【正文】 集團(tuán)公司、上海氯堿化工股份有限公司相比仍有一定的差距，處于行業(yè)中的第二集團(tuán)。資料來(lái)源于中國(guó)化工網(wǎng) /市場(chǎng)行情 /市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 第三，氯堿產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)固定成本高，并且?guī)齑娉杀靖摺? 綜上分析，目前我們氯堿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 3. 精細(xì)化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 從進(jìn)入角度來(lái)看，精細(xì)化工并無(wú)規(guī)模經(jīng)濟(jì)限制，也不存在高資本需求，產(chǎn)業(yè)中存在著 許多小化工；精細(xì)化工的產(chǎn)出大都是中間體，需進(jìn)一步加工生產(chǎn)，這些中間體有一定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；由于對(duì)中間體的品質(zhì)測(cè)量需專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和設(shè)施，中間體必須與其他化學(xué)物質(zhì)準(zhǔn)確配比，所以下游廠商希望與上游廠商建立穩(wěn)定的關(guān)系，即下游的轉(zhuǎn)移購(gòu)買(mǎi)成本較大；中間體的儲(chǔ)存和運(yùn)輸成本很高，存在較強(qiáng)的在位優(yōu)勢(shì)。 因此，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)是較高利潤(rùn)率、較高經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。所以從生產(chǎn)技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)品等方面來(lái)看農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)不存在很高的進(jìn)入障礙；但從政府政策來(lái)看，存在較高的進(jìn)入障礙?？偟膩?lái)看，氯堿產(chǎn)業(yè)具有高的退出障礙。第二，若生產(chǎn)特殊農(nóng)藥、新品農(nóng)藥，則該產(chǎn)業(yè)屬于高利潤(rùn)、高經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，此行業(yè)能夠作為長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的事業(yè)。 表 14 我國(guó) 化學(xué)農(nóng)藥 (折純 100%)主要生產(chǎn)企業(yè) 20xx年 18月累計(jì) 產(chǎn)量 企業(yè)名稱(chēng) 產(chǎn)量 (噸 ) 同比增長(zhǎng) (%) 1 濱州僑昌有限公司 17701 2 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 16457 3 沙隆達(dá)集團(tuán)公司 16429 4 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 14166 5 山東農(nóng)藥工業(yè)股份 有限公司 11652 6 杭州慶豐農(nóng)化有限公司 11348 7 江蘇化工農(nóng)藥集團(tuán)有限公司 8 中國(guó)石化集團(tuán)巴陵石油化工有限責(zé)任公司 9278 9 鎮(zhèn)江江南化工廠 9072 10 江蘇常隆化工有限公司 8941 11 先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司 12 湖南省沅江化學(xué)廠 8000 14 13 江蘇愛(ài)特福氣霧劑有限公司 7872 14 浙江嘉化實(shí)業(yè)股份有限公司 15 河北康達(dá)有限公司 6687 16 小池化工股份有限公司 6628 17 大豐市農(nóng)藥廠 6200 18 天津市光輝集團(tuán)有限公司 5703 19 大連松遼化工公司 5662 20 河北宣化農(nóng)藥有限責(zé)任公司 5650 21 徐州臨黃農(nóng)藥廠 5623 22 大連瑞澤農(nóng)藥股份有限公司 5478 23 江蘇新沂農(nóng)藥有限公司 5466 24 安徽華星化工股份有限公司 5317 25 山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司 5261 26 昆山昆化集團(tuán) (實(shí)業(yè) )公司 (江蘇綠利來(lái) ) 5175 27 浙江菱化集團(tuán)公司 