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海爾集團(tuán)并購(gòu)案例分析(5篇)-全文預(yù)覽

  

【正文】 陸品牌首位2011年06月17日 張瑞敏榮獲“全球睿智領(lǐng)袖精英獎(jiǎng)”——中國(guó)第一個(gè)榮獲該獎(jiǎng)的企業(yè)家2011年06月09日 海爾入選全球最具聲譽(yù)公司榜2011年06月02日 2011中國(guó)電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)揭曉海爾名列家電行業(yè)第一2011年05月19日 海爾榮獲“節(jié)能中國(guó)十大貢獻(xiàn)單位”大獎(jiǎng)及“節(jié)能中國(guó)優(yōu)秀技術(shù)示范單位”稱號(hào) 海爾集團(tuán)(Haier)是中國(guó)大陸最大、也是世界上10大綜合家電廠商之一。海爾累計(jì)上繳約198億稅金,2006年上繳約22億稅金,平均每天上交602萬(wàn)元稅金;海爾自己的職工發(fā)展到53996人,社會(huì)上直接為海爾服務(wù)的人員達(dá)到18萬(wàn)人。2006年6月16日,在由中國(guó)公益事業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)愛心工程主辦的“中國(guó)公益事業(yè)十大功勛人物”評(píng)選活動(dòng)中,海爾集團(tuán)首席執(zhí)行官?gòu)埲鹈魳s獲“中國(guó)公益事業(yè)十大功勛人物”稱號(hào),海爾集團(tuán)榮獲“中國(guó)公益事業(yè)十大貢獻(xiàn)集體”稱號(hào),是唯一一個(gè)榮獲個(gè)人和集體榮譽(yù)稱號(hào)的單位。海爾集團(tuán)先后被云南團(tuán)省委、青島團(tuán)市委、希望辦授予“希望工程貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”和“社會(huì)的海爾”等獎(jiǎng)項(xiàng)。當(dāng)前,海爾的目標(biāo)是創(chuàng)中國(guó)的世界名牌,為民族爭(zhēng)光。海爾文化的核心是創(chuàng)新。海爾積極履行社會(huì)責(zé)任,援建了129所希望小學(xué),制作了212集兒童科教動(dòng)畫片《海爾兄弟》,是2008年北京奧運(yùn)會(huì)全球唯一白色家電贊助商。中國(guó)沒有自己的管理思想也沒有自己的管理模式,我們學(xué)的都是從國(guó)外進(jìn)來的。怎么創(chuàng)造呢?有兩點(diǎn),一個(gè)是速度,一個(gè)是差異化。在很大程度上,管理的科學(xué)性就在于用人的科學(xué)性,管理的藝術(shù)性就在于用人的藝術(shù)性。不是因?yàn)橛行┦虑殡y以做到,我們才失去了斗志,而是因?yàn)槲覀兪チ硕分?,那些事情才難以做到。在帶領(lǐng)海爾持續(xù)健康發(fā)展的同時(shí),張瑞敏始終高度重視企業(yè)社會(huì)責(zé)任的踐行,積極投身教育、慈善等社會(huì)公益事業(yè),真情回饋社會(huì),致力于環(huán)境友好,謀求可持續(xù)發(fā)展。美國(guó)哈佛大學(xué)(HARVARD)、歐洲工商管理學(xué)院(INSEAD)等發(fā)達(dá)國(guó)家商學(xué)院均把海爾管理案例寫進(jìn)教材,海爾的管理探索越來越成為世界的財(cái)富。最成功的經(jīng)驗(yàn):以變制變,變中求勝最深刻的教訓(xùn):永遠(yuǎn)兢兢業(yè)業(yè),永遠(yuǎn)如履薄冰最大的遺憾:很多別人想做而沒做到的事,我們做成了,但也有很多我們想做的事卻無(wú)法做成最重要的轉(zhuǎn)折:1984年,由青島家電公司副經(jīng)理改任青島電冰箱總廠廠長(zhǎng) 影響最大的一本書:德魯克的管理著作 影響最大的一個(gè)人:杰克韋爾奇張瑞敏確立的名牌戰(zhàn)略指導(dǎo)思想貫穿海爾發(fā)展歷程,在每一個(gè)不同的發(fā)展階段,海爾都抓住時(shí)代機(jī)遇進(jìn)行戰(zhàn)略創(chuàng)新。