某咨詢公司《評(píng)估小型發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)及下游裝配業(yè)的購并機(jī)會(huì)》(40頁)-經(jīng)營(yíng)管理-預(yù)覽頁
【正文】 PRAPPD01mkt(97GB) 22 資料來源： 訪談；項(xiàng)目小組分析 。 Stratton在小型發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)中的壟斷地位使其有很強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)的能力與很高的利潤(rùn)率 ? 類似“ Bamp。 項(xiàng)目小組分析 Delong/000220/SHPRAPPD01mkt(97GB) 27 1 , 7 7 37664 , 0 3 0282564645草地 /花園機(jī)械的主要零售渠道 市場(chǎng)總額 經(jīng)銷 大眾零售 65% 35 100%=6,200 零售市 場(chǎng)總額 專業(yè)商店 百貨商店 大賣場(chǎng) 家庭中心 其它 舉例 Sears, Montgomery Wards, JC Penny WalMart KMart Traget Home Depot, Lowe’s Hardware Store, 直銷 百萬美元 , 1997年 資料來源： Freedonia Group, 1998 Delong/000220/SHPRAPPD01mkt(97GB) 28 兩大渠道采購的不同驅(qū)動(dòng)因素 渠道類型 產(chǎn)品市場(chǎng) 采購要求 大型零售商 ? 中低檔 ? 質(zhì)量一般，滿足最終用戶一般要求 ? 低價(jià) ? 保證旺季的供應(yīng)，可承擔(dān)一定的存貨 經(jīng)銷商 ? 中高檔 ? 質(zhì)量上乘 ? 價(jià)格公道 ? 存貨少，能在需要時(shí)及時(shí)供應(yīng) ? 能夠在售后服務(wù)方面提供支持 ? 中低檔市場(chǎng)中，最終還是成本、價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)居主要地位 ? 中高檔市場(chǎng)中，質(zhì)量、性能與服務(wù)及時(shí)性的競(jìng)爭(zhēng)則更為重要 資料來源：項(xiàng)目小組分析 Delong/000220/SHPRAPPD01mkt(97GB) 29 消費(fèi)者購買的驅(qū)動(dòng)因素決定了渠道的驅(qū)動(dòng)因素 性能價(jià)格比 ? 價(jià)格不是唯一購買因素 ? 在價(jià)格相同的情況下，性能優(yōu)劣決定了消費(fèi)者的取舍 可操作性 ? 操作容易 (換檔、調(diào)速 )是消費(fèi)者關(guān)注的重要因素 質(zhì)量、耐用度 ? 質(zhì)量、而用度在高檔產(chǎn)品中尤其被消費(fèi)者所重視 環(huán)境保護(hù) ? 環(huán)保是受政府法規(guī)強(qiáng)力推動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素 ? 降低噪聲比減少廢氣污染更被消費(fèi)者重視 品牌 ? 整機(jī)的品牌形象 … ? 發(fā)動(dòng)機(jī)的品牌價(jià)位對(duì)消費(fèi)者很至關(guān)重要 不同檔次，不同用途的機(jī)器的消費(fèi)者購買因素不同，低檔產(chǎn)品的消費(fèi)者注重性能價(jià)格比和環(huán)境保護(hù)，高檔產(chǎn)品的消費(fèi)者注重質(zhì)量、品牌和可操作性 資料來源：項(xiàng)目小組分析 Delong/000220/SHPRAPPD01mkt(97GB) 30 草地 /花園機(jī)械中由電動(dòng)引擎驅(qū)動(dòng)的比例越來越高 主要驅(qū)動(dòng)因素 ? 政府對(duì)戶外家用維護(hù)設(shè)備廢氣排放量的要求越來越嚴(yán)格，迫使生產(chǎn)商不再使用原來的二沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī)而使用其他發(fā)動(dòng)機(jī) ? 電池技術(shù)的發(fā)展也使小功率電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)的應(yīng)用日漸成熟 ? 電動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)的成本低，使用成本也低 10490%96%1996 1999 電動(dòng)工具 百分比 資料來源： 項(xiàng)目小組分析 Delong/000220/SHPRAPPD01mkt(97GB) 31 一旦電池技術(shù)有所突破，電動(dòng)設(shè)備生產(chǎn)商將給小馬力汽油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的整機(jī)生產(chǎn)商帶來巨大威脅 傳統(tǒng)戶外家庭設(shè)備生產(chǎn)商 主要生產(chǎn)商 市場(chǎng)定位 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) ? Deere ? Toro ? MTD ? Murray ? 