【正文】 排綜合性工作方案》。 修訂后的節(jié)能法擴大了法律調(diào)整范圍，在進一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能基礎(chǔ)上，增設(shè)建筑、交通運輸和公共機構(gòu)等領(lǐng)域的節(jié)能管理規(guī)定，并強化了對重點用能單位節(jié)能的監(jiān)管。政府實行責(zé)任制和問責(zé)制，要運用經(jīng)濟、法律、技術(shù)和必要的行政手段，來實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)，例如，我國已經(jīng)修訂了執(zhí)行 9 年之久的節(jié)能法。在國家財政科技撥款中，中央財政科技撥款為 1043 億元，地方財政科技撥款為 億元。 分活動類型看，基礎(chǔ)研究經(jīng)費支出為 億元，比上年增長 %；應(yīng)用研究經(jīng)費支出為 億元，增長 %；試驗發(fā)展經(jīng)費支出為 億元，增長 %。 分產(chǎn)業(yè)部門看，八大行業(yè)的研究與試驗發(fā)展 (Ramp。 加上中央建設(shè)投資中安排的 148 億元， 20xx 年中央財政共計安排 418 億元用于支持推進節(jié)能減排工作。 圖 2：“ 4 萬億”投資示意圖 災(zāi)后重建, 25%民生工程, 10%調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造, 9%社會事業(yè), 4%節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)境, 5%基礎(chǔ)設(shè)施, 38%農(nóng)村民生工程,9% 經(jīng)濟環(huán)境 從 1993 年至 20xx 年，我國宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)變化情況如下圖所示。 20xx 年，我國工業(yè)增加值及其增長速度情況如下表所示。 表 1： 20xx年 1－ 11 月規(guī)模以上工業(yè)增加值及其增長速度 指 標(biāo) 利潤總額 （億元） 比上年同期增長 規(guī)模以上工業(yè) 24066 % 其中：國有及國有控股企業(yè) 7985 % 其中：集體 企業(yè) 687 % 股份制企業(yè) 13467 % 外商及港澳臺投資企業(yè) 6374 % 其中：私營企業(yè) 5495 % 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 111 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 24066 億元，同比增長 %。分所有 制看，國有及國有控股企業(yè)增長 %；集體企業(yè)增長 %；股份制企業(yè)增長 %；外商及港澳臺投資企業(yè)增長 %。 由以上統(tǒng)計信息可見，十幾年來我國宏觀經(jīng)濟特別是工業(yè)一直保持著持續(xù)增長的勢頭，但 20xx 年受金融危機影響，增速較往年有所放緩?？茖W(xué)家們估計，按目前的開采和使用情況發(fā)展，地球上的石油量只能維持五六十年，煤炭則最多只有二三 7 百年的用量了。 我國加入世貿(mào)組織已經(jīng)近 8 年，目前正是各個經(jīng)濟領(lǐng)域與國際接軌的關(guān)鍵時期。同時，入世 也 加快了外資品 牌和國產(chǎn)品牌的合作與交流，本土企業(yè)在與外資巨頭的比較中找不足、找差距、借鑒先進經(jīng)驗，在研發(fā)、營銷、管理、品牌建設(shè)等方面都取得了長足的進步。競爭的壓力促使本土變頻器企業(yè)提升自身實力，迎接挑戰(zhàn)。雖然我國本土企業(yè)起步較晚，但目前正在努力追趕并取得了可喜的進步，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步，以及節(jié)能環(huán)保意識的進一步普及 、國內(nèi)眾多工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工藝技術(shù)升級的需求進一步增強， 國內(nèi)市場對變頻器產(chǎn)品的需求逐年增長， 電機的變頻器裝配率不斷提高，同時也 產(chǎn)生新的應(yīng) 用領(lǐng)域，這些新的 應(yīng)用反過來又推動著行業(yè)的技術(shù)革新和進步。進入 70 年代，由于直流電機的調(diào)速局限性，交流電機越來越受到人們的青睞。 