【正文】 務伙伴。IT培訓需求在人才市場保持結(jié)構(gòu)化短缺狀況和各產(chǎn)業(yè)信息化不斷深入的背景下，也延續(xù)著前幾年的繁榮態(tài)勢，尤其是企業(yè)的職業(yè)培訓更是增長最快的領(lǐng)域。表4　2006－2007年中國IT服務各產(chǎn)品市場規(guī)模及同比增長情況產(chǎn)品2006年2007年增長率IT咨詢%IT系統(tǒng)集成%IT投資保障%IT培訓%IT支持與維護%IT外包%業(yè)務流程外包%合計%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01圖4　2007年中國IT服務各產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01區(qū)域結(jié)構(gòu)經(jīng)濟規(guī)模與發(fā)展階段對IT服務需求的正向促進作用在區(qū)域上表現(xiàn)明顯，華北、華東和華南增長更快，份額持續(xù)擴大，%。銀行、保險、電信、家庭、物流等平行用戶類型也保持著高于平均水平的增長。2007年從服務的總量來看，IBM、惠普、神州數(shù)碼、埃森哲和華勝天成五大品牌位居中國IT專業(yè)服務市場銷售額排名前5位。2007年垂直份額在各個垂直市場上，由于服務商的優(yōu)勢也是存在較大差異，所以每個細分市場上的前五名服務商統(tǒng)一是各不相同。表11　2007年中國IT服務品牌平行市場結(jié)構(gòu)平行市場品牌份額平行市場品牌份額銀行IBM%制造IBM%惠普%惠普%神州數(shù)碼%神州數(shù)碼%埃森哲%寶信軟件%華勝天成%NEC%保險IBM%交通IBM%惠普%惠普%埃森哲%埃森哲%東軟集團%東軟集團%CSC%中國電信%電力IBM%流通IBM%惠普%惠普%埃森哲%神州數(shù)碼%東軟集團%中國電信%中國電信%NEC%電信IBM%－－－惠普%－－神州數(shù)碼%－－華勝天成%－－亞信科技%－－數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01主要服務商在銀行和保險行業(yè)的市場份額明顯要高出其他行業(yè)，并且保險和電信行業(yè)各主要服務商的份額較為平均，顯示目前在各個行業(yè)上就IT服務總體而言還未形成明顯的絕對強勢服務品牌。具體發(fā)展如下表：表14　2008－2012年中國IT服務各區(qū)域市場規(guī)模及增長預測地區(qū)2008年2009年2010年2011年2012年CAGR東北%華北%華東%華南%華中%西北%西南%合計%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01圖11　2008－2012年中國IT服務各區(qū)域市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)預測數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01垂直結(jié)構(gòu)中小企業(yè)的需求在未來幾年中會得到一定的激發(fā)，尤其在SaaS、虛擬化技術(shù)的推動中，外包服務會吸引部分中小企業(yè)將IT投資的重點轉(zhuǎn)向服務，但這樣的改變會是一個較為漫長的過程；而大型企業(yè)反而遇到的系統(tǒng)問題更迫切，對服務投資更積極，所以整個中國IT服務市場的垂直結(jié)構(gòu)將會有如下的變化：表15　2008－2012年中國IT服務各垂直市場規(guī)模及增長預測垂直市場2008年2009年2010年2011年2012年CAGR大型企業(yè)%中小型企業(yè)%政府%教育%家庭%合計%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01圖12　2008－2012年中國IT服務各垂直市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)預測數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01平行結(jié)構(gòu)隨著國家信息化與工業(yè)化融合的戰(zhàn)略推進，和提升中國制造競爭力的要求，制造行業(yè)未來的信息化建設將會大大加快，在汽車、鋼鐵、航空、裝備等細分領(lǐng)域上投資的增長將會異常迅速，制造業(yè)的全面成長將會是未來五年的一大亮點。