【正文】 推動(dòng)水泥生產(chǎn)的大型化、規(guī)?；?。我國在水泥質(zhì)量檢測等方面已經(jīng)具有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)；其市場影響必然是淘汰落后的小企業(yè)，甚至是部分中型企業(yè)，水泥企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、跨區(qū)域發(fā)展發(fā)展門檻較高。提高低水平企業(yè)進(jìn)入門檻，限制企業(yè)數(shù)量。從目前情況看，明年石油價(jià)格走勢還存在許多不確定因素。從明年情況看，投資增幅可能有所回落。 可見，明年原材料的價(jià)格仍將保持上漲態(tài)勢，但漲幅可能要低于今年，預(yù)計(jì)原材料購進(jìn)價(jià)格將上漲 2%3%左右。進(jìn)出口形勢繼續(xù)向好。風(fēng)險(xiǎn) 水泥企業(yè)產(chǎn)量增速快，國有及國有控股企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯下降。14 / 59V 龍頭/ 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)分析一、龍頭/重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：千元/人排名 銷售收入 資產(chǎn) 利潤 從業(yè)人數(shù)1 3408768 2600136 101126 30702 2822477 5554127 220898 263583 1847993 1732070 107216 65574 1425091 1729367 115580 39805 1358496 4693538 183520 42506 1351150 758819 97000 28507 1225410 3661760 103520 40158 1173520 3703229 31407 78959 1077600 4717034 68155 555210 1043146 3092239 91140 4575二、企業(yè)在全國各地的分布地區(qū) 企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)比重全國 16016 3637 北京市 313 98 天津市 197 56 15 / 59河北省 937 198 山西省 345 65 內(nèi)蒙 158 36 遼寧省 638 216 吉林省 193 55 黑龍江省 208 80 上海市 445 99 江蘇省 1236 187 浙江省 859 75 安徽省 381 112 福建省 997 178 江西省 374 85 山東省 1542 114 河南省 1254 177 湖北省 690 119 湖南省 738 198 廣東省 1702 434 廣西 342 173 海南省 22 14 重慶市 260 96 四川省 717 219 貴州省 273 135 云南省 228 134 陜西省 260 119 甘肅省 481 80 16 / 59青海省 58 17 寧夏 58 23 新疆 110 45 詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分17 / 59VI 資本市場及同業(yè)動(dòng)態(tài)【資本市場】在大資金深度介入汽車、鋼鐵、石化和金融板塊之后，隨著這些板塊完成初步的價(jià)值挖掘而轉(zhuǎn)入高位震蕩調(diào)整階段，必將逐步生成分離和透析效應(yīng)，部分資金將撤出而追求新的投資目標(biāo)，這正使尚處低位的水泥板塊迎來了獲得大資金青睞的機(jī)會。因此，在中外機(jī)構(gòu)的的積極運(yùn)作下，水泥板塊短期內(nèi)具有逆市走強(qiáng)的可能性。浙江省經(jīng)貿(mào)委建冶煤行業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)人稱，這是浙江省首次拆除直徑 3 米以上的立窯，標(biāo)志著全省新一輪水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整拉開序幕。紅獅水泥集團(tuán)負(fù)責(zé)人章小華說，拆除立窯，為的是進(jìn)一步加快發(fā)展新型干法水泥。杭州市到去年 12 月 29 日止，6家水泥生產(chǎn)企業(yè) 12 臺直徑在 米以上立窯已經(jīng)?；穑婕吧a(chǎn)能力約 120 萬噸。該工程由諸城電力局投資興建，秦皇島玻璃設(shè)計(jì)院對主體工程設(shè)計(jì)、施工總承包。熔窯熔化部設(shè)有四層電極、共計(jì)二十四支鉬電極。核心設(shè)備熔窯保溫性良好，電極布置合理，節(jié)能效果顯著。而太陽能熱水器充分利用太陽能，具有節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、安全、方便等特點(diǎn)，是一種極具發(fā)展?jié)摿Φ木G色能源產(chǎn)品。