【正文】 .............................................. 21 （ 10）以存量換增量模式 ................................................................................................. 21 我國(guó)污水處理行業(yè) BOT建設(shè)現(xiàn)狀及運(yùn)營(yíng)模式、風(fēng)險(xiǎn)控制 ..................................................... 22 （ 1） BOT建設(shè)現(xiàn)狀 ........................................................................................................... 22 （ 2）運(yùn)營(yíng)模式 ................................................................................................................. 22 （ 3） BOT項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制 ............................................................................................. 24 四、污水處理行業(yè)相關(guān) 因素分析預(yù)測(cè) ............................................................................................. 26 價(jià)格及其影響 .................................................................................................................... 26 （ 1）水價(jià)改革 ................................................................................................................. 26 （ 2）水價(jià)改革趨勢(shì)預(yù)測(cè) ................................................................................................... 27 （ 3）水價(jià)改革影響預(yù)測(cè) ................................................................................................... 27 主要產(chǎn)品 ........................................................................................................................... 28 （ 1）發(fā)展現(xiàn)狀 ................................................................................................................. 29 （ 2）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) .......................................................................................................... 30 （ 3）發(fā)展中存在的問(wèn)題 ................................................................................................... 32 （ 4）水價(jià)上漲的影響 ...................................................................................................... 33 （ 5）中水發(fā)展前景預(yù)測(cè) ................................................................................................... 33 污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì) ............................................................................................... 34 （ 1）、資本成為污水處理行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力和產(chǎn)業(yè)紐帶。 2020 年，近岸海域污染有所減輕。其中七大水系干流的 118個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校弧愃|(zhì)斷面占 %，四、五類水質(zhì)斷面占 %，劣五類水質(zhì)斷面占 %。與上年相比，海河、遼河和淮河污染程度略有減輕，松花江、珠江和黃河支流污染加重。 31個(gè)城市全年水質(zhì)達(dá)標(biāo)率大于 80%，水質(zhì)狀況良好，其中 22 個(gè)城市水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為 100%，水質(zhì)狀況優(yōu)； 8 個(gè)城市水質(zhì)達(dá)標(biāo)率在 50%～ %之間，水質(zhì)一般； 8個(gè)城市水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 小于 50%，水質(zhì)較差。其中工業(yè)廢水排放量 億噸，比上年增加 %；城鎮(zhèn)生活污水排放量 億噸，比上年增加 %。其中工業(yè)廢水中氨氮排放量 萬(wàn)噸，比上年減少 %；城鎮(zhèn)生活污水中氨氮排放量 萬(wàn)噸，比上年增加 %。 4%，屬于超Ⅴ類水質(zhì)的有 53 個(gè)河段占 38%，屬五類水的 27個(gè)河段占 20%，屬四類水的26個(gè)河段占 20%，二、三類水僅占 23%。