【正文】 公司，約 3000人其他約 2023人行政事務(wù)、財務(wù)、法律、人事、勞資等大都由機關(guān)負責組織決策戰(zhàn)略企劃執(zhí)行北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07第 7頁成飛集團高層管理急需解決五大問題，其中四項嚴重降低運營效率集團母子公司管理控制方式不適應(yīng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局。單位：億元北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07 轉(zhuǎn)包生產(chǎn)了麥道機頭、波音 757尾段、A320/340登機門、達索 F2023EX公務(wù)機 3油箱等216。 先后研制生產(chǎn)了多個型號的軍機數(shù)千架216。共計： 101人次?內(nèi)部問卷發(fā)放 772份，有效問卷 694份撰寫報告?其他人員訪談： 195人次；電話訪談 200人次。北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07成飛公司全面管理診斷總體報告北大縱橫管理咨詢公司2023年 7月一期咨詢總體報告 機密北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07本報告旨在對成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司的管理水平進行診斷，不針對任何部門和個人。88人次。第 4頁成飛集團作為國有大型航空工業(yè)企業(yè)集團， 在過去 45年中取得了輝煌的成績216。 唯一獲得國家 “CIMS應(yīng)用領(lǐng)先獎 ”的航空企業(yè)216。 高科技技術(shù)轉(zhuǎn)化電噴項目以公司形式正式啟動北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07；?公司在發(fā)展中相繼開發(fā)了汽車模具、洗滌設(shè)備、包裝機械、高新材料、建筑安裝、通信光纜等技術(shù)含量較高的項目 第 8頁集團母子公司組織管理方式不適應(yīng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局，嚴重降低運營效率? 成飛機關(guān)約 40個職能處室，負責成員單位的大部分職能事務(wù)，包括約 15個航空及相關(guān)生產(chǎn)單位、約 28個非航空單位。組織決策戰(zhàn)略企劃執(zhí)行北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07? 公司對部門的考評獎懲基本無效，也就是高層管理放任各部門吃大鍋飯。決策? 高層管理的決策重心放在了計劃執(zhí)行過程中的行政干預(yù)，而不是確定戰(zhàn)略方向，批準戰(zhàn)略規(guī)劃、運營計劃和財務(wù)預(yù)算，以及例外事項的審批，導致高層管理過多陷入日常事務(wù)，嚴重降低反應(yīng)速度，難以落實中層管理的責任轉(zhuǎn)變管理觀念，公司高層領(lǐng)導將主要精力和決策重心放在戰(zhàn)略決策，戰(zhàn)略規(guī)劃和計劃、財務(wù)預(yù)算等最高層決策審批上。規(guī)范投資計劃的論證過程，減少高層領(lǐng)導的人為干預(yù)建立結(jié)果導向的計劃考核體系，提高任務(wù)完成考核指標比重，逐步實現(xiàn)對業(yè)務(wù)單元的考核強制排序，拉開激勵差距北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07在此基礎(chǔ)上強化全面預(yù)算管理，嚴格推行。對工時定額及生產(chǎn)能力逐步重新評估，以下道工序的需求（質(zhì)量、數(shù)量、時間）為考核要素，改變以往單純強調(diào)工作量和保證供應(yīng)的考核方式，對 JIT的要素進行考核。形成公司全體職工，尤其是中層干部的靈活的用人機制，真正做到能上能下。技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)? 技術(shù)中心目前的定位不明確，影響到今后的發(fā)展方向? 要完成公司要求的科研和技術(shù)管理的任務(wù)，目前在科研、技術(shù)管理系統(tǒng)技術(shù)在人才數(shù)量、年齡結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)、激勵機制等方面面臨突出的矛盾明確技術(shù)中心的定位，以軍品的研制和改進改型為主，同時，根據(jù)自身核心競爭能力，對適合的民品項目重點開發(fā)。