【正文】 終把企業(yè)建設(shè)成現(xiàn)代 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 24 頁 化的綜合性的科技開發(fā)、綜合經(jīng)營的高品位的大型企業(yè)集團公司。實現(xiàn)原理是由汽車上現(xiàn)有手動變速器經(jīng)過加裝 ECU電腦控制系統(tǒng)及機械式操作執(zhí)行系統(tǒng)而形成的變速器附加產(chǎn)品，它能使各種國產(chǎn)汽車從原來的手動排檔一躍成為自動排檔車。 4. 結(jié)構(gòu)簡單，易于安 裝，維修保養(yǎng)方便； 本裝置由三個相對獨立的執(zhí)行器共同配合完成自動變速工作，安裝時不需要對原車做任何結(jié)構(gòu)上的改動，因而安裝、維修極其簡單方便。 服務(wù) 4 行業(yè)與市場分析 市場概述 市場的發(fā)展概況 汽車市場的發(fā)展情況 1 整個汽車市場的發(fā)展概況 到 1999年底，我國汽 車工業(yè)有整車企業(yè) 118家、改裝汽車企業(yè) 546家、摩托車企業(yè) 107家、專用發(fā)動機企業(yè) 51家、汽車摩托車配件企業(yè) 1540家。 1999 年中國生產(chǎn)汽車 183 萬輛。雖然按人平均，中國汽車產(chǎn)量、保有量水平仍然較低，但從總量上看中國已成為世界汽車生產(chǎn)大國之一。雖然占全國近十分之一的北京汽車市場由于環(huán)保等條件限制，汽車銷量較上年下降許多，但汽車市場在中小城鎮(zhèn)、中部和西北部地區(qū)卻有較大開拓，特別是中低檔車、微型客車及微型轎車，在這些地區(qū)拓展了自己的市場。 圖 2：各類車型產(chǎn)量的增速 從各類車型產(chǎn)量的增速來看，轎車一直保持了較高的增長速度，從 20xx－ 20xx年穩(wěn)定在 12％左右；客車的增速趨緩，大約在 2％～ 3％左右；貨車在 20xx－ 20xx年的增速較 快，在隨后的 10 年中有放緩的趨勢。 轎車生產(chǎn)和銷售的集中度相當(dāng)高，以１９９９年的數(shù)據(jù)為例：前３家的上海大眾、天汽和一汽大眾轎車生產(chǎn)集中度和市場占有率分別為７２ .３％和７３ .６％；如果再包括神龍和長安，則前５家的生產(chǎn)集中度和市場占有率分別為８８ .２％和８９ .０％。 3%10%5%3%3%2% 2%12% 12% 12%25%26%0%5%10%15%20%25%30%19851999 20xx20xx 20xx20xx 20xx20xx貨車 客車 轎車 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 24 頁 表 7：我國轎車市場需求量預(yù)測 單位：萬輛 預(yù)測年份 20xx 年 20xx 年 20xx 年 預(yù)測內(nèi)容 保有量 需求量 保有量 需求量 保有量 需求量 數(shù)量 843869 110121 14231542 193220 22912483 339355 經(jīng)濟型轎車的增速尤其迅速。１９９９年統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示了同樣的趨勢，轎車市場總銷量為５７萬輛，其中１．６Ｌ以下的經(jīng)濟型轎車為２７．９萬輛，占４９％左右，接近半數(shù)。 由此可見，隨著改革開放，市場經(jīng)濟的不斷深入發(fā)展，國民汽車消費觀念的轉(zhuǎn)變和收入的逐步提高，車管政策與用車環(huán)境的不斷改善，經(jīng)濟型轎車越顯現(xiàn)出極其巨大的市場潛力，成為拉動汽車市場的推進器，這也是眾多《目錄》外非轎車定點廠家紛紛上經(jīng)濟型轎車的客觀因素與市場背景。由此可以看出，目前我國經(jīng)濟型轎車的市場格局已發(fā)生了革命性的變化， 徹底打破了上個世紀(jì)僅有幾家所謂的正宗轎車廠家壟斷經(jīng)濟型轎車市場的局面，《目錄》內(nèi)外的汽車生產(chǎn)廠家都在爭先恐后地上經(jīng)濟型轎車，爭奪搶占市場份額，企望在新世紀(jì)里能占有一席之地。