【正文】 發(fā)展，飲料工業(yè)開始向主產(chǎn)省集中，主20xx 食品飲料投資分析報告 6 中國 證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 產(chǎn)省保持絕對優(yōu)勢。 20xx年的食品飲料行業(yè)的總體情況 20xx 年食品飲料行業(yè)的生產(chǎn)情況 截止到 20xx 年 11 月底，全國規(guī) 模以上食品工業(yè)企業(yè)累計完成工業(yè)產(chǎn)值 9675 億元，比去年同期增長 %，在 39 個工業(yè)大類行業(yè)中，增速處于第十三位?；緦崿F(xiàn)了生產(chǎn)、銷售同步增長。為適合這種需求變化，食品企業(yè)普遍加大科技投入，拓寬新產(chǎn)品領(lǐng)域 的開發(fā)力度，壓縮、淘汰老產(chǎn)品，不斷調(diào)整，優(yōu)化食品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使食品產(chǎn)品從溫飽型朝著營養(yǎng)、環(huán)保型方向發(fā)展。 三、消費(fèi)群體的人數(shù)較穩(wěn)定，但消費(fèi)量增加 20xx 年 3 月至 20xx 年 2 月，全國 36 城市四大飲料的總體滲透率為 %，碳酸飲料的滲透率 為 %，瓶裝水為 %，果汁飲料 %，包裝茶飲料 %。 20xx 年 111 月，食品進(jìn)口累計 66 億美元，同比增長 %，其中乳制品、植物油、水產(chǎn)品、水果、堅果制品等呈現(xiàn)較大幅度增長。 新型食品飲料的發(fā)展 政府政策的扶持與“綠色食品”的興起 一、國家對綠色食品的扶持 近幾年，綠色食品產(chǎn)業(yè)在我國部分地區(qū)遇到了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，一些地方政府相繼出臺扶持綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措20xx 食品飲料投資分析報告 9 中國 證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 施，企業(yè)申報綠色食品標(biāo)志的積極性也有了很大的提高，因此，全國綠色食品產(chǎn)品企業(yè)、實物總量呈逐年上升的趨勢，而且增長很快。 2．申報企業(yè)要具有一定規(guī)模，能承擔(dān)綠色食品標(biāo)志使用費(fèi)。 二、綠色食品行業(yè)的發(fā)展情況 我國綠色食品事業(yè)發(fā)展的 12 年中，前 10 年正處在我國農(nóng)業(yè)以數(shù)量 增長為主的時期，制約因素較多。在綠色食品產(chǎn)品生產(chǎn)體系發(fā)展的同時，相關(guān)的科技支持、市場營銷、信息服務(wù)、質(zhì)20xx 食品飲料投資分析報告 10 中國 證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 量監(jiān)測、認(rèn)證管理等保障體系也得到了相應(yīng)發(fā)展。 一是綠色食品產(chǎn)品以糧油類、畜禽蛋奶類、蔬菜類、飲料類為主，其中糧油類 27％，畜禽蛋奶類 16％，蔬菜類 16％，飲料類15％。西部地區(qū)綠色食品產(chǎn)品數(shù)為 748 個，占全國綠色食品產(chǎn)品總數(shù)的%。 1972 年，農(nóng)民以及科學(xué)工作者和消費(fèi)者建立了當(dāng)今最有影響的有機(jī)農(nóng)業(yè)組織－－國際有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動聯(lián)盟。同時，其生產(chǎn)過程貫穿了生態(tài)學(xué)思想與生態(tài)保護(hù)的理念。在 1999 年初，由國家環(huán)境保護(hù)總局有機(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)食品已經(jīng)開始得到歐盟有機(jī)食品管理機(jī)構(gòu)的承認(rèn)，并已經(jīng)進(jìn)入歐洲的有 機(jī)食品市場。近年來還適應(yīng)國際市場的需求進(jìn)行了有機(jī) 棉花的生產(chǎn)和認(rèn)證。而另一方面，據(jù)估計，今后幾年，國際有機(jī)食品市場銷售額將超過 1000億美元。截至 20xx 年底，已經(jīng)建成產(chǎn)供銷一條龍的有機(jī)食品生產(chǎn)企業(yè)近 200 家，經(jīng) OFDC 認(rèn)證的按有機(jī)方式種植的有機(jī)轉(zhuǎn)換生產(chǎn)和有機(jī)生產(chǎn)的作物面積達(dá)到 45萬畝。隨著需求的多樣化，我國開發(fā)的有機(jī)食品的種類也在迅速增加。 