【正文】 企業(yè) 3PL企業(yè)單證準(zhǔn)確率 % % %及時(shí)運(yùn)送率 % % %破損率 % % %來(lái)源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)，摩根?斯坦利研究圖12 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)調(diào)查 制造企業(yè)物流提供商構(gòu)成（原材料部分，2000年） 外包 21% 企業(yè)自營(yíng) 8% 供應(yīng)商 71%來(lái)源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)，摩根?斯坦利研究圖13 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)調(diào)查 制造企業(yè)的物流提供商構(gòu)成（成品部分，2000年） 外包 21% 企業(yè)自營(yíng) 43% 部分自營(yíng)，部分3PL 36%來(lái)源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)，摩根?斯坦利研究圖14 中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)調(diào)查 商業(yè)企業(yè)的物流提供商構(gòu)成 外包 13% 企業(yè)自營(yíng) 13% 供應(yīng)商 74%來(lái)源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)，摩根?斯坦利研究分散的中國(guó)2PL市場(chǎng) 通過(guò)中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)的調(diào)查我們可以看到,中國(guó)的物流目前更多的仍是貨物的實(shí)體移動(dòng)，而不是供應(yīng)鏈的管理。隨著政府重視物流服務(wù)的發(fā)展,特別是將3PL服務(wù)的發(fā)展列入第十個(gè)5年計(jì)劃,上述問(wèn)題將會(huì)得到解決。作為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物,許多制造商擁有自己的車隊(duì)，利用率很低。例如,非上海貨車未經(jīng)允許不能在早7時(shí)到晚21時(shí)的交通管制時(shí)間內(nèi)進(jìn)入上海,而有上海牌照的車輛則不受限制。由于卡車的靈活性,在大多數(shù)成熟經(jīng)濟(jì)中，它仍然是制造商運(yùn)輸最終產(chǎn)品的首選方式:在美國(guó)，%。隨著政府決定消除地方保護(hù)主義,哪個(gè)企業(yè)最能迅速滿足客戶對(duì)于集裝箱、過(guò)境運(yùn)輸、可靠的有保證的服務(wù)和增值服務(wù)等等，它們就將是最有可能脫穎而出成為行業(yè)的領(lǐng)先者。這種政策極易導(dǎo)致服務(wù)利用率的季節(jié)性問(wèn)題。轉(zhuǎn)車時(shí)間長(zhǎng)，服務(wù)可靠性差。斯坦利研究注:*僅指可航行內(nèi)河圖16 跨國(guó)公司優(yōu)先采用的運(yùn)輸方式(1997)船運(yùn) 39%空運(yùn) 45%鐵路 59%公路 82%源:美中商會(huì),摩根凈成本大約是卡車運(yùn)輸成本的三分之一。隨著中國(guó)進(jìn)入WTO,中國(guó)鐵路將在更多的商機(jī)面前感受更大的重組壓力、提高效率的壓力。鐵路運(yùn)營(yíng)商希望通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)取得他們的市場(chǎng)份額，也希望提高效益并使運(yùn)貨者收益。到2010年，沿長(zhǎng)江河道的貨運(yùn)量將可能上升到3億噸。圖17 鐵路運(yùn)輸?shù)闹饕唐罚?999）農(nóng)產(chǎn)品 9230千噸煤 8350千噸石油產(chǎn)品 8300千噸化肥 5090千噸金礦 3740千噸鋼鐵 3650千噸來(lái)源：中國(guó)運(yùn)輸與交通年鑒，摩根至2000年6月底，在華運(yùn)營(yíng)的外資船務(wù)公司及分公司有將近80家，中外合資的船務(wù)公司有120家。中國(guó)一旦入世，100多個(gè)國(guó)家將給予中國(guó)最惠國(guó)待遇，美國(guó)也將賦予中國(guó)永久最惠國(guó)待遇。圖18 中國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)份額份額（%）馬士基（Maersk） 15中遠(yuǎn) 14OOCL 12APL 10中國(guó)海運(yùn)集團(tuán) 7P amp。據(jù)中國(guó)媒體預(yù)測(cè)，歸功于對(duì)外貿(mào)易的增加和雙邊空運(yùn)協(xié)議的簽署，在未來(lái)57年間，航空快遞量將翻一番。