【正文】 書和豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)文件需要披露的內(nèi)容以及格式準(zhǔn)則。持股達(dá)到法定比例或者持股增減變化達(dá)到法定比例的日期。我國(guó)對(duì)于大量持股比例及期限的規(guī)定，可以說是在借鑒了各國(guó)的做法并總結(jié)了我國(guó)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上的一種制度選擇，與我國(guó)現(xiàn)階段證券市場(chǎng)的發(fā)展情況是基本相符的。我國(guó)99年《證券法》第79條第1款規(guī)定:通過證券交易所的證券交易，投資者持有一個(gè)上市公司己發(fā)行的股份的5%時(shí)，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起三日內(nèi)，向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，證券交易所作出書面報(bào)告，通知該上市公司，并予以公告。5:英國(guó)1989年《公司法》規(guī)定:任何人在持有股份公司有投票權(quán)的股份權(quán)益超過3%時(shí)，或降至3%以下，或者在其持股超過3%情形下任何l%以上的增減，必須在兩個(gè)工作日內(nèi)作出披露。購(gòu)股的目的:包括對(duì)公司的未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃，尤其是有無將公司兼并、重組或解體的計(jì)劃。有關(guān)權(quán)益披露的規(guī)定使得收購(gòu)人難以在公開其收購(gòu)意向之前秘密積累目標(biāo)公司股份，從而保護(hù)了證券市場(chǎng)上缺乏經(jīng)驗(yàn)和信息的中小股東。國(guó)家股、法人股不上市流通，卻能給證券市場(chǎng)帶來巨大震蕩，流通股東(通常以中小股東居多)自然非常關(guān)心非流通股的動(dòng)向，若法律不能保證流通股東從正常渠道獲得非流通股的信息，將不利于市場(chǎng)公平交易理念的形成，同時(shí)也有悖于中小股東的信賴?yán)?。其中?fù)主要披露義務(wù)的是持股方，這是因?yàn)?在我國(guó)，協(xié)議收購(gòu)的標(biāo)的主要是在各上市公司處于控股地位的國(guó)家股和法人股。后來又確立了“公開或戒絕”(discloseorabstainrule)規(guī)則，即知情人應(yīng)公開其知悉的內(nèi)幕信息，否則禁止利用該信息進(jìn)行交易。①新《證券法》只有短短的四條專門針對(duì)協(xié)議收購(gòu)作了規(guī)定，但是，要約收購(gòu)的某些規(guī)則對(duì)協(xié)議收購(gòu)也應(yīng)當(dāng)是適用的?！钡?3條第一款規(guī)定：“證 券在證券交易所掛牌交易，應(yīng)當(dāng)采用公開的集中競(jìng)價(jià)的交易方式”。針對(duì)協(xié)議收購(gòu)，舊《證券法》僅有短短的兩條規(guī)定。但它與1994年7月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱舊《公司法》，即2005年修改前的公司法）的第144條相沖突，該條規(guī)定：“股東轉(zhuǎn)讓其股份，必須在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所進(jìn)行。該條例沒有規(guī)定協(xié)議收購(gòu)制度。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至到1998年12月，我國(guó)共發(fā)生協(xié)議收購(gòu)4400余起。（5）二者適用的法律規(guī)則有別。（3）收購(gòu)態(tài)度不同。要約收購(gòu)與協(xié)議收購(gòu)的區(qū)別在于：（1）針對(duì)的對(duì)象不同。協(xié)議收購(gòu)與要約收購(gòu)既有相同點(diǎn)又有區(qū)別?！癬________”指_________及中國(guó)合營(yíng)企業(yè)?！百u方”指_________，於香港注冊(cè)成立之公司?！颁N售股份”指將由_________根據(jù)收購(gòu)協(xié)議收購(gòu)之_________股本中_________股每股面值_________港元股份?！爸袊?guó)”指中華人民共和國(guó)。“香港”指中國(guó)香港特別行政區(qū)?！瓣P(guān)連人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！盃I(yíng)業(yè)日”指香港銀行開放營(yíng)業(yè)之日子（星期六除外）?！笆召?gòu)協(xié)議”指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議。根據(jù)上市規(guī)則，收購(gòu)構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值8％之貸款。_________將以其屆時(shí)作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購(gòu)協(xié)議，其他買方有權(quán)（但無責(zé)任）根據(jù)收購(gòu)協(xié)議條款完成協(xié)議。代價(jià)乃經(jīng)參考賣方至今於_________所產(chǎn)生投資成本厘定。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_________％由_________擁有。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營(yíng)公司_________公司及_________公司之合營(yíng)伙伴。在您對(duì)借款人的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我公司后，您應(yīng)當(dāng)在債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成當(dāng)日書面通知借款人債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實(shí)，并將通知副本交付我公司，保證無條件配合我公司向借款人主張債權(quán)。五、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。