【正文】 東 開 發(fā) 區(qū)第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略一、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、發(fā)展趨勢(shì)及調(diào)研結(jié)果1．市場(chǎng)概述 城市概況? 石家莊城市總體狀況：地理位置 石家莊地處華北平原腹地，北靠京津，東臨渤海，西倚太行山，是首都的南大門城市定位 中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極的重要支點(diǎn)，集中南經(jīng)濟(jì)圈的經(jīng)濟(jì)振興中心，中國(guó)醫(yī)藥之都，華北中南部的物資集散和交通樞紐，一座產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大、功能完善、文化先進(jìn)、交通發(fā)達(dá)的現(xiàn)代化大都市行政區(qū)劃 現(xiàn)轄６區(qū)、１２縣、５個(gè)縣級(jí)市和１個(gè)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，總面積１．５８萬(wàn)平方公里，總?cè)丝冢梗玻叭f(wàn)，其中市區(qū)面積４５５．８平方公里，人口２１8 萬(wàn)經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)況 １９９２年，跨入全國(guó)城市綜合實(shí)力５０強(qiáng)，名列第２５位；１９９６年，在全國(guó)地級(jí)以上城市綜合實(shí)力排位進(jìn)入一類城市行列，躍居第１５位。城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略–大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)整體素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力–深化改革，建立具有生機(jī)和活力的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制–擴(kuò)大對(duì)內(nèi)對(duì)外開放，發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)–大力推進(jìn)科教興市，改進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式? 石家莊城市未來空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃2 / 25? 石家莊城市經(jīng)濟(jì)展未來重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 醫(yī)藥業(yè)、紡織業(yè)、華北商埠、北方特色農(nóng)業(yè)培育發(fā)展產(chǎn)業(yè) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、區(qū)域分布的具體策略–“騰籠換鳥”：?jiǎn)?dòng)石東新城區(qū)建設(shè)，提供空間引導(dǎo)，帶動(dòng)老城區(qū)產(chǎn)業(yè)退二進(jìn)三–“筑巢引鳳”：運(yùn)用 BOT、TOT 等市場(chǎng)機(jī)制爭(zhēng)取投資，構(gòu)筑大石家莊的 3小時(shí)交通圈，啟動(dòng)中心城市軌道交通 1 號(hào)線建設(shè)–“旗艦工程”：建設(shè)滹沱河生態(tài)環(huán)境治理工程、大型全國(guó)性運(yùn)動(dòng)會(huì)或節(jié)慶工程建設(shè)、大型藥都文化工程、大學(xué)園區(qū)、西柏坡愛國(guó)主義基地、石家莊國(guó)際機(jī)場(chǎng)、空港城和機(jī)場(chǎng)園區(qū)–“政策特區(qū)”：建設(shè)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園區(qū)? 城市能源使用狀況序號(hào) 能源種類 用量 單位 折算熱值（兆焦) 百分比（%）合計(jì) 　 　 　 364,690,742,580 1001 熱力 20,083,243 兆焦 20,083,243 2 原煤 11,101,656 噸 318,859,987,367 3 焦碳 853,230 噸 23,005,947,653 4 柴油 49,847 噸 2,293,637,925 5 汽油 10,383 噸 447,328,297 6 電力 557,478 萬(wàn)度 20,063,758,095 ? 城市居民燃?xì)馐褂们闆r序號(hào) 管道類別 燃?xì)忸悇e 用戶（戶） 百分比（%） 說明合計(jì) 　 　 523,945 100　1管道 天然氣 13,663 管道天然氣2管道 天然氣 694 壓縮天然氣3管道 煤氣 240,000 管道煤氣4管道 液化氣 1,200 瓶組液化氣5非管道 液化氣 280,000 瓶裝液化氣6非管道 煤球/蜂窩煤 105 用煤做燃料說明:有部分用戶為雙氣戶,所以造成 16 類用戶大于總戶數(shù)城市管道燃?xì)鈿饣蔬_(dá) 40%集體戶大部分已使用煤氣? 