大功率高檔次市場(chǎng) ?小功率中低檔市場(chǎng) ? 質(zhì)量上乘 ? 可以提供大功率設(shè)備 ? 與經(jīng)銷商聯(lián)系密切，可以共同合作提供完善的售后服務(wù) ? 比目前電力設(shè)備所能提供的功率大 ? 不受電力供應(yīng)或電池容量限制 ? 以較低的價(jià)格提供符合顧客一般質(zhì)量要求的產(chǎn)品 ? 與大眾零售商 聯(lián)系緊密 ? 污染較大，須采用新技術(shù)，以達(dá)到政府規(guī)定要求 ?污染嚴(yán)重，須采用新技術(shù)或改進(jìn)現(xiàn)有設(shè)計(jì)來達(dá)到新的環(huán)保要求，這又增加了產(chǎn)品的成本壓力 電動(dòng)戶外家庭設(shè)備生產(chǎn)商 ? Black and Decker ? Toro ? 小功率中低檔市場(chǎng) ? 成本低，價(jià)格便宜 ? 重量輕，操作簡(jiǎn)便 ? 低噪音 ? 與大眾零售商聯(lián)系緊密 ? 目前受電力供應(yīng)或電池技術(shù)限制，無法提供適用的大功率設(shè)備 ? 以交流電的電源的不適合在大面積長(zhǎng)距離場(chǎng)合工作 ? 與經(jīng)銷渠道渠道聯(lián)系不緊密 ? 隨著新的環(huán)保政策的逐步推廣，電池技術(shù)的逐步成熟，電動(dòng)戶外家庭維護(hù)設(shè)備將在小功率設(shè)備市場(chǎng)中對(duì)生產(chǎn)商構(gòu)成強(qiáng)大的威脅 資料來源：項(xiàng)目小組分析；訪談 Delong/000220/SHPRAPPD01mkt(97GB) 32 進(jìn)入草地 /花園機(jī)械行業(yè)的壁壘一般 進(jìn)入壁壘 高低 理由 ? 品牌 ? 銷售渠道 ? 售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ? 資本需求 ? 技術(shù) /生產(chǎn)過程 ? 戶外家用維護(hù)設(shè)備行業(yè)歷史發(fā)展悠久，品牌形象已深入人心 ? 戶外家用維護(hù)設(shè)備生產(chǎn)業(yè)務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，生產(chǎn)商與買方具有長(zhǎng)期的穩(wěn)定的合作關(guān)系 ? 由于民用設(shè)備最大的買方是一些大眾零售商 , 很多消費(fèi)品生產(chǎn)商都可以相對(duì)容易地建立渠道 ? 商用設(shè)備中相當(dāng)一部分是通過經(jīng)銷渠道經(jīng)銷，轉(zhuǎn)為分銷，因而建立此渠道的挑戰(zhàn)較大 ? 對(duì)民用設(shè)備特別是低檔產(chǎn)品的服務(wù)要求很低，很多人不會(huì)維修低檔產(chǎn)品，而是去購買新的設(shè)備 ? 對(duì)商用設(shè)備來說服務(wù)要求較高，很多服務(wù)需求要求立刻得到滿足。中低檔設(shè)備主要由大眾零售渠道來銷售，以低價(jià)位取勝，但對(duì)高檔設(shè)備來說，經(jīng)銷商的專業(yè)化知識(shí)與服務(wù)將使其居于主導(dǎo)地位 意義 ? 行業(yè)的向外轉(zhuǎn)移是必然趨勢(shì)，將使整個(gè)價(jià)值鏈都能從將發(fā)展中國(guó)家低的成本的勞動(dòng)力中獲得利益 資料來源： 項(xiàng)目小組分析 Delong/000220/SHPRAPPD01mkt(97GB) 37 歐洲小型發(fā)動(dòng)機(jī)的主要下游市場(chǎng)是花園設(shè)備 2 9 . 1 %1 3 . 31 9 . 72 6 . 2法國(guó) 英國(guó) 意大利 比利時(shí)： 3 5 . 6 %2 5 . 42 2 . 71 6 . 3割草機(jī) 動(dòng)力工具 同水有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)備 非動(dòng)力工具 百分比， 1999年 主要國(guó)家的銷售額 主要產(chǎn)品的銷售額 100%=4,407百萬美元 100%=4,407百萬美元 德國(guó) 西班牙： 瑞典： 荷蘭： 資料來源： Euromonitor, September 1999 Delong/000220/SHPRAPPD01mkt(97GB) 38 8802831 , 1 7 78452 , 9 8 2歐洲草地 /花園機(jī)械的市場(chǎng)總額 八大國(guó)家花 園設(shè)備銷售 4,407 其它國(guó)家 非動(dòng)力 工具 同水有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)備 草地 /花園機(jī)械 (電動(dòng) ) 草地 /花園機(jī)械 (汽油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng) ) 百萬美元， 1999年 資料來源： Euromonitor, September, 1999； 項(xiàng)目小組分析
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