1979 年，日本采用矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)開始實用 8 化，技術(shù)又上了一個新臺階。變頻調(diào)速技術(shù)在我國的發(fā)展簡史如下表所示。 關(guān)于其發(fā)展方向，不同的研究機構(gòu)有不同的見解，但整體方向基本一致，只是各有側(cè)重點。 該技術(shù)目前雖尚未成熟，但 正在 吸引著眾多 公司的研發(fā)投入。 工作重點 綜上所述，慧聰鄧白氏研究認為 我國未來幾年在變頻調(diào)速技術(shù)方面的工作重點應(yīng)該考慮如下三個方面： ? 規(guī)范我國變頻調(diào)速技術(shù)方面的行業(yè)標(biāo)準，提高產(chǎn)品可靠性和生產(chǎn)工藝水平。 其中， 本土品牌 銷售額 占高壓變頻器市場的 50%以上，與國際西門子、 ABB 等國際知名品牌相比，在技術(shù)上的差距也進一步縮小，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭和市場競爭實力。 10 中國 高壓 變頻器行業(yè)發(fā)展特征 高壓變頻器在 20xx 年及以前還屬于小規(guī)模應(yīng)用階段 ， 受國家節(jié)能政策的實施以及大中型工業(yè)企業(yè)降低能耗的內(nèi)在需求的拉動，近 五年來市場出現(xiàn)了爆發(fā)性增長，平均年 增長 率 超過 40%，涌現(xiàn)了利德華福、合康億盛、東方日立等一批優(yōu)秀的內(nèi)資和合資品牌。目前 市場 增長還在繼續(xù)，但增長率下滑已成定局 ，預(yù)計 20xx 年前年均增長 速度 將 在 25%以上 ，除了受金融危機影響最大的 20xx 年以外，此后各年度的年增長率應(yīng)能維持在 30%左右 。 ? 用戶口碑 很重要 高壓變頻器一般功率較大， 大 都使用在非常關(guān)鍵的部位 ， 所以用 戶對產(chǎn)品的可靠性 非常關(guān)注 。 ? 現(xiàn)場的適應(yīng)性非常重要 一般情況下高壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)很難在自己的實驗室里完全模擬用戶現(xiàn)場的情況，所以產(chǎn)品設(shè)計的靈活性和適應(yīng)性 、 到了現(xiàn)場遇到問題能否 及時解決就非常重要 。因此 高壓變頻器的 市場價格下降很快，在某些項目上一些 廠家報出的價格甚至低于成本價。 變頻器生產(chǎn)企 業(yè)的供應(yīng)商 一個企業(yè)所處供應(yīng)鏈的上、下游企業(yè)都會對其運營產(chǎn)生正面或負面的影響。 第二 類供應(yīng)商提供 高壓 變頻器產(chǎn)品的核心功率器件 IGBT。目前國內(nèi) 大部分企業(yè)采用器件串聯(lián)的方式來解決耐壓問題， 但本土變頻器生產(chǎn)企業(yè)的采購風(fēng)險會隨著國內(nèi)技術(shù)的成熟逐步降低的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的。 IGBT 行業(yè)的發(fā)展趨勢對變頻器 廠商 較為有利。 12 變頻器用戶 用戶的需求對生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的作用，直接影響一個行業(yè)的利潤率。 另外，隨著我國國民經(jīng)濟整體水平的穩(wěn)步提高，大部分行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢都較為樂觀。 中國變頻器行業(yè)壁壘 如果一個行業(yè)的進入壁壘較高，對于業(yè)內(nèi)的現(xiàn)有 企業(yè)，意味著較高的利潤，同時也會吸引行業(yè)外的資本進入該行業(yè)參與競爭，使利潤降低。 變頻器屬高技術(shù)產(chǎn)品，涉及電力電子，控制和信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。因此，從技術(shù)方面看，我國高壓變頻器行業(yè)有較高的進入門檻。因此 ，該行業(yè)的 資金壁壘和銷售渠道 壁壘較高。據(jù)統(tǒng) 計，目前國內(nèi) 高壓 變頻器市場上已有包括外資和內(nèi)資在內(nèi)的 20 余個 品牌，以及 眾多 從事產(chǎn)品代理銷售和二次開發(fā)的公司。 綜上所述，從我國高壓變頻器行業(yè)的進入壁壘和競爭格局 來看，該行業(yè)的利潤率處于 中等 偏上水平 ，仍然存在通過獲取較高投資回報的機會。 