【正文】 投訴的 90%以上，其中大部分都是國內(nèi)貼牌手機(jī)企業(yè)。其中僅對(duì)韓國，今年上半年就出現(xiàn)了 128 億美元的貿(mào)易逆差。 前 11 個(gè)月通信類企 業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入同比增長 32%，利潤增長 98%，營業(yè)利潤率為 %。 存在問題 手機(jī)銷售渠道競(jìng)爭更加激烈，運(yùn)營商“捆綁”銷售成為市場(chǎng)新的特點(diǎn)。 上下游變動(dòng) 20xx 年年末 ，摩托羅拉、索尼愛立信等國際手機(jī)廠商紛紛提到手機(jī)零部件、包括芯片的供應(yīng)緊張。 國際市場(chǎng)變動(dòng) 全球手機(jī)即將供不應(yīng)求、各種原材料出現(xiàn)供貨短缺。 在我國加入 WTO 的帶動(dòng)下，一些外商投資還將進(jìn)一步擴(kuò)大。 現(xiàn)在我國手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有 40 多家，生產(chǎn)能力已達(dá)到 2 億部。 弱勢(shì) 手機(jī)行業(yè)惡性競(jìng)爭，令手機(jī)業(yè)利潤持續(xù)下降。 移動(dòng)通信新業(yè)務(wù)的開發(fā)和手機(jī)功能的不斷增加，促進(jìn)了產(chǎn)品更新?lián)Q代的加快，形成了新的市場(chǎng)空間。 15 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 通信產(chǎn)品 V 通信產(chǎn)品 龍頭 /重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)分析 一、龍頭 /重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：千元 /人 排名 銷售收入 資產(chǎn) 利潤 從業(yè)人數(shù) 1 33175969 23039859 27308 10782 2 19536015 28237066 3096087 19616 3 11748708 13906251 672061 6920 4 10741426 2878197 526472 1570 5 10097176 12458886 493583 2197 6 9310483 4348414 364878 2241 7 8465597 2646340 380423 802 8 7943190 11965000 79830 4011 9 7467920 4810790 368020 447 10 7179594 3684096 72810 5600 二、企業(yè)在全國各地的分布 地區(qū) 類別 企業(yè)總量 虧損企業(yè)數(shù) 虧損比例 全國 全部 944 273 % 北京市 全部 78 35 % 天津市 全部 30 11 % 河北省 全部 10 0 % 山西省 全部 3 2 % 內(nèi)蒙 全部 2 1 % 遼寧省 全部 22 8 % 吉林省 全部 5 4 % 上海市 全部 87 24 % 江蘇省 全部 106 24 % 浙江省 全部 115 19 % 16 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 通信產(chǎn)品 安徽省 全部 6 4 % 福建省 全部 49 9 % 江 西省 全部 10 2 % 山東省 全部 39 8 % 河南省 全部 13 4 % 湖北省 全部 43 4 % 湖南省 全部 18 6 % 廣東省 全部 215 71 % 廣西 全部 13 7 % 海南省 全部 1 1 % 重慶市 全部 9 2 % 四川省 全部 40 14 % 貴州省 全部 3 3 % 云南省 全部 2 1 % 陜西省 全部 20 7 % 甘肅省 全部 5 2 % 詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分 17 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 通信產(chǎn)品 VI 通信產(chǎn)品 資本市場(chǎng)及同業(yè)動(dòng)態(tài) 一、韓國三星將增加對(duì)中國市場(chǎng)投資 三星中國總部 12 月表示：“雖然現(xiàn)在在三星集團(tuán)中，中國市場(chǎng)排在美國和歐洲之后，但以后肯定能夠趕上歐洲。 據(jù)介紹，三星 20xx 年銷售了 5500 萬臺(tái)移動(dòng)終端，手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng) 占整個(gè)三星電子業(yè)務(wù)的 30%左右。但希望借此盡量減少對(duì)進(jìn)口的依賴，以解決三星一直以來揮之不去的水貨問題。 