【正文】 可以點(diǎn)擊 【新增】 按鈕進(jìn)行? 資質(zhì)證 ?信息的錄入。可以點(diǎn)擊 【新增】 按鈕進(jìn)行? 許可證 ?信息的錄入。 d)、如果選中的客戶沒(méi)有外企證書(shū)信息，則在頁(yè)面下顯示 【新增】 按鈕?？梢渣c(diǎn)擊 【新增】 按鈕進(jìn)行?事業(yè)單位法人證?信息的錄入。 c).修改客戶的 董事會(huì)成員信息 ⅰ ). 展開(kāi)?客戶管理?下的?企業(yè)客戶?下的? 企業(yè)關(guān)聯(lián) ?，默認(rèn)顯示為?董事會(huì)成員?頁(yè)面。 ⅱ ).雙擊選定的企業(yè)名稱(chēng)，中間區(qū)域?qū)@示該 企業(yè)的 董事會(huì)成員 信息 列表。 d).點(diǎn)擊 【 退出 】 按鈕退回到主界面。 e).完報(bào)表數(shù)據(jù)按 【 保存 】 鍵進(jìn)行保存。不增加?資產(chǎn)負(fù)債表?信息，?損益表?、 ?現(xiàn)金流量表?信息不能增加。 業(yè)務(wù)基本情況 a).展開(kāi)?客戶管理?下的?企業(yè)客戶?，點(diǎn)擊?業(yè)務(wù)基本情況?進(jìn)入頁(yè)面。 （ 1）、顯示客戶基本信息的操作步驟： Ⅰ、點(diǎn)擊?客戶管理?中的?企業(yè)客戶?下的?基本信息?，進(jìn)入企業(yè)客戶基本信息頁(yè)面。 小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 32 e)、如果當(dāng)前客戶有此信息，則在頁(yè)面下顯示 【修改】 按鈕?？梢渣c(diǎn)擊 【新增】 按鈕進(jìn)行?國(guó)稅登記證?信息的錄入。 d)、如果選中的客戶沒(méi)有地稅登記證信息，則在頁(yè)面下顯示 【新增】 按鈕。 d)、如果選中的客戶沒(méi)有 資 質(zhì)證 信息，則在頁(yè)面下顯示 【新增】 按鈕。 d)、如果選中的客戶沒(méi)有 許可證 信息，則在頁(yè)面下顯示 【新增】 按鈕。 b)、點(diǎn)擊頁(yè)面頭部的?外企證書(shū)?表頭，顯示如下 頁(yè)面： c)、雙擊要增加或修改外企證書(shū)的客戶，在右邊顯示?外企證書(shū)?信息。 d)、如果選中的客戶沒(méi)有事業(yè)單位法人證信息，則在頁(yè)面下顯示 【新增】 按鈕。 b)、雙擊左邊的客戶列表，在右邊顯示當(dāng)前客戶的?營(yíng)業(yè)執(zhí)照?信息。 1）、 機(jī)構(gòu)代碼證管理： a)、點(diǎn)擊頁(yè)面頭部的? 機(jī)構(gòu)代碼 證?選項(xiàng)； b)、雙擊要增加或修改 機(jī)構(gòu)代碼 證書(shū)的客戶，在右邊顯示? 機(jī)構(gòu)代碼 證?信息。 Ⅰ、雙擊左邊選定的客戶名稱(chēng)。 小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 23 如果是企業(yè)客戶，則要輸入貸款卡卡號(hào)進(jìn)行注冊(cè)，且一個(gè)貸款卡號(hào)只能注冊(cè)一次。 系統(tǒng)中一個(gè)客戶只能注冊(cè)一次，為客戶注冊(cè)的客戶經(jīng)理為該客戶的主客戶經(jīng)理。 修改完成后保存就好了。 在左邊頁(yè)面選擇被托管信貸員名下的客戶，在右邊窗口選擇希望的操作。左方就是操作員 A，右方就是操作員 B。 小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 16 雙擊左面要選擇的人名，右面表格中會(huì)出現(xiàn)此人的信息內(nèi)容，點(diǎn)擊下方的?修改?。 （五） 工作臺(tái)維護(hù) ?工作臺(tái)維護(hù)?點(diǎn)擊進(jìn)入后，有?我的工作臺(tái)?，這里主要是方便操作人員在日常工作中，更加方便，更加直觀的了解 當(dāng)前的業(yè)務(wù)信息，同時(shí)也起到?監(jiān)控??提醒?的重要作用。但人名和身份證件號(hào)是不能修改的。在這里我們說(shuō)的是 會(huì)計(jì)角色 是可以同時(shí)有會(huì)計(jì)，出納，報(bào)表等多個(gè) 角色 的。 比如我們要新增加一個(gè)角色，首先點(diǎn)擊選中左邊的公司名稱(chēng)，然后點(diǎn)擊右面表格最下方的?新增?。通常情況下，我們?nèi)绻麤](méi)有特殊要求，只修改一下機(jī)構(gòu)名稱(chēng)就可以了。 6． 該系統(tǒng)如果 10 分鐘內(nèi)不進(jìn)行操作，系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉該用戶數(shù)據(jù)庫(kù)，自動(dòng)彈出登錄窗口，用戶要重新進(jìn)行重新登陸。 審批工作欄內(nèi)顯示需要審批的信貸業(yè)務(wù)； 最近公告工作欄內(nèi)顯示近期下發(fā)的通知和有關(guān)注意事項(xiàng)； 利息收入監(jiān)控工作欄顯示客戶經(jīng)理所管理客戶未按時(shí)付息明細(xì)； 貸款逾期監(jiān)控工作欄顯示客戶經(jīng)理所管理客戶逾期明細(xì)； 貸款到期監(jiān)控工作欄內(nèi)顯示近期內(nèi)到期的貸款、貼現(xiàn)和承兌匯票； 貸款發(fā)放監(jiān)控工作欄顯示近期發(fā)放的貸款、票據(jù)業(yè)務(wù)； 信用評(píng)級(jí)審批工作欄顯示需要審批處理的客戶信用評(píng)級(jí)工作； 五級(jí)分類(lèi)審批工作欄顯示需要審批處理的客戶五級(jí)分類(lèi)工作； 貸后管理審批工作欄顯示需要審批處理的客戶五級(jí)分類(lèi)工作。小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 1 小額貸款公司 信貸管理系統(tǒng)操作手冊(cè) 北京金名創(chuàng)業(yè) 二零一一 小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 2 目錄 系統(tǒng)概要 .................................................................................. 5 一、運(yùn)行環(huán)境要求 .................................................................................... 5 二、頁(yè)面概述： ...................................................................................... 5 三﹑系統(tǒng)登錄： ...................................................................................... 6 操作手冊(cè) .................................................................................. 