【正文】 %，其中有14戶企業(yè)利潤大幅下降。為保持鉛鋅行業(yè)供需基本平衡、按規(guī)劃有序發(fā)展，要限制鉛鋅冶煉能力盲目增長。在礦山開發(fā)方面，新建鉛鋅礦山最低生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模不得低于單體礦3萬噸/年，服務(wù)年限必須在15年以上，中型礦山單體礦生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模應(yīng)大于30萬噸/年。 第十章 鉛鋅第一節(jié) 2008年中國鉛鋅工業(yè)發(fā)展環(huán)境分析一、中國鉛鋅工業(yè)發(fā)展的政府導(dǎo)向根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《十五工業(yè)規(guī)劃與發(fā)展導(dǎo)向》，在有色金屬行業(yè)近期發(fā)展導(dǎo)向中關(guān)于鉛鋅工業(yè)發(fā)展的主要政策是：支持鋅冶煉企業(yè)圍繞節(jié)能降耗、污染治理，采用國內(nèi)外先進(jìn)的冶煉工藝和低濃度二氧化硫制酸工藝進(jìn)行技術(shù)改造；鼓勵冶煉企業(yè)投資礦山企業(yè)，培育一批采選冶一體化的鉛鋅工業(yè)優(yōu)勢企業(yè)；支持鋅再生利用企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)；嚴(yán)格控制鉛鋅冶煉能力的擴(kuò)大，加快淘汰落后的鋅冶煉工藝和設(shè)備。從國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的我國家電消費(fèi)中用銅比例最大的空調(diào)、冰箱、冷柜三樣電器產(chǎn)量來看，10月份空調(diào)產(chǎn)量為432．81萬臺，環(huán)比下降6．8％,同比下降22．9％；110月我國共生產(chǎn)空調(diào)7510萬臺，%，10月份家用冰箱產(chǎn)量267．5萬臺,環(huán)比下降23．2％；110月累計生產(chǎn)冰箱4001萬臺，%；，%。目前，國家電網(wǎng)公司西部城網(wǎng)建設(shè)與改造、 億元，該項目總投資規(guī)模為120 億元。三、國內(nèi)銅應(yīng)用市場的前景廣闊目前我國精銅消費(fèi)主要用于電力電纜、電子電氣、機(jī)械制造、建筑業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)。我國銅管、棒、線、帶、箔五大類產(chǎn)品均大幅度增加，更有高精度板帶五個十萬噸大項目正在建設(shè)和做前期工作。例如，由于持續(xù)虧損，KME在2年前就撤出了在中國的銅管生產(chǎn)。這種不斷地向下游延伸，有一定的合理性，但卻存在較大的風(fēng)險性。在對整個行業(yè)進(jìn)行重新評估后，一些企業(yè)正在逐漸退出銅加工領(lǐng)域，將目前的投資資金變現(xiàn)。行業(yè)內(nèi)部的兼并重組。第四節(jié) 2008年5月汶川地震對中國銅產(chǎn)量影響不大2008年5月12日，根據(jù)與相關(guān)公司的聯(lián)系，此次地震對云鋁股份、馳宏鋅鍺等云南的生產(chǎn)沒有造成影響，中國鋁業(yè)沒有川渝等地分公司受災(zāi)影響的報告?！笆晃濉币?guī)劃中的有色行業(yè)：控制電解鋁總量，適度發(fā)展氧化鋁，鼓勵發(fā)展鋁深加工和新型合金材料，提高鋁工業(yè)資源綜合利用水平。所以，中國銅加工行業(yè)勞動力成本低的優(yōu)勢可能會越來越不明顯。加大執(zhí)法力度，如《環(huán)保法》、《節(jié)能法》的貫徹落實，特別是環(huán)保達(dá)不到要求的要限期整改；充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)杠桿作用，如加大差別電價、水價，提高排污費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn)等。 2005年以來，針對銅冶煉行業(yè)盲目投資快速增長、低水平擴(kuò)張等問題，國家采取了一系列宏觀調(diào)控和加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的措施，取得了一定的成效，主要表現(xiàn)在盲目投資勢頭得到遏制、銅冶煉節(jié)能減排及資源綜合利用效果明顯、濕法電積銅和低品位礦處理工藝成功應(yīng)用等方面。具體表現(xiàn)為，綜合冶煉企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展銅加工業(yè)、單一加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張、外資企業(yè)資本進(jìn)入、以及民間資本進(jìn)入。其中，鷹潭市2008年就力爭實現(xiàn)銅加工能力160萬噸，上饒市也計劃“十一五”末其銅加工材的生產(chǎn)能力達(dá)到30萬噸。