三、我國有機(jī)食品工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 我國的有機(jī)農(nóng)業(yè)起始于 20 世紀(jì) 80 年代開展的生態(tài)農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)。有機(jī)食品在生產(chǎn)中，必須發(fā)展替代常規(guī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和食品加工的技術(shù)和方法，建立嚴(yán)格的質(zhì)量跟蹤管理體系，因此一般需要有一個轉(zhuǎn)換期或過渡期； 20xx 食品飲料投資分析報告 12 中國 證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 （ 4）有機(jī)食品在生產(chǎn)和消費(fèi)過程中更強(qiáng)調(diào)環(huán)境的安全性，突出人類、自然和社會的持續(xù)和協(xié)調(diào)發(fā)展。當(dāng)時，隨著化學(xué)合成肥料技術(shù)的應(yīng)用，歐洲的農(nóng)民特別是英國和德國的農(nóng)民，感覺到農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力和固有的肥力在下降，因而開始了在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中抵制化學(xué)肥料的嘗試。 表格 23 綠色食品的主導(dǎo)產(chǎn)品 主導(dǎo)產(chǎn)品名稱 個數(shù) 所屬類別 占類別 的比例 占綠色食 品的比例 綠色食品大米產(chǎn)品 257 糧油類 % % 綠色食品奶及奶制品 300 禽蛋奶類 % % 綠色食品茶 葉產(chǎn)品 181 飲料類 % % 三是綠色食品蛋、肉類產(chǎn)品得到快速發(fā)展，綠色食品雞蛋、鴨蛋產(chǎn)品 30 個，綠色食品肉類產(chǎn)品 117 個，綠色食品肉類產(chǎn)品較去年年底增長了 ％。比 20xx年底增長 ％。建立起一套“從農(nóng)田到餐桌”全過程質(zhì)量控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，涵蓋產(chǎn)地環(huán)境、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、包裝標(biāo)簽、儲運(yùn)等各個環(huán)節(jié)。 4．申報加工產(chǎn)品企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營需一年以上。 《綠色食品標(biāo)志管理辦法》第五條中規(guī)定：“凡具有綠色食品生產(chǎn)條件的單位和個人均可作為綠色食品標(biāo)志使用權(quán)的申請人”。主要是食品安全問題日漸突出。這表明飲料市場容量的擴(kuò)大主要緣于原有消費(fèi)群在消費(fèi)頻次和消費(fèi)量上的增長，而 不是 新消費(fèi)群體的加入。 二、消費(fèi)需求不斷向名牌產(chǎn)品集中 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的另一大特點是消費(fèi)需求不斷向名牌產(chǎn)品集中，市場消費(fèi)監(jiān)測的結(jié)果顯示，幾種主要食品的品牌集中度進(jìn)一步提高。 111 月，全國規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利稅 億元，同比增長 %，實現(xiàn)利潤 492 億元，增長 %，資本保值增長值率、成本利潤率、勞動生產(chǎn)率等效益指標(biāo)均比去年同期有較大幅度提高。 20xx 年食品飲料行業(yè)的銷售情況 20xx 年食品銷售也取得了穩(wěn)定的增長業(yè)績。 “十五”規(guī)劃的食品飲料類重點行業(yè) 20xx 年 3 月，國家計委會同國家經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合向全社會公布了《全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx 年 20xx 年）。 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，我國食品市場競爭日趨激烈，并呈現(xiàn)出新的特征：大企業(yè)血本爭奪市場，低成本競爭日益加劇，食品行業(yè)進(jìn)入微利時代，部分成本過高的企業(yè)和眾多不具備特色優(yōu)勢的小企業(yè)的生存受到嚴(yán)重威脅，企業(yè)破產(chǎn)速度加快，企業(yè)重組頻頻發(fā)生，各行業(yè)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程加快。我國糧食、油料、水果、豆類、肉類、蛋類、 水產(chǎn)品等產(chǎn)量均居世界第一位，但加工程度很低。