近幾年來(lái)，中國(guó)政府采取了積極的財(cái)政政策，加大了包括城市供排水在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使我國(guó)的城市供排水特別是污水處理設(shè)施的建設(shè)得到了快速發(fā)展，城市供水水平和污水處理能力都有了較大幅度的提高和增長(zhǎng)。 自八八年以來(lái)，歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家陸續(xù)為我國(guó)的城市污水處理廠的建設(shè)提供政府貸款，這種貸款大部分只能用于購(gòu)買貸款國(guó)的技術(shù)和設(shè)備。 （ 1） 50～ 60年代的狀況 解放初期由于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)剛剛起步，當(dāng)時(shí)的污水污染程度很低，且提倡利用污水進(jìn)行農(nóng)業(yè)灌溉，特別是北方缺水地區(qū)將污水灌溉利用作為經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣，如著名的沈撫灌渠等，所以全國(guó)僅有幾個(gè)城市建設(shè)了近十座污水處理廠（還包括 1921～ 1926年間外國(guó)人興建 3 座污水處理廠），在處理工藝有的還是一級(jí)處理，處理的規(guī)模也很小，每天只有幾千 m3，最大的也只有每天 5萬(wàn) m3左右，致使污水處理技術(shù)和管理水平處于較落后的狀態(tài)。紀(jì)莊子污水處理廠投產(chǎn)運(yùn)行后多年來(lái)達(dá)到設(shè)計(jì)出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，使黑臭的污水變?yōu)榍辶?，得到全?guó)人大、全國(guó)政協(xié)委員們的贊揚(yáng)，并通過(guò)他們向全國(guó)各地政府呼吁，加速建設(shè)污水處理廠的步伐，發(fā)展污 水處理事業(yè)，消除污水對(duì)環(huán)境的污染。國(guó)外污水處理新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備被引進(jìn)到我國(guó)，在活性污泥工藝應(yīng)用的同時(shí)， AB法、A/O法、 AA/O法、 CASS法、 SBR法、氧化溝法、穩(wěn)定塘法、土地處理法等也在污水處理廠的建設(shè)中得到應(yīng)用。為此引進(jìn)國(guó)外資金建設(shè)污水處理廠成為建設(shè)資金的重要組成部分，從而也加快了我國(guó)城市污水處理廠的建設(shè)速度。 我國(guó)污水處理管理體制與相關(guān)政策 （ 1）管理體制 我國(guó)城市水環(huán)境污染控制體制是依據(jù)國(guó)務(wù)院各部門分工和《城市規(guī)劃法》、《水法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》的規(guī)定，采取分級(jí)和分部門管理體制，即中央、省、自治區(qū)、直轄市和縣、鎮(zhèn)三級(jí)分設(shè)行政主管部門；城市的獨(dú)立工礦企業(yè)單位的水污染處理設(shè)施由各自行政部門管理，但業(yè)務(wù)、技術(shù)上受同級(jí)城市環(huán)保、建設(shè)部門的指導(dǎo)?！吨腥A人民共和國(guó)水污染防治法》要求建設(shè)、完善城市排水管網(wǎng)和污水處理設(shè)施，建立建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)及報(bào)告制度、排污收費(fèi)制度。 運(yùn)營(yíng)機(jī)制：供水與排水開(kāi)始走向一體化，逐 步建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)機(jī)制。對(duì)一個(gè)二級(jí)處理廠而言，實(shí)現(xiàn)污水處理廠“保本微利”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，污水處理費(fèi)至少應(yīng) ～ / m3，加上管網(wǎng)至少應(yīng) ～ / m3。 我國(guó)污水處理行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r （ 1）、產(chǎn)業(yè)的綜合績(jī)效分析 表 03年 04年我國(guó)污水處理行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況圖表 污水處理行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況數(shù)據(jù) 年份 企業(yè)單位 虧損企業(yè)數(shù)目 資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債率 產(chǎn)品銷售收入 利潤(rùn)總額 2020 51 16 4256444 817993 38469 2020 42 14 1507953 263431 12668 注： 〈〈國(guó)家統(tǒng)計(jì)局〉〉 500萬(wàn)以上的企業(yè)。而來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的報(bào)告則顯示， 2020 年外資在我國(guó)最有利可圖的產(chǎn)業(yè)是自來(lái)水廠，其利潤(rùn)、成本比率達(dá) %。但同時(shí)我國(guó)城市污水排放總體上也呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)率達(dá) %。根據(jù)測(cè)算，運(yùn)行一個(gè)二級(jí)處理廠，直接成本在 ～ ／立方米，要實(shí)現(xiàn)污水處理廠保本微利的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，污水處理費(fèi)應(yīng)不低于 ～ ／立方米，加上管網(wǎng)至少應(yīng)在 ～ ／立方米。 （ 3）、所有制結(jié)構(gòu)與績(jī)效分析 表 2020 年企業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 分組名稱 企業(yè)單位數(shù)目 資產(chǎn)總計(jì) 產(chǎn)品銷售收入 利潤(rùn)總額 工業(yè)總產(chǎn)值 污水處理 企業(yè) 51 4256444 817993 38469 778101 小型企業(yè) 51 4256444 817993 38469 778101 國(guó)有企業(yè) 32 1971475 199700 15362 198331 股份制企業(yè) 1 367010 100280 30270 100276 私營(yíng)企業(yè) 3 68769 37100 3076 29017 外商投資企業(yè) 1 0 0 0 0 其他 14 1849190 480913 20485 450477 注： 〈〈國(guó)家統(tǒng)計(jì)局〉〉 500萬(wàn)以上的企業(yè)。