【正文】
,插入熟悉案例⑧綜合理財規(guī)劃接觸話術(shù)要點① 了解客戶的投資習慣、投資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)? ② 人生不同階段,有不同的理財需求? ③ 你的資產(chǎn)夠合理嗎?市場沒有所謂的專家,只有輸家和贏家,21世紀初,股市和經(jīng)濟的“大泡沫”以及隨后的崩潰,讓所有人深受 震撼?,F(xiàn)在市場不穩(wěn)定,插入熟悉案例,我建議您可以配置一部分穩(wěn)健收益的產(chǎn)品!給出解決方案,讓你的資產(chǎn)不斷保值增值!投資規(guī)劃YOUR COMPANY NAME or YOUR SITE ADDRESS理財經(jīng)理:王姐 感謝你對我工作的配合,耽誤您的時間了,在這里您一定要留下你的聯(lián)系方式啊,因為本次的活動可以抽獎的,到時候中獎了我好電話聯(lián)系您啊 客戶:有什么獎品啊理財經(jīng)理:獎品我現(xiàn)在還不清楚啊,我們每期抽獎的禮品都不一樣啊,到時候會通知你的!注意:獎品可以自己定,不一定要馬上告訴客戶第二篇:理財調(diào)查問卷某某銀行為您<理財調(diào)查問卷>您從事的職業(yè)□白領(lǐng)□公務(wù)員、事業(yè)單位 □企業(yè)主、私營□企業(yè)□家庭主婦□其他您的年齡□ 2030歲□3040歲 □4050歲 □5060歲 □60歲以上過去您投資的金融產(chǎn)品(可多選)□ 定期、國債□銀行理財□信托□ 基金、股票□黃金 □保險 □其他您喜歡的銀行理財產(chǎn)品□保本型 合同注明保本,收益略高于銀行定期存款利息□穩(wěn)健型合同沒注明保本,收益較高于銀行定期存款利息,但近期沒發(fā)生虧損□風險型合同不注明保本,收益浮動有可能很高,但有虧損可能您在某某銀行是否有開過儲蓄戶嗎:□有□無您是否愿意接收符合您理財偏好的產(chǎn)品信息:□愿意□不愿意其他建議您的姓名可以最快聯(lián)系到您的聯(lián)系方式第三篇:大學生理財調(diào)查問卷大學生理財調(diào)查問卷性別__女_學校_浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)_投資0817__(B)?(C)?(C)?。?依據(jù)是什么?一開始可能還不能,還需要爸媽的支持,不過之后我想應該可以獨立