移動(dòng)展業(yè)mit新流程操作手冊(cè)-wenkub
2023-05-13 22:31:56 本頁(yè)面
【正文】 用設(shè)備 ， 經(jīng)由設(shè)有快速通道的功能系統(tǒng) ， 與公司后臺(tái)系統(tǒng)直接交互 ， 從而在一次拜訪中 ， 一站式完成多種金融產(chǎn)品銷售和服務(wù)等多種業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè) ， 無(wú)需多次往返于 “ 客戶 職場(chǎng) ”。在提高客戶滿意度、提高銷售效率和成功率、提升差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面具有顯著效果。 我們推薦的硬件配臵清單： Epos便攜式支付終端機(jī) 3G無(wú)線上網(wǎng)卡 筆記本電腦（ 中央處理器 CPU ≥ ， 物理內(nèi)存 ≥ 512M， 硬盤(pán)可用空間 ≥ 1G） 5 Mobile Integrated Terminal 移動(dòng)集成終端，移動(dòng)展業(yè)的硬件載體平臺(tái)Epos便攜式支付終端機(jī) 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 推薦 3G無(wú)線上網(wǎng)卡 筆記本電腦 硬件設(shè)備 —— EPOS便攜式支付終端機(jī) ? EPOS介紹 EPOS是一種便攜式實(shí)時(shí)交納首期保費(fèi)的設(shè)備，借助于該設(shè)備，客戶可在金領(lǐng)中投保完后，可直接進(jìn)行實(shí)時(shí)刷卡交費(fèi)。 7 當(dāng)您的計(jì)算機(jī)滿足以上要求后，我們就來(lái)開(kāi)始“金領(lǐng)”的下載安裝旅程吧！ 步驟一： 正確連接 3G無(wú)線上網(wǎng)卡或通過(guò)任何寬帶上網(wǎng)，確保網(wǎng)絡(luò)通暢； 步驟二： 請(qǐng)您首先登錄行銷支持管理系統(tǒng)（ ） —— 工具箱 —— 軟件庫(kù) ，找到最新金領(lǐng)安裝程序，并下載至本機(jī)（如您還沒(méi)有行銷支持管理系統(tǒng)的使用權(quán)限，請(qǐng) 聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu) E行銷管理員進(jìn)行申請(qǐng) ）； 步驟三： 安裝金領(lǐng)程序。 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 11 選擇安裝路徑或默認(rèn)此路徑 點(diǎn)擊 【 下一步 】 點(diǎn)擊 【 下一步 】 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 12 點(diǎn)擊 【 完成 】 驅(qū)動(dòng)安裝成功后， EPOS機(jī)才可進(jìn)行刷卡操作。如調(diào)查結(jié)果為保守型投資者，則不建議其購(gòu)買(mǎi) 投連險(xiǎn)，且無(wú)法上傳核保。 如客戶需要保單電子版文檔，只能在上傳后再進(jìn)行保存和打印。結(jié)果自動(dòng)分頁(yè)，每頁(yè) 5行。金領(lǐng)軟件內(nèi)查看自核結(jié)果功能就是引用此方式。輸入指定條形碼搜索。 查看自核結(jié)果 —— 投保單狀態(tài) 29 后續(xù)操作步驟為： 1. 查看自核結(jié)果 2. 綁定確認(rèn)書(shū)條碼 3. 選擇交費(fèi)方式：“ EPOS機(jī)即時(shí)刷卡交費(fèi)” —— EPOS刷卡 —— 完成 選擇交費(fèi)方式 “不進(jìn)行即時(shí)刷卡交費(fèi)” —— 完成 查看自核結(jié)果，點(diǎn)擊下一步進(jìn)入綁定確認(rèn)書(shū)頁(yè)面 查看自核結(jié)果 —— 投保單操作 30 如選擇“不進(jìn)行即時(shí)刷卡交費(fèi)”，后續(xù)請(qǐng)及時(shí)去柜面交費(fèi)或轉(zhuǎn)賬交費(fèi)。請(qǐng)確認(rèn)好再綁定！ 綁定確認(rèn)書(shū) 33 投保單的首期交費(fèi)方式選擇了“銀行轉(zhuǎn)賬”（金領(lǐng)操作），您可進(jìn)行下面的選擇： 選擇交費(fèi)方式 34 ?選擇“ POS機(jī)即時(shí)刷卡交費(fèi)”（推薦方式），點(diǎn)擊 【 下一步 】 ，即可進(jìn)入交費(fèi)頁(yè)面； ?選擇“不進(jìn)行即時(shí)刷卡交費(fèi)”點(diǎn)擊 【 下一步 】 ，即可完成本次投保操作。系統(tǒng)功能可能還會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化，敬請(qǐng)關(guān)注?。? MIT豁免權(quán)：指業(yè)務(wù)員在交單時(shí)，可以免受“使用 EPOS刷卡方可交單的限制”而進(jìn)行交單。 您可根據(jù)情況選擇下面 3種處理方式之一： 1. 重新刷卡 2. 返回上一步，選擇不即時(shí)交費(fèi) 3. 重新做一份投保單，此單撤銷 提示： 只有享有“ MIT豁免權(quán)”的業(yè)務(wù)員才可選擇 第二個(gè) 選項(xiàng)，否則后續(xù)無(wú)法交
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