1949年1月5日張瑞敏出生于山東省萊州市。就海爾而言,其15年來平均81.6%的快速增長(zhǎng),首先得益于創(chuàng)業(yè)初期長(zhǎng)達(dá)7年的一門心思就造一個(gè)冰箱,拿一個(gè)冰箱夯實(shí)企業(yè)的基礎(chǔ)工作,鍛煉一支隊(duì)伍,建立一種機(jī)制,培養(yǎng)一種文化。首先它收集大量的信息,察覺和分析問題。從而使海爾企業(yè)不斷發(fā)展,在世界上占有重要的地位。從1984年至今的16年間,家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,而海爾卻始終保持了高速穩(wěn)定發(fā)展的勢(shì)頭,奧秘只有兩個(gè)字:創(chuàng)新。在不到16年的時(shí)間里創(chuàng)造了從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)、從國(guó)內(nèi)到海外的卓著的業(yè)績(jī)。就兼并方式而言,海爾也認(rèn)為這是其品牌運(yùn)作的一種高級(jí)形式,超過了其所謂“吃休克魚”的模式,是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),新造了一條活魚。調(diào)研中據(jù)海爾員工介紹,根據(jù)西單商場(chǎng)銷售額統(tǒng)計(jì)估計(jì)海爾彩電在北京市場(chǎng)占有率達(dá)到了30%,但由于客觀原因無(wú)法對(duì)此數(shù)據(jù)加以證實(shí)。公司連續(xù)8年進(jìn)入全國(guó)500家最大經(jīng)營(yíng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)前列,并進(jìn)人全國(guó)科技開發(fā)實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)行列。同時(shí),集團(tuán)副總裁楊綿綿認(rèn)為,上彩電也是海爾事業(yè)發(fā)展的要求。海爾為什么要在彩電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常殘酷時(shí)“自投落網(wǎng)”呢? 海爾總裁張瑞敏十分肯定的認(rèn)為:中國(guó)彩電市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大的潛力。從這一個(gè)案例我們可以發(fā)現(xiàn),在目前的中國(guó)企業(yè)并購(gòu)中地方政府是一個(gè)極為重要的角色,如能取得他們的支持并購(gòu)成功的可能性將大大提高。具體做法是,進(jìn)一步加大改革開放力度,將國(guó)內(nèi)外大集團(tuán)、大財(cái)團(tuán)和名企業(yè)都吸引到順德來。目前,順德基本上已消滅了城鄉(xiāng)差別,家家戶戶都已提前10年進(jìn)入了“小康”階段。有人說順德的崛起90%以上是靠政策,順德市人大常委會(huì)主任黃錦秋曾說,這是因?yàn)轫樀伦プ×耍梗埃ヒ陨系陌l(fā)展機(jī)遇,體現(xiàn)在4個(gè)字上:務(wù)實(shí),快速。四、并購(gòu)特點(diǎn)與紅星案例不同,這一次并購(gòu)是跨地區(qū)進(jìn)行的,當(dāng)?shù)卣膽B(tài)度對(duì)于并購(gòu)能否順利進(jìn)行有著至關(guān)重要的影響。海爾洗衣機(jī)公司派出趙振中任順德海爾公司總經(jīng)理后,他不住愛德集團(tuán)安排好的“貴賓樓”,而住進(jìn)企業(yè)設(shè)施簡(jiǎn)陋的招待所里,他每天和職工們一同下車間,一同加班,一同在職工食堂就餐。在此之前,海爾就以觀念和企業(yè)文化等作為最大的投入,在不注入資金的情況下將紅星電器公司從負(fù)債累累的破產(chǎn)邊緣救活過來,一年半時(shí)間便創(chuàng)出了中國(guó)洗衣機(jī)第一名牌的奇跡。