銅加工材具有良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、耐腐蝕性和延展性等物理化學(xué)特性，廣泛應(yīng)用于電子電氣、電力、輕工、機(jī)械制造、家用電器、汽車、建筑、國防、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。在全國各種銅礦床類型中，以斑巖型銅礦最為重要，保有資源儲量占全國查明資源儲量的43％，其次為海相（火山）沉積型銅礦、矽卡巖型銅礦?！　∈紫?，受經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的限制，我國礦產(chǎn)資源采選綜合回收率9種有色金屬平均為60%，比國外相差10%~15%。目前，力拓的銅產(chǎn)量在90萬噸左右，沒有出口到中國，雖然銅在力拓去年營業(yè)額中占到了40%，利潤超過了50%。圖表 29：銅業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成資料來源： 行業(yè)研究中心我國銅礦資源特點(diǎn)是中小型礦床多，大型、超大型礦床少，在探明的礦產(chǎn)地中，大型、超大型礦僅占3%，中型占9%，而小型占88%；貧礦多，富礦少，%，品位＞1%的富礦在全國總量中的比例還不足30%；在大型礦床中，品位大于1%%；而在智利、贊比亞等富銅礦資源國家，尾礦中的銅品位都在1%以上；共伴生礦多，單一礦少，在近600個礦床中，綜合性的多金屬礦床占70%以上。圖表 27：LME 各基本金屬庫存占全年產(chǎn)量的比例數(shù)據(jù)來源：Bloomberg數(shù)據(jù)顯示，2008年全球精煉銅消費(fèi)量小幅增加。非洲目前尚處于開發(fā)階段，將來可能會成為精煉銅生產(chǎn)的一個重要地區(qū)。圖表 23：銅精礦價格和成本走勢數(shù)據(jù)來源：Brook hunt數(shù)據(jù)顯示，2008年全球精煉銅產(chǎn)量小幅增加至1,832萬噸。銅礦產(chǎn)能利用率平均水平為91%，并在后半段時期大幅下滑。圖表 18：2000 年以來有色金屬價格的表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：Bloomberg2009年1季度，%，%，為6種金屬之首，%，%。在鋅冶煉技術(shù)方面，鋅精礦直接浸出技術(shù)已在株洲冶煉集團(tuán)公司、深圳中金嶺南、云南冶金集團(tuán)公司、福建紫金礦業(yè)等一些大型企業(yè)發(fā)揮了優(yōu)勢。到2008年銅冶煉企業(yè)已經(jīng)有7家達(dá)到國家的銅冶煉的準(zhǔn)入條件要求，年產(chǎn)電解銅占全國總產(chǎn)量的70%。自金融危機(jī)爆發(fā)以來，金屬價格的暴跌導(dǎo)致金屬企業(yè)利潤出現(xiàn)大幅下降，相應(yīng)地固定資產(chǎn)投資增幅也出現(xiàn)明顯回落，另外新項目投資放緩和取消也比較普遍，短期內(nèi)產(chǎn)能過剩的局面沒有改變。氧化鋁2278萬噸，%。圖表6：20012005年印度尼西亞礦產(chǎn)產(chǎn)量單位：噸20012002200320042005鋁土（噸）12370061283485126270513315191181771鎳礦石（噸）24738252120582241958420251561861284金（千克）14852814024613847586855142894銀（千克）333561281903272050255053326993花崗巖（噸）39762743975434393891540350404035040錳（噸）248742831020036鐵砂（噸）4406481909462459117963544576精錫（公噸）6949488142743167308074404精銅（公噸）24181102851190230620018032342645550資料來源：金安明邦調(diào)研中心印尼2007年的黃金產(chǎn)量達(dá)到429萬盎司，比原定指標(biāo)增長156%；銀產(chǎn)量達(dá)926萬盎司，增長184%；，增長123%；，增長103%；此外，鎳鐵合金產(chǎn)量和錫產(chǎn)量也大幅超過預(yù)定指標(biāo)。％。圖表 1：2007年世界有色金屬儲量品種儲量儲量基礎(chǔ)代表國家鋁(千噸)2500000032000000幾內(nèi)亞、澳大利亞銅(千噸)470000940000智利、美國鉛(千噸)67000140000中國、澳大利亞鋅(千噸)220000460000中國、澳大利亞錫(千噸)610011000中國、印度尼西亞鎳(千噸)49000150000古巴、加拿大鎢(千噸)19003100中國、加拿大稀土(千噸)103950112860中國、美國黃金(噸)4200090000南非、澳大利亞資料來源：金安明邦調(diào)研中心圖表2：2006年全球礦產(chǎn)金屬產(chǎn)量地區(qū)分布資料來源：金安明邦調(diào)研中心美國有色金屬礦產(chǎn)情況美國鉬、銅、鉛、鋅、金、％（鉬）、％（銅）、％（鉛）、％（鋅）、％（金）、％（銀）。