電力行業(yè) 20xx 年 我國電力 行業(yè) 面臨 了 巨大的挑戰(zhàn) ，由于煤炭價格基本放開，而電價仍受政府控制，“煤電聯(lián)動”并未得到有效執(zhí)行， 20xx 年電力行業(yè)面臨全面的政策性虧損 。全國電網(wǎng) 220 千伏及以上輸電線路回路長度 萬千米，同比增長 %， 220 千伏及以上變電設(shè)備容量 138714 萬千伏安，同比增長 %。全年發(fā)電量呈現(xiàn)下降趨勢，尤以 20xx 年 11 月份受到下游需求減少的影響，發(fā)電量當(dāng)月負增長幅度最大。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，“十一五”計劃第一年，即 20xx 年我國單位 GDP 能耗比 20xx 年僅下降 %，沒有實現(xiàn)下降 4%左右的預(yù)期目標(biāo)。 20xx 年高壓變頻器在電力行業(yè)的市場容量約 億元 ，約占 32%的市場份額 ， 是高壓變頻器 應(yīng) 用 量最大的 行業(yè)。 20xx 年中國冶金行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 增速明顯放緩。 20xx 年，國家加大對冶金行業(yè)投資規(guī)模，共投資 5094 億元人民幣，較 20xx 年增長 %。 變頻器在冶金行業(yè)的應(yīng)用主要有板材和線材的軋機、卷取機、 高爐 風(fēng)機、 循環(huán)水泵、 料漿泵等。我國是建材生產(chǎn)大國，水泥、平板玻璃 、 陶瓷產(chǎn)品 等多個建材品種 的 產(chǎn)量居世界第一。 20xx 年建 材 行業(yè)運行情況如下： ? 全年 產(chǎn)值增速較快， 但 增速 開始 回落。水泥排水管、玻璃纖維紗、防水材料、建筑用磚產(chǎn)量增幅 約 20%，商品混凝土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 1020％的范圍 ，均較上年 出現(xiàn) 回落 。 從主要建材產(chǎn)品出口數(shù)量看，增幅同比 普遍回落 ， 其中 累計出口水泥及熟料 2604 萬噸，同比下降%； 出口平板玻璃 25017 萬 M2，同比下降 %； 大理石、花崗石板材出口也出現(xiàn)大幅下降。 20xx 年 建材 行業(yè) 能耗總量達到 億噸標(biāo)準煤，約占全國能耗總量和工業(yè)部門能耗總量的 7%和 10%。 20xx 年我國建材行業(yè)高壓變頻器的市場容量約 億元 ， 約占 15%的市場份額 。 表 6： 20xx－ 20xx 年中國石化行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 年份 汽油（萬噸） 柴油（萬噸） 乙烯（萬噸） 20xx 4, 7, 445 20xx 4, 7, ―― 20xx 4, 8, 20xx 5, 10, 20xx 5, 11, 20xx 5, 11, 20xx 5, 12, 1, 20xx 6, 13, 998 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 表 7： 20xx20xx 年中國化工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 年份 燒堿 （萬噸） 純堿 （萬噸） 化肥（純） （萬噸） 化學(xué)農(nóng)藥 （萬噸） 塑料 （萬噸） 20xx 940 1,108 3,925 86 1,594 20xx 1,060 1,267 4,520 87 1,791 20xx 1,230 1,410 4,870 100 2,100 20xx 1,512 1,597 5,593 130 2,529 20xx 1,759 1,772 5,248 153 3,098 20xx 1,852 1,881 6,013 3713. 備注：化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量 萬噸為 20xx 年 110 月總產(chǎn)值。此外，專 用化學(xué)品增長 %，化工專用設(shè)備增長 %，橡膠行業(yè)繼續(xù)下降，橡膠制品下降 %。 其他 行業(yè) 其他行業(yè)主要是煤炭、油氣鉆采、礦山、市政（主要是水處理） 等，這些行業(yè)加總的高壓變頻器市場容量約 億元，占 24%左右的市場份額。 本土品牌 約占高壓變頻器市場的 50%以上，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭和市場競爭實力。 