【正文】 其中，金屬鋰產(chǎn) 品量、價(jià)同比小幅提升，丁基鋰產(chǎn)品銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)，是收入增長(zhǎng)的主要原因。報(bào)告期內(nèi)，上述四種產(chǎn)品的銷(xiāo)售收 入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例維持在 80%以上。 20xx年度和 20xx年度發(fā)行人流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及資產(chǎn)負(fù)債率均較為理想，主 要系 20xx年 8月贛鋒鋰業(yè)在深圳證券交易所掛牌上市，募集資金凈額 47, 萬(wàn)元 ，較募集資金投資項(xiàng)目資金需求 13, 33,，超 募資金中 8,， 5,，其 余用于對(duì)外投資或者土地購(gòu)置等項(xiàng)目。 應(yīng)付 賬款 發(fā)行人應(yīng)付賬款主要為應(yīng)付材料款、應(yīng)付土建及設(shè)備款。 改擴(kuò)建 650噸金屬鋰及鋰材加工項(xiàng)目、年產(chǎn) 150噸丁基鋰項(xiàng)目、研發(fā)中心建 設(shè)項(xiàng)目及萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)線項(xiàng)目作為首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，截至 20xx年 9月 30日，萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)線項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目尚在建設(shè)中，其他 項(xiàng)目均已建成投產(chǎn)。 預(yù)付賬款 發(fā)行人預(yù)付賬款主要為預(yù)付材料款、土地款、土建款、設(shè)備款等款項(xiàng)，賬齡 在一年以?xún)?nèi)的比例較高。 從總體來(lái)看，發(fā)行人應(yīng)收票據(jù)隨營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。 應(yīng)收票據(jù) 20xx年 9月 30日、 20xx年 12月 31日、 20xx年 12月 31日和 20xx年 12 月 31日，發(fā)行人應(yīng)收票據(jù)期末余額分別為 6,、 5,、 3, 萬(wàn)元和 2,，其中大部分為銀行承兌匯票，回收風(fēng)險(xiǎn)較小，期末應(yīng)收票 據(jù)中無(wú)持有發(fā)行人 5%以上（含 5%）表決權(quán)股份的股東單位欠款。 （六）關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變動(dòng)情況 本次發(fā)行完成后，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、 管理關(guān)系均不存在重大變化。 （四）公司治理情況 本次非公開(kāi)發(fā)行前，公司股本總額為 152,801,000股，控股股東和實(shí)際控制 人為李良彬家族。除此之外，其他董事、監(jiān)事及高級(jí) 管理人員未參與本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)，未有通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行新增持有的股 份。 ” 六、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu) 保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷(xiāo)商）： 興業(yè)證券股份有限公司 法定代表人： 蘭榮 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 15 保薦代表人： 裘晗、熊瑩 項(xiàng)目協(xié)辦人： 吳志平 辦公地址： 上海浦東民生路 1199弄證大五道 口廣場(chǎng) 1號(hào)樓 20層 聯(lián)系電話： 02138565817 傳真： 02138565707 聯(lián)合主承銷(xiāo)商： 廣州證券有限責(zé)任公司 法定代表人： 劉東 辦公地址： 廣州市天河區(qū)珠江西路 5號(hào)廣州國(guó)際金融中心主 塔 19層、 20層 聯(lián)系電話： 02088836999 傳真： 02088836624 發(fā)行人律師： 通力律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人： 韓炯 經(jīng)辦律師： 陳臻、張征軼 辦公地址： 上海市銀城中路 68號(hào)時(shí)代金融中心 19樓 聯(lián)系電話： 02131358666 傳真： 02131358600 審計(jì)機(jī)構(gòu)： 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 負(fù)責(zé)人： 朱建弟 經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 王一芳、徐萍 辦公地址： 上海市南京東路 61號(hào) 4樓 聯(lián)系電話： 02163391166 傳真： 02163392558 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 16 第三節(jié) 本次新增股份上市情況 本次發(fā)行新增 2, 于 20xx年 12月 19日在中國(guó) 結(jié)算深圳分公司辦理完畢，并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具了證 券登記證明。以上經(jīng)營(yíng)范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 36個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 周雪欽 （ 1）基本情況 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 11 住址：福建省廈門(mén) 市思明區(qū)禾祥西路 身份證號(hào)： 35052419501209**** （ 2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無(wú) （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來(lái)交易安排： 與發(fā)行人最近一年無(wú)重大交易情況，未來(lái)亦無(wú)重大交易安排。 募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為 49,，扣除發(fā)行費(fèi)用 1,，本次發(fā)行募集資金凈額為 48,。 