【正文】 利因素合作策略研究 －－有利與不利因素有利因素 不利因素216。具有良好信譽(yù)；216。廢銅廢鋁是一種緊缺資源，在市場(chǎng)銷售中處于有利地位；216。銅、鋁加工產(chǎn)品具有巨大的市場(chǎng)需求及需求上升的潛力。 待條件完全成熟后，如掌握了先進(jìn)的深加工技術(shù)、比較成熟的客戶等等，再考慮自己加工處理，考慮到國(guó)家對(duì)鋁加工初級(jí)產(chǎn)品的限制性政策，自己加工的實(shí)現(xiàn)途徑最好是控股某一加工企業(yè)。對(duì)于再生鋁中的各種微量元素，只能通過加入鈍鋁的辦法進(jìn)行調(diào)解，以能符合某一特定牌號(hào)鋁合金的要求。寶鋼國(guó)際的產(chǎn)品定位必須考慮其廢鋁的構(gòu)成成分項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議 －－產(chǎn)品定位（ 2）國(guó)別 鑄件 變形鋁合 金材料 鍛造件日本 美國(guó) 德國(guó) 日、美、德汽車用鋁合金材料的品種構(gòu)成 （單位： %） 估算216。216。 汽車用鑄造鋁錠的需求量大，銷售不會(huì)成為問題。但對(duì)再生鋁的發(fā)展是持鼓勵(lì)態(tài)度。采取漸進(jìn)的方法，容易取得項(xiàng)目的成功。同時(shí)，鋁產(chǎn)品深加工業(yè)也是資金密集型產(chǎn)業(yè)。按產(chǎn)品牌號(hào)分析，北美（美、加等國(guó)）汽車工業(yè)所用的鑄造鋁合金大部分都是 A380、 A35 A319牌號(hào)，加工材中用量最大是 6061合金。 加工材中用量最大是6061合金。國(guó)內(nèi)而言，應(yīng)用較為廣泛的鑄造鋁合金牌號(hào)有 ADC1 ADC A356等。 發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)鋁合金及鋁產(chǎn)品品種制造發(fā)動(dòng)機(jī)零件的主要工藝為低壓永久模鑄造，油盤、電機(jī)箱、水泵配件及少數(shù)缸體是壓鑄的；砂模失泡法（ lost foam process）用于鑄造缸體，而汽缸頭為永久模鑄件，僅加油管或?qū)к墳閿D壓鋁材。 216。 汽車的熱交換系統(tǒng)汽車的熱交換系統(tǒng)是使用加工鋁材最大的領(lǐng)域，小轎車與輕型卡車熱交換系統(tǒng)的平均鋁含量為 。 技術(shù)越好，對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求越是明顯。規(guī)模大的企業(yè)，其轉(zhuǎn)換成本也高。這種半固態(tài)金屬漿料具有很好的流動(dòng)性，可直接流變鑄造，也可鑄成坯錠后，需要時(shí)把流變鑄造的錠料先按鑄件重量分割，然后重新將每一塊錠料加熱到一定程度后，進(jìn)行壓鑄或擠壓成形，這種方法稱為觸變成形 (Thixoforming)。世界上有許多國(guó)家都已開始了半固態(tài)加工技術(shù)的應(yīng)用開發(fā)。216。 ) 以汽車用鋁合金為例 ,我國(guó)到 2023年每輛汽車用鋁量已增加到 44公斤，其中鑄鋁件為 26公斤。寶鋼國(guó)際在選擇委托加工企業(yè)或是合作伙伴時(shí)，要考慮以下原則。該廠是國(guó)內(nèi)唯一獲得美國(guó)波音公司精密航空模鍛件和煅坯生產(chǎn)許可證的企業(yè)，在國(guó)內(nèi)特大型企業(yè)中首家通過 ISO9002質(zhì)量保證體系國(guó)際認(rèn)證。目前已為國(guó)內(nèi)幾十家汽車制造企業(yè)提供了上萬(wàn)噸各類鋁合金材料，其產(chǎn)品質(zhì)量整體處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，部分產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。其表面質(zhì)量、平直度、力學(xué)性能均滿足用戶要求，質(zhì)量穩(wěn)定，屬免檢商品，已為西飛沃爾沃長(zhǎng)期提供車身板； ② 轎車車門用板材（ 5754合金），具有很好的沖壓性能，在沖壓轎車蓋板、門板之類的鈑金件時(shí)，表面不會(huì)形成皺紋，即油刷狀條紋，目前已為紅旗轎車提供了大量板材； ③ 箱式車、冷藏車等用鋁及鋁合金板材，采用的主要合金有純鋁、 LF2 LF2等，隨著城市文明程度的提高，清潔美觀的箱式貨車將成為市內(nèi)運(yùn)輸?shù)氖走x車型； ④ 汽車用花紋板，主要合金 LF2，花形有：五條筋、小三筋和指針形等，主要作用是防滑和裝飾，用于客車及箱式車等汽車地板鋪設(shè)。 （ 3）擠壓型、管、棒材： ① 散熱器型材：西南鋁生產(chǎn)的多孔薄壁型材（口琴管）壁薄且均勻，耐壓性強(qiáng)，壁厚 。 ③ 天然氣汽車罐體管材：從環(huán)保和資源方面考慮，目前世界上很多國(guó)家都在發(fā)展壓縮天然氣汽車，且取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，目前世界上很多國(guó)家都再發(fā)展壓縮天然氣汽車，且取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。所生產(chǎn)的ф316 ?6mm6061合金天然氣汽車罐體管材已遠(yuǎn)銷加拿大。 主要品種有： （ 4）壓鑄件：該廠目前已能生產(chǎn)各種不同類型的汽車、摩托車用鋁合金壓鑄產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有汽車用鋁合金輪轂、發(fā)動(dòng)機(jī)及離合器前罩、摩托車左右曲軸箱體等。目前還用此工藝為德國(guó)一家公司開發(fā)出汽車用散熱交換器鋁合金件。 鋁合金輪轂每個(gè)轎車輪轂在 6公斤左右216。216。 在船殼體上的應(yīng)用各種骨架工和板材、型材及擠壓壁板等。時(shí)刻關(guān)注汽車用鋁方面的技術(shù)進(jìn)展，對(duì)寶鋼國(guó)際最大限度地利用和開發(fā)拆車項(xiàng)目產(chǎn)生的廢鋁有十分重要的意義項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議 －－管理模式建議（ 2）課題 承擔(dān)單位與公司鋁的噴射沉積成形 美國(guó)鋁業(yè)公司、空氣產(chǎn)品公司、凱撒鋁及化學(xué)公司半固態(tài)成形鑄造金屬聯(lián)盟（ CMC）、馬薩諸塞理工學(xué)院（ MIT）、橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室（ ORNL）、烏斯特工業(yè)學(xué)院（ WPI）、烏斯特工業(yè)學(xué)院蘭固態(tài)聯(lián)合體汽車鋁廢料分類 美國(guó)汽車材料聯(lián)合會(huì)、美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)公司、美國(guó)能源部工業(yè)技術(shù)司（ OIT）等、 NR加拿大汽車輪轂的顯微鏡加工（ MicrosmoothTM Process）金屬藝術(shù)品公司（ MetalArts）尼塞達(dá)公司（ NYSERDA）納塞公司（ NICE）非直接燃燒、受控氣氛鋁廢料脫漆能源研究公司 (ERC)尼塞達(dá)公司、納塞公司美國(guó)在汽車用鋁方面的中長(zhǎng)期研究課題) 確定不同類別每噸廢鋁的價(jià)格 （如果按國(guó)際廢輪轂價(jià)格為 1100美元 /噸左右核算，則廢輪轂約為9000元 /噸）216。 確定各類別廢鋁的經(jīng)濟(jì)效益 （不考慮寶鋼國(guó)際的內(nèi)部核心算價(jià)格，即假設(shè)寶鋼際收到拆車拆船項(xiàng)目產(chǎn)生的廢輪轂沒有成本，則其經(jīng)濟(jì)效益為 900萬(wàn)元）不同類別的噸廢鋁價(jià)格乘以該類廢鋁的數(shù)量，就是該類廢鋁的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議 －－初步財(cái)務(wù)估算（ 2）歐洲和美國(guó)市場(chǎng)廢料最新報(bào)價(jià)（參考定價(jià)依據(jù)）216。( 生效日期 4月 5日 ) 混合鋁鉆屑和車屑 580660歐元 / 工業(yè)鑄件 10001030 法國(guó)純鋁邊角料 880900項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議 －－初步財(cái)務(wù)估算（ 3）歐洲和美國(guó)市場(chǎng)廢料最新報(bào)價(jià)（續(xù)）（參考定價(jià)依據(jù)）216。216。打包的舊飲料罐廢料 930950美分 / 磅 ( 含運(yùn)費(fèi) ) 干凈車屑 3940 3839 3940 固定資產(chǎn)凈值 。有嚴(yán)格的質(zhì)量控制系統(tǒng)，完善的計(jì)量、理化檢測(cè)手段。 五、項(xiàng)目總投資：總投資 ，包括外匯約 1350萬(wàn)美元。 九、合作方式：合資。第二部分銅加工投資機(jī)會(huì)研究)經(jīng)濟(jì)環(huán)境216。