【正文】 項目建議書 8 目的。 高效有序的管理 戰(zhàn)役 現(xiàn)狀： 對 以往的戰(zhàn)役沒有匯總和總結(jié)，對與戰(zhàn)役的各項指標沒有完整的記錄，對每次的戰(zhàn)役投入產(chǎn)出比只是估算。對戰(zhàn)役的效果很難作出準確的評估。 各個分公司和上海市場部有效的結(jié)合 現(xiàn)狀： 上海 市場部做完活動后把 客戶信息整理發(fā)放到各個分公司。 各個分公司經(jīng)理統(tǒng)一分配 羅維 CRM 項目建議書 9 市場部 經(jīng)過市場活動后，及時的把相對應(yīng)的客戶信息發(fā)放給各個分公司經(jīng)理，這樣保持快速反應(yīng)機制，縮短了 反應(yīng) 時間大大提升了銷售 業(yè)績。 問題： 沒有準確的量化銷售過程，對項目的階段判定不是很準確，銷售部經(jīng)理很難掌握各個銷售員 羅維 CRM 項目建議書 10 手中銷售階段的進展情況。 建立決策支持系統(tǒng)，加強統(tǒng)計分析與查詢應(yīng)用，支持營銷決策 現(xiàn)狀： 涉及到客戶、銷售、市場 、內(nèi)部團隊、 BI等深度的、關(guān)聯(lián)性強的決策要求時，往往無法實現(xiàn)。這些既涉及戰(zhàn)略，也涉及執(zhí)行力。 2) CRM 平臺具有超強的“客戶化”能力 超強的客戶化能力，無論是滿足 三維 互動 細節(jié)應(yīng)用，還是打造 三維 互動 基于角色應(yīng)用的個性化的操作平臺，都顯的非常重要。尤其是在技術(shù)架構(gòu)和設(shè)計語言上，是國際主流的、開放性強的技術(shù)。營銷總部各級管理者、使用者都需要要看到自己關(guān)注的信息，圍繞這些信息的價值化處理。 按照“ 總體規(guī)劃，分步實施，先內(nèi)后外，逐級應(yīng)用 ”的原則，對 三維 互動 CRM項目的實施應(yīng)用進程進行整體的規(guī)劃，大體可以分以下 兩 個步驟進行： 第一步：著手于 三維 互動 CRM系統(tǒng)涉及到的內(nèi)部管理流程和規(guī)范 參與主體有： 市場部、營銷部； 主要目 標是：先在內(nèi)部導(dǎo)入業(yè)務(wù)規(guī)范和工作流程，為今后的推廣應(yīng)用打好基礎(chǔ)。 MyCRM在 J2EE方面的產(chǎn)品化研發(fā)經(jīng)驗，已經(jīng)有近 6年，是中國 CRM領(lǐng)域最早、最成熟的 J2EE平臺產(chǎn)品。當前， MyCRM 更是擁有超強的客戶化能力。 第二： 當基于 MyCRM現(xiàn)有功能模塊的客戶化配置已經(jīng)最大化時，如果 三維 互動 提出一些個性化的需求，利用 MyCRM平臺化設(shè)計的先進技術(shù)，一般性非技術(shù)人員，只要擁有該模塊的操作權(quán)限，就可以進行模塊 DIY。 如果 三維 互動 選擇與 MyCRM合作，一方面導(dǎo)入了已經(jīng)歷經(jīng) 8年的產(chǎn)品化發(fā)展的成熟產(chǎn)品；另一方面，借鑒和導(dǎo)入了上述 3個核心優(yōu)勢；第三方面， MyCRM在中國擁有超過 900家企業(yè)級成功應(yīng)用案例，在項目選型、系統(tǒng)應(yīng)用以及實施服務(wù)方面，自然擁 有諸多過人之處。 