將內(nèi)部IT服務部門獨立面向市場，也使得原來的成本中心轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧欀行?，成為公司一個新的業(yè)務增長點，對于大型企業(yè)來說增加了盈利渠道的多元性，提高了投資的穩(wěn)定性。內(nèi)部業(yè)務的集中是大型企業(yè)IT外包的基礎，事實上相當部分的流程外包都是從“內(nèi)包”開始的，如流程外包領(lǐng)先廠商Genpact就曾經(jīng)是通用電氣公司負責處理后臺業(yè)務的一個部門，是只有通用電氣一家客戶的外包服務商。IT系統(tǒng)管理外包(ITO)、業(yè)務流程外包(BPO)、服務化的軟件(SaaS)觸發(fā)的不僅是IT領(lǐng)域內(nèi)新的業(yè)務模式，同時也是全球經(jīng)濟體系的一個新課題。(二) 技術(shù)IT服務管理的標準化企業(yè)日益增長的個性化服務需求，要求IT服務供應商提供日趨專業(yè)化的服務戰(zhàn)略咨詢和細分化的解決方案，IT服務管理市場呈現(xiàn)出供需兩旺的狀況。ITIL未來的趨勢包括五個方面：第一是體系優(yōu)先，第二是面向業(yè)務，第三是流程導向，第四是基于控制，第五是績效驅(qū)動。但是從目前各個廠商能夠提供的產(chǎn)品和服務來看，還不足以滿足用戶的要求，主要表現(xiàn)在性能上面。正如中國傳統(tǒng)除夕的年夜飯從自家做、在家過，發(fā)展到了在飯店過一樣，盡管因為用戶需求的多樣，SaaS不會很快成為唯一的方式，但這種趨勢卻是確定無疑。而且這種持續(xù)性對直接的客戶是如此，對也以SaaS的方式為最終用戶服務的伙伴類的大客戶的支持也是如此，因為他們也要持續(xù)的給他們的客戶服務。這是一種使多個操作系統(tǒng)同時在服務器上運行的技術(shù)。特別是這幾年來不少解決方案紛紛在企業(yè)中被建置，如CRM、ERP、SCM……愈來愈多的it建置，彼此連結(jié)性并沒有與IT架構(gòu)的成長有更高的密合，因此吹起一股整合架構(gòu)、重復使用資源、整合資源的應用之風。其中，表示“非常滿意”或“滿意”%。大型企業(yè)覺得支持服務性價比不高，附加值較低；而中小和家庭用戶則覺得備件價格明顯與整機價格不成比例，更換受損零件比較昂貴。隨著中小企業(yè)未來競爭壓力的加大，IT投資需求將持續(xù)攀升。技術(shù)、產(chǎn)業(yè)融合促進服務渠道的復用和融合隨著三網(wǎng)融合、3C融合的不斷推進，無論是組織用戶的經(jīng)營，還是個人用戶的信息交流活動都在時間和空間上不斷拓展。四、細分市場研究(一) IT咨詢市場競爭格局2007年是中國IT咨詢業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，市場需求旺盛，各類咨詢服務商都在這一年擴軍備戰(zhàn)。表17　2007年中國IT咨詢市場CPM前十名排名廠商CPM總得分1IBM2埃森哲3畢博4SAP5神州數(shù)碼6HP7NEC8柯萊特9漢得10漢普數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01跨國廠商在競爭評價中獲得了較為明顯的優(yōu)勢，神碼作為國內(nèi)IT服務領(lǐng)導品牌也繼續(xù)處在追趕國際同行的征程中。這些因素都導致信息系統(tǒng)的復雜化。IT作為支持這種能力提升最有力的工具逐漸被越來越多的企業(yè)用戶所重視。阻礙因素(1) 用戶系統(tǒng)性、整體性的規(guī)劃理念仍較薄弱，阻礙咨詢價值的提升除了開展信息化建設較早的一些重點行業(yè)的大型企業(yè)用戶外，國內(nèi)大部分用戶還是很少從頂部，從戰(zhàn)略層面開始就依靠專業(yè)咨詢來規(guī)劃自身系統(tǒng)的。