移動展業(yè)mit新流程操作手冊-免費(fèi)閱讀
【正文】 系統(tǒng)功能可能還會進(jìn)一步優(yōu)化，敬請關(guān)注！ ） 當(dāng)選擇第三個(gè)選項(xiàng)時(shí)，您需要在金領(lǐng)內(nèi)復(fù)制新增一單，重新按流程做一遍。待業(yè)務(wù)員交單后即可進(jìn)行后援流程。 自核結(jié)果查看操作 1. 鼠標(biāo)單擊選中單選框 【 查詢 】 向右拖動滾動條，請注意“投保書狀態(tài)”、“確認(rèn)條形碼”、“操作” 3個(gè)欄目內(nèi)容。 顯示自核結(jié)果區(qū)域。 填寫完畢后，必須點(diǎn)擊【 查看問卷結(jié)果 】 ，否則無法生成預(yù)覽 保守型投資者，則不建議其購買投連險(xiǎn)，且無法上傳核保 18 電子投保書 —— 投保提示 書 19 電子投保書 —— 醫(yī)療險(xiǎn)特別說明 如果有購買醫(yī)療險(xiǎn)，則顯示 【 醫(yī)療險(xiǎn)特別說明 】 選項(xiàng)卡 電子投保書 —— 投保事項(xiàng) —— 選擇首期交費(fèi)方式 ?續(xù)期交費(fèi)方式必須選擇銀行轉(zhuǎn)賬，后續(xù)才可以進(jìn)行 EPOS現(xiàn)場刷卡 ?如果續(xù)期選擇了銀行轉(zhuǎn)賬、并填寫了銀行賬號，刷卡時(shí)必須使用該銀行卡 ?EPOS刷卡支持以下銀行借記卡：工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行 續(xù)期交費(fèi)方式選擇“銀行轉(zhuǎn)帳”，才可使用 EPOS現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)時(shí)刷卡交費(fèi)。在整個(gè)安裝過程中，始終單擊 【 下一步 】 按鈕即可； 步驟四： 安裝完成后，首次運(yùn)行程序，進(jìn)行 【 注冊 】 ； 步驟五： 注冊成功后登錄金領(lǐng)軟件，選擇 【 MIT登錄 】 ； 步驟六： 為使 Epos便攜式支付終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 您需要安裝 EPOS驅(qū)動程序，接下來我們馬上為您詳細(xì)介紹 E— POS驅(qū)動程序的安裝步驟。 一站式作業(yè) 4 簽署單證 電子投保 自動核保 EPOS 合同生效 生成電子保單 回執(zhí)簽收 掃描 傭金發(fā)放 掃描質(zhì)控 業(yè)務(wù)員在客戶處一次性完成數(shù)據(jù)錄入、上傳、后臺審批、費(fèi)用支付、結(jié)果反饋和確認(rèn)等完整業(yè)務(wù)流程，不需多次往返。 本操作手冊將著重為您講解金領(lǐng)電子投保快速通道的使用方法，衷心希望“移動展業(yè)” 能夠成為您保險(xiǎn)事業(yè)中的好幫手，幫助您有效提高客戶滿意度、銷售效率和成功率、提升差異化競爭優(yōu)勢。 ? 意義 ? 重點(diǎn)事項(xiàng)說明 ? 在推介客戶使用 EPOS方式交費(fèi)時(shí)，可以向客戶說明帳戶余額充足情況下可馬上刷卡支付首期保費(fèi)，續(xù)期 /續(xù)保交費(fèi)方式必須選擇“銀行轉(zhuǎn)賬” ； ? 目前支持 工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行 的借記卡，其他類型的卡暫不支持； ? 每成功使用 EPOS刷卡交費(fèi)一次，將從您的傭金中扣除 5元用于繳納銀聯(lián)刷卡手續(xù)費(fèi)。 新增 【 投連風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷 】 、 【 投保提示書 】 、 【 醫(yī)療險(xiǎn)特別說明 】 選項(xiàng)卡； 電子投保書 —— 新增投連書、提示書、醫(yī)療書 16 17 電子投保書 —— 投連風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷 根據(jù)中國保監(jiān)會規(guī)定，購買投連險(xiǎn)時(shí)需完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查，以幫助客戶清楚了解自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)偏好等， 這樣可以更好的為客戶進(jìn)行保險(xiǎn)規(guī)劃。 點(diǎn)擊 【 上傳 】 將投保書數(shù)據(jù)上傳自動核保 25 查看自核結(jié)果 —— 通過金領(lǐng)客戶端查看 上傳成功后，投保書狀態(tài)變更為“已上傳待處理”，在列表中選擇已上傳的投保書 點(diǎn)擊 【 查看核保信息 】
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