統(tǒng)一權(quán)限體系規(guī)劃 MyCRM 通過營銷組織架構(gòu)的設(shè)置，形成了跨 部門的營銷業(yè)務(wù)管理的信息平臺，通過對 三維 互動 角色的層次的設(shè)置，形成了營銷業(yè)務(wù)的分級管理層次，通過對角色下的具體使用人員的操作權(quán)限的設(shè)置，最終形成如下的 三維 互動 營銷業(yè)務(wù)的管理層次： 羅維總部 上海銷售部 市場部 成都分公司 西安分公司 杭州分公司 深圳分公司 廣州分公司 北京分公司 羅維 CRM 項目建議書 14 ? 在 MyCRM 的默認角色權(quán)限管理中，上級角色可對直接下級角色的信息進行編輯與調(diào)整；平級角色間的信息相互獨立，具有私密性，各級角色可在自已的權(quán)限范圍內(nèi)查看、維護信息； ? 上級角色對直接下級或間接下級角色可進行任務(wù)和行動的安排，可對完成的任務(wù)和行動進行檢查，可按角色的級別分配相應(yīng)級別的客戶，實現(xiàn)不同級別的人員維護不同級別客戶的管理 方式； ? 需要重點強調(diào)的是： MyCRM 的權(quán)限體系是中國所有專業(yè)供應(yīng)商中，設(shè)計應(yīng)用深度最細致和全面的。 市場部經(jīng)理 制訂市場開發(fā)活動計劃、 數(shù)據(jù)的輸入 ， 客戶池的維護， 戰(zhàn)役管理， 客戶池狀態(tài)查看，數(shù)據(jù)池維護 ； 銷售人員支持系統(tǒng) 各區(qū)域銷售經(jīng)理 /業(yè)務(wù)人員 本區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商的管理，訂單的發(fā)送，客戶信息的收集，經(jīng)銷商庫存的核對，各種銷售信息的反饋收集 訂單管理， 客戶管理 ， 機會管理 ，訂單 管理， 市場部 系統(tǒng) MyCRM 在針對市場部的問題提出如下解決方案 1) 對客戶池內(nèi)的客戶精細化分類 每一類的客戶管理的方式是不一樣的如果千篇一律的使用一種方法無法對客戶池內(nèi)的客戶達到高效的管理。根據(jù)字段的對應(yīng)。 維護次數(shù) 各個行業(yè)維護的次數(shù) 羅維 CRM 項目建議書 17 客戶池內(nèi)各個行業(yè)的構(gòu)成 每一個行業(yè)在客戶池內(nèi)占據(jù)多少，那些行業(yè)數(shù)據(jù)缺少需要補充。讓他最終使用我們的產(chǎn)品。 特殊事件的提醒 及時的對設(shè)定的特殊日期進行提醒。如下圖所示： 在戰(zhàn)役執(zhí)行過程中，可以安排行動，記錄已發(fā)生的行動歷史、費用明細以及由戰(zhàn)役產(chǎn)生的線索。 ? 費用管理 記錄戰(zhàn)役執(zhí)行過程中發(fā)生的費用項。 ? 競爭對手 詳細記錄競爭對手和應(yīng)對策略，當建立一場戰(zhàn)役后把相關(guān)的競爭信息。 羅維 CRM 項目建議書 20 6) 對管理者的決策支持 我們列舉一個 三維 市場部最關(guān)心的一個報表‘市場活動投入產(chǎn)出分析’ 這個報表構(gòu)成是由戰(zhàn)役的創(chuàng)建人，建立一場戰(zhàn)役，從客戶池取出一定量數(shù)據(jù)或者在活動中獲得線索的數(shù)量，然后這些線索轉(zhuǎn)換成為客戶的數(shù)量，這些客戶產(chǎn)生的機會數(shù)量，在戰(zhàn)役中活動的數(shù)量，產(chǎn)生了多少個訂單和在此戰(zhàn)役中客戶的回款數(shù)。 羅維 CRM 項目建議書 22 對各個階段的進程分析，如果該階段停留的天數(shù)超過了標準停留天數(shù)，則對相應(yīng)的人員進行提醒。幫助銷售人員快速了解整個客戶發(fā)展狀態(tài)。