理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 基本概率法則隨機(jī)變量的數(shù)字特征課時(shí)：10（理論知識）八、理財(cái)法律基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：了解民事訴訟及公證基礎(chǔ)知識會(huì)運(yùn)用法律知識進(jìn)行起訴與受理民事法律關(guān)系民事訴訟及公務(wù)知識民事訴訟管轄、級別管轄大綱：民法的概念民法的基本原則民事法律關(guān)系的概念不同級別的法院管轄不同的案件基層法院管轄第一審民事案件起訴的條件起訴與受理 民事訴訟管轄、起訴與受理、審理民事訴訟、仲裁、執(zhí)行公證的分類、公證的效力公證機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍課時(shí)：8（理論知識）九、理財(cái)規(guī)劃流程學(xué)習(xí)目的：熟練掌握理財(cái)規(guī)劃流程的幾個(gè)方面，并運(yùn)用與實(shí)際大綱：投資之管理存款與流動(dòng)性資產(chǎn)之管理信用之管理住屋及重大支出之規(guī)劃保險(xiǎn)需求之管理退休及財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)劃課時(shí)：8（理論知識）十、現(xiàn)金規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：分析客戶現(xiàn)金需求現(xiàn)金規(guī)劃需考慮的因素大綱：現(xiàn)金規(guī)劃概述現(xiàn)金等價(jià)物短期需求預(yù)期或?qū)淼男枨髮鹑谫Y產(chǎn)流動(dòng)性的需求持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的機(jī)會(huì)成本流動(dòng)性與收益性的關(guān)系課時(shí)：6（專業(yè)能力）十一、消費(fèi)支出規(guī)劃學(xué)習(xí)目的：合理安排消費(fèi)資金，樹立正確的消費(fèi)觀念，節(jié)省成本，保持穩(wěn)健的財(cái) 務(wù)狀況。我會(huì)在將來的人生道路上努力完成本職工作，與太平人壽共同成長，秉承著公司的服務(wù)理念，為人們送去更多的保障，為人們帶去更多的知識，幫助客戶根據(jù)他們的資產(chǎn)負(fù)債表以及現(xiàn)金流合理的規(guī)劃好他們的家庭資產(chǎn)，為社會(huì)做更大的貢獻(xiàn)！篇二：理財(cái)規(guī)劃師三級教案理財(cái)規(guī)劃師教學(xué)大綱一、職業(yè)指導(dǎo)學(xué)習(xí)目的：理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展理財(cái)師職業(yè)資格考試大綱：理財(cái)規(guī)劃師概念理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德與操守求職方法和渠道誠信和維權(quán)課時(shí)：8（基礎(chǔ)知識）二、理財(cái)規(guī)劃原理學(xué)習(xí)目的：掌握理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容與流程大綱：理財(cái)規(guī)劃概述理財(cái)規(guī)劃和理財(cái)規(guī)劃職業(yè)課時(shí)：10（理論知識）三、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：了解會(huì)計(jì)的作用及目標(biāo)以及會(huì)計(jì)前提及原則掌握會(huì)計(jì)要素與會(huì)計(jì)等式熟悉會(huì)計(jì)核算內(nèi)容與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告大綱：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識成本管理基礎(chǔ)知識個(gè)人會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理與企業(yè)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理的區(qū)別課時(shí)：10（理論知識）四、宏觀經(jīng)濟(jì)分析學(xué)習(xí)目的：掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和內(nèi)容熟悉產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)分析 大綱：總需求和總供給宏觀經(jīng)濟(jì)政策經(jīng)濟(jì)周期理論 課時(shí)：8（理論知識）五、金融基礎(chǔ)學(xué)習(xí)目的：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論與實(shí)踐大綱：金融概論金融的產(chǎn)生商業(yè)銀行的起源和發(fā)展、商業(yè)銀行制度商業(yè)銀行的剖析——一個(gè)特殊的企業(yè)商業(yè)銀行資本金管理、商業(yè)銀行現(xiàn)債管理商業(yè)銀行的資產(chǎn)管理、商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)課時(shí)：8（理論知識）六、定義判斷與類比推理學(xué)習(xí)目的：定義概念內(nèi)涵的邏輯方法這種類比推理題的解題思路大綱：概念是反映思維對象及其特有屬性或本質(zhì)屬性的思維形式?？傊?，向著自己的目標(biāo)前進(jìn)，充實(shí)的過好每一天，用自己的專業(yè)知識服務(wù)好每一個(gè)客戶，不求成功與否，但求問心無愧，只要無悔，便是成功。清華大學(xué)是每個(gè)年輕人向往的天堂，它賦予了學(xué)習(xí)者更大的自主性和更廣闊的思維空間，同時(shí)也對學(xué)習(xí)者提出了更高的要求。還有第二次的課程，管圣義老師所講的債券投資，以前一直認(rèn)為債券就是國債，而這次讓我了解到了債券的分類也有很多，老師幫助我們分析了債券市場，介紹了債券產(chǎn)品和如何發(fā)行債券等，使我對于債券的投資更加深刻的了解了。這些天所學(xué)習(xí)的課程有很多，比如，理財(cái)規(guī)劃師的客戶關(guān)系管理與實(shí)務(wù)、投資管理與債券投資、金融理財(cái)與稅務(wù)規(guī)劃，外匯，股票，基金投資，萬能險(xiǎn)等課程。在北京這樣大中型城市的一些經(jīng)濟(jì)條件較好的人，擁有活躍的理財(cái)行為和較為成熟的理財(cái)理念，追求個(gè)性化的個(gè)人、家庭理財(cái)計(jì)劃和創(chuàng)新型投資理財(cái)產(chǎn)品，已成為我們公司開展理財(cái)業(yè)務(wù)的首選目標(biāo)客戶。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國理財(cái)規(guī)劃師缺口達(dá)60萬左右，理財(cái)服務(wù)需求的大量增加進(jìn)一步凸顯了理財(cái)規(guī)劃師行業(yè)的人才瓶頸。我沒有進(jìn)過大學(xué)的校門，更沒有來過清華大學(xué)這樣有名的學(xué)府，感謝太平人壽能給我這次培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，讓我來到了清華大學(xué)，學(xué)習(xí)了專業(yè)的理財(cái)知識。沒有想到真的讓我一次性通過了。 一范文167。CFp要向社會(huì)公眾提供優(yōu)質(zhì)安全和有效的理財(cái)服務(wù)。四、理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德準(zhǔn)則是一個(gè)非常重要的問題。二、理財(cái)規(guī)劃應(yīng)該是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的程序，它包括六個(gè)方面。大力發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)正是服務(wù)中高端客戶的發(fā)展策略。通過100學(xué)時(shí)緊張、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我感到受益匪淺，開拓了視野，更新了觀念，豐富了知識，提高了能力，確實(shí)不失為一次絕好的“充電”機(jī)會(huì)。第一篇：理財(cái)規(guī)劃師學(xué)習(xí)報(bào)告我參加了理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)班，此次培訓(xùn)是針對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行的一次系統(tǒng)、全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。能夠參加中國理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，對我們每一位從業(yè)人員來說都是一次十分難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，一流的師資、專業(yè)的教材，使此次培訓(xùn)沒有流于形式，而且真正保證了質(zhì)量和
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