這種現(xiàn)狀很大程度上造成了用戶內(nèi)部系統(tǒng)間的整合問題，固然這會帶給咨詢業(yè)部分整合系統(tǒng)的咨詢需求，但是從根本上來說，缺乏整體性規(guī)劃指導下的任何部分系統(tǒng)咨詢和實施都是很難發(fā)揮系統(tǒng)應有的功效，也進一步制約咨詢本身價值的體現(xiàn)。大量的實踐證明，只有將服務模塊化、標準化才能很好的實現(xiàn)這個多目標的要求。這種與用戶、市場需求脫節(jié)的狀況如何沒有及時得到改進將會成為羈絆市場發(fā)展一個主要因素。當前市場中主要的監(jiān)理服務商大部分是從兩個領(lǐng)域擴展自身服務而進入這一市場的，一類是建筑工程監(jiān)理企業(yè)的服務從弱電系統(tǒng)拓展到了信息系統(tǒng)而進入信息工程監(jiān)理領(lǐng)域。這類服務商目前占據(jù)了市場的主流，因為擁有更好的基礎，預計在未來的發(fā)展中將能保持領(lǐng)先。如中國軟件評測中心這樣的全國性服務商還極少。同時還可以適當減輕IT項目對CIO自身的壓力。信息產(chǎn)業(yè)部2002年就出臺了《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)范》)，2005年5月1日頒布執(zhí)行的《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理總則》這一綱領(lǐng)性文件對IT監(jiān)理行業(yè)的管理職責、監(jiān)理活動內(nèi)容范圍、監(jiān)理服務商和從業(yè)人員的資質(zhì)等各方面給出了規(guī)范。政府的推動在過去幾年里成為IT監(jiān)理市場主要的促進因素。因此無需再對監(jiān)理進行額外支出。(2) 監(jiān)理服務商良莠不齊影響用戶服務體驗和市場信心目前各監(jiān)理公司背景各不相同，有的源于科研機構(gòu)、有的源于集成公司、有的前身是咨詢公司，還有部分公司是由建設工程監(jiān)理公司業(yè)務拓展過來的。而且我國的信息系統(tǒng)工程監(jiān)理行業(yè)規(guī)范工作只有總則，缺乏細則文件，導致各家監(jiān)理公司都在用自己的理解來做IT監(jiān)理。IT支持與維護市場從一開始就是作為軟硬件廠商的售后服務出現(xiàn)的，基本從屬與廠商的產(chǎn)品策略。所以這種發(fā)展歷史造成目前支持與維護市場的兩大特點：一是市場異常分散，服務商的數(shù)量數(shù)倍于產(chǎn)品廠商。硬件支持的總體規(guī)模要大于軟件，而且未來幾年也是支持與維護市場發(fā)展的主力。表19　2007年中國IT支持與維護行業(yè)市場CPM前三名金融市場排名廠商行業(yè)CPM得分電信市場排名廠商行業(yè)CPM得分1IBM1天璣2神州數(shù)碼2神州數(shù)碼3華際3HP/華勝天成政府市場排名廠商行業(yè)CPM得分制造市場排名廠商行業(yè)CPM得分1神州數(shù)碼1寶信/IBM2東軟集團2神州數(shù)碼3HP3HP/聯(lián)友數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01在金融市場上IBM、神州數(shù)碼排在前兩位，還有華際雖然總體沒有進入前十，但在金融行業(yè)市場上則能與HP有著相近的實力；而在電信市場上則是天璣的專注贏得了最強勢的地位，同時神州數(shù)碼、HP和華勝天成則憑借著雄厚的市場基礎而獲得穩(wěn)定的競爭地位。圖17 2004－2007年中國IT支持與維護服務市場規(guī)模與增長數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01中國IT支持與維護服務的市場需求可以分為主要的兩個部分，隨產(chǎn)品銷售而產(chǎn)生的保修承諾內(nèi)的服務和獨立付費的保修承諾外的服務。