城市管道天然氣發(fā)展?fàn)顩r序號(hào) 管道類別 已發(fā)展戶數(shù)(戶) 安裝掛表戶數(shù)(戶) 通氣戶數(shù)(戶)合計(jì) 　 14357　 2546管道天然氣 管道 13663　 1852壓縮天然氣 管道 694　 694說明:2022 年煤氣的工商戶年消費(fèi)量在 7000 萬(wàn)方/年,2022 年天然氣工商戶年消費(fèi)量在 3000 萬(wàn)方/年3 / 25 2022 年底石家莊天然氣市場(chǎng)現(xiàn)狀? 經(jīng)營(yíng)環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境 天然氣、煤氣、液化氣混合經(jīng)營(yíng)，在城市燃?xì)膺x擇中，大部分居民偏向管道燃?xì)飧?jìng)爭(zhēng)環(huán)境 煤氣、液化氣占有二環(huán)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)，石家莊新奧燃?xì)馊〉枚h(huán)外管道燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)，其他 CNG、LPG 供應(yīng)商市場(chǎng)分額不大，但在很大程度上擾亂了市場(chǎng)秩序政府關(guān)系 政府的核心任務(wù)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但環(huán)境保護(hù)已經(jīng)列入政府工作日程；政府給新奧提供了一定支持，但獨(dú)家管道燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)需要更大力度維護(hù)管道情況 二環(huán)內(nèi)煤氣管網(wǎng)密布，覆蓋面積達(dá)到 65％以上；二環(huán)外天然氣末站到門站的高壓管路已經(jīng)建成，環(huán)二環(huán)中壓管路待相關(guān)接點(diǎn)打通后就可全線貫通，低壓管網(wǎng)已建成 10 千米? 石家莊 2022 年市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果民用戶市場(chǎng)— 石家莊 2022 年市場(chǎng)調(diào) 研匯 總表工商戶市場(chǎng)— 石家莊 2022 年 市場(chǎng) 調(diào)研 匯總表熱水器、采暖爐使用情況? 城市居民對(duì)燃?xì)鉄崴饕杖〗ㄔO(shè)費(fèi)不能接受? 采暖爐運(yùn)營(yíng)費(fèi)用太高，用戶不能承受舉例：以 100 平米住戶計(jì)算，集中采暖費(fèi)為￥1600 元/年，用采暖爐費(fèi)用支出大概在￥5280 元/年2．未來 3 年城市燃?xì)馐袌?chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)? 總體發(fā)展機(jī)會(huì)未來 35 年石家莊燃?xì)馐袌?chǎng)的總體存在 7 個(gè)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)，其中每年民用戶、工商戶開發(fā)是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的核心，現(xiàn)有用戶的用氣費(fèi)將為公司帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流，以鹿泉為代表的周邊市場(chǎng)為公司帶來新的市場(chǎng)機(jī)遇；車輛加氣站市場(chǎng)是未來業(yè)務(wù)的一個(gè)重點(diǎn)，如果二次并購(gòu)成功，煤氣和液化氣業(yè)務(wù)將每年給公司帶來 億元收入。計(jì)劃 04 年開發(fā) 3000 戶，預(yù)計(jì) 006 年分別開發(fā) 4000、5000 戶。 新建房產(chǎn)的開發(fā)率 95％以上 通過物價(jià)局的價(jià)格審批細(xì)分目標(biāo)客戶房地產(chǎn)商、工福戶、公交車出租車房地產(chǎn)商、工福戶、公交車出租車散戶、舊區(qū)、工福戶、公交車出租車，現(xiàn)有煤氣民用戶和工福戶。傳播內(nèi)容對(duì)開發(fā)商：天然氣是綠色能源，是趨勢(shì)。對(duì)工福戶：壓力穩(wěn)定、熱值高、供氣有保證。主要是由于市場(chǎng)開發(fā)人員克服種種困難，制訂了適應(yīng)石家莊發(fā)展環(huán)境的開發(fā)政策，在調(diào)動(dòng)社會(huì)關(guān)系的同時(shí)，積極主動(dòng)的同煤氣搶占市場(chǎng)，除與房地產(chǎn)商簽訂了正在建設(shè)中的樓盤外，還簽訂了一部分 2022 年才進(jìn)行建設(shè)的樓盤，同時(shí)對(duì)舊小區(qū)也展開了發(fā)展攻勢(shì)并取得了成效，使今年發(fā)展計(jì)劃超額完成。