三、并購(gòu)過程1997年3月13日,海爾集團(tuán)跨過長(zhǎng)江,南下挺進(jìn)中國(guó)改革開放的最前沿陣地廣東順德市,以控股投資的方式,與赫赫有名的廣東愛德集團(tuán)公司合資組建順德海爾電器有限公司。正是鑒于這些原因,享有中國(guó)家電第一集團(tuán)之稱的海爾自然想在洗衣機(jī)市場(chǎng)上更有作為。這就是愛德加盟海爾的初衷。1996年海爾洗衣機(jī)的產(chǎn)量達(dá)到了103.81萬(wàn)臺(tái),“海爾”商標(biāo)被評(píng)為最有價(jià)值的家電品牌。1991年,愛德集團(tuán)開始實(shí)施“小家電”向“大家電”轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略,當(dāng)年便投資上了年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)的廣東第一家,中國(guó)第一代大容量全自動(dòng)洗衣機(jī),借助愛德這塊名牌,產(chǎn)品曾風(fēng)行一時(shí)??讫埲A寶和美的空調(diào),容聲冰箱,愛德電飯鍋,格蘭仕微波爐,希貴抽油煙機(jī)這些人人皆知的名牌家電產(chǎn)品,都誕生在順德。1996年海爾洗衣機(jī)發(fā)展勢(shì)頭更猛,一次性順利通過了iso9001國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證,并囊括了洗衣機(jī)行業(yè)幾乎所有的最高榮譽(yù):榮獲中國(guó)洗衣機(jī)“十佳品牌”第一名;出口量全國(guó)第一,僅一個(gè)品種出口日本就占日本進(jìn)出總量的61%,占中國(guó)出口日本的91%中國(guó)每出口兩臺(tái)全自動(dòng)洗衣機(jī)就有一臺(tái)是海爾出口的;國(guó)家質(zhì)量抽檢連續(xù)兩年榮登榜首,其中全自動(dòng)洗衣機(jī)無(wú)故突破了7000次大關(guān),達(dá)到國(guó)際新水準(zhǔn);榮獲全國(guó)消費(fèi)者歡迎產(chǎn)品第一名、九七購(gòu)物首選品牌第一名,在剛剛結(jié)束的中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)投訴率調(diào)查活動(dòng)中,海爾洗衣機(jī)成為唯一一家投訴率為零的企業(yè)。(三)整合的成效企業(yè)卻在劃歸后不久,通過引進(jìn)海爾競(jìng)價(jià)模式,使每臺(tái)海爾5公斤洗衣機(jī)的配套成本降低15.3元,按每年60萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)量計(jì)算,1年可降低成本近1000萬(wàn)元。海爾集團(tuán)還有條營(yíng)銷理念是:“只有淡季思想,沒有淡季市場(chǎng),越是淡季越應(yīng)該做工作,越是淡季做工作越能收到效果”。嶄新的用人觀念,調(diào)動(dòng)了干部的積極性,給企業(yè)人才市場(chǎng)注入了活力,也使洗衣機(jī)營(yíng)銷系統(tǒng)尋找到新的啟動(dòng)點(diǎn)。撤銷34個(gè)處室,成立銷售部、財(cái)務(wù)部、制造部、技術(shù)質(zhì)量部、綜合部和科研所,實(shí)行5部1所管理。3.市場(chǎng)理念的導(dǎo)入“我們一切工作的效果,最終是通過市場(chǎng)來反映的。而該公司現(xiàn)場(chǎng)管理最大的弊病就是責(zé)任不清,出了問題誰(shuí)也不負(fù)責(zé)任。全新的海爾管理,使原紅星人受到震撼,尤其是廣大干部,開始認(rèn)識(shí)到管理的差距與不足了。對(duì)此,以柴永森為首的新領(lǐng)導(dǎo)班子,沒有簡(jiǎn)單地采用單純說教的方式,而是抓住發(fā)生在員工身邊的典型事例來引導(dǎo)人們自覺地進(jìn)行觀念上的轉(zhuǎn)變。