全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈以下幾個(gè)特點(diǎn)。從建材行業(yè)三大構(gòu)成中水泥、玻璃和陶瓷的利潤排名前 10 位的省份可以看出，凡是結(jié)構(gòu)調(diào)整比較好的省份經(jīng)濟(jì)效益相對較好。山東省立窯技術(shù)水平，管理水平一直處于全國領(lǐng)先地位。1～11 月份玻璃產(chǎn)量增長速度達(dá)到 10%，按目前的發(fā)展態(tài)勢、玻璃產(chǎn)量增長速度仍將保持穩(wěn)定趨勢，綜合去年 %的增長速度，若全年按 9%的增長速度計(jì)算，今年的玻璃產(chǎn)量將有望達(dá)到 萬重量箱。產(chǎn)量快速增長給行業(yè)帶來的教訓(xùn)是沉痛的，其后果是很難調(diào)整和修復(fù)的。26 / 59建材企業(yè)產(chǎn)銷量均有大幅度增長11 月份匯總重點(diǎn)聯(lián)系水泥企業(yè) 136 家(比去年同期增加 11 家)，生產(chǎn)水泥 萬噸，比去年同期增長 %；累計(jì)生產(chǎn) 萬噸，比去年同期增長 %；本月銷售水泥 萬噸，比去年同期增長 %；累計(jì)銷售 萬噸，比去年同期增長%；11 月份銷售率為 %，比上月下降 個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期下降 個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)銷售率為 %，比上月增長 個(gè)百分點(diǎn)；水泥庫存 萬噸，比去年同期下降 %。全國水泥生產(chǎn)企業(yè)用電仍很緊張，特別是華東地區(qū)企業(yè)受到限電避峰的影響，窯，磨不能正常運(yùn)行，生產(chǎn)量減少，庫存量下降，嚴(yán)重制約生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品銷售。華東和華南地區(qū)由于城市建設(shè)及公路建設(shè)的拉動(dòng)，水泥公布應(yīng)求，熟料緊張，企業(yè)紛紛購買熟料以滿足水泥生產(chǎn)需求，部分水泥產(chǎn)品暢銷，27 / 59價(jià)格仍保持上月水平，個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格仍居高不下，全國水泥銷售市場普遍看好。其中華北、東北、華東、中南、西南、西北六大地區(qū)玻璃產(chǎn)量分別占全國總量的％、％、％、％、％、％。天津遠(yuǎn)洋玻璃工業(yè)公司停產(chǎn)，待新線投產(chǎn)后開始報(bào)送產(chǎn)量。此外強(qiáng)制實(shí)施“禁實(shí)”辦法的出臺和質(zhì)量管理規(guī)程都是近期對水泥產(chǎn)業(yè)影響較大的政策。淘汰落后企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)水泥基礎(chǔ)較好、有一定實(shí)力的地區(qū)水泥行業(yè)發(fā)展。保證各種玻璃質(zhì)量、淘汰落后企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)玻璃基礎(chǔ)較好、有一定實(shí)力的地區(qū)玻璃行業(yè)發(fā)展。三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝目前，我國水泥技術(shù)裝備工業(yè)已初具規(guī)模，到 2022 年，水泥技術(shù)30 / 59裝備標(biāo)準(zhǔn)已制訂出 70 多項(xiàng)，從其水平上看有 36%的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國際先進(jìn)水平，56%的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國際一般水平，8%的標(biāo)準(zhǔn)為國內(nèi)先進(jìn)水平?？傊?，水泥技術(shù)裝備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)水平有了很大提高，質(zhì)量上了臺階，推動(dòng)了我國水泥工業(yè)的不斷向前發(fā)展。因此， “十五”期間以及今后一段時(shí)間內(nèi)均應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)電子玻璃的建設(shè)。特別是彩色顯像管玻殼的生產(chǎn)量約占世界彩色顯像管玻殼產(chǎn)量的 %，已跨入世界彩色顯像管玻殼生產(chǎn)大國的前列?！　‘a(chǎn)品除部分用于國內(nèi)市場外，還有部分產(chǎn)品出口國際市場，如2022 年彩色顯像管玻殼出口金額達(dá) 億美元，ITO 玻璃出口金額達(dá)2022 萬美元?！　