28 邯鄲滏陽(yáng)化工集團(tuán)有限公司 5077 29 江蘇振華電化有限公司 5061 30 四川省廣安市農(nóng)藥有限責(zé)任公司 5000 31 湖南南天實(shí)業(yè)股份有限公司 4809 32 福建三農(nóng)化學(xué)股份有限公司 4673 33 新沂市利民化工有限公司 4660 34 深州市特種化工廠 4628 35 重慶民豐農(nóng)化股份有限公司 4540 全國(guó) 合計(jì) 607900 前 8 家企業(yè)總產(chǎn)量及占全國(guó)的比重 (%) 前 16 家企業(yè)總產(chǎn)量及占全國(guó)的比重 (%) 前 35 家企業(yè)總產(chǎn)量及占全國(guó)的比重 (%) 注：資料來(lái)源于中國(guó)化工網(wǎng) /市場(chǎng)行情 /市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 第四，農(nóng)藥產(chǎn)品差別化較高，顧客轉(zhuǎn)移購(gòu)買(mǎi)成本較高。與氯堿不同的是，農(nóng)藥的運(yùn)輸成本低，幾乎在全國(guó)甚至世界范圍內(nèi)銷(xiāo)售，其零散程度比氯堿產(chǎn)業(yè)更高，幾乎是完 全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)?？朔闵⑹寝r(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的可選策略。 表 16 振華在氯堿行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 江 蘇振華 山東恒通 上海氯堿 安徽氯堿 江蘇江東 無(wú)錫格林 艾普 江蘇梅蘭 南通江山 經(jīng)營(yíng)機(jī)制 有限 責(zé)任 股份有限 股份有限 有限責(zé)任 股份有限 股份有限 股份有限 股份有限 銷(xiāo)售收入 6 億多元 10 億元 12 億元 億元 業(yè)務(wù)流程 類(lèi)型一 類(lèi)型二 類(lèi)型二 類(lèi)型二 類(lèi)型二 類(lèi)型二 類(lèi)型二 類(lèi)型二 技術(shù) 金屬陽(yáng)極 離子膜 離子膜 離子膜 離子膜 離子膜 產(chǎn)品 氯堿 燒堿 √ √ √ √ √ √ √ √ 液氯 √ √ √ √ √ √ √ √ 鹽酸 √ √ √ √ √ √ √ √ 次氯酸鈉 √ √ √ 精細(xì)化工 氯化苯 √ 氯化芐 √ √ 氯乙酸 √ √ 異氰脲酸鈉 √ 鄰氯苯甲醛 √ 三氯甲苯 √ 氯甲烷 √ √ 四氯乙烷 √ 三氯丙酮 √ 糠氯酸 √ 三氯化磷 √ √ 鄰甲苯胺 √ √ 六氯環(huán)戊二烯 √ 正丁酯 √ 農(nóng)藥 殺蟲(chóng)雙 √ √ 殺蟲(chóng)單 √ √ 撲虱靈 √ √ 敵百蟲(chóng) √ √ √ 硫丹 √ 乙烯利 √ 玉米健壯素 √ 氟 氟 致冷劑 √ √ 氫氟酸 √ 聚四氟乙烯 √ √ 全氟丙烯 √ 16 偏氟乙烯 √ 氟橡膠 √ 乙烯 聚氯乙烯 √ √ √ √ 氯化橡膠 √ √ 其它 三 氯化鐵 √ 固體光氣 √ 電石 √ 乙炔 √ √ 保險(xiǎn)粉 √ √ √ 氧 /氮 /氫 √ √ √ √ √ 我們把表 16 縮略為表 17，可以清楚地看出，振華是典型的縱向一體化經(jīng)營(yíng)，自有鹽礦和熱電廠，生產(chǎn)氯堿，并沿氯堿向下進(jìn)入精細(xì)化工、農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)。 表 17 振華在氯堿行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 江蘇振華 山東恒通 上海氯堿 安徽氯堿 江蘇江東 無(wú)錫格林 艾普 江蘇梅蘭 南通江山 業(yè)務(wù)流程 鹽、電 電 電 電 電 電 電 電 氯堿 √ √ √ √ √ √ √ √ 精細(xì)化工 √ √ √ √ √ √ 農(nóng)藥 √ √ √ (很少 ) 氟 √ √ √ 乙烯 √ √ √ √ 其它 √ √ √ √ √ √ √ ⑵ 氯堿行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力比較 我們請(qǐng)十位振華中層以上管理人員 (其中氯堿廠 5 人，化一公司 3 人， 1 位總經(jīng)理， 1 位副總經(jīng)理 )填寫(xiě)一份問(wèn)卷，回收有效問(wèn)卷 10 份。 表 18給出振華表現(xiàn)最好和最差的各 5項(xiàng)。 