【摘要】2,理財(cái)規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識(shí)—第1章,3,本章提示P2,重點(diǎn)P2生命周期理論與家庭模型理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)與原則理財(cái)規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程理財(cái)規(guī)劃師的道德準(zhǔn)則難點(diǎn)P2生命周期理論與家庭模型理財(cái)規(guī)劃的主要工具...
2025-01-17 01:57
【摘要】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn),,第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ),理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ),學(xué)習(xí)目標(biāo)掌握理財(cái)規(guī)劃的含義能夠結(jié)合客戶生命周期制定理財(cái)規(guī)劃熟悉理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)和原則掌握理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容和流程認(rèn)識(shí)理財(cái)規(guī)劃師,主要內(nèi)容,理財(cái)規(guī)劃...
2025-01-16 22:13
【摘要】第一篇:BFP---壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師 BFP BFP---壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師 多在銀行從事銀保業(yè)務(wù)----保險(xiǎn)公司坐鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)經(jīng)理 理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對(duì)個(gè)人、家庭...
2024-11-03 22:23
【摘要】國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)考試簡(jiǎn)介職業(yè)介紹理財(cái)規(guī)劃理財(cái)規(guī)劃(FinancialPlanning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案,它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì),即使到年老體弱
2025-01-21 20:33
【摘要】2007年5月理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)考試真題—理論知識(shí) 2007年5月勞動(dòng)和社會(huì)保障部 一、單項(xiàng)選擇題 (一)單項(xiàng)選擇題(第1~8題) 1、判斷一種行為是否合乎道德要求,正確的說(shuō)法是()。 (A)公...
【摘要】1/107第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A.青年時(shí)期B.中年時(shí)期C.退休以后D.均適用2.對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場(chǎng)是()。A.古為今用B.拿來(lái)主義C.全盤肯定D.徹底拋棄
2024-08-11 21:06
【摘要】理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)三、同步強(qiáng)化練習(xí)(一)單項(xiàng)選擇題1.關(guān)于理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的簽訂程序說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本B.將合同交給客戶,提醒客戶認(rèn)真閱讀合同所有條款,并對(duì)客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細(xì)解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C.審查客戶的身份.確認(rèn)客戶具有簽訂合同的行為能力
2025-02-02 14:31
【摘要】中國(guó)江西人才市場(chǎng)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試招生簡(jiǎn)章 隨著全球金融危機(jī)對(duì)中國(guó)的影響,理財(cái)概念開(kāi)始深入人心。國(guó)內(nèi)對(duì)專業(yè)理財(cái)人員的要求趨向?qū)I(yè)化、多樣化以及向國(guó)際接軌。優(yōu)秀的理財(cái)師不僅有豐厚的職業(yè)收入,還能為他人創(chuàng)造價(jià)值,帶來(lái)財(cái)富,受到社會(huì)的尊重。按照中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理
2025-01-19 04:34
【摘要】第一篇:ChFP理財(cái)規(guī)劃師考試介紹 金考網(wǎng)理財(cái)規(guī)劃師() 考試簡(jiǎn)介 在我國(guó),隨著金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)由“產(chǎn)品為中心...
2024-10-14 03:48
【摘要】 【理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)() 一、單項(xiàng)選擇題 1.家庭與事業(yè)形成期的理財(cái)優(yōu)先順序是( ?。?。 A.應(yīng)急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險(xiǎn)規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費(fèi)規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃子女教育規(guī)...
【摘要】----附件政策法規(guī)備查中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法..........................................................................................2中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例......................................
2025-05-10 16:03
【摘要】2025/1/4,郭志忠,1,,郭志忠,理財(cái)規(guī)劃師,2025/1/4,郭志忠,2,,君子愛(ài)財(cái)取之有道聚天下之人不可以無(wú)財(cái)理天下之財(cái)不可以無(wú)義,2025/1/4,郭志忠,3,,理財(cái)規(guī)劃師分類及區(qū)別目前國(guó)...
2025-01-16 22:18
【摘要】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)第一節(jié)理財(cái)規(guī)劃概述考點(diǎn)1理財(cái)規(guī)劃的定義理財(cái)規(guī)劃是根據(jù)客戶財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)狀況,運(yùn)用規(guī)范的方法并遵循一定程序?yàn)榭蛻糁朴喦泻蠈?shí)際、可操作的某一方面或一系列相互協(xié)調(diào)的規(guī)劃方案。理財(cái)規(guī)劃的定義強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn):1、理財(cái)規(guī)劃是全方位的綜合性服務(wù),而不是簡(jiǎn)單的金融產(chǎn)品銷售。2、理財(cái)規(guī)劃強(qiáng)調(diào)個(gè)性化3、理財(cái)規(guī)劃是一項(xiàng)長(zhǎng)期規(guī)劃,它貫穿人的一生。4、理財(cái)規(guī)劃通常
2025-05-29 18:26
【摘要】風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃注冊(cè)金融理財(cái)師理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)目錄一風(fēng)險(xiǎn)管理二保險(xiǎn)規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理-風(fēng)險(xiǎn)的概念)或然性損失的機(jī)會(huì)與預(yù)期的偏差客觀普遍?風(fēng)險(xiǎn)是人類社會(huì)非常普遍的現(xiàn)象,它的發(fā)生與破壞的形式是多種多樣的,有自然災(zāi)害、人為事故。?住房可能因火災(zāi)、被盜、水災(zāi)、地震而發(fā)
2025-04-30 03:47
【摘要】退休養(yǎng)老規(guī)劃,退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計(jì),假設(shè):,退休后的生活費(fèi)用上漲情況,退休養(yǎng)老規(guī)劃,退休養(yǎng)老規(guī)劃--未富先老!,2005年中國(guó)65歲及以上老年人口:10055萬(wàn),占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7.7%.到204...
2025-01-16 22:11