二、04 年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 年市場(chǎng)開發(fā)舉措概述：業(yè)務(wù)舉措：? 民用戶市場(chǎng)的開發(fā)舉措：發(fā)展 12473 戶，安裝 9423 戶，確保新開發(fā)房產(chǎn)達(dá)到 95%以上的開發(fā)率和 80%的通氣比例? 工商戶戰(zhàn)略：抓大放小,對(duì)每個(gè)大工商戶單獨(dú)制定開發(fā)方案,迅速擴(kuò)大用氣規(guī)模；中小工商戶（餐飲業(yè)和新建大樓）開發(fā)旨在了解不同工商用戶關(guān)注點(diǎn),為規(guī)模性開發(fā)奠定基礎(chǔ)；發(fā)展用戶 萬(wàn)方/日,安裝 萬(wàn)方/日? 鹿泉市場(chǎng)開發(fā)舉措：與中石化建立戰(zhàn)略聯(lián)系，發(fā)展用戶 3000 戶，并確保 04 年 11 月底前實(shí)現(xiàn)通氣? 切實(shí)執(zhí)行車用 CNG 加氣站項(xiàng)目：說服政府出臺(tái)系列車改優(yōu)惠政策并強(qiáng)制執(zhí)行一批，04 年度目標(biāo) 2022輛，與中石油合作先期建設(shè) 3 個(gè)加氣站，覆蓋城市主要區(qū)域14 / 25? 煤氣、液化氣市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展：在 04 年上半年內(nèi)二步合資重組談判成功，研究制定公司接收方案和煤氣用戶置換方案廣告宣傳舉措：廣告宣傳— 2022 年市場(chǎng)開發(fā) 廣告宣傳表 —2022 年市場(chǎng) 開發(fā)廣告宣傳費(fèi)用預(yù)算組織與人員調(diào)整舉措：? 2022 年石家莊新奧燃?xì)馐袌?chǎng)開發(fā)部門在組織結(jié)構(gòu)和人員調(diào)整方面將不會(huì)有大的變化，現(xiàn)有開發(fā)人員基本已滿足工作需要。? 提高開發(fā)人員經(jīng)濟(jì)待遇，充分調(diào)動(dòng)工作積極性。 回款 3592 萬(wàn)等待未來開發(fā)機(jī)會(huì)分解到月份從煤氣管道末端進(jìn)行分區(qū)置換，分解到月份例：1 個(gè) 2022 戶小區(qū)，4 個(gè) 200－500戶小區(qū)。對(duì)產(chǎn)品：擔(dān)心在使用過程中沒氣，使用耽擱做飯。對(duì)產(chǎn)品：提高燃?xì)赓|(zhì)量，現(xiàn)有煤氣氣壓不穩(wěn)定火苗時(shí)大時(shí)小。消費(fèi)者：現(xiàn)用 45 元/瓶瓶裝液化氣價(jià)格低廉，置換天然氣費(fèi)用高。不會(huì)將天然氣開口費(fèi)打入房?jī)r(jià)。認(rèn)為改裝費(fèi)用高，燃?xì)饩咧脫Q費(fèi)用高。天然氣潔凈、安全等優(yōu)點(diǎn)改善生活，天然氣潔凈安全等優(yōu)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本降低，加氣便捷天然氣潔凈、安全,生活時(shí)尚品牌增強(qiáng)品牌可信度：從企業(yè)實(shí)力角度，指出新奧是政府引進(jìn)的合作伙伴。 單位：元項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳 71624 94000 71300 51120公關(guān)費(fèi)用 50000 30000 30000 45000人員費(fèi)用 2022 2022 2022 2022人員工資 44000 44000 44000 4400022 / 25第三部分：附件一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見附表）石家莊 2022 年 發(fā)展 計(jì)劃二、 “2022 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位 本月計(jì)劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計(jì)劃 目標(biāo) 去年本月 同期 本月實(shí)際 完成 本月目標(biāo) 達(dá)成率民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　熱水器發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　采暖爐發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　熱水器安裝 臺(tái) 　 　 　 　 　采暖爐安裝 臺(tái) 　 　 　 　 　安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　燃?xì)庠罹?臺(tái) 　 　 　 　 　熱水器 臺(tái)采暖爐 臺(tái)銷售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％23 / 25三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)