組織效率? 指揮鏈過長，請示審批環(huán)節(jié)過多? 部分職能分散，跨部門協(xié)調(diào)較多在年度計劃平衡和全面預(yù)算管理準確的前提下，變更審批程序，縮短指揮鏈。第 20頁導讀戰(zhàn)略選擇組織效率組織控制全面管理診斷 企業(yè)文化 建議方案北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07投資額北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07第 27頁成飛集團的 SWOT 分析1. 隨著國家的國力增強，國防投入也會相應(yīng)增加2. 經(jīng)濟全球化加速，國際大型制造商將把制造中心移至發(fā)展中國家3. 國企主輔分離國家制定了相應(yīng)的政策4. 西部大開發(fā)帶來更多的發(fā)展機會5. 軍品的計劃體制并未完全市場化，留給成飛向市場化轉(zhuǎn)型的時間和空間6. 軍機出口符合國際社會區(qū)域動蕩的要求優(yōu)勢（ Strength）機會（ Opportunity）劣勢（ Weakness）威脅（ Threat）?內(nèi)部分析? 不利影響1. 與軍方保持良好客戶關(guān)系2. 較高的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理水平3. 相對一般非軍工企業(yè)，成飛具有較強的產(chǎn)品研發(fā)能力4. 具有豐富的飛機制造行業(yè)的經(jīng)驗1. 長期的計劃經(jīng)濟和封閉的環(huán)境，使員工缺乏市場意識和競爭觀念2. 公司員工之間親屬關(guān)系、人際關(guān)系錯綜復(fù)雜3. 軍品的研發(fā)力量嚴重下降4. 缺乏市場開拓的人才和經(jīng)驗5. 公司自由現(xiàn)金流短缺?外部分析? 有利影響1. 2023年后軍品的收入具有不確定性2. 外部市場競爭越來越激烈，對市場能力和企業(yè)管理能力要求越來越高3. 軍機的訂單逐漸演變?yōu)樾∨?、多品種的生產(chǎn)方式4. 四川經(jīng)濟的快速發(fā)展，引起成飛的人才流失5. 軍品的市場也逐漸出現(xiàn)競爭6. 911事件使轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)萎縮北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07?其次選擇與高技術(shù)含量、大投入的以為數(shù)不多的大型企業(yè)為銷售對象的民品業(yè)務(wù)。北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07第 30頁環(huán)境決定戰(zhàn)略，戰(zhàn)略決定組織，戰(zhàn)略的變化將會對組織結(jié)構(gòu)的變化提出要求?機會?威脅?不確定性?資源可獲得性高層管理者?優(yōu)點?弱點?特色能力?領(lǐng)導方式?過去業(yè)績戰(zhàn)略管理?結(jié)構(gòu)形式?信息技術(shù)和控制系統(tǒng)?生產(chǎn)技術(shù)?人力資源政策?組織文化?組織間聯(lián)系?資源?效率?目標達到?利益相關(guān)者外部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境決定使命及戰(zhàn)略目標選擇經(jīng)營目標，競爭性戰(zhàn)略組織設(shè)計有效性結(jié)果成飛當前的組織結(jié)構(gòu)和管理方式比較適合大型軍品企業(yè)的管理，這種組織結(jié)構(gòu)也限制了其他業(yè)務(wù)的發(fā)展北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07…多種特點不同的業(yè)務(wù)共用相同的管理平臺和高層管理人員，而其中軍品和轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)的收入占到總營業(yè)收入的 95％，管理平臺的管理方式和高層管理人員的精力大量向其傾斜，也制約了其他業(yè)務(wù)的發(fā)展。