張瑞敏進(jìn)而從分析企業(yè)虧損引申出海爾oec管理,要求大家從我做起,從現(xiàn)在做起,從我出成果,從今天出成果,全方位地對(duì)每天、每人、每件事進(jìn)行清理、控制,日事日畢,日清日高?!熬礃I(yè)報(bào)國(guó),追求卓越”的海爾精神,開始植人并同化著“紅星”的員工們。三、并購(gòu)經(jīng)過(一)組織結(jié)構(gòu)的變化1995年7月4日青島紅星電器股份有限公司整體劃歸海爾集團(tuán)后,更名為青島海爾洗衣機(jī)有限總公司,從而使它成為海爾梅洛尼洗衣機(jī)有限公司之后海爾集團(tuán)下屬的第二個(gè)洗衣機(jī)子公司。而且海爾洗衣機(jī)當(dāng)時(shí)以滾筒為主,產(chǎn)品系列比較單一,要想擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額,它必須擴(kuò)大生產(chǎn)能力,提高產(chǎn)品線的長(zhǎng)度。一般而言,家用洗衣機(jī)可分為單桶、雙桶半自動(dòng)洗衣機(jī)及全自動(dòng)洗衣機(jī),而全自動(dòng)又可分為波輪、滾筒及攪拌式。但從1995年上半年開始,其經(jīng)營(yíng)每況愈下,出現(xiàn)多年未有的大滑坡現(xiàn)象,而且資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)143.65%,資不抵債1.6億元,前景堪憂。整體兼并一一一紅星電器公 司一、背景1991年由青島電冰箱總廠、青島電冰柜總廠和青島空調(diào)器廠組建而成的琴島海爾集團(tuán)公司,1993年9月更名為海爾集團(tuán),產(chǎn)品以制冷設(shè)備為主。在這16家中,海爾認(rèn)為對(duì)紅星電器的兼并是最成功的一次,因?yàn)樵谶@次兼并中海爾沒有投入一分錢,只是用自己的品牌和管理等無(wú)形資產(chǎn)入股,在短時(shí)間內(nèi)就使紅星扭虧為贏并且成為海爾洗衣機(jī)的重要組成部分。1997年3月13日,海爾集團(tuán)以控股投資的方式,與廣東愛德集團(tuán)公司合資建起順德海爾電器有限公司。目前集團(tuán)產(chǎn)品有電冰箱,冰柜,空調(diào),洗衣機(jī),微波爐等13個(gè)門類,500余個(gè)規(guī)格品種,批量出口到歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。在公司總裁張瑞敏提出的“名牌戰(zhàn)略”思想指導(dǎo)下,通過技術(shù)開發(fā),精細(xì)化管理、資本運(yùn)營(yíng),兼并控股及國(guó)際化等手段,使一個(gè)虧空147萬(wàn)元的企業(yè)迅速成長(zhǎng)為1994年在全國(guó)500強(qiáng)中名列第107位,成為中國(guó)家電集團(tuán)中產(chǎn)品品種最多、規(guī)格最全、技術(shù)最高、出口量最大的企業(yè),1996年銷售收人達(dá)62億元,1997年實(shí)現(xiàn)銷售收入108億元。從1991年起海爾就在實(shí)施資產(chǎn)擴(kuò)張戰(zhàn)略,先后兼并了原青島空調(diào)器廠、冰柜廠、武漢希島、紅星電器公司等10多家大中型企業(yè),盤活存量資產(chǎn)達(dá)15億元之多,集團(tuán)資產(chǎn)已從10年前的幾千萬(wàn)元膨脹至39億元,成為中國(guó)第一家家電特大型企業(yè)。至此,海爾13年來兼并國(guó)內(nèi)企業(yè)16家,組成國(guó)內(nèi)家電行業(yè)規(guī)模最大的一只“聯(lián)合艦隊(duì)”。鑒于以上三次并購(gòu)的重要性,在這次調(diào)研中較多地關(guān)注了這三次并購(gòu),在下面的報(bào)告中將主要介紹這三個(gè)案例。青島紅星電器公司曾是我國(guó)三大洗衣機(jī)生產(chǎn)企業(yè)之一,擁有3500多名員工,年產(chǎn)洗衣機(jī)達(dá)70萬(wàn)臺(tái),年銷售收入5億多元。二、并購(gòu)目的中國(guó)家用洗衣機(jī)行業(yè)快速發(fā)展始于70年代未,1995年總產(chǎn)量達(dá)到約950萬(wàn)臺(tái)。