二、公司應(yīng)依據(jù)《債權(quán)收購(gòu)協(xié)議》的規(guī)定，甲方保證于合同簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)，一次性支付乙方收購(gòu)款，該筆收購(gòu)款必須打入乙方提供的指定賬戶，且?？顚Ｓ糜谝曳匠邪鼉?nèi)的工程，任何人不得挪為他用。該解釋具有法律約束力，除非解釋與法律或者本協(xié)議相抵觸。若因一方違約，則應(yīng)向守約方支付所抵債權(quán)額的%作為違約金。協(xié)商不成時(shí)，各自的費(fèi)用各自承擔(dān)。若第三人xxx公司以其未接到乙方的書面?zhèn)鶛?quán)讓與通知為由進(jìn)行抗辯，致使甲方接受讓與的債權(quán)不能實(shí)現(xiàn)的，甲方有權(quán)要求乙方返還收購(gòu)該債權(quán)的款項(xiàng)及利息，并要求乙方按照本協(xié)議之約定承擔(dān)違約責(zé)任。如若第三人xxx公司以其對(duì)乙方享有的債權(quán)先于或者同時(shí)與轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期為由主張抵銷的，甲方有權(quán)要求乙方賠償其經(jīng)濟(jì)損失并按照本協(xié)議之約定承擔(dān)違約責(zé)任。否則，甲方有權(quán)要求乙方賠償其經(jīng)濟(jì)損失并承擔(dān)違約責(zé)任。二、收購(gòu)債權(quán)事項(xiàng)乙方自愿將以下內(nèi)容的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方向乙方交付約定數(shù)額的股份。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)甲乙雙方本著互利共贏、平等自愿、協(xié)商一致之原則，就甲方就收購(gòu)乙方持有xxx公司債權(quán)一事，達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方承諾：為使甲乙雙方收購(gòu)事宜得以順利進(jìn)行，甲方向乙方承諾如下：甲方以上市交易股權(quán)每股股價(jià)的90%收購(gòu)相對(duì)應(yīng)的債權(quán)（即）。因甲方有上市交易的股權(quán)若干，為使貴單位（個(gè)人）的債權(quán)能夠得以維護(hù)和實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)甲方欲以以股抵債之方式收購(gòu)貴公司對(duì)第三人xxx公司的債權(quán)。（2）若以股抵債的股權(quán)股價(jià)市值低于本款第一項(xiàng)約定的價(jià)格的，甲方將按照本協(xié)議簽訂時(shí)每股股價(jià)的90%回購(gòu)該股權(quán)，以此償還乙方債務(wù)。乙方應(yīng)保證其讓與的債權(quán)合法真實(shí)有效，且該債權(quán)具有可讓與性。若乙方與第三方xxx公司互負(fù)債權(quán)債務(wù)，則乙方應(yīng)保證其向甲方轉(zhuǎn)讓的債權(quán)先于第三人xxx公司對(duì)乙方的債權(quán)到期。乙方應(yīng)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜及時(shí)書面通知第三人xxx公司。甲乙雙方因辦理以股抵債事宜所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由甲乙雙方協(xié)商解決。甲乙雙方應(yīng)當(dāng)恪守協(xié)議之約定，非因不可抗力之緣由，任何一方不得違約。七、合同的解釋本協(xié)議未盡事宜或者條款內(nèi)容不明確，協(xié)議雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本協(xié)議的原則、協(xié)議的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本協(xié)議作出解釋。一、《債權(quán)收購(gòu)協(xié)議》簽署前，甲方必須向乙方確認(rèn)標(biāo)的債權(quán)的數(shù)額為且附于清單，并得到公司的有效確認(rèn)。乙方不因簽署《債權(quán)收購(gòu)協(xié)議》而承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，由《債權(quán)收購(gòu)協(xié)議》引起的任何風(fēng)險(xiǎn)都由甲方承擔(dān)并負(fù)責(zé)解決，造成乙方損失的，甲方應(yīng)予以賠償。借款人不能在最后確定的履約日履約，您將債權(quán)收購(gòu)所需的資料手續(xù)交付給公司之日起三個(gè)工作日內(nèi)，由我公司收購(gòu)您未受清償?shù)膫鶛?quán)并支付收購(gòu)款（即未受清償?shù)姆靠畋鞠ⅲ?***********公司（簽章）法定代表人：月第四篇：收購(gòu)協(xié)議賣方：_________買方：_________擔(dān)保人：_________買方為於_________注冊(cè)成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。將由_________收購(gòu)之銷售股份相當(dāng)於_________已發(fā)行股本之_________％。代價(jià)將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_________％訂金（“訂金”）將由_________于簽訂收購(gòu)協(xié)議后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付，余額_________％于完成時(shí)向賣方支付。倘任何先決條件未能於_________年_________月_________日或收購(gòu)協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達(dá)成或獲豁免，收購(gòu)協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計(jì)算之利息將於終止協(xié)議後_________個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購(gòu)協(xié)議再無任何責(zé)任（除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外）。完成時(shí)，貸款將轉(zhuǎn)換為_________結(jié)欠______