中高級轎車廠家積極介入經(jīng)濟型轎車，其品牌優(yōu)勢、技術(shù)實力是一般的經(jīng)濟轎車廠家難以比及的，這將會加劇經(jīng)濟 型轎車市場的競爭。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 24 頁 目前，公路客車市場基本上可分為兩類，即長途客車市場和農(nóng)村短途客車市場，它們共同承擔(dān)非城市公共交通客運工作，并有逐漸滲透、競爭的趨勢。目前，全社會的團體客車保有量基本上達(dá)到了飽和的狀態(tài)，預(yù)計未來擁有量將呈緩慢增長的局面。其中，沿海地區(qū)、大型企事業(yè)和外商投資企業(yè)的公商務(wù)用車需求長期以中高檔車為主，進口、拼裝車，尤其是日本車在市場占主導(dǎo)地位。預(yù)計20xx年該市場輕客的年均增幅為８ １０％左右，需求量為８萬輛，在輕客市場的份額將達(dá)到３５％。我國 旅游事業(yè)的快速發(fā)展帶來了旅游公司用輕客需求量的高增長，９０年代以后年均增幅大致保持在５ １０％左右，目前年需求量約為２萬輛左右。近年來營運用輕客市場需求一直處于震蕩徘徊階段。 （１）城市小公交用車 ８０年代末以后，作為對城市公交營運車輛的補充，城市小 公交（中巴）一出現(xiàn)，即在城鎮(zhèn)得到普及，目前城市中巴在輕客市場中所占比例約為２０％，城市中巴保有量約２０ ３０萬輛。近年來，各地政府部門加強了對城市中巴等營運用車的 管理力度，陸續(xù)出臺了針對中巴 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 13 頁 共 24 頁 等出租車輛的道路限行、單雙號行駛等限制性措施，制約了市場發(fā)展。 （２）城鎮(zhèn)間短途客運用車 ８０年代中后期，隨著公路通車?yán)锍毯吐访鏍顩r的明顯改善，我國公路客運業(yè)發(fā)展較快，客運周轉(zhuǎn)量和載客人數(shù)從１９８８年后以平均１０％速度遞增，１９９５年以后已明顯超過鐵路和水路客運（周轉(zhuǎn)）量，給客車市場、特別是城鎮(zhèn)間短途運輸（２００公里以內(nèi)）的輕客市場帶來了巨大的擴張空間，日前城鎮(zhèn)間短途客運用車在輕 客市場所占的比例約為３０％。短途客運用輕客的產(chǎn)品檔次將大幅提高，中高檔車型將居于主導(dǎo)地位，輕客生產(chǎn)企業(yè)也多以中高檔車型為換代產(chǎn)品。但作為出租用車市場的補充，未來出租用輕客仍將在該市場中占有一定的份額，以滿足人們對出行舒適性的要求。預(yù)計到20xx年個人用輕客市場需求量約為１萬輛，年均增長１．８％，在輕客市場中的份額為４％左右，ＭＰＶ等多功能車開始將在個人用輕客市場中占有較為重要的地位。可以預(yù)見，在我國自動變速器在轎車、城市客車、高級旅游客車、軍用車、重型載重車及礦用車上將呈現(xiàn)越來越旺盛的要求。液力自動變速器不是無級變速器，是有級變速器加自動控制，并沒有滿足汽車對變速器的要求。由于傳動結(jié)構(gòu)依然是齒轉(zhuǎn)變速箱，所以傳動效率高、傳動功率大、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點被很好的保存下來。是適應(yīng)我國國情的高科技產(chǎn)品。金屬帶無級自動變速器商品化的時間雖不長，目前在汽車變速器中的占有率雖不高，但從目前的產(chǎn)品性能看，其發(fā)展前景卻十分看好。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 24 頁 盡管電控機械式自動變速器產(chǎn)業(yè)化的進程不會一帆風(fēng)順，但前景是廣闊的。 液力自動 變速器的應(yīng)用范圍非常廣，與之匹配的發(fā)動機排量從 1L～ 10L，可以裝備轎車、客車、貨車等各種車型。 從目前國內(nèi)市場看，我國不具備開發(fā) AT 的技術(shù)，所有的 AT 變速器均為進口。如：保時捷的 CVTip(CVT+ Tiptronic)和奧迪的 Multitronic 系統(tǒng)。