第 32頁對于成飛組織結(jié)構(gòu)在多大程度上適應(yīng)軍機、轉(zhuǎn)包和民品多元化發(fā)展， 86%的被調(diào)查的人員認為適應(yīng)度在 3分以下，其中 12%的人認為基本不適應(yīng)問： 請問成飛集團的組織結(jié)構(gòu)在多大程度上適應(yīng)軍機、轉(zhuǎn)包和民品多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的需要 （ 1分表示基本上不適應(yīng)； 5分表示非常適應(yīng)，不需要做大的調(diào)整） 北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07因此，企業(yè)管理者必須發(fā)現(xiàn)組織變革的征兆，及時進行組織變革。北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07? 而流程的優(yōu)化、合理設(shè)置部門、管理層級的減少與指揮鏈的縮短都可有效的提高執(zhí)行系統(tǒng)的效率。當前成飛存在此方面的典型問題，如：人力資源的整體職能、計劃的考核職能等。?這種管理層級過多和管理幅度較小的情況在成飛職能處室中普遍存在。第 38頁縮短指揮鏈也可提高組織效率成員 /業(yè)務(wù)單位主管成員單位業(yè)務(wù)單位 綜合財務(wù)處公司主管領(lǐng)導 公司總經(jīng)理成員 /業(yè)務(wù)單位財務(wù)科 總會計師執(zhí)行報用款申請 申報 審批 審核 審批 審核成員 /業(yè)務(wù)單位主管成員單位業(yè)務(wù)單位 綜合財務(wù)處成員 /業(yè)務(wù)單位財務(wù)科執(zhí)行報用款申請 申報 審批 檢查是否在預(yù)算內(nèi)檢查是否有止付命令YN 計劃外資金申請流程Y告知申請單位在命令鏈過長的時會影響企業(yè)的運轉(zhuǎn)效率。月財務(wù)信息報告制度月度集團公司財務(wù)部門負責人向管理層提交書面財務(wù)分析與建議報告。具體方案可在后續(xù)項目的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中進行詳細制定。完成 “十五 ”子規(guī)劃的編制和滾動計劃提綱 （實際未完成）完成編制十號工程 0批，雙座飛機科研費預(yù)算，力爭簽訂承包合同完成編制及下發(fā) 2023年公司投資計劃，全年費用切塊下達編制公司非航空產(chǎn)品經(jīng)營情況當月預(yù)報和月份計劃按季編制、提供公司科研生產(chǎn)經(jīng)營運行情況分析★v與計劃處同時排名靠后的幾家單位一般是因為生產(chǎn)、配套、供應(yīng)、質(zhì)量等問題被考核，與之相比，計劃處僅僅較小的錯誤排名如此靠后不近合理v其他考核指標是每年各部門上報的本年度部門需要完成的重點工作，但由于月考核和年度考核分開進行，月度考核以月計劃為準，年度考核以各專業(yè)考核單位的考核意見為主（一般是對沒有完成的部門提出考核意見，但實際中如果沒有明顯工作失誤，導致領(lǐng)導點名批評等，不會考核）北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07第 48頁公司各個專業(yè)部門根據(jù)公司統(tǒng)一部署承擔專業(yè)計劃，各項計劃主要依據(jù)慣例和臨時協(xié)調(diào)來推動，公司沒有明確的計劃管理制度進行保障經(jīng)營計劃處（綜合計劃 2號文）子計劃項目 承擔單位 子計劃項目 承擔單位生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)指揮長室 對外投資計劃 對外投資處生產(chǎn)準備計劃 總工藝師室、總特設(shè)師室、總冶金師室質(zhì)量保證計劃 標質(zhì)處能源動力供應(yīng)計劃 總動力師室 自攬民品計劃 體改辦科研計劃 總師辦、科技處、技術(shù)中心技改、技措計劃 技改處物資供應(yīng)計劃 供應(yīng)處、 公司目前計劃執(zhí)行主要依靠以往的慣例和臨時性的文件下發(fā)來推動計劃工作的執(zhí)行北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07第 50頁公司的年度計劃主要來自軍方并不確定的訂貨信息，實際中有很多不確定因素存在一集團將空軍的預(yù)報計劃直接轉(zhuǎn)給成飛公司空軍在每年 4季度提交給中航一集團一個未來 3年的滾動性質(zhì)的預(yù)報計劃廠內(nèi)領(lǐng)導傳閱后批給計劃處計劃處與軍代表進行協(xié)調(diào)，準備合同文本軍代表接到軍方正式計劃后與成飛簽訂訂貨合同國內(nèi)軍機訂貨過程軍機訂貨時間的不確定性和自有資金的不足給成飛公司編制軍機生產(chǎn)計劃帶來較大困難生產(chǎn)計劃小范圍征集意見過程國內(nèi)軍機批生產(chǎn)計劃外貿(mào)機批生產(chǎn)計劃 