【正文】 法適用于XX企業(yè)集團(tuán)、XX集團(tuán)及下屬各單位所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項(xiàng)目。廣東XX集團(tuán)文件 簽發(fā)人： IT項(xiàng)目實(shí)施管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范集團(tuán)IT項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理，明確項(xiàng)目組織與職責(zé)分工，規(guī)范項(xiàng)目活動(dòng)和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。其中項(xiàng)目里程碑管理包括項(xiàng)目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、主要的交付件模板和評(píng)審點(diǎn)，項(xiàng)目管理規(guī)范主要包括計(jì)劃與會(huì)議管理、問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施性質(zhì)分為應(yīng)用實(shí)施（咨詢服務(wù)）、定制開(kāi)發(fā)、硬件集成類項(xiàng)目。第八條 不同項(xiàng)目分類，參與項(xiàng)目的角色有所不同，項(xiàng)目啟動(dòng)前，雙方項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)項(xiàng)目要求和資源狀況重新確定項(xiàng)目組織和項(xiàng)目組人員，明確項(xiàng)目職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。第十一條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目過(guò)程的計(jì)劃與會(huì)議管理、問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理，為項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程管理的責(zé)任人。第十三條 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組：由供應(yīng)商或IT部門系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)支持、開(kāi)發(fā)顧問(wèn)、軟件測(cè)試、軟件配置等角色，負(fù)責(zé)IT項(xiàng)目軟件或定制開(kāi)發(fā)需求的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項(xiàng)目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)師，負(fù)責(zé)總體方案的設(shè)計(jì)或評(píng)審。第十六條 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目的交付要求，如無(wú)特殊約定，、。第十九條 成立實(shí)施項(xiàng)目組：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)明確參與項(xiàng)目的人員、角色、職責(zé)及明確參與項(xiàng)目時(shí)間要求，并正式成立項(xiàng)目組。第二十三條 《需求規(guī)格說(shuō)明書》必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級(jí)、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。第二十六條 需求分析：項(xiàng)目組內(nèi)部對(duì)調(diào)研過(guò)程收集的需求和遺留的問(wèn)題進(jìn)行可行性、優(yōu)先級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在此基礎(chǔ)上形成初步的《需求規(guī)格說(shuō)明書》，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見(jiàn)。集團(tuán)IT部參與A類項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求評(píng)審，集團(tuán)財(cái)務(wù)部參與財(cái)務(wù)類項(xiàng)目的需求評(píng)審。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)方案設(shè)計(jì)、客戶化開(kāi)發(fā)方案設(shè)計(jì)；定制開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)及測(cè)試方案設(shè)計(jì)；其中總體方案設(shè)計(jì)需經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組、系統(tǒng)架構(gòu)師的評(píng)審，集團(tuán)IT部參與A類項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)評(píng)審。第三十三條 《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》包括數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)邏輯模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)性能參數(shù)的配置、數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象的詳細(xì)描述。第三十七條 開(kāi)發(fā)環(huán)境安裝：根據(jù)硬件資源的落實(shí)情況，由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施工程師負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)環(huán)境的安裝與配置，提交《開(kāi)發(fā)環(huán)境安裝配置文檔》。第四十條 集成測(cè)試：項(xiàng)目經(jīng)理安排軟件測(cè)試人員完成，提交《系統(tǒng)測(cè)試方案》，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成《問(wèn)題跟蹤表》。第四十二條 性能測(cè)試：由開(kāi)發(fā)顧問(wèn)與系統(tǒng)管理人員共同負(fù)責(zé)性能測(cè)試方案的制定和性能測(cè)試分析，并進(jìn)一步安排性能優(yōu)化措施。第四十五條 測(cè)試環(huán)境軟件配置管理：軟件質(zhì)量由供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員負(fù)責(zé)，由XX開(kāi)發(fā)顧問(wèn)負(fù)責(zé)測(cè)試環(huán)境的軟件部署，并做好軟件配置管理，提交《測(cè)試環(huán)境軟件部署記錄》。如不能按照《測(cè)試環(huán)境安裝配置文檔》要求完成，則返回測(cè)試環(huán)境，由供應(yīng)商完善《測(cè)試環(huán)境安裝配置文檔》，直到達(dá)到要求為止。第五十二條 上線評(píng)審：甲方項(xiàng)目組成員根據(jù)乙方在實(shí)施過(guò)程中提交的所有交付內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、交付件的完整性、UAT測(cè)試、上線條件、上線方案。第五十五條 試運(yùn)行總結(jié)：系統(tǒng)試運(yùn)行一個(gè)月以上并運(yùn)行穩(wěn)定，項(xiàng)目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運(yùn)行情況，提交《系統(tǒng)試運(yùn)行跟蹤報(bào)告》。第五十九條 系統(tǒng)移交：供應(yīng)商整理和修訂項(xiàng)目交付文檔，制定《系統(tǒng)維護(hù)指引》，《系統(tǒng)維護(hù)指引》中應(yīng)包括系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的指引、系統(tǒng)備份要求和方法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護(hù)指引對(duì)XX系統(tǒng)管理人員進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)移，經(jīng)過(guò)XX系統(tǒng)管理人員驗(yàn)證和確認(rèn)后，作為雙方正式移交的必要條件之一。第六十二條 終驗(yàn)總結(jié)：系統(tǒng)達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)、初驗(yàn)后正常運(yùn)行三個(gè)月、所有的問(wèn)題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)后可提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目主辦單位部門負(fù)責(zé)人審核后按《集團(tuán)IT投資管理辦法》執(zhí)行。第六十五條 月/周計(jì)劃/總結(jié)：項(xiàng)目經(jīng)理在總體計(jì)劃的基礎(chǔ)上分解月/周計(jì)劃，要求明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開(kāi)始時(shí)間與完成時(shí)間。項(xiàng)目組應(yīng)每周/月召開(kāi)周/月例會(huì)，必要時(shí)請(qǐng)項(xiàng)目總監(jiān)參加。大量的新增或變更需求按項(xiàng)目變更管理流程處理。第七十一條 一般的需求變更可以納入問(wèn)題管理范疇，由項(xiàng)目經(jīng)理管理與決策，不納入變更管理范圍，10％以內(nèi)的需求變更不變更項(xiàng)目費(fèi)用；嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度或成本或目標(biāo)的需求變更由變更發(fā)起人提出變更申請(qǐng)，項(xiàng)目組進(jìn)行需求變更分析，累計(jì)10％－20％的需求變更由項(xiàng)目總監(jiān)決策，但變更費(fèi)用不得超過(guò)合同金額10％，累計(jì)超過(guò)20％以上的變更，必須重新立項(xiàng)審批通過(guò)才能予以執(zhí)行。 第十四章 附 則第七十五條 各單位可在本辦法的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的細(xì)則，報(bào)集團(tuán)IT管