對(duì)于當(dāng)時(shí)總?cè)萘窟_(dá)900多萬(wàn)臺(tái)的洗衣機(jī)市場(chǎng),海爾70多萬(wàn)臺(tái)顯然只是一個(gè)不大數(shù)目。通過這一并購(gòu),新成立的海爾洗衣機(jī)有限公司不僅將原有的生產(chǎn)能力提高了一倍,產(chǎn)生了規(guī)模經(jīng)濟(jì),并且極大地豐富了自己的產(chǎn)品線,大大增強(qiáng)了自己在洗衣機(jī)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。海爾集團(tuán)副總裁楊綿綿首先率海爾企業(yè)文化、資產(chǎn)管理、規(guī)劃發(fā)展、資金調(diào)度和咨詢認(rèn)證五大中心的人員,在劃歸的第二天便來到紅星電器公司,開始貫徹和實(shí)施“企業(yè)文化先行的戰(zhàn)略?!绷睢凹t星”中層干部們耳目一新的“80/20原則”,關(guān)于解決例行問題和例外問題要用不同方法的“法約爾跳板原則”,以及引用的中華民族的古訓(xùn):“德,才之帥也;才,德之資也”,喚起了‘紅星”廣大中層干部的進(jìn)取心,鼓起了他們奮發(fā)向上爭(zhēng)一流的風(fēng)帆。海爾的管理指導(dǎo)思想立足“以人為本”。以此為出發(fā)點(diǎn),柴永森督促下級(jí)部門迅速處理企業(yè)數(shù)年來的洗衣機(jī)存庫(kù)返修問題,但拖拉慣了的下級(jí)部門認(rèn)為此事無(wú)關(guān)緊要,并沒有按期照辦,柴永森據(jù)此引咎自罰了300元。海爾現(xiàn)場(chǎng)管理的精髓是“責(zé)任到人”、“人人都管事,事事有人管”,除去生產(chǎn)環(huán)節(jié),哪怕是車間里一扇窗戶的玻璃,其衛(wèi)生清潔也有指定員工負(fù)責(zé)?,F(xiàn)在,該公司各分廠均改變了過去那種從投入到產(chǎn)出的無(wú)序狀態(tài),形成了系統(tǒng)管理。棗建立高效運(yùn)作機(jī)制,全面調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu)。公開招聘、選拔一流人才,充實(shí)各部門干部崗位,僅銷售部門即招聘了5o多位大專學(xué)歷以上的營(yíng)銷人員。兩種新品牌產(chǎn)品投放全國(guó)各地市場(chǎng)后,一炮打響,供不應(yīng)求,使失去的洗衣機(jī)市場(chǎng)重回“懷抱”。1995年底,該公司又根據(jù)爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)洗衣機(jī)第一名牌這個(gè)目標(biāo)要求,進(jìn)行了力度較大的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,下馬了一批商場(chǎng)滯銷產(chǎn)品,同時(shí)確立了加速開發(fā)市場(chǎng)暢銷的“小神童”、“小神泡”系列洗衣機(jī)目標(biāo),保證每月開發(fā)一種新產(chǎn)品。截止12月底,該公司1995年出口洗衣機(jī)8.2萬(wàn)臺(tái),創(chuàng)匯1230萬(wàn)美元,位居全國(guó)洗衣機(jī)行業(yè)首位。只要看看下面這些產(chǎn)品的名字,你就不會(huì)懷疑順德為什么會(huì)被譽(yù)為“家電王國(guó)”了。1993年1月,李鵬總理和喬石委員長(zhǎng)曾先后到愛德集團(tuán)視察。此時(shí)的海爾在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)挠绊懥Γ保梗梗的旰柤瘓F(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入43.3億元,利潤(rùn)2.4億元,1996年銷售收入61.6億元,利潤(rùn)3.1億元,整個(gè)企業(yè)呈現(xiàn)出一種良好的上升勢(shì)頭。