資本保值增值率為國(guó)有企業(yè)最好，私營(yíng)企業(yè)次之，股份制企業(yè)又次之。 污水處理行業(yè)的社會(huì)影響 從社會(huì)屬性看，可持續(xù)發(fā)展就是不影響環(huán)境，改善生活質(zhì)量的發(fā)展，污水處理資源化就是解決污水對(duì)環(huán)境的污染。 隨著工業(yè)化、城市化進(jìn)程的加快，水污染問(wèn)題隨之?dāng)U散到各個(gè)領(lǐng)域，因此，解決水的問(wèn)題就 必須考慮水質(zhì)、水量雙重因素。于是在最近，國(guó)際上進(jìn)一步提出了水的生態(tài)循環(huán)概念，并已被歐美發(fā)達(dá)國(guó)家所采用。由此可見(jiàn)，水區(qū)管理不同于流域管理。 我國(guó)污水處理的技術(shù)設(shè)備情況 我國(guó)污水處理技術(shù)，在吸收、消化國(guó)外技術(shù)的同時(shí)也發(fā)展了自己的技術(shù)。這使污水處理廠的運(yùn)轉(zhuǎn)率只能達(dá)到 50%，這是一個(gè)十分嚴(yán)重的問(wèn)題。由于其具有抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、對(duì) pH值變化和有毒物質(zhì)具有明顯緩沖作用的特點(diǎn)，故主要應(yīng)用于污水濃度高、水質(zhì)水量變化較大，特別是 工業(yè)污水所占比例較高的城市污水處理廠。采用卡羅塞爾氧化溝工藝的城市污水處理廠大部分為外貸項(xiàng)目。 從工程規(guī)模上看，一批大型污水處理廠的相繼建成投產(chǎn)標(biāo)志著我國(guó)污水處理事業(yè)發(fā)展到一個(gè)嶄新的階段。通過(guò)前面對(duì)水污染的情況介紹，我們清楚地看到我國(guó)水污染的嚴(yán)重性。 我國(guó)環(huán)保法規(guī)定了各種污水的排放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）、我國(guó)污水處理存在的問(wèn)題 1）污水處理廠建設(shè)資金的短缺 我國(guó)雖 然已建成污水處理廠 500多座，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足城市工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活的需要，表現(xiàn)在某一個(gè)城市本身的處理率不高，也就是污水處理的量不夠，還表現(xiàn)在大城市已開(kāi)始著手進(jìn)行污水處理廠建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)計(jì)劃工作。這樣長(zhǎng)此下去既發(fā)揮不了建設(shè)污水處理廠應(yīng)有的效益，也會(huì)使儀表、設(shè)備受損，同時(shí)也無(wú)法發(fā)揮污水處理廠專業(yè)管理人員的作用。 4）污水處理后的再生水得不到充分的利用 巨大的投資建設(shè)了污水處理廠，經(jīng)過(guò)處理后的再生水不能得到充分利用，甚至有的地區(qū)還將處理后的再生水與未經(jīng)處理的污水混在一起同流合污，有的地區(qū)沒(méi)有將再生水回用卻排入大海造淡水資源的浪費(fèi)。有的地區(qū)將污泥進(jìn)行干燥用作農(nóng)肥，重金屬含量是否達(dá)標(biāo)考慮的很少，對(duì)農(nóng)作物有多大的危害分析不足。 三、污水處理行業(yè)發(fā)展模式分析 中國(guó)真正開(kāi)始污水處理工程是在 70 年代末 80 年代初， 1983 年建成的天津市紀(jì)莊子污水處理廠，每天處理污水 26 萬(wàn)噸，全部國(guó)內(nèi)資金和國(guó)產(chǎn)設(shè)備，是全國(guó)最大的城市污水處理廠。過(guò)去政府的管理體制有弊病，只注重建設(shè)不注重管理，市長(zhǎng)只負(fù)責(zé)建設(shè)污水廠，怎么運(yùn)轉(zhuǎn)卻不負(fù)責(zé)。作為 BOT同時(shí)出現(xiàn)了很多專業(yè) BOT公司，天津的創(chuàng)業(yè)環(huán)保、上海的友聯(lián)、北京首創(chuàng)、安徽國(guó)禎。所以現(xiàn)在出現(xiàn) OT和 TOT這樣的形式，對(duì)已建成項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)化改造。連云港市自來(lái)水公司此次拍賣掉 70%的股份，出讓時(shí)間長(zhǎng)達(dá) 50 年之久。 80 年代，這些國(guó)家的污水處理水平又有進(jìn)一步提高，興建了一批具有脫氮除磷功效的設(shè)施，對(duì)水體質(zhì)量改善和水環(huán)境保護(hù)起了重大的作用。 1974 年，供排水服務(wù)按照自然流域來(lái)劃分管理范圍，合并成 10個(gè)地區(qū)水務(wù)署。盡管資產(chǎn)歸政府所有，但專門的私營(yíng)水務(wù)公司在法國(guó)水務(wù)行業(yè)扮演著重要的角色。 （ 3）德國(guó) 在德國(guó)很多的州和市政府擁有供排水公司。 柏林水務(wù)公司是德國(guó)最大的供排水企業(yè)， 1994年，公司開(kāi)始了私有化進(jìn)程， 1998 年柏林水務(wù)將其 %的股權(quán)出售給由威望迪、艾威和安聯(lián)組成的聯(lián)合體，柏林市政府擁有其余%的股份。這種模式成為當(dāng)前我國(guó)水務(wù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式改革的主流方向。上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展公司負(fù)責(zé)供水和排水國(guó)有資產(chǎn)的管理，為水務(wù)建設(shè)項(xiàng)目融資。排水運(yùn)營(yíng)公司作為上海水務(wù)資產(chǎn)公司的全資子公司，沒(méi)有對(duì)外投資權(quán)，主要領(lǐng)導(dǎo)由水務(wù)資產(chǎn)公司委派。 TOT即轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)讓，政府投資建設(shè)的項(xiàng)目，在一定時(shí)期內(nèi)有