【正文】 法適用于XX企業(yè)集團、XX集團及下屬各單位所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項目。廣東XX集團文件 簽發(fā)人： IT項目實施管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范集團IT項目實施過程管理，明確項目組織與職責(zé)分工，規(guī)范項目活動和交付質(zhì)量控制，特制定該管理辦法。其中項目里程碑管理包括項目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)范、主要的交付件模板和評審點，項目管理規(guī)范主要包括計劃與會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理。根據(jù)項目的實施性質(zhì)分為應(yīng)用實施（咨詢服務(wù)）、定制開發(fā)、硬件集成類項目。第八條 不同項目分類，參與項目的角色有所不同，項目啟動前，雙方項目經(jīng)理需根據(jù)項目要求和資源狀況重新確定項目組織和項目組人員，明確項目職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。第十一條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目過程的計劃與會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理，為項目執(zhí)行過程管理的責(zé)任人。第十三條 項目開發(fā)組：由供應(yīng)商或IT部門系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)支持、開發(fā)顧問、軟件測試、軟件配置等角色，負(fù)責(zé)IT項目軟件或定制開發(fā)需求的設(shè)計、開發(fā)、測試與質(zhì)量控制，其中大型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)師，負(fù)責(zé)總體方案的設(shè)計或評審。第十六條 項目經(jīng)理根據(jù)項目特點制定項目計劃及項目的交付要求，如無特殊約定，、。第十九條 成立實施項目組：項目經(jīng)理根據(jù)項目特點明確參與項目的人員、角色、職責(zé)及明確參與項目時間要求，并正式成立項目組。第二十三條 《需求規(guī)格說明書》必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。第二十六條 需求分析：項目組內(nèi)部對調(diào)研過程收集的需求和遺留的問題進行可行性、優(yōu)先級別和風(fēng)險評估，在此基礎(chǔ)上形成初步的《需求規(guī)格說明書》，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。集團IT部參與A類項目的業(yè)務(wù)需求評審，集團財務(wù)部參與財務(wù)類項目的需求評審。應(yīng)用實施類項目進行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體方案設(shè)計、詳細(xì)方案設(shè)計、客戶化開發(fā)方案設(shè)計；定制開發(fā)類項目進行系統(tǒng)總體方案設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計及測試方案設(shè)計；其中總體方案設(shè)計需經(jīng)過項目組、系統(tǒng)架構(gòu)師的評審，集團IT部參與A類項目的總體設(shè)計評審。第三十三條 《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》包括數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫邏輯模型設(shè)計、數(shù)據(jù)庫物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計、數(shù)據(jù)庫性能參數(shù)的配置、數(shù)據(jù)庫對象的詳細(xì)描述。第三十七條 開發(fā)環(huán)境安裝：根據(jù)硬件資源的落實情況，由供應(yīng)商系統(tǒng)實施工程師負(fù)責(zé)開發(fā)環(huán)境的安裝與配置，提交《開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔》。第四十條 集成測試：項目經(jīng)理安排軟件測試人員完成，提交《系統(tǒng)測試方案》，發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成《問題跟蹤表》。第四十二條 性能測試：由開發(fā)顧問與系統(tǒng)管理人員共同負(fù)責(zé)性能測試方案的制定和性能測試分析，并進一步安排性能優(yōu)化措施。第四十五條 測試環(huán)境軟件配置管理：軟件質(zhì)量由供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員負(fù)責(zé)，由XX開發(fā)顧問負(fù)責(zé)測試環(huán)境的軟件部署，并做好軟件配置管理，提交《測試環(huán)境軟件部署記錄》。如不能按照《測試環(huán)境安裝配置文檔》要求完成，則返回測試環(huán)境，由供應(yīng)商完善《測試環(huán)境安裝配置文檔》，直到達到要求為止。第五十二條 上線評審：甲方項目組成員根據(jù)乙方在實施過程中提交的所有交付內(nèi)容進行評審，評審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、交付件的完整性、UAT測試、上線條件、上線方案。第五十五條 試運行總結(jié)：系統(tǒng)試運行一個月以上并運行穩(wěn)定，項目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運行情況，提交《系統(tǒng)試運行跟蹤報告》。第五十九條 系統(tǒng)移交：供應(yīng)商整理和修訂項目交付文檔，制定《系統(tǒng)維護指引》，《系統(tǒng)維護指引》中應(yīng)包括系統(tǒng)運行維護的指引、系統(tǒng)備份要求和方法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護指引對XX系統(tǒng)管理人員進行知識轉(zhuǎn)移，經(jīng)過XX系統(tǒng)管理人員驗證和確認(rèn)后，作為雙方正式移交的必要條件之一。第六十二條 終驗總結(jié)：系統(tǒng)達到項目目標(biāo)、初驗后正常運行三個月、所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項目組進行項目總結(jié)后可提出項目驗收申請，經(jīng)項目總監(jiān)/項目主辦單位部門負(fù)責(zé)人審核后按《集團IT投資管理辦法》執(zhí)行。第六十五條 月/周計劃/總結(jié)：項目經(jīng)理在總體計劃的基礎(chǔ)上分解月/周計劃，要求明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開始時間與完成時間。項目組應(yīng)每周/月召開周/月例會，必要時請項目總監(jiān)參加。大量的新增或變更需求按項目變更管理流程處理。第七十一條 一般的需求變更可以納入問題管理范疇，由項目經(jīng)理管理與決策，不納入變更管理范圍，10％以內(nèi)的需求變更不變更項目費用；嚴(yán)重影響項目進度或成本或目標(biāo)的需求變更由變更發(fā)起人提出變更申請，項目組進行需求變更分析，累計10％－20％的需求變更由項目總監(jiān)決策，但變更費用不得超過合同金額10％，累計超過20％以上的變更，必須重新立項審批通過才能予以執(zhí)行。 第十四章 附 則第七十五條 各單位可在本辦法的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的細(xì)則，報集團IT管