尤其是海爾洗衣機(jī)的發(fā)展更令人涼訝,推向市場(chǎng)不致兩年,便一舉奪得同類產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品占有率、消費(fèi)者購(gòu)物品牌等8項(xiàng)全部第一,能和中國(guó)家電的“領(lǐng)頭羊”合作,愛德未來的發(fā)展也一定能呈現(xiàn)“超常規(guī)”。而人口數(shù)2.5倍于城鎮(zhèn)的農(nóng)村家庭在1996年洗衣機(jī)的擁有率僅20.54%,洗衣機(jī)的需求仍有較大的“增長(zhǎng)空間。另外,順德地方政府在這次并購(gòu)中也起到了極為重要的作用,下面將把這一點(diǎn)作為此次并購(gòu)的特點(diǎn)加以介紹。海爾人常常自豪地說,海爾最大的優(yōu)勢(shì),最有價(jià)值的資產(chǎn)是海爾的企業(yè)文化,海爾的報(bào)國(guó)精神。愛德大多數(shù)干部聽了海爾的文化介紹后,都從內(nèi)心感受到鼓舞,感受到踏實(shí)、充實(shí),打消了許多顧慮,堅(jiān)定了與海爾合作的信心,都一致認(rèn)為“加盟”海爾的選擇是正確的、超前的,并說,跟著海爾干,順德海爾也一定能創(chuàng)出名牌,企業(yè)也一定大有前途。在公司上下一心奮戰(zhàn)10多天后,原已停產(chǎn)半年之久的洗衣機(jī)總裝線已全面恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn),在家待業(yè)的愛德員工已全部回廠上班,原定5月中旬正式出產(chǎn)品,提前到4月中旬,以海爾命名的新一代電腦控制全自動(dòng)洗衣機(jī)從順德走向市場(chǎng),走向世界。順德經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展是從1992年撤縣建市后開始的。正是寬松的政策環(huán)境,使企業(yè)獲得高速發(fā)展,然后又以豐厚的效益回報(bào)政府和社會(huì)。其思路是,加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,盡快淘汰勞動(dòng)力密集型、污染型產(chǎn)業(yè),上高科技含量、高附加值高效益產(chǎn)業(yè)。由此可見,在這次并購(gòu)中,順德地方政府起到了極大的促進(jìn)和推動(dòng)作用,這至少表現(xiàn)在下面兩個(gè)方面:一是他們的支持直接促成了愛德與海爾的合作;其次,地方的支持使得并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的整合與重組得以順利進(jìn)行,在很短的時(shí)間里就走上了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正軌。1997年9月海爾與浙江省最大的電視機(jī)定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)西湖電子集團(tuán)共同出資,在杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)組建杭州海爾電器有限公司合作生產(chǎn)大屏幕彩電。因此,擁有雄厚資本和技術(shù)力量的海爾有能力在未來的彩電市場(chǎng)占據(jù)一席之地。公司建有國(guó)家級(jí)的企業(yè)技術(shù)中心,擁有電視設(shè)計(jì)、綜合電子電器產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用、工藝技術(shù)、專用集成電路等五個(gè)研究所和一個(gè)計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)應(yīng)用中心,具有年生產(chǎn)120萬(wàn)臺(tái)彩電的生產(chǎn)能力。二、并購(gòu)經(jīng)過1997年9月海爾推出了其自有品名的中國(guó)數(shù)字麗音彩電“探路者
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