8 一、系統(tǒng)維護(hù) ........................................................................................ 8 （一）機(jī)構(gòu)管理 .................................................................................... 8 （二）用戶管理 .................................................................................... 9 （三） 利率維護(hù) .................................................................................. 12 （四） 口令更改 .................................................................................. 14 （五）工作臺(tái)維護(hù) ................................................................................. 14 （六）客戶維護(hù) ................................................................................... 15 客戶注冊(cè)維護(hù) .................................................................................................15 客戶權(quán)限轉(zhuǎn)移 .................................................................................................16 客戶合并 ....................................................................................................18 客戶托管移交 .................................................................................................18 （七） 系統(tǒng)參數(shù) 維護(hù) .............................................................................................21 二、客戶管理 ....................................................................................... 22 （一）客戶注冊(cè) ................................................................................... 22 （二）企業(yè)客戶 ................................................................................... 25 證件管理 .....................................................................................................25 基本信息 .....................................................................................................32 業(yè)務(wù)基本情況 .................................................................................................33 財(cái)務(wù)報(bào)表 .....................................................................................................34 企業(yè)關(guān)聯(lián) .....................................................................................................35 業(yè)務(wù)基本情況 .................................................................................................43 企業(yè)關(guān)聯(lián) .....................................................................................................44 （三）個(gè)人客戶 ................................................................................... 44 個(gè)人基本信息管理 .............................................................................................44 個(gè)人主要資產(chǎn)信息管理 .........................................................................................46 個(gè)人主要負(fù)債信息管理 .........................................................................................47 個(gè)人工作經(jīng)歷信息管理 .........................................................................................48 個(gè)人教育經(jīng)歷信息管理 .........................................................................................49 個(gè)人配偶信息管理 .............................................................................................50 居住情況信息管理 ...........................................