法律和政策環(huán)境　銅加工行業(yè)研究市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析銅加工項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃建議宏觀環(huán)境研究包含以下三方面內(nèi)容目 錄銅加工技術(shù)研究銅加工企業(yè)研究合作策略研究)基于消費(fèi)支出開始回升，歐洲央行預(yù)期歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年的增長(zhǎng)速度在 2%—3% 。美國(guó)歐洲日本)216。216?！熬盼?”期間，我國(guó) 10種有色金屬產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率達(dá) %，改變了長(zhǎng)期短缺的狀況。受資源限制，目前我國(guó)銅資源仍需大量進(jìn)口以滿足國(guó)內(nèi)需求，216。宏觀環(huán)境 －－產(chǎn)業(yè)環(huán)境216。 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入，占 %；非國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入 ，占 %。216。分析資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒)濕法煉銅在近些年獲得了廣泛的應(yīng)用，其銅產(chǎn)量占全球的比例也從 1980年的不到 5%，提高到 1999年的約 20%，預(yù)計(jì)到 2023年將達(dá)到 30%。 傳統(tǒng)的造硫熔煉有鼓風(fēng)爐、反射爐和電爐熔煉。216。216。 將來的冶煉廠有可能將熔煉和吹煉合并為一臺(tái)爐子，出現(xiàn)一臺(tái)爐子生產(chǎn)白冰銅，然后用濕法處理以生產(chǎn)電銅。216。216。)216。 提升技術(shù)裝備水平。銅、鋁加工成材率提高 3－ 5個(gè)百分點(diǎn)。 優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 通過聯(lián)合重組，培育 1－ 2個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)；組建 8－ 10家具有比較優(yōu)勢(shì)的區(qū)域性集團(tuán)，生產(chǎn)高 附加值產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；創(chuàng)建一批以新材料產(chǎn)業(yè)化為主的高新技術(shù)企業(yè)；中小企業(yè)以專業(yè)化生產(chǎn)為主，向特、精、深、新方向發(fā)展。大中型冶煉加工企業(yè)環(huán)保設(shè)施達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，粗銅冶煉硫回收利用率達(dá)到 95％，粗鉛冶煉硫回收利用率達(dá)到 90％，建成一批 “ 清潔生產(chǎn) ” 企業(yè)。 抓好 “ 九五 ” 銅礦山建設(shè)工程的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)和老礦山的接替工程，開發(fā)國(guó)內(nèi)新礦山，盡早開工建設(shè)，爭(zhēng)取精礦含銅量生產(chǎn)能力增加 10萬(wàn)噸左右。 嚴(yán)格控制銅冶煉能力增加。216。) 低品位、難處理銅礦利用技術(shù)開發(fā)；216。 鋁及鋁合金快速鑄軋技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造；216。) 新建粗銅冶煉項(xiàng)目216。 新建鋁加工項(xiàng)目216。宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》（共三批），現(xiàn)已都經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)起施行。 60KA以下鋁自焙電解槽 2023年216。 爐床面積 2023年) 稅收政策國(guó)家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司于 2023年 6月發(fā)布了《有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》，其中規(guī)定了對(duì)有色金屬資源綜合利用及廢渣、廢水、廢氣處理技術(shù)形成的新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，實(shí)行減免稅政策。 