在國(guó)際市場(chǎng),UPS、DHL、TNT以及Fedex同中國(guó)公司的合資公司占據(jù)了50%的份額。1996年2月,由航空公司與機(jī)場(chǎng)聯(lián)合成立中國(guó)航空快運(yùn)公司(CAE)。去年,電子部門工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1180億美元,比1999年增長(zhǎng) 34%,出口增長(zhǎng)41%。預(yù)計(jì)中國(guó)東方航空公司將從中國(guó)入世中受益更多,因?yàn)榕c中國(guó)南方航空公司相比，它的國(guó)際航線更多。中間模式空港與海港之間 由于貨運(yùn)量的增長(zhǎng)，空港與海港都將從中國(guó)入世中受益。斯坦利研究圖20 吞吐量位居前10位的海港1999年(原文單位為噸，實(shí)際應(yīng)為萬(wàn)噸譯者注)上海 18500噸廣州 10000噸寧波 9900噸大連 8200噸秦皇島 8100噸天津 7000噸青島 7000噸深圳 4800噸舟山 2000噸連云港 2000噸源:中國(guó)運(yùn)輸與通信年鑒,摩根政府與公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到這些缺陷,已經(jīng)開(kāi)始在主要城市建造現(xiàn)代物流中心。供應(yīng)鏈管理的目的是把滿意的產(chǎn)品，在規(guī)定的時(shí)間，規(guī)定的地點(diǎn)，以準(zhǔn)確的數(shù)量,合適的價(jià)格提供給客戶。7%的商業(yè)企業(yè)希望物流提供商能為他們收款,到目前為止，只有EMS能夠提供這一服務(wù)，因?yàn)樗兄袊?guó)郵政和郵政儲(chǔ)蓄的支持。盡管目前還處于很低的階段，中國(guó)第三方物流發(fā)展遠(yuǎn)景相當(dāng)廣闊，正從傳統(tǒng)的貨運(yùn)向高附加值的專業(yè)（合同）物流轉(zhuǎn)變。由于使用大量的承運(yùn)人，到目前為止，這些貨運(yùn)商在貨運(yùn)市場(chǎng)中已經(jīng)靠超能力運(yùn)作獲利了。 然而，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用使發(fā)貨人和承運(yùn)人之間的信息溝通顯著加強(qiáng)，貨運(yùn)商的中介作用正面臨著挑戰(zhàn)。在全球范圍內(nèi)，物流合同通常維持在三到五年間。勝科（Sembcorp）物流估計(jì)，跨國(guó)公司物流成本約占銷售成本的58%，當(dāng)物流邊際成本每改善1%，跨國(guó)企業(yè)的利潤(rùn)率能迅速提高520%。超過(guò)50%的銷售是在中國(guó)50多個(gè)城市進(jìn)行的（圖24）。中國(guó)與南亞商品市場(chǎng)及中國(guó)與日本資本市場(chǎng)的融合，將最終導(dǎo)致東亞經(jīng)濟(jì)的一體化，這就需要地區(qū)性的3PL。 WTO的影響：貿(mào)易量和FDI的增長(zhǎng)不僅將帶來(lái)外對(duì)內(nèi)的物流需求和內(nèi)對(duì)外的物流需求，而且還將帶來(lái)內(nèi)對(duì)內(nèi)的物流需求。 Britten, 摩根斯坦利研究(Page 18)市場(chǎng)有多大中國(guó)物流潛在市場(chǎng) 如果要對(duì)中國(guó)物流市場(chǎng)潛力量化的話，諸如“大，巨大，低市場(chǎng)滲透和未開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域”等詞經(jīng)常被用到。中國(guó)現(xiàn)在使用的名義GDP數(shù)據(jù)不包括物流數(shù)據(jù)的細(xì)目，這一數(shù)據(jù)恰是我們用來(lái)構(gòu)建一個(gè)與發(fā)達(dá)國(guó)家類似的物流成本框架所必須的。2000年，總的商業(yè)物流成本超過(guò)1萬(wàn)億美元，%。管理成本：這項(xiàng)費(fèi)用可歸因于物流管理，并且它占物流總成本的比例少于5%。唯一的例外就是路上運(yùn)輸業(yè)有顯著的增長(zhǎng)，因?yàn)樗綘I(yíng)卡車運(yùn)輸業(yè)是由制造商和配送商經(jīng)營(yíng)的。