但是顯然三星手機(jī)在中國市場(chǎng)的受追捧程度還沒有嚴(yán)重到出現(xiàn)供不應(yīng)求的景象，走私產(chǎn)品生存的土壤當(dāng)中有沒有價(jià)格過高而超過普通消費(fèi)者承受能力的因素呢？三星并不否認(rèn)這一點(diǎn)，同時(shí)表示不可能因此而改變?nèi)堑母叨寺肪€戰(zhàn)略。新的合資公司將負(fù)責(zé)包括 WCDMA、 CDMA 和 GSM 在內(nèi)的系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。如果按照這一模式，摩托羅拉將在除中國以外的地區(qū)，以摩托羅拉的品牌銷售合資企業(yè)的產(chǎn)品，而在中國市場(chǎng)上，則以合資企業(yè)的品牌銷售產(chǎn)品。摩托羅拉大中華網(wǎng)絡(luò)方案解決部的一位高級(jí)工程師指出，摩托羅拉的無線基站產(chǎn)品相比之下要強(qiáng)于華為；而華為在核心網(wǎng)部分的產(chǎn)品性能不錯(cuò)，恰恰是摩托羅拉所欠缺的。 19 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 通信產(chǎn)品 但談判進(jìn)行得很艱難，首先是華為當(dāng)時(shí)已經(jīng)開發(fā)出 CDMA 和 WCDMA的全線產(chǎn)品，但還需要時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)品性能的改善，一旦將這部分資產(chǎn)注入合資公司中去，可能會(huì)帶來損失。 由于理念上的巨大差異，加上摩托羅拉自身業(yè)務(wù)的調(diào)整，最終使得組建合資公司的談判從去年下半年進(jìn)入冰河期。在系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)上，摩托羅拉也面臨諸多困難。與華為合資將保證摩托羅拉在中國 WCDMA 市場(chǎng)拿到足夠的市場(chǎng)份額。 分析人士指出，一旦摩托羅拉和華為成立合資公司，摩托羅拉在中國市場(chǎng)的布局也隨即發(fā)生重大改變。華為的不急來自公司業(yè)績的逐漸好轉(zhuǎn)。但外界推測(cè)華為的“不急”很大程度上是采取欲擒故縱的策略，以獲得對(duì)合資公司更大的控制權(quán)。專家指出，“缺乏二代通信網(wǎng)絡(luò)的積累，使得華為的基站缺乏商用經(jīng)驗(yàn)，這會(huì)影響到華為參與北美、歐洲運(yùn)營商對(duì) WCDMA設(shè)備的采購，而與摩托羅拉組建合資公司則能很好的解決問題。 三、華為承建港 SUNDAY3G 網(wǎng)并提供 5 億港元貸款 20xx 年 12月，華為公司與香港移動(dòng)運(yùn)營商 SUNDAY 簽署合作協(xié)議，華為將作為 SUNDAY3G 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)設(shè)備獨(dú)家供應(yīng)商，與 SUNDAY 合作共建香港 WCDMA3G 網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全香港 (包括香港島、九龍、新界以及各離島 )地區(qū)，合約金額將介入 億 9 億港元之間。 SUNDAY 同時(shí)指出，上述貸款最終將于首次動(dòng)用起到兩年半的時(shí)間到期，新貸款將分 5 期每半年遞增付款的方式償還，在整段新貸款期間按銀行同業(yè)拆息以浮動(dòng)利率計(jì)息。華為實(shí)現(xiàn)利潤已超過 30 億元，創(chuàng)歷史最好水平；中興通訊繼續(xù)保持 50%以上的增速；上海貝爾實(shí)現(xiàn)出口 億元人民幣。 手機(jī)銷量比去年同期增長 56%，產(chǎn)銷率為 99%。 （二）行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 國內(nèi)電話用戶規(guī)模和通信運(yùn)營業(yè)投資規(guī)模的穩(wěn)定增長為通信企業(yè)提供了繼續(xù)成長的空間。中興通訊近期又獲得山西 億元無線市話訂單以及中國電信 ADSL 百萬線大單。在鞏固國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，國產(chǎn)品牌手機(jī)也開始向海外進(jìn)軍。 增值業(yè)務(wù)如何虎口奪食 從技術(shù)上來講，小靈通無線上網(wǎng)的速率在 CDMA1X 和 GPRS 之間，有一定競(jìng)爭力。從其他增值服務(wù)看，移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng)聚集了 20xx 多家 CP 和 SP，聯(lián)通背后有美國高通和 SUN、微軟等大公司支撐著。 