美國金屬礦產(chǎn)資源如銅、鉛、鋅、金、銀、鉬、鈾等主要分布在西部地區(qū)，包括內(nèi)華達(dá)、猶他、亞利桑那、蒙大拿、愛達(dá)荷、加利福尼亞、阿拉斯加、科羅拉多和新墨西哥等州。％。印尼礦業(yè)和能源部資料顯示，預(yù)計該國2009年錫產(chǎn)量將較去年增加47%至105,000噸。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1－2月份有色金屬生產(chǎn)增幅持續(xù)回落，2 ，%，而相比1 ， 萬噸。圖表 9：20042009年有色金屬固定資產(chǎn)投資累計增速變化情況（%）數(shù)據(jù)來源：Wind從固定資產(chǎn)投資累計增速來看，受制于金屬需求不振價格大幅下滑的影響，冶煉壓延加工業(yè)的累計增速自08年初就開始減弱，%，%。年產(chǎn)10萬噸以上的電解鋁企業(yè)有16家，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的51%。云南冶金集團(tuán)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高鐵硫化鋅精礦加壓浸出工藝，在永昌鉛鋅廠已經(jīng)成功投產(chǎn)；云南金鼎鋅業(yè)、云南祥云飛龍鋅業(yè)在低品位氧化礦處理技術(shù)、復(fù)雜混合礦處理工藝技術(shù)取得成效。產(chǎn)能的關(guān)停、剛性成本以及中國金屬收儲行動成為支撐國際有色金屬價格的重要原因；國內(nèi)方面，%，%，%。這是由高品級產(chǎn)品稀少、勞資糾紛、設(shè)備和廠房短缺、以及經(jīng)營失誤等問題造成的。智利2008年銅產(chǎn)量首次超過300萬噸。圖表 25：全球基本金屬減產(chǎn)量占08 年產(chǎn)量的比例數(shù)據(jù)來源：Brook Hunt CRU由于制造業(yè)產(chǎn)量縮減以及銅材減產(chǎn)嚴(yán)重影響了廢銅回收，另外由于銅價快速下跌，使用廢銅變得成本高昂，打擊了貿(mào)易商的積極性，全球廢銅供應(yīng)都非常緊張。下面是20032008年全球銅消費(fèi)量增長情況：圖表 28：20032008年全球銅消費(fèi)量增長情況單位：萬噸資料來源： 行業(yè)研究中心與供給相比，需求放緩的幅度則更大。這一特點(diǎn)，使得我國銅礦山建設(shè)規(guī)模普遍偏小，生產(chǎn)成本偏高。鑒于我國銅礦資源有限，而銅產(chǎn)品需求又迅猛增加，目前銅冶煉和銅加工項目快速發(fā)展，根據(jù)2003 年底我國保有銅儲量計算，按當(dāng)前開采規(guī)模，我國現(xiàn)有的銅礦儲量僅能保證10 年左右的開采需要，即使包括基礎(chǔ)儲量在內(nèi)也只能保證20 多年的開采需要。若通過5~15年的礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的綜合治理和綜合利用技術(shù)進(jìn)步，到2020年基本達(dá)到國外先進(jìn)水平，我國礦產(chǎn)資源保障程度將提高10%~30%。全國銅礦資源分布很不均勻，主要分布在西南三江、長江中下游、東南沿海、秦祁昆成礦帶以及遼吉黑東部、西藏岡底斯成礦帶。近十年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，以及國際分工的影響導(dǎo)致制造業(yè)加速向亞洲特別是中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)銅產(chǎn)品的生產(chǎn)及消費(fèi)迅速增長。四、銅工業(yè)行業(yè)集中度逐步提高我國銅加工業(yè)開始逐步向規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展，生產(chǎn)集中度大幅提升。第三節(jié) 2008年我國銅工業(yè)發(fā)展中的問題與對策一、國內(nèi)銅工業(yè)發(fā)展障礙與建議雖然我國銅工業(yè)取得了長足發(fā)展，但面臨的問題也不少。今后國家將采取經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，繼續(xù)加快我國銅工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。 《關(guān)于制止銅冶煉行業(yè)盲目投資若干意見》和《銅冶煉行業(yè)準(zhǔn)入條件》頒布以來，對抑制銅冶煉能力擴(kuò)張和淘汰落后生產(chǎn)能力產(chǎn)生了較大作用，特別是進(jìn)口銅精礦加工費(fèi)大幅降低后，一些企業(yè)因無利可圖已經(jīng)放棄了新建粗銅冶煉項目的計劃，使得原來統(tǒng)計的擬建粗銅冶煉能力有所降低。另外由于在我國銅加工比較集中的地區(qū)，能源供應(yīng)的矛盾較為突出，因此能源成本的提高也在逐漸影響到我國銅加工產(chǎn)品的低成本優(yōu)勢。