各個小行業(yè)之間存在著較強(qiáng)的替代性和依賴性。為了適應(yīng)人們工作、生活快節(jié)奏、高效率的迫切需要，在國際市場上花樣繁多的凈菜、配菜、方便米飯及各種冷凍、微波、旅游食品等，越來越受到歡迎。 （ 2）綠色食品、有機(jī)食品越來越受到消費(fèi)者的青睞。以下是 20xx 年《財富》雜志全球 500 強(qiáng)企業(yè)中食品行業(yè)綜合排名結(jié)果的前五名。 20xx年“全球 500強(qiáng)”中的食品飲料類企業(yè) 如果以 500 強(qiáng)中前五位企業(yè)的中位數(shù)來反映整個行業(yè)的情況的話，那么 20xx 年世界食品行業(yè)的大型企業(yè)的營業(yè)收入達(dá)到 27194百萬美元，而利潤則達(dá)到 1646 百萬美元。 根據(jù)國際貨幣基金組織與世界銀行統(tǒng)計，上世紀(jì) 90 年代以來，代表消費(fèi)總需求占 GDP 比例的全球平均消費(fèi)率為 78％～ 79％，其中美國、德國、印度、日本、韓國分別為 %、 %、 %、%、 %，而中國直到 20xx 年才緩慢上升到 60%。 葡萄酒、碳酸飲料、調(diào)味品行業(yè)的盈利性評價為高盈利；方便主食品、果蔬飲料、茶飲料、白酒行業(yè)盈利性評價為中等盈利；啤酒和瓶裝水飲料行業(yè)的盈利性評價為低盈利。 食品飲料市場的消費(fèi)群體人數(shù)比較穩(wěn)定，但消費(fèi)量在不斷增加。隨著 低成本競爭日益加劇，食品行業(yè)進(jìn)入微利時代 。 我國食品市場競爭日趨激烈，成本過高的企業(yè)和不具備特色優(yōu)勢的小企業(yè)的生存受到嚴(yán)重威脅 。隨著市場化競爭和企業(yè)的發(fā)展，飲料行業(yè)開始向主產(chǎn)省集中，主產(chǎn)省保持絕對優(yōu)勢。 葡萄酒、碳 酸飲料、調(diào)味品行業(yè)的長期償債風(fēng)險評價為低風(fēng)險；方便主食品、瓶裝水飲料、白酒、啤酒行業(yè)的長期償債風(fēng)險評價為中等風(fēng)險；果蔬飲料和茶飲料的長期償債風(fēng)險評價為高風(fēng)險。 它們對食品飲料行業(yè)的綜合調(diào)查結(jié)果是：在全球發(fā)展速度最快的 5 大食品和飲料品類當(dāng)中，研究發(fā)現(xiàn)有 3 個是飲料，其中發(fā)展勢頭最猛的當(dāng)屬精制酒精飲料；同時，水和酸味奶也榜上有名。這將大大拉動飲料的消費(fèi)。 20xx 食品飲料投資分析報告 2 中國 證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 總銷售收入和總利潤來計算銷售利潤率的話，那么大型企業(yè)的銷售利潤率達(dá)到 %。尤其是近幾年，國際上發(fā)生了二噁英、瘋牛病、口蹄疫、李斯特菌等對食物的污染和禽畜疾病，為免受其害，各國紛紛在食品的生產(chǎn)、加工、銷售以及進(jìn)出口上采取了更加嚴(yán)格的管理措施，進(jìn)一步完善了相關(guān)的法律法規(guī)和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4）方便快捷 性食品日益走俏。 20xx 食品飲料投資分析報告 4 中國 證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 2. 中國食品飲料行業(yè)總體概況 中國食品飲料行業(yè)的界定和分類 食品飲料行業(yè)是一個相當(dāng)大的行業(yè)，內(nèi)含食品、飲料兩個細(xì)分行業(yè)和數(shù)十個小行業(yè)。我國食品工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比值在～ ∶ 1 之間，其中西部省區(qū)僅為 ∶ 1，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 2～3∶ 1 的水平。 我國食品工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中涉及第一、二、三產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、行業(yè)跨度大的特點。飲料屬于低價位的消費(fèi)品，我國的飲品消費(fèi)尚處在基本消費(fèi)階段，人均消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家及世界人均水平相比差距相當(dāng)大，所以具有極其巨大的市場開發(fā)潛能，發(fā)展前景非常樂觀。主要食品類產(chǎn)品，如糧、油、肉、奶、飲料、方便主食品等也呈增長勢頭，其中機(jī)制糖、液體奶、果汁、罐頭等增幅超過了 30%。 20xx 年食 品飲料行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益 20xx 年食品行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益的大幅度提高。