦出具審批意見進行支持，與 XX 市江津區(qū)簽定了奶牛養(yǎng)殖協(xié)議。新疆金牛生物股份有限公司可提供奶源建設(shè)及奶牛養(yǎng)殖的技術(shù)支持；中國種畜進出口有限公司可提供良種奶牛引進并保證奶牛品質(zhì)支持；加拿大亞達國際出口公司可提供國際領(lǐng)先的胚胎移植和性控技術(shù)及奶牛品種改良、疫病防治和高科技生物技術(shù)研發(fā)；新西蘭 Xcell 牛類出口公司負責(zé)良種奶牛引進、技術(shù)支持。乳制品主要分為液態(tài)奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黃油等種類。據(jù) FAO 資料預(yù)測，到 2022 年世界牛奶產(chǎn)量將達到 億噸，比 2022 年增加 億噸，年均增長 %。以奶粉為例，1998 年發(fā)達國家出口奶粉 2837 萬噸，而發(fā)展中國家僅為 萬噸，還不到發(fā)達國家的 1/10。 國內(nèi)乳品市場供需現(xiàn)狀與趨勢 23 國內(nèi)乳品市場供應(yīng)現(xiàn)狀中國乳業(yè)目前已從傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展成為一個趨向于成熟的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)處于上升和整合階段，在生產(chǎn)組織形態(tài)、科技含量、加工水平、品種品質(zhì)、流通方式、消費水平、國際化程度等方面都有較大幅度的提高。2022 年，全國十大乳制品企業(yè)產(chǎn)量已達 萬噸，約占國內(nèi)乳制品總產(chǎn)量約 %；乳制品工業(yè)總產(chǎn)值 億元，約占國內(nèi)乳制品總產(chǎn)值的 %。液體乳的結(jié)構(gòu)自 1995 年以來也發(fā)生巨大變化。國內(nèi)乳品市場需求現(xiàn)狀根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2022 年 111 月，全國城鎮(zhèn)居民平均每人每月乳品消費量（包括鮮乳品、酸奶和奶粉）為 （奶粉按 7 折為鮮奶，酸奶按 1 折算） ，推算全年乳品消費量為 ，比上年略有下降；從乳品消費結(jié)構(gòu)看，人均全年消費鮮乳品 ，奶粉 ，酸奶 ，鮮乳品消費比上年下降 %，奶粉和酸奶均比上年有小幅增長，其中奶粉增長 %，酸奶消費增長 %。 國內(nèi)乳品市場需求預(yù)測中國奶業(yè)協(xié)會 2022 年 6 月發(fā)表的中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究成果表明，中國人均牛奶占有量增長速度與人均 GDP 增長速度呈正相關(guān)，關(guān)聯(lián)度達到 ；乳制品是城鎮(zhèn)居民收入需求彈性最大的動物性消費品，需求彈性系數(shù)達到了 ；而我國乳品 25消費量基數(shù)目前僅為世界人均消費量的 1/9，隨著國民經(jīng)濟的增長和人民生活水平的提高，對乳制品的需求會穩(wěn)步增長，并將逐步成為人們膳食結(jié)構(gòu)中的必需食品。XX 市“十一五”奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出，按照 1992 年～2022 年全國城鎮(zhèn)居民鮮奶、酸奶 %的消費增長速度，在維持 2022 年 XX 城市人均奶粉消費 、農(nóng)村居民牛奶消費 不變的情況下，到 2022 年，XX 市市牛奶消費量達 萬噸，其中液態(tài)奶 萬噸。 飼養(yǎng)規(guī)模偏小XX 奶牛飼養(yǎng)以農(nóng)戶分散飼養(yǎng)為主，戶飼養(yǎng)規(guī)模多在 310 頭之間，規(guī)模以上飼養(yǎng)的奶牛小區(qū) 3 個，奶牛飼養(yǎng)的規(guī)模效益并不顯著，且具有鮮明城郊奶業(yè)經(jīng)濟特點，其奶牛主要集中于 XX 主城的江北區(qū)、渝北區(qū)、南岸區(qū)、沙坪壩區(qū)、九龍坡區(qū)、銅梁縣、巴南區(qū)。 XX 市乳品市場需求總體情況分析2022 年 XX 人均乳品消費量 公斤，與北京 公斤、上海 公斤的人均乳品消費水平有一定差距，與世界年人均消費奶類 95 公斤，發(fā)達國家 公斤水平相比相差甚遠。甘肅、山西兩省人均鮮乳品消費量超過了 30kg，分別為 和 ，居于北京之后，分列第 2 和第 3 位；山東、青海和