電子投保書上傳帶來的核保變化21頁ppt-電子電信-預(yù)覽頁
【正文】 子 投 保 書 自 動 核 保 流 程N(yùn) B S行 銷 系 統(tǒng)C I F 2金 領(lǐng) 服 務(wù) 器金 領(lǐng) 客 戶 端業(yè) 務(wù) 員 客 戶文 檔 掃 描YNY N人 工 錄 單是 否 有 投 保 單數(shù) 據(jù) ？生 成 疑 似 客 戶判 斷 選 擇 內(nèi) 容掃 描客 戶 身 份 判 斷保 存 同 步生 成 核 保反 饋 結(jié) 果錄 入 投 保單顯 示 核 保 反 饋承 保 流 程自 動 核 保簽 字打 印自 動 分 配條 碼能 否 自 動 判 斷 客戶 身 份 ？原 有 流 程質(zhì) 控 審 核D a t a B a s e保 存顯 示 上 傳 狀 態(tài)生 成 或 賦予 客 戶 號電子投保書上傳直接跳過人工核保 ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 普通投保書 時(shí)間 電子投保書（未上傳） 時(shí)間 電子投保書上傳 時(shí)間柜面交單 業(yè)務(wù)員 是 第 1 天 是 第 1 天 是 第 1 天預(yù)收業(yè)績錄入 客服部 是 第 1 天 是 第 1 天 是 第 1 天掃描 運(yùn)營部 是 第 1 天 是 第 1. 5 天 是 第 1 天前置轉(zhuǎn)賬 兩核部 是 第 1. .5 天 是 第 2 天 是 第 1 天保單錄入 后援中心 是 第 2 天 是 第 2. 5 天 否 /核保 后援中心 是 第 3 天 是 第 3 天 否 /轉(zhuǎn)賬 后援中心 是 第 4 天 是 第 4 天 是 第 2 天承保 后援中心 是 第 5 天 是 第 4. 5 天 是 第 2 天不同投保書承保流程及時(shí)效比較流程 部門如表所示： 未上傳的電子投保書所需時(shí)間與傳統(tǒng)投保書差別不大， 其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在減少問題件上。我的主管以及部門經(jīng)理都很擔(dān)心月底能否來得及承保，以至影響到我的主任晉升。 電子投保書的上傳功能方便、快捷，不但大大方便了我們的交單，減少了手續(xù)，節(jié)省了時(shí)間，更使得我晉升成功。 Qamp。 問題：上傳的電子投保書打印日期是否可以修改？ 答：可以。例如關(guān)系是配偶，如果被保人填寫成小孩的年齡，電子投保書是可以正常生成，但核保不能通過。 問題：在輸入客戶信息時(shí) ,如被保人為學(xué)生時(shí)未填寫工作單位的，系統(tǒng)提示“請輸入工作單位”，如何處理？ 答：如果是學(xué)生，職業(yè)代碼： 2099907，需在工作單位處填寫學(xué)校名稱 Qamp。A: ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 1 問題：核保信息里提示以下信息是什么意思？該如何處理？ 答： 1 您剛才提交的投保資料需要進(jìn)一步人工審核，請盡快到柜面遞交客戶簽名確認(rèn)的投保書 2 投保人年交保費(fèi)過高，請調(diào)整保險(xiǎn)計(jì)劃 因?yàn)橄到y(tǒng)評估風(fēng)險(xiǎn)保額后做出的提示，但是不影響正式交單。A: 1 問題：電子投保書上傳后如何確定客戶身份 ? 答： 1).在進(jìn)行核保時(shí)，例如判斷客戶本次投保的累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)保額或重疾保額等，會根據(jù)客戶姓名、性別、證件類型。A: ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 前置核保 E路領(lǐng)先 ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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