綠色食品、有機(jī)食品日益受到消費(fèi)者的青睞。從與 20xx 年的對比中可20xx 食品飲料投資分析報告 8 中國 證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心 以發(fā)現(xiàn)，瓶裝水和碳酸飲料的消費(fèi)人群略有減少，果汁飲料和包裝茶飲料的消費(fèi)人群有所增加，而總體人數(shù)并沒有明顯的增長。 盡管食品進(jìn)出口保持了良好的增長，但出口壓力面臨不斷增加的局面。自 1997 年以來，全國綠色食品出口貿(mào)易額均保持了 50%以上的增長速度，同期產(chǎn)品出口率由 %上升到 %，提高 了４個百分點。 3．鄉(xiāng)、鎮(zhèn)以下從事生產(chǎn)管理、服務(wù)的企業(yè)作為申 請人，必須要有生產(chǎn)基地，并直接組織生產(chǎn)；鄉(xiāng)、鎮(zhèn)以上的經(jīng)營、服務(wù)企業(yè)必須要有隸屬于本企業(yè)，穩(wěn)定的生產(chǎn)基地。近幾年，隨著我國農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，綠色食品事業(yè)進(jìn)入了持續(xù)加快發(fā)展的階段。 據(jù)統(tǒng)計， 20xx 年全國 1402 家生產(chǎn)企業(yè)的 2791 個產(chǎn)品中， AA級綠色食品（ 有機(jī)食品）產(chǎn)品 62 個， A 級綠色食品產(chǎn)品 2729 個，有效使用綠色食品標(biāo)志產(chǎn)品數(shù)較 20xx 年同期增長了 40％。 圖表 22 綠色食品的類別比例 糧油類27%畜禽蛋奶類16%蔬菜類16%飲料類15%其他26% 二是在各類產(chǎn)品中，形成了比重較大的幾個主導(dǎo)產(chǎn)品，如綠色食品大米產(chǎn)品 257 個，占 糧油類產(chǎn)品數(shù) ％，占綠色食品產(chǎn)品總數(shù)的 ％；綠色食品奶及奶制品 300 個，占禽蛋奶類產(chǎn)品數(shù)％，占綠色食品產(chǎn)品總數(shù)的 ％；綠色食品茶葉產(chǎn)品 181 個，占飲料類產(chǎn)品 ％，占綠色食品產(chǎn)品數(shù) ％。 國際市場導(dǎo)向與我國有機(jī)食品的發(fā)展 一、有機(jī)食品與其他食品的區(qū)別 “有機(jī) 食品”作為一種商品進(jìn)行國際貿(mào)易只是近一、二十年才出現(xiàn)的，但“有機(jī)食品”的生產(chǎn)在國際上已有很長的歷史，大約在 1920 年開始形成。 有機(jī)食品與其他食品（包括無公害食品、綠色食品等）之間存在著明顯的區(qū)別，主要表現(xiàn) 在： （ 1）有機(jī)食品在其生產(chǎn)和加工過程中絕對禁止使用農(nóng)藥、化肥、激素等人工合成物質(zhì)，而其他食品則允許有限制地使用這些物質(zhì)； （ 2）有機(jī)食品的生產(chǎn)和加工過程中禁止使用基因工程生產(chǎn)的種子、飼料、藥物、食品配料、添加劑等； （ 3）有機(jī)食品的生產(chǎn)和加工對質(zhì)量管理的要求要比其他食品嚴(yán)格得多。 二、有機(jī)食品必須符合的條件 表格 24 有機(jī)食品必須符合的條件 有機(jī)食品需要符合的條件 原料必須來自已建立的或正在建立的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系，或采用有機(jī)方式采集的野生天然產(chǎn)品； 在整個生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格遵循有機(jī)食品加工、包裝、貯藏、運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)； 在生產(chǎn)和流通過程中，必須有完善的質(zhì)量控制和跟蹤審查體系，并有完整的生產(chǎn)和銷售記錄檔案； 要求在整個生產(chǎn)過程中對環(huán)境造成的污染和生態(tài)破壞影響最??； 必須通過獨(dú)立的有機(jī)食品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。 目前全國范圍內(nèi)的有機(jī)農(nóng)業(yè)與有機(jī)食品（產(chǎn)品）的研究、開發(fā)、咨詢與認(rèn)證工作正在蓬勃發(fā)展，基地建設(shè)和市場開發(fā)增長也很快，最早參與開發(fā)的是一批貿(mào)易商，開發(fā)的品種主要是天然的有機(jī)食品，如：高山茶葉、東北大豆、野生果品、中藥材等。 據(jù)不完全統(tǒng)計，我國有機(jī)食品出口貿(mào)易額已從 1995 年的 30萬美元，增加到 20xx 年的 3000 多萬美元。 20xx 食品飲料投資分析報告 14 中國 證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部