加大銅鉛鋅錳礦資源勘查力度，增加后備資源，穩(wěn)定礦山生產(chǎn)。對川渝地區(qū)有色金屬企業(yè)的生產(chǎn)會造成一定負(fù)面影響，從目前的較大地震級別來看，位于四川的宏達(dá)股份、大西洋正常的生產(chǎn)受到影響相對較大。行業(yè)內(nèi)部兼并重組的一個主要目的是為了整合現(xiàn)有資源，增加企業(yè)整體競爭實力。前面提到的奧托昆普應(yīng)該是一個很好的企業(yè)轉(zhuǎn)讓例子。因為考慮到競爭的因素，很多銅加工企業(yè)的客戶會由于自己的供應(yīng)商生產(chǎn)與自己相同的產(chǎn)品而終止與供應(yīng)商的合作。因此如果一旦實施海外戰(zhàn)略體現(xiàn)不出明顯的成本優(yōu)勢，這種轉(zhuǎn)移也就失去了意義。未來五年，我國銅材生產(chǎn)能力還將快速增長，高技術(shù)含量品種將有明顯增長，出口進(jìn)一步擴(kuò)大，有可能變?yōu)閮舫隹趪?，銅材是用進(jìn)口原料生產(chǎn)的，作為制造業(yè)大國，出口銅材是正常的，不必限制。圖表 35：銅下游行業(yè)需求比例圖資料來源： 行業(yè)研究中心電網(wǎng)改造有望拉動銅消費(fèi)增長在我國電力行業(yè)中，銅消費(fèi)占了很大比例。 億元，其中西部地區(qū)城網(wǎng)改造5 億元， 億元。總體看，6月份以來,我國空調(diào)、冰箱行業(yè)的產(chǎn)量均出現(xiàn)明顯下降?！懂?dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中規(guī)定：鼓勵發(fā)展金屬硫化礦無污染強(qiáng)化熔煉技術(shù)開發(fā)，濕法冶煉技術(shù)，高效節(jié)能、電化學(xué)控制浮選及高效選礦藥劑的開發(fā)，有色金屬復(fù)合材料、新型合金材料制造。礦山投資項目，總投資5億元及以上的礦山開發(fā)項目由國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)，其他礦山開發(fā)項目由省級政府投資主管部門核準(zhǔn)。2010年淘汰落后生產(chǎn)能力后，將精鉛年產(chǎn)能控制在400萬噸以內(nèi)，鋅年產(chǎn)能控制在500萬噸以內(nèi)。其中有13戶企業(yè)虧損，另外兩戶處于微利。 2008年，鉛鋅采選業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值（按當(dāng)年價格），%；，%。三、國家扶植鉛鋅業(yè)的其他政策措施國家將對鉛鋅行業(yè)采取的主要政策措施包括：嚴(yán)格鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻；定期公告符合準(zhǔn)入條件的鉛鋅生產(chǎn)企業(yè)名單，對其實行社會監(jiān)督并進(jìn)行動態(tài)管理；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策與土地、信貸、環(huán)保、安全等政策的協(xié)調(diào)配合，嚴(yán)格控制鉛鋅開工項目；加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整淘汰落后的力度；綜合利用和節(jié)約資源，加大對鉛鋅礦產(chǎn)資源勘探和海外資源開發(fā)的支持力度；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和協(xié)調(diào)發(fā)展等。現(xiàn)有再生鉛企業(yè)的生產(chǎn)準(zhǔn)入規(guī)模應(yīng)大于10000噸/年；改造、擴(kuò)建再生鉛項目，規(guī)模必須在2萬噸/年以上；新建再生鉛項目，規(guī)模必須大于5萬噸/年。 %，%。家電業(yè)需求放緩銅作為冷凝管材料在制冷電器中應(yīng)用廣泛。南方電網(wǎng)公司決定，明后兩年將進(jìn)一步加大城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善的投資力度，初步計劃每年新增投資約300 億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善，全網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模達(dá)到900 億元左右。　　銅需求的迅速增長，國內(nèi)銅資源的短缺，國際市場銅供求關(guān)系的相對平衡，我國對銅冶煉投資的調(diào)控，抑制冶煉能力的過快增長和逐步淘汰能耗高、污染重、資源利用率低的生產(chǎn)能力，已經(jīng)使銅的進(jìn)口形成銅精礦、廢雜銅、電解銅、銅材均衡進(jìn)口的結(jié)構(gòu)，這對防止資源進(jìn)口走上銅精礦的“獨(dú)木橋”而受制于人是有利的，對解決資源需求，又保持進(jìn)口結(jié)構(gòu)的靈活性，減輕能源、環(huán)境的壓力也是有