表 19 振華在精細(xì)化工行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 江蘇振華 徐州建平 江蘇雙菱 山東東勝星奧 經(jīng)營(yíng)機(jī)制 有限 責(zé)任 有限責(zé)任 有限責(zé)任 有限責(zé)任 銷(xiāo)售收入 6 億多元 業(yè)務(wù)流程 類(lèi)型一 類(lèi)型二 產(chǎn)品 氯堿 燒堿 √ √ 液氯 √ √ 鹽酸 √ √ √ 次氯酸鈉 √ 精細(xì)化工 三氯化磷 √ √ √ 三氯氧磷 √ √ 氯乙酰氯 √ 鄰甲苯胺 √ √ 六氯環(huán)戊二烯 √ 正丁酯 √ 二氨基甲苯 √ 吡咯烷酮 √ 硝基苯 √ γ丁內(nèi)脂 √ 苯胺 √ 二苯胺 √ 鄰氯對(duì)硝基苯甲酸 √ 氯化芐 √ 苯甲醛 √ 苯乙腈 √ 苯乙酸 √ 18 苯偶酰 (姻 ) √ 農(nóng)藥 殺蟲(chóng)雙 √ 殺蟲(chóng) 單 √ 撲虱靈 √ 敵百蟲(chóng) √ 硫丹 √ 乙烯利 √ 玉米健壯素 √ 磷化鋁 √ 溴 二苯乙烷 √ 十溴二苯乙烷 √ 對(duì)溴溴芐 √ 對(duì)溴苯甲醛 √ 高純四溴雙酚 √ 香料 苯甲醇 √ 乙酸芐酯 √ 酰胺 甲酰胺 √ ⑵ 精細(xì)化工行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力比較 根據(jù)產(chǎn)品 分別做了兩次問(wèn)卷調(diào)查。 同三氯化磷主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，請(qǐng)您給振華公司在下面兩個(gè)表中的各“評(píng)價(jià)指標(biāo)”上表現(xiàn)打分。我們的要求是： 在鄰甲苯胺行業(yè)中，振華公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有： ①山東東勝星奧化工有限公司，②江蘇淮河化工總廠。但在促銷(xiāo)和廣告的創(chuàng)新方面和分銷(xiāo)渠道的選擇方面缺存在一定的問(wèn)題。 20 表 22 振華在農(nóng)藥行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 江蘇振華 安徽華星 安徽氯堿 南寧化工 湖北沙隆 達(dá) 常熟農(nóng)藥 江陰農(nóng)藥 經(jīng)營(yíng)機(jī)制 有限 責(zé)任 股份有限 有限責(zé)任 股份有限 股份有限 有限責(zé)任 有限責(zé)任 業(yè)務(wù)流程 類(lèi)型一 類(lèi)型二 類(lèi)型一 產(chǎn)品 氯堿 燒堿 √ √ √ 液氯 √ √ √ 鹽酸 √ √ √ 精細(xì)化工 三氯化磷 √ √ 鄰甲苯胺 √ 六氯環(huán)戊二烯 √ 正丁酯 √ 精醛 √ 三甲酯 √ 精胺 √ 甲乙基氯化物 √ 311 催化劑 √ 三氯硫磷 √ 黃磷 √ 苯酐 √ 二丁酯 √ 二辛酯 √ 二苯甲酮 √ 1,2,3苯駢三氮唑 √ 甲基苯駢三氮唑 √ 鄰氯對(duì)硝基苯胺 √ 對(duì)硝基苯胺 √ 白色鄰苯二胺 √ 聚氯乙烯 √ √ 農(nóng)藥 殺蟲(chóng)雙 √ √ √ 殺蟲(chóng)單 √ √ √ 撲虱靈 √ √ 敵百蟲(chóng) √ √ 硫丹 √ 三唑膦 √ √ 噠螨靈 √ 乙烯利 √ √ √ 玉米健壯素 √ √ 草甘膦 √ √ √ √ 三唑酮 √ √ 異丙氯隆 √ 吡唑環(huán) √ √ 氟蟲(chóng)腈 √ 苯氧菌酯 √ 啶蟲(chóng)脒 √ 毒死蜱 √ 草除靈 √ 苯磺隆 √ 甲胺磷 √ 甲乙基對(duì)硫磷 √ 敵敵畏 √ 氧樂(lè)果 √ 水胺硫磷 √ 久效磷 √ 百草枯 √ 異丙威 √ 克百威 √ 21 氯氰菊酯 √ 稻腳青 √ 吲熟酯 √ 仲丁威 √ 多菌靈 √ √ 滅多威 √ 毒死蜱 √ 甲基異柳磷 √ 甲基硫菌靈 √ 二氯喹啉酸 √ 烯唑醇 √ 無(wú)機(jī) 氯化鈣 √ 氯化鋁 √ 有機(jī) 山梨醇 √ 醋酸 √ 山梨酸 √ 鄰苯二甲酸二丁酯 √ 鄰苯二甲酸二辛酯 √ 其它 三氯化鐵 √ 固體光氣 √ 電石 √ 乙炔 √ 保險(xiǎn)粉 √ √ 氫氣 √ √ ⑵ 農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力比較 根據(jù)產(chǎn)品分別做了四次問(wèn)卷調(diào)查。 同殺蟲(chóng)雙、殺蟲(chóng)單主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，請(qǐng)您給振華公司在下面兩個(gè)表 中的各“評(píng)價(jià)指標(biāo)”上表現(xiàn)打分。我們的要求是： 在撲虱靈產(chǎn)品中，振華公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有： ①江蘇常隆化工有限公司。我們請(qǐng)六位振華中層以上管理人員 (其中敵百蟲(chóng)車(chē)間廠 2 人，農(nóng)藥公司 2 人， 2 位副總經(jīng)理 )填寫(xiě)問(wèn)卷，回收有效問(wèn)卷 6 份。 表 25 敵百蟲(chóng)產(chǎn)品，振華與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力比較 23 基本活動(dòng) 得分 最高得分 ◇產(chǎn)成品交貨和服務(wù)的及時(shí)性和效率 ◇企業(yè)擔(dān)保和保證政策的合理性