鴥?nèi)外市場預(yù)測　　據(jù)有關(guān)資料分析與預(yù)測，到 2022 年，世界彩色顯像管玻殼總產(chǎn)量約為 億只，國內(nèi)彩色玻殼產(chǎn)量為 6184 萬只，占世界總產(chǎn)量的 %；到 2022 年，世界彩色玻殼需求量約 億只，年增長率為 6%左右，國內(nèi)彩色玻殼預(yù)計(jì)產(chǎn)量為 9000 萬只，約占世界總產(chǎn)量的 28%，2022年主要電子玻璃產(chǎn)品國內(nèi)外市場預(yù)測情況見表二?！　∑渌娮硬ＡОl(fā)展重點(diǎn)：顯像管玻殼用拉管玻璃、支架玻焊、低玻粉；真空開關(guān)管用玻殼；各種新開發(fā)的器件用電子玻璃(如 VFD 用玻蓋等)；新型顯示器件用電子光學(xué)玻璃?！　?LCD 用薄玻璃大生產(chǎn)技術(shù)和 ITO 玻璃和 PDP 玻璃及新型顯示器件用電子光學(xué)玻璃等列入重點(diǎn)工程項(xiàng)目，加強(qiáng)規(guī)劃，集中企業(yè)與高校、院所力量組織技術(shù)攻關(guān)?！　﹄娮硬Ａ?shí)行優(yōu)惠稅率政策。35 / 59四、上下游行業(yè)影響大陸經(jīng)濟(jì)還將在較長時(shí)間內(nèi)處于較快發(fā)展時(shí)期，特別是有許多重大基建工程，像北京奧運(yùn)會、上海世博會、西氣東輸、南水北調(diào)、金沙江十多個(gè)發(fā)電工程（發(fā)電量相當(dāng)于兩個(gè)長江三峽大壩） ，加上迅速擴(kuò)張的高速公路、地鐵與城市基礎(chǔ)建設(shè)等工程，對水泥與建材的需求會持續(xù)大幅增加。促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)換觀念，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，使企業(yè)盡快成為市場競爭主體。(1)進(jìn)行強(qiáng)有力的企業(yè)整合，提高行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)集中度，必要時(shí)運(yùn)用國家層面上的行政手段，打破中央國營、地方國營、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、其他行業(yè)的條塊分割，在全國范圍重組 5～10 家大型企業(yè)集團(tuán)，形成“寡頭壟斷”的市場競爭格局，再對這些大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行必要的產(chǎn)權(quán)改革，實(shí)現(xiàn)出資人到位，之后徹底取消計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理模式，代之以信息發(fā)布、溝通協(xié)調(diào)、完善法規(guī)等形式的宏觀調(diào)控。(2)采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)準(zhǔn)入的技術(shù)門檻，應(yīng)借鑒水泥行業(yè)采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對結(jié)構(gòu)調(diào)整所產(chǎn)生的推動(dòng)作用，將現(xiàn)行的《普通37 / 59平板玻璃》和《浮法玻璃》標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一到國際先進(jìn)的玻璃標(biāo)準(zhǔn)上來。目前亞洲水泥公司在上海、江西與武漢等地分別投資成立了上海亞力水泥公司、江西亞東水泥公司與武漢亞東水泥公司。另外，臺灣水泥公司也已在北京合資設(shè)立了預(yù)拌混凝土廠。在 20 世紀(jì)中后期，西歐、美國、日本等發(fā)達(dá)國家平板玻璃的年均需求增長率約為 4%，絕大部分玻璃原片是經(jīng)過鍍膜、鋼化、中空、夾層或復(fù)合加工后用于汽車、建筑、金融、裝飾等行業(yè)。在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，建筑玻璃需求將部分反映對日益嚴(yán)格的能量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。 “十五”后 3 年，水泥工業(yè)的發(fā)展還將以預(yù)分解窯水泥為主。預(yù)計(jì)到 2022 年，海螺集團(tuán)將躋身世界水泥企業(yè)前十強(qiáng)，并有可能出現(xiàn)幾個(gè)生產(chǎn)能力超千萬噸的水泥集團(tuán)?，F(xiàn)在越來越多外資和民營資本開始介入和關(guān)注中國水泥工業(yè)，今年就有一些外資機(jī)構(gòu)在華進(jìn)行水泥行業(yè)的咨詢、調(diào)研，他們對龐大的、極具誘惑力的中國水泥市場非常感興趣。部分地區(qū)小水泥存在虛關(guān)實(shí)開的情況；特別是近兩年，水泥市場好轉(zhuǎn)，小水泥“死灰復(fù)燃”比較普遍，尤其在水泥市場形勢較好的西部地區(qū)，不但一些小水泥窯沒有真正地關(guān)閉，而且還有地方政府批準(zhǔn)新建立窯的現(xiàn)象，嚴(yán)重違反政策。