(Page 20)圖27 美國(guó)市場(chǎng)：商業(yè)物流成本，19802000年份 名義GDP 商業(yè)庫(kù)存 庫(kù)存率 物流成本（10億美元） 物流總成本 物流占GDP 庫(kù)存占GDP 運(yùn)輸占GDP （10億美元） （10億美元） 庫(kù)存成本 運(yùn)輸成本 管理成本 （10億美元）的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）1980 692 % 220 214 17 451 1981 747 % 259 228 19 506 1982 760 % 234 222 18 474 1983 758 % 211 243 18 472 6 1984 826 % 240 268 20 528 1985 847 % 227 274 20 521 1986 843 % 217 281 20 518 1987 875 % 225 294 21 540 1988 944 % 251 313 23 587 1989 1005 % 282 329 24 635 1990 1041 % 283 351 25 659 1991 1030 % 256 355 24 635 1992 1043 % 237 375 24 636 1993 1076 % 239 396 25 660 1994 1127 % 265 420 27 712 1995 1211 % 302 441 30 773 1996 1240 % 303 467 31 801 1997 1280 % 314 503 33 850 1998 1323 % 323 529 34 886 1999 1379 % 332 554 35 921 2000 1485 % 377 590 39 1006 1980年以來(lái)，%，即使在1991年—1992年蕭條和低增長(zhǎng)時(shí)期也是如此。在過(guò)去的10年中，中國(guó)名義GDP（1990—2000年）每年增長(zhǎng)17%，明顯高于美國(guó)1960年—1970年間的7%的增長(zhǎng)率。做此估計(jì)主要基于以下兩方面理由：1） 運(yùn)輸業(yè)被嚴(yán)重分割的局面以及大多數(shù)運(yùn)輸形式（鐵路運(yùn)輸、卡車運(yùn)輸和遠(yuǎn)洋運(yùn)輸）的低效率必然導(dǎo)致高昂運(yùn)輸成本的產(chǎn)生。這項(xiàng)估計(jì)得到各級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門和物流媒體的廣泛支持?！瘪R士基還堅(jiān)信隨著中國(guó)的入世，對(duì)高質(zhì)量、低成本和高效率的配送服務(wù)的需求將呈上升趨勢(shì)。因?yàn)橹袊?guó)入世將極大刺激巨大的第三方物流服務(wù)需求。在80年代，象聯(lián)邦快遞和聯(lián)合郵包公司一樣的運(yùn)營(yíng)商，通過(guò)采用改進(jìn)后的遞送運(yùn)作方法，降低了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的物流費(fèi)成本。我們相信我們對(duì)第三方物流增長(zhǎng)率的估計(jì)是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的保守的估計(jì)，這是因?yàn)榇蟛糠钟嘘P(guān)物流研究的出版物都預(yù)測(cè)全球第三方物流服務(wù)市場(chǎng)在未來(lái)的5到10年將維持15%的年增長(zhǎng)率。近期而言，暢通的一體化服務(wù)可能會(huì)受到最近美國(guó)恐怖襲擊事件的影響。 從分散到合并：伴隨著中國(guó)的入世、國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)的加劇，低效率的小公司將被淘汰出局。例如，美國(guó)快遞公司，從1975年到1995年進(jìn)行了很重要的合并重組。其一是商品的專業(yè)化，例如快速流動(dòng)的消費(fèi)品以及諸如個(gè)人電腦和手機(jī)之類的高價(jià)值商品。圖33 歐洲第三方物流業(yè)務(wù)傳統(tǒng)一體化物流 比例 先進(jìn)一體化物流 比例 高級(jí)一體化物流 比例倉(cāng)儲(chǔ) 83 運(yùn)輸（工廠間的） 63 海關(guān)服務(wù) 33運(yùn)輸（外部的） 82 訂單 54 I amp。良好的第三方物流公司承擔(dān)較低的固定成本風(fēng)險(xiǎn)。 從封閉式合同到開(kāi)放性合同：新的物流合同通常包含合作的形式以及與客戶分享費(fèi)用的節(jié)省。我們認(rèn)為，認(rèn)識(shí)到這些趨勢(shì)的公司將會(huì)勝出。在這一部分，我們來(lái)看看來(lái)自不同行業(yè)的各類公司以及它們的種類（外商獨(dú)資、合資、本土）。全國(guó)性的公司是由各部委成立的國(guó)有企業(yè)，如中外運(yùn)（外經(jīng)貿(mào)部）、中遠(yuǎn)（船舶總公司）、中國(guó)郵政、中國(guó)鐵路以及EAS（公安部）。另外，這些資產(chǎn)也許還達(dá)不到現(xiàn)代物流服務(wù)所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這是指?jìng)}儲(chǔ)公司。 最后的角落（The last mile）。這些公司很想組建合資物流公司，如圣安達(dá)（勝科子公司）、APL物流、Danzas、TNT、馬士基及Inchcape。大量的制造商和分銷商將正入加入到物流服務(wù)