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場容量及潛在容量 我國 在 上世紀八十年代開始從國外進口高壓變頻器 ， 但由于大功率高壓變頻器技術(shù)的復(fù)雜性和高昂的價格， 未 能在全國各行業(yè)中的大功率風(fēng)機、水泵上普及， 那時 許多企業(yè)采取了 諸如 液力藕合 、 串極調(diào)速等 較原始的 調(diào)速方式。 慧聰鄧白氏 研究 對未來 4 年我國高壓變頻器市場容量進行了估算 ，預(yù)計 到 20xx 年，我國高壓變頻器市場容量可達 88 億元左右。其代理制度主要是 借助代理商的渠道和關(guān)系網(wǎng)絡(luò) ，由 代理商 負責(zé) 前期推廣和商務(wù)談判，部分承擔(dān)一定的財務(wù)風(fēng)險 ， 可以說代理商主要是項目型代理。而大部分高壓變頻器供應(yīng)商發(fā)展歷史較短，沒有實力在短期內(nèi)實現(xiàn)在中國各個區(qū)域的覆蓋，更 不可能有效的 深入客戶 開展 推廣和攻關(guān) 。 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場競爭格局簡析 從市場份額看，內(nèi)資品牌的市場份額 20xx 年已占據(jù)了半壁江山。隨著國內(nèi)高壓變頻生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)方面的逐步投入，國內(nèi)外廠家在技術(shù)方面的差距將逐步縮小。 與目前中低壓變頻器市場的大部分份額仍由外資品牌占據(jù)的情況不同， 國產(chǎn)品牌在高壓變頻器市場的份額已 超越外資品 牌，出現(xiàn)這樣的結(jié)果 主要 是 由于 兩個市場有諸多不同的情況 ： 相對于低壓變頻器來說，我國高壓變頻器市場啟動較晚，外資品牌的先行優(yōu)勢不明顯。 我國目前的高壓電機工作電壓通常是 6kV、 10kV 等級，而歐美 和日本 通常是 等級，中國原來曾有過與歐美和日本接近的 3kV 供電系統(tǒng) ，但近幾年絕大部分已經(jīng)被 6kV、 10kV 等級 所替代 。 相反 3kV 電壓等級以下的 中低壓 變頻器 則基本不受 器件限制，在歐美和日本已發(fā)展得 較為成熟的產(chǎn)品線可以方便的移植到中國市場 。中低壓變頻器的高端應(yīng)用則相對廣泛，包括起重 、 冶金、紡織、造紙印刷 、電梯 等較多行業(yè)領(lǐng)域，占到整個市場的 40%左右 。 品牌比較 目前中國高壓變頻器市場主要廠商有 20 余 家。 其他主要包括： 安川、 成都佳靈、 Sanken、 微能 等 。公司早期從低端產(chǎn)品切入市場，隨著整體實力的提升，已在高端的大功率產(chǎn)品上有所突破，20xx 年 11 月 ，利德華福生產(chǎn)出 10000kVA/10kV 變頻器，并經(jīng)過多項嚴格測試，準備應(yīng)用于山東某鋼廠的大型風(fēng)機 。 西門子已在中國建立了 70 多家運營企業(yè)和 60 個地方辦事處。由于其產(chǎn)品的強大競爭力，在紡織、石油、冶金等行業(yè)有很大的市場份額，在軋機和起重領(lǐng)域更占 據(jù) 絕對優(yōu)勢。 20xx 年 西門子在國內(nèi)市場的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷售 額 約 為 4 億。 20xx 年 4 月 15 日，合康億盛的大功率同步電機矢量控制高壓變頻器在山西臨汾水泥廠一次通過帶負載運行驗證，有效的解決了 大功率同步電機的啟動沖擊電流大和運行失步、調(diào)速范圍差等問題， 填補了該領(lǐng)域的國內(nèi)空白。 公司生產(chǎn)基地位于成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) ，是國內(nèi) 最具 高壓變頻器制造技術(shù) 實力 最強 的 企業(yè)之一。 24 公司產(chǎn)品包括 SHHVF 系列高壓變頻器和 SHSVC 高壓動態(tài)無功補償裝置 ，主要 應(yīng)用于電力、冶金、石化、建材、有色、市政等 領(lǐng)域 。 公司 在全國建立了八大區(qū)域銷售分部和三十二個駐外機構(gòu) ， 產(chǎn)品 被廣泛應(yīng)用于電廠、變電站、冶金、化工、能源、交通、市政工程以及國防等領(lǐng)域。其高壓變頻器的運營主要是通過 上市公司的 下屬子公司進行，上市公司層面需要在 新型自動跟蹤補償消弧線圈及選線成套裝置、智能高壓大功率變頻調(diào)速系統(tǒng)、分布式企業(yè)級電氣監(jiān)控與能量管理系統(tǒng)以及電力信息化系統(tǒng) 三大類業(yè)務(wù)上統(tǒng)一配置