中國 400 噸／天級以下浮法線仍占總量的 76%(300 噸／天以下 11 條、300—400 噸／天級 57 條)：而 500 噸／天級以上只有 22 條，占總量的 24%，在經(jīng)濟(jì)規(guī)模上與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距。水泥行業(yè)龍頭南部領(lǐng)域拓展十多年前，業(yè)內(nèi)人士曾給水泥企業(yè)劃了一個(gè) 150 公里的銷售半徑，認(rèn)為，超過這個(gè)銷售半徑，將會因運(yùn)輸成本增加而致企業(yè)虧損。經(jīng)過不斷發(fā)展，將新型干法水泥的噸投資額從原先的 1000 元左右，降到了 200 元以下。在江西分宜、浙江建德、廣東英德、湖南新化、廣西桂林、江蘇南京和徐州等地，已建和在建的十幾條日產(chǎn) 5000 噸以上級新型干法水泥生產(chǎn)線及配套粉磨站近一兩年內(nèi)都將陸續(xù)投產(chǎn)。福耀玻璃進(jìn)入發(fā)展高速期 中國汽車玻璃最大的生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)福耀玻璃正進(jìn)入發(fā)展的高速期。除此之外,福耀進(jìn)入高速發(fā)展期還因?yàn)樗哂辛思夹g(shù)、管理、市場網(wǎng)絡(luò)、成本和品種齊全等 5 個(gè)方面的優(yōu)勢。也正是這一切奠定了福耀玻璃高速發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。福耀的研發(fā)費(fèi)用占整個(gè)營收的百分之三點(diǎn)四，明顯高于本地公司百分之一點(diǎn)六的水平。其次：下半年是汽車行業(yè)傳統(tǒng)的銷售旺季，轎車需求和供給將不受SARS 影響。有的品牌抗折強(qiáng)度 3 天檢驗(yàn)結(jié)果為零，抗壓強(qiáng)度 28 天檢驗(yàn)結(jié)果僅達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的一半。今年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐的加快，高層建筑的數(shù)量迅速增加，對 8 毫米以上的超厚、超大規(guī)格玻璃的需求越來越大。今年上半年，完成超厚浮法玻璃產(chǎn)量 萬重量箱，同比增長 %；一級品率達(dá)到 %，同比增長 %；總成品率 81%，同比增長 20。二、主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況產(chǎn)品名稱 單位 2022 年累計(jì) 同比增長水泥 萬噸 平板玻璃 重量箱 日用玻璃制品 噸 玻璃保溫容器 萬個(gè) 衛(wèi)生陶瓷 噸 工業(yè)陶瓷 噸 日用陶瓷 萬件 三、主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢2022 年 111 月全國主要水泥產(chǎn)品價(jià)格行情51 / 59單位（元/噸） 2022 年 1 月 2022 年 2 月 2022 年 3 月 2022 年 4 月 291 2022 年 5 月 2022 年 6 月 2022 年 7 月 2022 年 8 月 2022 年 9 月 2022 年 10 月 2022 年 11 月 270 2022 年 111 月全國主要玻璃產(chǎn)品價(jià)格行情單位：元/重量箱 普 3mm 普 5mm 浮 5mm 浮彩 浮 4mm 浮 6mm 浮 8mm2022 年 1 月 2022 年 2 月 2022 年 3 月 2022 年 4 月 2022 年 5 月 2022 年 6 月 2022 年 7 月 2022 年 8 月 2022 年 9 月 52 / 592022 年 10 月 2022 年 11 月 53 / 59IV 區(qū)域分析南方沿海地區(qū)：該地區(qū)包括廣東、廣西、福建、海南、湖南四省一區(qū)。從產(chǎn)量上分析，該地區(qū)上海缺口較大；浙江省產(chǎn)大于需，其他省市產(chǎn)需基本平衡；從能力上分析，上海缺口較大，湖北基本平衡，其他地區(qū)能力均大于需求。從產(chǎn)量和能力上分析，該地區(qū)目前北京、天津產(chǎn)需存在較大缺口：遼寧基本平衡，山東、河北產(chǎn)能遠(yuǎn)大于需求。從產(chǎn)量和能力上分析，該地區(qū)目前內(nèi)蒙中西部地區(qū)產(chǎn)需存在缺口；陜西基本平衡，河南、山西省產(chǎn)能遠(yuǎn)大于需求。從產(chǎn)量和能力上分析，該地區(qū)產(chǎn)需存在一定缺口。從產(chǎn)量上分析，該地區(qū)目前重慶、四川產(chǎn)需基本平衡，貴州、西藏略有缺口，云南能力大于需求。從產(chǎn)量和能力上分析，該地區(qū)目前甘肅、寧夏產(chǎn)需基本平衡，青海、