(1) 組織用戶的IT投資始終是支持與維護市場的基礎推動力大型組織用戶包括重點行業(yè)企業(yè)、政府在IT投資上的巨大規(guī)模和對系統(tǒng)安全、穩(wěn)定性要求的提高，從根本上支撐著中國IT支持與維護市場的發(fā)展。阻礙因素由于IT支持與維護服務與IT系統(tǒng)投資的關(guān)系密切，同時與IT外包尤其是IT系統(tǒng)管理外包服務存在一定的替代性，所以阻礙IT支持與維護服務的因素主要還是在于用戶的IT總體投資增長速度及IT外包服務的發(fā)展上。這種形勢僅從服務市場的角度來看，是略有利于產(chǎn)品廠商，而不利于獨立的第三方服務商。尤其是對中小型企業(yè)和家庭用戶來說，這種綜合性的服務將可以進一步集約服務商的資源，整合大量且分散的家庭及中小企業(yè)用戶需求，使這一市場變得更有利可圖。需要說明的是所有納入此象限圖的服務商都已經(jīng)是整個中國IT服務市場中的佼佼者，這里的地位更多體現(xiàn)的是這些服務商之間的比較。Ⅱ象限－高市場地位、較低發(fā)展能力區(qū)的廠商是挑戰(zhàn)者。Ⅲ象限－低市場地位、高發(fā)展能力區(qū)的廠商是市場的可期待者。他們往往給人以偏安一隅的印象。對于系統(tǒng)集成和支持與維護等基礎服務來說，現(xiàn)在正面臨著新進入者的挑戰(zhàn)。支持與維護領(lǐng)域越來越多的第三方服務的出現(xiàn)及逐步壯大對傳統(tǒng)原廠的服務產(chǎn)生直接沖擊。在這樣的背景下，除了仍然是藝術(shù)大于科學的戰(zhàn)略規(guī)劃以外，其他各業(yè)務運作和職能的計劃如果不能落實到信息系統(tǒng)上的話，那很可能將是一紙空文。比如最直接的IT產(chǎn)品的支持與維護和IT外包間的相互替代。未來IBM在大型組織市場上的優(yōu)勢預計仍將加強。創(chuàng)新競爭力卓越的技術(shù)創(chuàng)新能力，專利數(shù)量獨占鰲頭；良好的服務創(chuàng)新能力，本土化解決方案能力一般。表23　埃森哲IT服務競爭力評價埃森哲市場定位全球IT服務市場部分領(lǐng)域的領(lǐng)導者，中國IT服務市場咨詢領(lǐng)域的領(lǐng)導者和外包服務的先驅(qū)。人才競爭力優(yōu)秀的人才吸納機制；梯級的人力使用、開發(fā)系統(tǒng)；合理的人才結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品競爭力很強的軟硬件產(chǎn)品和技術(shù)的支持能力；全面的服務產(chǎn)品線，完整的解決方案提供能力；全球?qū)嵺`經(jīng)驗借鑒、推廣的能力。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2008，01表26　惠普SWOT分析 內(nèi) 部 外 部優(yōu)勢Strength劣勢 Weakness 國際品牌知名度高，雄厚資金后盾 企業(yè)級產(chǎn)品線長，服務內(nèi)容覆蓋全 在產(chǎn)品方面都擁有領(lǐng)先的技術(shù)和較為豐富的經(jīng)驗 運作成本高，服務價格高 機構(gòu)龐大，對用戶及市場變化反應較慢 內(nèi)部服務組織分工不明，存在內(nèi)耗 服務經(jīng)驗相對不足機會 OpportunitySO策略(利用)WO策略(改進) 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展迅猛，全球化競爭加劇，企業(yè)投資沖動強烈 IT深入經(jīng)濟社會各方面國家信息化與工業(yè)化融合戰(zhàn)略推動各行業(yè)信息化的深入 技術(shù)更新帶來新的服務模式和市場 服務的價值逐漸被用戶所認識 拓展服務行業(yè)范圍，利用品牌優(yōu)勢通過加強中小用戶發(fā)展獲取更大市場份額 積極發(fā)展服務與產(chǎn)品結(jié)合的技術(shù)，從產(chǎn)品中增加服務附加值。表27　神州數(shù)碼IT服務競爭力評價神州數(shù)碼市場定位中國IT服務市場的先驅(qū)和領(lǐng)導者之一，IT服務理念的中國實踐者和推廣者。人才競爭力標準的人才吸納機制；本土化的優(yōu)秀人才；國際化