對于 IT應(yīng)用水平較高的客戶，MyCRM專門提供了“報表開發(fā)模塊”，用戶可以在 MyCRM技術(shù)專家的培訓和指導(dǎo)下，進行特殊報表的定制工作。 MyCRM決策報表系統(tǒng)特點： 多對象、多角度分析： 如“客戶分析”按“構(gòu)成分析”、“發(fā)展階段分析”和“客戶價值分析”等； 多種分析模式： 簡單分組分析、交叉分組分析、對比分析，例如銷售對比分析、趨勢分析，例如產(chǎn)品銷售狀況時間趨勢分析、 ABC 分析，例如客戶 ABC 分析、產(chǎn)品 ABC 分析等。（技術(shù)專家、高級項目經(jīng)理、商務(wù)協(xié)調(diào)、總體資源協(xié)調(diào)） 有效掌控實施進程，確保全面上線 第三： CRM 發(fā)展戰(zhàn)略 為 三維 互動 定向培養(yǎng) 2個 MyCRM專家，在組織內(nèi)部持續(xù)推進 CRM戰(zhàn)略 雙方達成戰(zhàn)略性的長期深入合作，循序漸進的推進 三維 互動 “ CRM化”戰(zhàn)略 5 MyCRM 商務(wù)報價 MyCRM 軟件產(chǎn)品報價 MyCRM項目總價格為： 人民幣 拾叁萬玖千捌百圓整 （小寫： 139， 800元） MyCRM 報價方案 1 MyCRM 數(shù)量 單價 合計 系統(tǒng)服務(wù)器端 1 68000 68,000 用戶名 /密碼 20 1500 30,000 總價格 98,000 共 20 套用戶名 /密碼， 三維 互動可以自主分配用戶許可到公司內(nèi)部任何人 2 系統(tǒng)實施 系統(tǒng)服務(wù)器端報價 35％ 23,800 已包括培訓費用 3 二次開發(fā) 1 在客戶池中 按照填寫的客戶數(shù)量獲取客戶池中相對應(yīng)的客戶數(shù)，對有意向客戶批量打標簽 2 每個終端銷售人員只能有 100 個客戶數(shù)據(jù)。 合計 151， 980 優(yōu)惠報價 139， 800 說明 樣板用戶，免費贈送 20套用戶名 /密碼 我們對樣板用戶二期項目規(guī)劃擴點提供的優(yōu)惠政策 : 20 套用戶名 /密碼以內(nèi) 1500 元 20~50 套用戶名 /密碼 1200 元 /50~100 套用戶名 /密碼 1000 元 上述價格均為人民幣含稅價，包括軟件產(chǎn)品與實施服務(wù)費、培訓費、第一年服務(wù)與支持費； 關(guān)于服務(wù)與支持、培訓的說明，詳見附件； 項目實施過程中， MyCRM 項目組成員如果涉及加班，費用由北京立友信科技有限責任公司自行承擔； 關(guān)于付款 方式，詳見附件； 實施服務(wù) 根據(jù) 三維 互動 CRM項目總體要求與業(yè)務(wù)需求，結(jié)合 MyCRM 產(chǎn)品與行業(yè)應(yīng)用實施經(jīng)驗，為確保系統(tǒng)在既定的時間、部署范圍內(nèi)完成實施，收到預(yù)期效果， MyCRM 將依據(jù)后期相關(guān)溝通，制定 完整、可行的應(yīng)用方案與實施規(guī)劃，并充分考慮了項目推動細節(jié)，制定 詳細 實施計劃 ，在此僅對 MyCRM實施服務(wù)作最如下簡要的描述： 實施內(nèi)容 工作量 (人日 ) 成 果 MyCRM 軟硬件以及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境建議 1 《 MyCRM 系統(tǒng)運行環(huán)境建議》 《 MyCRM 實施主計劃》 確定實施主計劃 項目啟動會 需求調(diào)研 3 《需求報告》 應(yīng)用規(guī)劃與設(shè)計 