移動(dòng)展業(yè)mit新流程操作手冊(cè)-文庫(kù)吧
2025-04-13 22:31 本頁(yè)面
【正文】 交費(fèi)。 ? 意義 ? 重點(diǎn)事項(xiàng)說(shuō)明 ? 在推介客戶使用 EPOS方式交費(fèi)時(shí)，可以向客戶說(shuō)明帳戶余額充足情況下可馬上刷卡支付首期保費(fèi)，續(xù)期 /續(xù)保交費(fèi)方式必須選擇“銀行轉(zhuǎn)賬” ； ? 目前支持 工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行 的借記卡，其他類型的卡暫不支持； ? 每成功使用 EPOS刷卡交費(fèi)一次，將從您的傭金中扣除 5元用于繳納銀聯(lián)刷卡手續(xù)費(fèi)。 6 ?實(shí)時(shí)交費(fèi)，增加促成機(jī)會(huì) 簽 單 ?提高保單生效時(shí)效 生 效 ?首續(xù)期交費(fèi)帳戶綁定，減少業(yè)務(wù)員后續(xù)催交時(shí)間 繼續(xù)率 軟件配備 ? 操作系統(tǒng) 為了保證軟件的正常運(yùn)行，請(qǐng)您裝載如下正版操作系統(tǒng)之一： windows xp簡(jiǎn)體中文版、 windows vista簡(jiǎn)體中文版、 windows 7簡(jiǎn)體中文版 ? 應(yīng)用軟件 《 金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷系統(tǒng) 〃 單用戶版 》 或 《 金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷系統(tǒng) 〃 輕銳版 》 因?yàn)檐浖缮?PDF文件，建議您的計(jì)算機(jī)裝載 PDF閱讀器：例如 Adobe Reader Flash player 9以上版本。 7 當(dāng)您的計(jì)算機(jī)滿足以上要求后，我們就來(lái)開(kāi)始“金領(lǐng)”的下載安裝旅程吧！ 步驟一： 正確連接 3G無(wú)線上網(wǎng)卡或通過(guò)任何寬帶上網(wǎng)，確保網(wǎng)絡(luò)通暢； 步驟二： 請(qǐng)您首先登錄行銷支持管理系統(tǒng)（ ） —— 工具箱 —— 軟件庫(kù) ，找到最新金領(lǐng)安裝程序，并下載至本機(jī)（如您還沒(méi)有行銷支持管理系統(tǒng)的使用權(quán)限，請(qǐng) 聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu) E行銷管理員進(jìn)行申請(qǐng) ）； 步驟三： 安裝金領(lǐng)程序。在整個(gè)安裝過(guò)程中，始終單擊 【 下一步 】 按鈕即可； 步驟四： 安裝完成后，首次運(yùn)行程序，進(jìn)行 【 注冊(cè) 】 ； 步驟五： 注冊(cè)成功后登錄金領(lǐng)軟件，選擇 【 MIT登錄 】 ； 步驟六： 為使 Epos便攜式支付終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 您需要安裝 EPOS驅(qū)動(dòng)程序，接下來(lái)我們馬上為您詳細(xì)介紹 E— POS驅(qū)動(dòng)程序的安裝步驟。 金領(lǐng)下載安裝 8 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 9 方式一：進(jìn)入金領(lǐng)界面后，點(diǎn)擊工具欄“驅(qū)動(dòng)安裝”； 方式二：在菜單欄中選擇 【 系統(tǒng)維護(hù) 】 —— 【 POS驅(qū)動(dòng)安裝 】 。 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 10 點(diǎn)擊 【 確定 】 點(diǎn)擊 【 下一步 】 說(shuō)明：安裝驅(qū)動(dòng)必須擁有管理員權(quán)限。 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 11 選擇安裝路徑或默認(rèn)此路徑 點(diǎn)擊 【 下一步 】 點(diǎn)擊 【 下一步 】 EPOS驅(qū)動(dòng)安裝 12 點(diǎn)擊 【 完成 】 驅(qū)動(dòng)安裝成功后， EPOS機(jī)才可進(jìn)行刷卡操作。 綁定確認(rèn)書(shū) 選擇交費(fèi)方式 E— POS 刷卡交費(fèi) 保單實(shí)時(shí)生效 電子投?？焖偻ǖ? 制作建議書(shū) 生成預(yù)覽 使用電子投保快速通道交單流程： 電子投保書(shū) 上傳 轉(zhuǎn)換成 電子投保書(shū) 自 核 生成電子保單 13 步驟一： 點(diǎn)擊工具欄 【 新建議書(shū) 】 按鈕，為客戶制作一份“建議書(shū)” 點(diǎn)擊 【 新建議書(shū) 】 建議書(shū) —— 輸入投保人資料 14 建議書(shū) —— 轉(zhuǎn)換成電
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