產(chǎn)業(yè)政策財(cái)稅政策)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)的宗旨是 “ 遵守國(guó)家政策法令；堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，熱心為會(huì)員服務(wù)積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；對(duì)物資再生資源的開發(fā)利用進(jìn)行指導(dǎo)；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對(duì)節(jié)約資源、節(jié)約能源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的重要意義。宏觀環(huán)境研究　銅加工行業(yè)研究216。產(chǎn)品市場(chǎng)行情216。關(guān)聯(lián)行業(yè)216。 銅工業(yè)包括采礦、選礦、粗銅冶煉、精銅冶煉、銅加工材和銅制品的生產(chǎn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。 銅加工業(yè)和銅深加工業(yè)沒有明確的區(qū)分界限。)216。但實(shí)際上我國(guó)銅加工材的實(shí)際生產(chǎn)能力是低于統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)能力的，主要有以下幾方面的原因。3.洛陽(yáng)有色金屬加工設(shè)計(jì)研究院估計(jì)，我國(guó)實(shí)際生產(chǎn)能力（其中包括 40~50年代水平的生產(chǎn)能力）不到統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%。企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模不到 2023t，生產(chǎn)集中度低；我國(guó)年產(chǎn) 10萬(wàn) t以上企業(yè)僅有 1家。216。銅加工行業(yè)研究 －－生產(chǎn)企業(yè)216。我國(guó)一些銅資源和銅產(chǎn)量大的地區(qū)，其銅加工能力并不大，且多為粗加工產(chǎn)品，如江西。三資、聯(lián)營(yíng)、股份、私營(yíng)和個(gè)體企業(yè)也得到了較快發(fā)展。分析)這說明我國(guó)銅加工材低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)需要的高端產(chǎn)品我國(guó)又不能生產(chǎn)。1990~2023年間，我國(guó)銅材產(chǎn)能的年均增長(zhǎng)率為%，銅材產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)速度為 %，銅材需求量的年均增長(zhǎng)速度為 %。216。 銅加工行業(yè)研究 －－市場(chǎng)分析216。主要原因是一些企業(yè)上報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中不分品種，只能列在其他材中。“九五 ”期間我國(guó)銅加工材生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)圖分析資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析我國(guó)銅加工材產(chǎn)量中，板帶材和線材所占比重較大。板帶材、棒型材、箔材的消費(fèi)比例比其生產(chǎn)比例有所上升，說明這些這些產(chǎn)品進(jìn)口較多。分析資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析我國(guó)銅加工材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，板帶材、線材和棒型材所占比重較大，合計(jì)約 62%。2023年，我國(guó)銅產(chǎn)品額為 美圓，同比增長(zhǎng) %；銅產(chǎn)品出口額下降 %。我國(guó)銅加工材的進(jìn)口增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口增長(zhǎng)速度；國(guó)內(nèi)銅加工材消費(fèi)對(duì)進(jìn)口的依賴性在上升。在進(jìn)口結(jié)構(gòu)中，盡管棒型材、線材占有較大比重，但主要是來料或進(jìn)料加工方式貿(mào)易的量。