理財公司個人工作總結(jié)與理財服務(wù)部經(jīng)理個人述職匯編-預(yù)覽頁
【正文】 ，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導(dǎo)，來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。其次是營銷的技能。這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢的需要。理財客戶新增戶，完成111%。學(xué)習(xí)上：XX年8月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。2）、細心維護老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。二、工作中存在的不足：部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。新的一年已經(jīng)來臨，我將倍加努力，爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！
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