3 《實施應(yīng)用方案》 《 MyCRM 使用規(guī)范與管理辦法》 產(chǎn)品安裝、調(diào)試與配置 6 《 MyCRM 安裝配置培訓手冊》 《 MyCRM 系統(tǒng)管理員基礎(chǔ)設(shè)置培訓手冊》 系統(tǒng)管理培訓 CRM 理念導(dǎo)入 應(yīng)用操作培訓 5 《組織結(jié)構(gòu)文檔》、《人員權(quán)限文檔》、 《 相關(guān)規(guī)則文檔》 數(shù)據(jù)整理與導(dǎo)入 2 初始數(shù)據(jù) 羅維 CRM 項目建議書 35 運行輔導(dǎo) 2 系統(tǒng)優(yōu)化配置表 項目驗收 1 《項目驗收單》 二次開發(fā)報表 12 同期進行 工作量合計 35 實施周期 30 日 實施服務(wù)費 35% 二次開發(fā) 1500 元 /人日 年服務(wù)費 10% 實施服務(wù)人員 姓名 職務(wù) 聯(lián)系方式 資源協(xié)調(diào) 趙悅悅 MyCRM 上海分公司總經(jīng)理 （ 021） 64820206 咨詢顧問 時煒 MyCRM 項目總監(jiān) （ 010） 82020123 技術(shù)顧問 王小 鵬 MyCRM 技術(shù)總監(jiān) （ 010） 82020123 項目經(jīng)理 艾 晶杰 MyCRM 實施顧問 （ 010） 82020123 實施工程師 開國康 MyCRM 實施顧問 （ 021） 64820206 培訓工程師 奚 忠軍 MyCRM 實施顧問 （ 021） 64820206 商務(wù)咨詢 李智宇 MyCRM 咨詢顧問 （ 021） 64820206 客服經(jīng)理 李媛英 MyCRM 客服中心 （ 010） 82020123 服務(wù)與支持 技術(shù)支持 為保障 三維 互動 MyCRM系統(tǒng)的正常運行， MyCRM提供以下技術(shù)支持服務(wù)： 1）、服務(wù)熱線支持： 用戶在軟件使用過程中，遇到任何應(yīng)用、操作或技術(shù)上的問題，都可通過 MyCRM客戶服務(wù)中心的熱線電話向熱線工程師進行咨詢；熱線工程師會耐心地向用戶解答各類問題。 3）、 網(wǎng)站技術(shù)支持 ：除熱線支持和現(xiàn)場支持外， MyCRM還提供網(wǎng)站的技術(shù)支持。待故障原因查清并排除后，將這段時間內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一導(dǎo)入 三維 互動 數(shù)據(jù)庫中，恢復(fù) CRM系統(tǒng)服務(wù)能力。 3）、應(yīng)用軟件與系統(tǒng)軟件適配帶來的調(diào)整工作。 需求調(diào)研階段 該階段主要完成 三維 互動 CRM系統(tǒng)的應(yīng)用方案和實施方案，為整個 三維 互動 CRM系統(tǒng)的建設(shè)提供可遵循的文檔資料。 驗收標準： MyCRM對以下的業(yè)務(wù)功能模塊和系統(tǒng)接口模塊測試通過。 ? 系統(tǒng)并發(fā)數(shù)： 三維 互動 CRM系統(tǒng)支持并發(fā)數(shù)能滿足 150個的客戶端并發(fā)（需要 三維 互動 配置適合 羅維 CRM 項目建議書 39 的服務(wù)器硬件標準）； ? 客戶數(shù) 據(jù)唯一性的測試： 測試 三維 互動 CRM系統(tǒng)中的客戶數(shù)據(jù)的唯一性； 驗收方式： 雙方項目組成員共同對以上驗收標準逐項測試，并 在 《試運行報告》上簽字視為該階段工作通過驗收。