【正文】 可以點擊 【新增】 按鈕進行? 資質(zhì)證 ?信息的錄入?？梢渣c擊 【新增】 按鈕進行? 許可證 ?信息的錄入。 d)、如果選中的客戶沒有外企證書信息，則在頁面下顯示 【新增】 按鈕?？梢渣c擊 【新增】 按鈕進行?事業(yè)單位法人證?信息的錄入。 c).修改客戶的 董事會成員信息 ⅰ ). 展開?客戶管理?下的?企業(yè)客戶?下的? 企業(yè)關(guān)聯(lián) ?，默認顯示為?董事會成員?頁面。 ⅱ ).雙擊選定的企業(yè)名稱，中間區(qū)域?qū)@示該 企業(yè)的 董事會成員 信息 列表。 d).點擊 【 退出 】 按鈕退回到主界面。 e).完報表數(shù)據(jù)按 【 保存 】 鍵進行保存。不增加?資產(chǎn)負債表?信息，?損益表?、 ?現(xiàn)金流量表?信息不能增加。 業(yè)務(wù)基本情況 a).展開?客戶管理?下的?企業(yè)客戶?，點擊?業(yè)務(wù)基本情況?進入頁面。 （ 1）、顯示客戶基本信息的操作步驟： Ⅰ、點擊?客戶管理?中的?企業(yè)客戶?下的?基本信息?，進入企業(yè)客戶基本信息頁面。 小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 32 e)、如果當前客戶有此信息，則在頁面下顯示 【修改】 按鈕。可以點擊 【新增】 按鈕進行?國稅登記證?信息的錄入。 d)、如果選中的客戶沒有地稅登記證信息，則在頁面下顯示 【新增】 按鈕。 d)、如果選中的客戶沒有 資 質(zhì)證 信息，則在頁面下顯示 【新增】 按鈕。 d)、如果選中的客戶沒有 許可證 信息，則在頁面下顯示 【新增】 按鈕。 b)、點擊頁面頭部的?外企證書?表頭，顯示如下 頁面： c)、雙擊要增加或修改外企證書的客戶，在右邊顯示?外企證書?信息。 d)、如果選中的客戶沒有事業(yè)單位法人證信息，則在頁面下顯示 【新增】 按鈕。 b)、雙擊左邊的客戶列表，在右邊顯示當前客戶的?營業(yè)執(zhí)照?信息。 1）、 機構(gòu)代碼證管理： a)、點擊頁面頭部的? 機構(gòu)代碼 證?選項； b)、雙擊要增加或修改 機構(gòu)代碼 證書的客戶，在右邊顯示? 機構(gòu)代碼 證?信息。 Ⅰ、雙擊左邊選定的客戶名稱。 小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 23 如果是企業(yè)客戶，則要輸入貸款卡卡號進行注冊，且一個貸款卡號只能注冊一次。 系統(tǒng)中一個客戶只能注冊一次，為客戶注冊的客戶經(jīng)理為該客戶的主客戶經(jīng)理。 修改完成后保存就好了。 在左邊頁面選擇被托管信貸員名下的客戶，在右邊窗口選擇希望的操作。左方就是操作員 A，右方就是操作員 B。 小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 16 雙擊左面要選擇的人名，右面表格中會出現(xiàn)此人的信息內(nèi)容，點擊下方的?修改?。 （五） 工作臺維護 ?工作臺維護?點擊進入后，有?我的工作臺?，這里主要是方便操作人員在日常工作中，更加方便，更加直觀的了解 當前的業(yè)務(wù)信息，同時也起到?監(jiān)控??提醒?的重要作用。但人名和身份證件號是不能修改的。在這里我們說的是 會計角色 是可以同時有會計，出納，報表等多個 角色 的。 比如我們要新增加一個角色，首先點擊選中左邊的公司名稱，然后點擊右面表格最下方的?新增?。通常情況下，我們?nèi)绻麤]有特殊要求，只修改一下機構(gòu)名稱就可以了。 6． 該系統(tǒng)如果 10 分鐘內(nèi)不進行操作，系統(tǒng)將自動關(guān)閉該用戶數(shù)據(jù)庫，自動彈出登錄窗口，用戶要重新進行重新登陸。 審批工作欄內(nèi)顯示需要審批的信貸業(yè)務(wù)； 最近公告工作欄內(nèi)顯示近期下發(fā)的通知和有關(guān)注意事項； 利息收入監(jiān)控工作欄顯示客戶經(jīng)理所管理客戶未按時付息明細； 貸款逾期監(jiān)控工作欄顯示客戶經(jīng)理所管理客戶逾期明細； 貸款到期監(jiān)控工作欄內(nèi)顯示近期內(nèi)到期的貸款、貼現(xiàn)和承兌匯票； 貸款發(fā)放監(jiān)控工作欄顯示近期發(fā)放的貸款、票據(jù)業(yè)務(wù)； 信用評級審批工作欄顯示需要審批處理的客戶信用評級工作； 五級分類審批工作欄顯示需要審批處理的客戶五級分類工作； 貸后管理審批工作欄顯示需要審批處理的客戶五級分類工作。小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 1 小額貸款公司 信貸管理系統(tǒng)操作手冊 北京金名創(chuàng)業(yè) 二零一一 小小 額額 貸貸 款款 公公 司司 北北 京京 金金 名名 創(chuàng)創(chuàng) 業(yè)業(yè) 2 目錄 系統(tǒng)概要 .................................................................................. 5 一、運行環(huán)境要求 .................................................................................... 5 二、頁面概述： ...................................................................................... 5 三﹑系統(tǒng)登錄： ...................................................................................... 6 操作手冊 .................................................................................. 8 一、系統(tǒng)維護 ........................................................................................ 8 （一）機構(gòu)管理 .................................................................................... 8 （二）用戶管理 .................................................................................... 9 （三） 利率維護 .................................................................................. 12 （四） 口令更改 .................................................................................. 14 （五）工作臺維護 ................................................................................. 14 （六）客戶維護 ................................................................................... 15 客戶注冊維護 .................................................................................................15 客戶權(quán)限轉(zhuǎn)移 .................................................................................................16 客戶合并 ....................................................................................................18 客戶托管移交 .................................................................................................18 （七） 系統(tǒng)參數(shù) 維護 .............................................................................................21 二、客戶管理 ....................................................................................... 22 （一）客戶注冊 ................................................................................... 22 （二）企業(yè)客戶 ................................................................................... 25 證件管理 .....................................................................................................25 基本信息 .....................................................................................................32 業(yè)務(wù)基本情況 .................................................................................................33 財務(wù)報表 .....................................................................................................34 企業(yè)關(guān)聯(lián) .....................................................................................................35 業(yè)務(wù)基本情況 .................................................................................................43 企業(yè)關(guān)聯(lián) .....................................................................................................44 （三）個人客戶 ................................................................................... 44 個人基本信息管理 .............................................................................................44 個人主要資產(chǎn)信息管理 .........................................................................................46 個人主要負債信息管理 .........................................................................................47 個人工作經(jīng)歷信息管理 .........................................................................................48 個人教育經(jīng)歷信息管理 .........................................................................................49 個人配偶信息管理 .............................................................................................50 居住情況信息管理 ...........................................