釋義 發(fā)行人、贛鋒鋰業(yè)、 公司 指 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 保薦人、主承銷(xiāo)商、 興業(yè)證券 指 興業(yè)證券股份有限公司，本次非公開(kāi)發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)合主承銷(xiāo) 商 廣州證券 指 廣州證券有限責(zé)任公司，本次非公開(kāi)發(fā)行聯(lián)合主承銷(xiāo)商 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審 計(jì)機(jī)構(gòu) 指 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 公司法 指 《中華人民共和國(guó)公司法》 證券法 指 《中華人民共和國(guó)證券法》 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 深交所 指 深圳證券交易所 本次發(fā)行 指 發(fā)行人以非公開(kāi)發(fā)行方式向中國(guó)境內(nèi)的合格投資者發(fā)售的將在深 圳證券交易所上市交易的不超過(guò) 3,219萬(wàn)股人民幣普通股（ A股） 之行為 公司章程 指 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司章程 募投項(xiàng)目、本次募 投項(xiàng)目 指 本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目 報(bào)告期、近三年及 一期 指 公歷 20xx年、 20xx年、 20xx年及 20xx年 19月 元 指 人民幣元 萬(wàn)元 指 人民幣萬(wàn)元 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 6 第一節(jié) 公司基本情況 一、公司法定名稱(chēng)： 中文全稱(chēng)：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 中文簡(jiǎn)稱(chēng)：贛鋒鋰業(yè) 英文全稱(chēng)： JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.,LTD. 二、注冊(cè)地址：江西省新余市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路 辦公地址：江西省新余市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路 郵政編碼： 338000 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 電子郵箱： 三、本次發(fā)行前注冊(cè)資本： 152,801,000元 四、公司法定代表人：李良彬 五、公司所屬行業(yè)：有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 六：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事各種深加工鋰產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售 七、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：贛鋒鋰業(yè) 股票代碼： 002460 八、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書(shū) 證券事務(wù)代表 姓名 邵謹(jǐn) 余小麗 聯(lián)系地址 江西省新余市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路 江西省新余市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路 電話 07906415606 07906415606 傳真 07906860528 07906860528 電子信箱 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 7 第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 一、本次發(fā)行類(lèi)型 本次發(fā)行是非公開(kāi)發(fā)行股票。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 非公開(kāi)發(fā)行股票 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)合主承銷(xiāo)商）： 聯(lián)合主承銷(xiāo)商： 二零一三年十二月 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 1 發(fā)行人全體董事聲明 本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)及其摘要不 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 ，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完 整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A股股票履行了以下程序： 20xx年 12月 28日，發(fā)行人召開(kāi)第二屆第二十一次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò) 了本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案； 20xx年 1月 22日，發(fā)行人召開(kāi) 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本 次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案； 20xx年 10月 18日，發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行 A股股票申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委 審核通過(guò)； 20xx年 11月 11日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [20xx]1424號(hào)文《關(guān) 于核準(zhǔn)江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)了發(fā)行人本次發(fā) 行； 20xx年 12月 13日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào) 字 [20xx]第 114172號(hào)《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情況 審核報(bào)告》，募集資金 49, 非公開(kāi)發(fā)行股票開(kāi)設(shè)的專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)； 20xx年 12月 16日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的新 增注冊(cè)資本及實(shí)收資本進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了信會(huì)師報(bào)字 [20xx]第 114173號(hào)《江 西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行新增注冊(cè)資本驗(yàn)資報(bào)告》。 