城市供水行業(yè)分析(ppt32)-經(jīng)營管理-預(yù)覽頁
【正文】 A. 城市供水行業(yè)宏觀環(huán)境分析 B. 城市供水行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 C. 城市供水行業(yè)競爭態(tài)勢及關(guān)鍵成功因素分析 D. 結(jié)論 供水行業(yè)分析 2020/9/18 第 19 頁 我國城市供水行業(yè)目前的競爭主要表現(xiàn)為對存量壟斷資源和投資項(xiàng)目的爭奪，參與競爭的企業(yè)可做如下大致分類 類型 舉例 運(yùn)營能力 擴(kuò)張欲望及能力 外資水務(wù) 威望迪水務(wù)集團(tuán)、蘇伊士－里昂水務(wù)集團(tuán)（中法水務(wù)）、泰晤士、安格利安 豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，良好的成本控制能力 全國市場的擴(kuò)張欲望 雄厚的資金實(shí)力，一定的政府關(guān)系 大型投資公司 首創(chuàng)集團(tuán)、上海實(shí)業(yè)等 缺乏運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，但通過收購已逐步積累經(jīng)驗(yàn)，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟的形式與外資及國內(nèi)大集團(tuán)形成同盟 全國市場的擴(kuò)張欲望 雄厚的資金實(shí)力，良好的政府背景，較強(qiáng)的資源整合能力 水務(wù)運(yùn)營類上市公司 原水股份、南海發(fā)展、洪城水業(yè)、武漢控股等 豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，成本控制能力較強(qiáng) 區(qū)域性擴(kuò)張欲望 較強(qiáng)的資金實(shí)力，一定的本地政府關(guān)系 大型城市水務(wù)集團(tuán) 北京、上海、天津、廣州、重慶、沈陽、深圳、武漢等地的水務(wù)集團(tuán) 豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn) 區(qū)域性擴(kuò)張欲望 部分企業(yè)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，較強(qiáng)的區(qū)域性政府關(guān)系 中小投資企業(yè)（含民營企業(yè)及部分上市公司） 缺乏運(yùn)營經(jīng)驗(yàn) 以獲取中小型項(xiàng)目的方式進(jìn)入行業(yè)；一定的資金實(shí)力和當(dāng)?shù)卣P(guān)系能力 系統(tǒng)內(nèi)中小型 水務(wù)公司 全國大多數(shù)中小城市的自來水公司 有一定的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，但由于體制等方面的原因，多數(shù)運(yùn)營效率低 不具備擴(kuò)張的條件 規(guī)模小、實(shí)力弱，大部分將成為收購兼并的對象。 2020年全行業(yè)盈利企業(yè)的盈利總額為 ，虧損企業(yè)的虧損總額則為 元。 作為城市水業(yè) 20年的投資主體的城市政府，一直以 財(cái)政收入、借貸以及由政府主導(dǎo)的行政事業(yè)性收費(fèi)為根本，苦苦支撐水務(wù)投資， 目前的 《 預(yù)算法 》 嚴(yán)格限制了地方城市政府的融資能力，使地方政府無法承擔(dān)投資需求。 我國城市供水行業(yè) 顯著特征 經(jīng)營分散化 我國目前有城市 668個(gè)， 水廠 2020多個(gè)，各自來水 公司的供水能力普遍比較小， 所占份額以當(dāng)?shù)匦杷繛橄? 區(qū)域性行政壟斷 ?管網(wǎng)的區(qū)域壟斷性 ?地方政府權(quán)力為基礎(chǔ)的 區(qū)域政策性壟斷 2020/9/18 第 15 頁 受政策變化和行業(yè)需求的驅(qū)動(dòng)，城市供水行業(yè)將形成以整合存量資源為主的發(fā)展趨勢，從而改變原有的區(qū)域性行政壟斷格局及經(jīng)營分散的特征 業(yè)內(nèi)優(yōu)勢 企業(yè)及新進(jìn)入者 ?進(jìn)入行業(yè) ?追求規(guī)模經(jīng)濟(jì) ?控制壟斷資源 行業(yè)整合趨勢 戰(zhàn)略投資者及原業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)將是整合的主角，而資本、運(yùn)營管理和技術(shù)則是行業(yè)整合的杠桿 行業(yè)前景 ?需求量穩(wěn)步增長 ?水價(jià)市場化改革政策 ?政策放開了行業(yè)準(zhǔn)入限制 外資、民營資本等涌入行業(yè) ?國有資產(chǎn)變現(xiàn)政策打破區(qū)域壟斷限制 地方政府新項(xiàng)目招商及國有資產(chǎn)退出將打破原有區(qū)域性壟斷格局 政策變化 行業(yè)現(xiàn)狀 ?經(jīng)營分散：行業(yè)整體分散，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì) ?運(yùn)營效率低：大多數(shù)企業(yè)為政府投資，負(fù)擔(dān)重，盈利差，無法承擔(dān)市場需求數(shù)量和質(zhì)量所需的新投資 2020/9/18 第 16 頁 行業(yè)整合基本上遵循三步走的方式 控制水源及管網(wǎng)等壟斷資源 改造、興建水廠或管網(wǎng) 提高運(yùn)營效率，追求規(guī)模經(jīng)濟(jì) 戰(zhàn)略投資者或業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)憑借資本及政府關(guān)系優(yōu)勢，通過收購、合資、參股及獲取 BOT項(xiàng)目等方式，獲取特許經(jīng)營權(quán)，迅速進(jìn)入行業(yè)，進(jìn)入特定地域，形成新的對水資源和管網(wǎng)的區(qū)域性壟斷格局 在進(jìn)入行業(yè)和特定地域，形成新的區(qū)域壟斷格局后，投資興建或改造水廠及管網(wǎng)，滿足當(dāng)?shù)匦枨髷?shù)量增長和需求質(zhì)量提高的要求 進(jìn)行購并后的資源整合，通過輸出管理，加強(qiáng)成本控制，提升企業(yè)的運(yùn)營效率和盈利性，部分企業(yè)還可享受到規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來的成本降低 1 2 3 2020/9/18 第 17 頁 行業(yè)整合方向主要表現(xiàn)在地域擴(kuò)張及一體化兩個(gè)方面 城市供水行業(yè) 的整合方向 地域擴(kuò)張 一體化 一體化運(yùn)營是包括給排水在內(nèi)的統(tǒng)一運(yùn)營。 ?2020年 12月 26日、 27日徐州和淮南首創(chuàng)水務(wù)有限公司又
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