某移動(dòng)公司互聯(lián)互通 部的人士稱，接到文件之后，公司與多方進(jìn)行了接洽，包括與移動(dòng)電話的競(jìng)爭對(duì)手研究對(duì)策；與網(wǎng)通電信進(jìn)行了技術(shù)上的交流。從幾大運(yùn)營商可以得知，移動(dòng)運(yùn)營商對(duì)政府部門下的文件雖心存不滿，但敢怒不敢言；固網(wǎng)運(yùn)營商雖歡呼雀躍，但亦只能聽天由命。消息靈通人士指稱，即使11 月出臺(tái)了移動(dòng)電話與小靈通短信互通的文件，有關(guān)部門仍在遭遇相當(dāng)大來自 內(nèi)部與外部的壓力，不排除發(fā)生變數(shù)的可能。據(jù)介紹，在科研人員描繪的藍(lán)圖中，后三代（ B3G）手機(jī)將擁有音響般高保真、立體聲的通話音質(zhì)，每平方公里 1000 個(gè)用戶的超大網(wǎng)絡(luò)容量， 10 倍于現(xiàn)有手機(jī)的待機(jī)時(shí)間和通信靈敏度， 1000 倍于現(xiàn)有手機(jī)的傳輸速率， 1/10 于現(xiàn)有手機(jī)的電磁輻射。要爭取未來移動(dòng)通信市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，我們就必須在新一代手機(jī)的起步階段加入到全球競(jìng)爭的行列。 ”1G到 2G 的技術(shù)突破是從模擬到數(shù)字， 2G3G 在技術(shù)上是平緩過渡，不斷優(yōu)化；而 3G 到 4G，則是技術(shù)的飛躍，空間技術(shù)也進(jìn)入手機(jī)內(nèi)。而電磁輻射只有現(xiàn)在手機(jī)的十分之一。 報(bào)道說，國家有關(guān)部門已將此列入 863 計(jì)劃；新近成立的上海無線通信研究中心已與多家國際著名廠商結(jié)為戰(zhàn)略同盟，并有幸加入到歐盟第六個(gè)科技框架計(jì)劃中最大的 B3G 項(xiàng)目 “未來全球個(gè)人移動(dòng)通信系統(tǒng) ” 28 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 通信產(chǎn)品 的開發(fā)，與 37 家歐洲知名廠商和研發(fā)機(jī)構(gòu)并肩進(jìn)軍下一代移動(dòng)通信，目標(biāo)直指國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)制、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。 紐約州科寧公司的光學(xué)物理學(xué)家韋斯特指出： “ 20 年來，人們一直盡量提高光纖的純度，并為達(dá)到理論上的極限花掉了大量研發(fā)資金。 韋斯特說：“空氣中的原子數(shù)量只是固體中原子數(shù)量的千分之一。再向外還有八層，每層都有逐漸縮小的六角形空間。因?yàn)橛?20xx 年手機(jī)制造 29 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 通信產(chǎn)品 商對(duì)于市場(chǎng)需求估計(jì)不足而犯錯(cuò)誤的前車之鑒，今天的手機(jī)廠商都非常謹(jǐn)慎地進(jìn)行原材料的采購。法國手機(jī)廠商 SFR 表示近來他們的可視電話也出現(xiàn)了脫銷的局面。占了 40%市場(chǎng)份額的全球最大手機(jī)廠商諾基亞稱新機(jī)的發(fā)布確實(shí)需要更多的原材料。消費(fèi)者不會(huì)為圣誕節(jié)前不能及時(shí)得到可心的手機(jī)而擔(dān)心，但是在所選擇的型號(hào)上他們會(huì)進(jìn)行一些折衷的考慮。如果以預(yù)付費(fèi)方式購買，一款西門子彩屏手機(jī)甚至只需花費(fèi) 50 歐元，較 6 或 12 個(gè)月以前便宜了 25 歐元。因?yàn)槭謾C(jī)廠商竭力避免預(yù)測(cè) 20xx 年手機(jī)銷量時(shí)所犯的致命錯(cuò)誤， 變得小心翼翼。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年 8 月首次明顯出現(xiàn)供應(yīng)缺口，這一問題在最近變得更為尖銳。 31 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 通信產(chǎn)品 （二）全球 交換機(jī)市場(chǎng)出貨量增加但收入減少 Gartner 公司 11 月表示，第三季度以太網(wǎng)交換機(jī)銷量增長 10%，是IT 市場(chǎng)回暖的又一跡象。最強(qiáng)有力的競(jìng)爭者是惠普和 NetGear，惠普出貨量同比增長近40%， NetGear 銷量增長 25%。 DoCoMo 在聲明中表示，高端手機(jī)的性能對(duì)未來 3G 服務(wù)的價(jià)值越來越重要，公司希望通過這種方式激發(fā)手機(jī)制造商有更多的創(chuàng)新產(chǎn)品。 （四）愛立信開始打造 4G 技術(shù) 雖然 3G 電信產(chǎn)品到目前為止仍未在其誕生地瑞典獲得普及，更不 32 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 通信產(chǎn)品 要說在世界市場(chǎng)獲得推廣，但是電信設(shè)備公司卻已開始了研制下一代移動(dòng)科技產(chǎn)品的工作。 4G 技術(shù)將是如今 3G 標(biāo)準(zhǔn)化 WCDMA 技術(shù)的補(bǔ)充和進(jìn)化版本。生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和龐大的產(chǎn)品陣容是促進(jìn)這一增長的重要因素。 Arima Communications 也在成為一個(gè)較為強(qiáng)勁的競(jìng)爭對(duì)手，它為伙伴索尼愛立信的 T100 手機(jī)取得了很大的成功。該公司預(yù)計(jì)明年的手機(jī)出貨量在 1000 萬部，這個(gè)數(shù)字比預(yù)計(jì)的今年出貨量 600 萬部有了大幅度提高。但是消息來源稱， Foxconn 要成為一個(gè)重要的 ODM 手機(jī)制造商仍需要走很長的路，因?yàn)樗匀狈Τ浞值脑O(shè)計(jì)能力。 LG 在 11 月即創(chuàng)下售出 323 萬部手機(jī)的紀(jì)錄， 10月為 304 萬部，而去年同期則為 160 萬部。 ”全球第五大手機(jī)制造商 LG表示主要來自手機(jī)銷售的電信部門營收， 11 月時(shí)比 10 月增長 %達(dá)8,000 億韓元。已知的一些例子包括思科和杰科爭奪 Verizon 邊緣路由設(shè)備訂單；思科和 Laurel 爭奪 ATamp。 （二）手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭將出現(xiàn)四個(gè)主要趨勢(shì) 據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年全球的手機(jī)銷量將會(huì)達(dá)到 5 億部，和去年同期相比將會(huì)增長 10%以上。 市場(chǎng)期待： 拍照手機(jī)的大面積普及，是今年手機(jī)廠商給予消費(fèi)者的另外一個(gè)驚喜，尤其是在 20xx元價(jià)位上一些具有 10萬像素的彩屏拍照手機(jī)的出現(xiàn)，更是滿足了不少玩家對(duì)于手機(jī)不只是用來通話的時(shí)尚化需求。而在 2500 元到 3500 元的市場(chǎng)，索尼愛立信的 T61 T628，摩托羅拉的 V300，諾基亞的 7250i， NEC 的 N8 N800也將展開激烈的爭奪。 功能“娛樂化”潮流所趨 發(fā)展重點(diǎn)： 無線游戲功能將會(huì)成為明年多媒體娛樂手機(jī)中頗為引入注目的賣點(diǎn)。最近上市的諾基亞 6600、摩托羅拉 A760、索尼愛立信 P908 無一例外地都加入了 MP3 的支持功能，不僅可以聽 MP3，而且還能將 MP3 直接當(dāng)作鈴聲來使用，這無疑大大增強(qiáng)了手機(jī)的個(gè)性化能力。 從最近上市的索尼愛立信 T628 和 NEC 的 N810 來看， Java 已經(jīng)成為了中高端手機(jī)的必備功能，通過 Java 實(shí)現(xiàn)的移動(dòng) 功能甚至已經(jīng)被 37 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 通信產(chǎn)品 其加入了產(chǎn)品的內(nèi)置菜單，而 T628 的 V－ Rally 游戲也開始提供通過紅外線或是藍(lán)牙連接的無線對(duì)戰(zhàn)功能。 而諾基亞 12 月初上市的 6600 就是其中的代表之一，作為全球生產(chǎn)成本控制得最好的手機(jī)廠商，諾基亞為了消化前年訂購的大量原材料，其彩屏機(jī)一直停留在 4096 色的水平，這使得其在國產(chǎn)陣營或是摩托羅拉、三星、 LG 這樣的 “ 時(shí)尚 ” 洋品牌中一度處于不利地位，而 6600 顯然是其在彩屏方面反擊的開始。根據(jù)彩屏先鋒之一的摩托羅拉的年終計(jì)劃，其兩款分別面對(duì) GSM 和 CDMA 的 260K 彩屏機(jī) V878 和 V870 將在 12 月相繼登場(chǎng)，而國產(chǎn)廠商中聯(lián)想、南方高科等也準(zhǔn)備了多款具 備 260K 彩屏的新機(jī)。 （三）彩屏手機(jī)強(qiáng)勢(shì)增加、黑白屏手機(jī)漸進(jìn)末路 縱觀 20xx 年手機(jī)銷售市場(chǎng)，彩屏手機(jī)的份額從年初 40%一路竄至現(xiàn)今的 60%以上，呈現(xiàn)一派良好的上