發(fā)行費(fèi)用：本次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為 1,，其中包括承銷(xiāo)保薦費(fèi)、 律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等。 （ 4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起 12個(gè)月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 寶盈基金管理有限公司 （ 1）基本情況 企業(yè)名稱(chēng)：寶盈基金管理有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本： 人民幣 10000萬(wàn)元 住所： 深圳市福田區(qū)深圳特區(qū)報(bào)業(yè)大廈第 15層 法定代表人：李建生 經(jīng)營(yíng)范圍 ： 基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金。 （ 2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無(wú) （ 3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及 未來(lái)交易安排： 與發(fā)行人最近一年無(wú)重大交易情況，未來(lái)亦無(wú)重大交易安排。 本次發(fā)行新增股份證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贛鋒鋰業(yè)；證券代碼： 002460；上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所 本次發(fā)行新增股份為有限售條件的流通股。本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的持股情況無(wú)重大影響。截至 20xx年 11月 30日，李良彬家族持有發(fā)行人股份 50,466,137 股，占發(fā)行人總股本的 %。公司與控股股東之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)亦不會(huì)因本次 發(fā)行產(chǎn)生與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和新的關(guān)聯(lián)交易。應(yīng)收票據(jù)期 末余額逐年增長(zhǎng)主要系發(fā)行人銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大并且增加了銀行票據(jù)結(jié)算量。同時(shí)發(fā)行人根據(jù)市 場(chǎng)情況對(duì)應(yīng)收票據(jù)實(shí)行背書(shū)轉(zhuǎn)讓和貼現(xiàn)，從而實(shí)現(xiàn)票據(jù)的靈活運(yùn)用。 20xx年 9月 30日、 20xx年 12月 31日、 20xx年 12月 31日和 20xx年 12月 31日，發(fā)行人預(yù)付賬款期末余額分別為 9,、 8,、 7, 2,，占總資產(chǎn)的比重分別為 %、 %、 %和 %。 無(wú)形資產(chǎn) 20xx年 9月 30日 、 20xx年 12月 31日、 20xx年 12月 31日和 20xx年 12 月 31日，發(fā)行人無(wú)形資產(chǎn)余額分別為 6,、 6,、 3, 萬(wàn)元及 1,，主要為土地使用權(quán)。 20xx年 9月 30日、 20xx年 12月 31日、 20xx年 12月 31日和 20xx年 12月 31日，發(fā)行人應(yīng)付賬款 余額分別為 11,、 7,、 5, 2,，占負(fù) 債總額的比例分別為 %、 %、 %和 %，占比較高，為負(fù)債總 額的重要組成部分。 20xx年度以來(lái)，發(fā)行人各類(lèi)新建、技改 和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投入相對(duì)集中，項(xiàng)目土建、設(shè)備等投資規(guī)模較大，同時(shí)隨著生產(chǎn)規(guī)模 擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金的需求也相應(yīng)增加，使得銀行借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款等流 動(dòng)負(fù)債規(guī)模大幅上升，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率持續(xù)下降，資產(chǎn)負(fù)債率有所上升，但 均保持在合理水平。其中，金屬鋰產(chǎn)品的占比最大，是發(fā) 行人最重要的收入來(lái)源。 碳酸鋰產(chǎn)品收入同比略有下降主要因出口數(shù)量有所減少，氟化鋰產(chǎn)品收入同比略 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū) 30 有下降主要是受稀土行業(yè)的影響使得銷(xiāo)量有所減少。 20xx年 19月發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期增長(zhǎng) %。從分產(chǎn)品產(chǎn)值情況來(lái)看，金屬鋰、碳酸鋰、 氟化鋰及丁基鋰是發(fā)行人目前最主要的產(chǎn)品。 （三）償債能力分析 近三年及一期，發(fā)行人的主要償債能力指標(biāo)如下： 財(cái)務(wù)指標(biāo)（時(shí)點(diǎn)指標(biāo)） 流動(dòng)比率（倍） 速動(dòng)比率（倍） 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（ %） % % % % 資產(chǎn)負(fù)債率（合并數(shù)）（ %） % % % % 20xx年 9月 30日、 20xx年 12月 31日、 20xx年 12月 31日和 20xx年 12 月 31日，發(fā)行人流動(dòng)比率分別為 、 、 ；速動(dòng)比率分別為 、 、 ；資