轉(zhuǎn)包生產(chǎn)計劃計劃處外貿(mào)辦 轉(zhuǎn)包辦計劃直接依據(jù)是需要生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07然而軍品購買及其產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈已經(jīng)開始逐步市場化，未來在日常生產(chǎn)經(jīng)營中將存在大量風險，公司計劃應(yīng)對外部市場環(huán)境有更多的分析，并考慮更多不確定性因素北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07第 53頁對市場的研究和分析不足，沒有很好地開展市場營銷工作既是公司能力的欠缺，也是傳統(tǒng)思維模式影響的結(jié)果“原來上一個新項目，不想有多少市場空間，首先考慮人員、技術(shù)、設(shè)備、場地等是否具備，生產(chǎn)能力滿足的基礎(chǔ)上考慮有沒有市場；如果沒有技術(shù)和人才，有市場也不考慮，大家習慣了這種思維方式 ”建議：應(yīng)有專門的市場部門或者專門的市場分析人員，賦予市場研究與公關(guān)開拓的責任，并進行考核欠缺市場意識人員設(shè)備場地配套企業(yè)市場 技術(shù)也沒有充分考慮資金需求北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07 滾動計劃的作用?不斷檢查計劃，確保計劃的實現(xiàn)北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07公司領(lǐng)導、其他部門參與設(shè)計、工程施工等環(huán)節(jié)過多，使工程調(diào)整頻繁北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07第 62頁從計劃處的職能來看，目前發(fā)揮不夠充分，尤其對計劃體系的整體管理和協(xié)調(diào)不夠【基本職能】l組織制定年度計劃 （對計劃的平衡職能待完善）l根據(jù)季度、月度計劃對各單位工作進行考核【體系建設(shè)】l計劃系統(tǒng)職業(yè)培訓，干部任職資格標準制定l組織設(shè)計與實施l計劃方法、統(tǒng)計指標研究設(shè)計與標準化l審計要素設(shè)計及維護【審計和監(jiān)察】l計劃統(tǒng)計指標分析，發(fā)揮 “ 水文監(jiān)測站 ” 的作用，隨時進行預(yù)警和提出調(diào)整建議l對二級計劃體系進行流程審計及績效評估l監(jiān)控二級計劃制定及執(zhí)行情況已發(fā)揮職能尚缺乏職能北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07經(jīng)營計劃處下設(shè) 3個市場營銷室，營銷一室負責軍機業(yè)務(wù)，外貿(mào)辦與轉(zhuǎn)包辦作為營銷二室、三室。權(quán)力過于集中，容易產(chǎn)生官僚機構(gòu)問題市場部 計劃部外貿(mào)辦轉(zhuǎn)包辦計劃部外貿(mào)辦轉(zhuǎn)包辦營銷一室市場營銷室計劃部市場部門也可命名為客戶服務(wù)部、經(jīng)營部等北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07第 65頁導讀戰(zhàn)略選擇組織效率組織控制全面管理診斷企業(yè)文化 建議方案計劃系統(tǒng)財務(wù)審計法律人力資源研發(fā)與技術(shù)生產(chǎn)系統(tǒng)三產(chǎn)及民品采購系統(tǒng)質(zhì)量系統(tǒng)行政后勤北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/07第 71頁由于預(yù)算的準確性和大量的資金缺口造成計劃內(nèi)的資金付款依靠繁雜的報批程序，同時制約了計劃執(zhí)行的速度成員 /業(yè)務(wù)單位主管成員單位業(yè)務(wù)單位 綜合財務(wù)處公司主管領(lǐng)導 公司總經(jīng)理成員 /業(yè)務(wù)單位財務(wù)科 總會計師執(zhí)行報用款申請 申報 審核 審核 審核 審批計劃內(nèi)資金審批計劃外資金審批執(zhí)行報用款申請 申報 審核 審核 審核 審核 審批? 在財務(wù)預(yù)算的支持下，計劃內(nèi)的資金審批，可以實行分權(quán)分級管理。準確的全面預(yù)算管理應(yīng)該盡可能減少的計劃外支出，北大縱橫－成飛集團項目診斷報告 2023/0716