216。分析資料來源：工業(yè)普查資料；上咨分析)箔材占有較大比重，這主要是將 材及覆銅箔層壓板統(tǒng)計(jì)在內(nèi)了。90年代以后，全球精銅供應(yīng)總體上已經(jīng)呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢(shì)。 全球銅消費(fèi)量在經(jīng)濟(jì)全面向好的支持下，將出現(xiàn)增長(zhǎng)，相關(guān)行業(yè)（如建筑、汽車）總體呈現(xiàn)良好的態(tài)勢(shì)。 銅企業(yè)的兼并和聯(lián)合有助于其降低生產(chǎn)成本，提高風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力。 國(guó)內(nèi)期銅的走勢(shì)基本與國(guó)際期銅價(jià)一致，但也有自身的特點(diǎn) 。216。銅加工材成本中，銅原料的成本占了很大的一個(gè)部分。在國(guó)內(nèi)銷售的產(chǎn)品實(shí)行以產(chǎn)頂進(jìn)政策，鼓勵(lì)消費(fèi) 精密銅管大發(fā)展之勢(shì)已經(jīng)形成216。發(fā)展高質(zhì)量銅板帶已著手規(guī)劃 銅加工行業(yè)研究 －－上游行業(yè) (1)216。 我國(guó)銅礦資源并不豐富，原料自給率不足 40%，銅金屬保有量雖然有 6000多萬(wàn)噸，但是貧礦多、富礦少，品位低。但是到了 90年代中后期，受國(guó)家宏觀調(diào)控的限制，新增項(xiàng)目投資較少，只能部分抵消老礦山的減產(chǎn)，因而礦產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢。我國(guó)銅熔煉仍將保持較高的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)到 2023年，年產(chǎn)量可達(dá)到 117萬(wàn)噸左右。216。目前，我國(guó)銅熔煉的改擴(kuò)建項(xiàng)目還在進(jìn)行，有兩家已于 1999年底投產(chǎn)，另 5家正在進(jìn)行，這些項(xiàng)目的投產(chǎn)可以新增約 力。216。)這說明產(chǎn)能并非是約束我國(guó)電解銅產(chǎn)量的最主要的因素。 1999年國(guó)家有色金屬工業(yè)局原下屬企業(yè)電解銅產(chǎn)量為 ，隨著新的項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到 2023年，這些企業(yè)的產(chǎn)量可達(dá)到 108萬(wàn)噸，增加 33萬(wàn)噸。資金因企業(yè)不同而不同；原料則要視市場(chǎng)上的 RC水平和國(guó)家政策等因素的影響。廢雜銅的回收利用有著極其重要的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益銅加工行業(yè)研究 －－上游行業(yè) (4)216。明顯降低有色金屬生產(chǎn)過程中的能源消耗，減少環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)有銅工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。%。我國(guó)再生銅的產(chǎn)量占精銅產(chǎn)量的比例平均為 36%。216。銅加工行業(yè)研究 －－上游行業(yè) (4)分析資料來源： 21世紀(jì)中國(guó)有色金屬工業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略單位：萬(wàn)噸)我國(guó)進(jìn)口的廢雜銅共來自 35個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中主要來自美國(guó)、香港、日本、歐盟和俄羅斯。216。 由于進(jìn)口廢雜銅等級(jí)多且差別較大，其進(jìn)口價(jià)格差距較大，216。216。 從進(jìn)口單價(jià)來看， 2023年進(jìn)口廢雜銅平均單價(jià)為 元 /噸，當(dāng)年 LME現(xiàn)貨銅價(jià)為 1813美元 /噸，若不考慮冶煉中的損失，廢雜銅的品位只有 %左右。) 2023年 15月 平均單價(jià)（美元 /噸） 1208904 25244進(jìn)料加工 19794 1500 目前我國(guó)進(jìn)口廢雜銅貿(mào)易方式有四種即：一般貿(mào)易、來料加工、進(jìn)料加工、邊境小額貿(mào)易，21