大約在八十年代，日本的五十鈴、依頓和 ZF 等公司研制電子控制機械自動變速器并裝車成功后，福特、大眾、菲亞特、雷諾和豐田公司等也相繼開展 AMT 的研究和開發(fā)。自動高速器一方面大大降低了人工駕駛操作時的勞動強度，消除了安全隱患，另一方面，減少了車輛頻繁駕駛換擋對傳動系的沖擊，一定程度上減少了 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 24 頁 維護和保養(yǎng)成本，使車輛運營的經(jīng)濟性得以提高。政府將汽車消費擺在首要的位置，這在歷史上是頭一遭，這一方面表明汽車消費的洪流已勢不可擋，另一方面也預(yù)示著汽車消費政策很快將有明顯改善。汽車消費政策主要包括稅費管理、城建協(xié)調(diào)、信貸政策和鼓勵消費四個方面的內(nèi)容。 在中國汽車工業(yè) 協(xié)會四屆三次常務(wù)理事和理事會議上傳出的信息：我國“十五”期間要重點發(fā)展排量在 1． 3 升左右的經(jīng)濟型轎車，降低售價，滿足居民日益增長的購車需求。是我國輕型客車貨車變速器的專業(yè)生產(chǎn)廠家和自營進出口基地。 液力自動變速器 上海投資 6000 萬美元建成我國第一條自動變速箱 (AT)生產(chǎn)線；捷達(dá)、富康、夏利為搶占市場，也相繼推出了自動變速車；廣州本田雅閣、上海福特、別克自動變速車供不應(yīng)求。 電控機械式自動變速器 吉林工業(yè)大學(xué)很早就從事了電控機械式自動變速器的研究工作，不僅在理論研究方面有很多成果，其ＡＭＴ研究在“動態(tài)三參數(shù)最佳換擋規(guī)律”、“動態(tài)閉環(huán)控制技術(shù)”、“自適應(yīng)控制技術(shù)”、“模糊控制技術(shù)”等自動變速理論方面世界領(lǐng)先。 金屬帶無級自動變速器 由于金屬帶無級自動變速器發(fā)展趨勢的看好，目前國外不少汽車行業(yè)企業(yè)已從對金屬帶無級自動變速器開發(fā)的等待、觀望與舉棋不定，轉(zhuǎn)向了競相研制與加速發(fā)展。 從傳動效率、加速性能和節(jié)油方面看，綜合比較的結(jié)果，裝備金屬帶無級自動變速器的汽車比裝備液力自動變速器的汽車具有明顯的優(yōu)勢。 自身的優(yōu)劣勢 優(yōu)勢 劣勢 5 公司戰(zhàn)略及實施 公司發(fā)展戰(zhàn)略 是否可以考慮與 ABS和 ACCS進行配套，詳見《電控機械式自動變速器…》 汽車工業(yè)在當(dāng)今時代是一個沒有國界的工業(yè)，汽車生產(chǎn)也已超出一國范圍而成為全球大工業(yè)。（不必提供具體的計劃，因為隨著公司的發(fā)展，推廣計劃也要隨之變動） 6 公司的運營系統(tǒng) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 24 頁 7 公司組織和管理 組織結(jié)構(gòu)與人員狀況 現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)與人員 未來組織結(jié)構(gòu)與人員 核心管理層 人力資源發(fā)展規(guī)劃 8 私募的股權(quán)結(jié)構(gòu) 概述 資金需求 交易結(jié)構(gòu) 投資退出機制 9 財務(wù)計劃 概論 運營情況預(yù)測 價值分析及投資回報 分析 需要提供的附件： ? 財務(wù)計劃的前提和假設(shè) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 24 頁 共 24 頁 ? 歷史財務(wù)數(shù)據(jù)的總結(jié) ? 現(xiàn)在估計的資產(chǎn)負(fù)債表 ? 預(yù)測的資產(chǎn)負(fù)債表 ? 預(yù)測的損益表 ? 預(yù)測的現(xiàn)金流量表 10 風(fēng)險因素 公司相關(guān)風(fēng)險 行業(yè)風(fēng)險 經(jīng)濟、政策和相關(guān)法規(guī)的風(fēng)險 其它潛在風(fēng)險