【正文】 1生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？ 1生產(chǎn)領(lǐng)料流程及退庫流程？ 1物料報廢流程？ 1車間是否對半成品進(jìn)行 管理？ 1是否有專門的子庫存放半成品及成品？ 1車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 制訂生產(chǎn)計劃的周期？ 2現(xiàn)有計劃人員數(shù)量及分工？ 2計劃的大致流程？ 2計劃制訂中的難點(diǎn)？ 2車間工單的流轉(zhuǎn)流程？ 2每月大致車間工單數(shù)量？ 2車間加工報廢處理流程？ 2車間生產(chǎn)插單的處理？ 2車間生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計流程及各種報表表樣？ 。 生產(chǎn)過程中的瓶頸在哪里？是否與 產(chǎn)品種類相關(guān)？ 公司的工作日歷與工廠的工作日歷是否一致？請分別描述。 是否存在可替代工序，請?zhí)峁┛商娲ば蚯鍐渭凹s束條件。分析 業(yè)務(wù) 生產(chǎn)過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準(zhǔn)確地找出成本差異產(chǎn)生的原因進(jìn)行成本預(yù)控和挖潛？ 是 否信任其它部門的有關(guān)成本的資料？如不信任為何？ 有無明確的目標(biāo)成本 (即控制標(biāo)準(zhǔn) )?目標(biāo)成本是否具有動態(tài)合理性 ?各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和定額是否先進(jìn)合理 ? 是否進(jìn)行成本分析， 成本分析的制度如何 ?是否定期進(jìn)行 ?是否形成以財務(wù)部門為中心的多層次、多部門的成本分析體系 ? 是否進(jìn)行過盈虧平衡點(diǎn)的分析， BEP生產(chǎn)能力的分析？ 報表 1． 有哪些成本相關(guān)報表 其它 (Others) 1. 您認(rèn)為目前的成本流程有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？ 2. 您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？ 3. 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方 面的工作還可以進(jìn)一步改進(jìn)？ 4. 您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 18 質(zhì)量管理（ Quality Management） 總體情況 : 質(zhì)保部的組織結(jié)構(gòu)圖？ 質(zhì)保部與其它部門的業(yè)務(wù)流程圖 ? 日常業(yè)務(wù)處理： 檢驗(yàn)： 都有哪些檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)何時進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)？ 檢驗(yàn)環(huán)節(jié)主要有外購、外協(xié)、工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、退貨檢驗(yàn)、庫存檢驗(yàn) 這些環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)如果不合格的處理方式？ 是否有免檢的情況，都有那些供應(yīng)商或該供應(yīng)商的一部分物料是免檢的？ 記錄檢驗(yàn)合格與不合格的方式？ 使 用抽樣檢驗(yàn)方案是否為 ISO2859？ 如何處理客戶的投訴？ 何時對樣件進(jìn)行管理？如何管理？ 單據(jù)報表： 都有哪些單據(jù)和報表，在何時使用？ 這些報表那些是在部門內(nèi)部使用，那些是在那些是在部門內(nèi)部使用各部門間使用？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 19 生產(chǎn)管理（ product manager） 組織機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品設(shè)計部門組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述 ? 工藝設(shè)計部門組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述？ 生產(chǎn)計劃部門的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述？ 車間的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述？ 廠區(qū)布置圖，描述出各 部門位置 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理 產(chǎn)品種類有多少種？產(chǎn)品分類原則是怎樣的？請?zhí)峁┊a(chǎn)品清單、物料明細(xì)表。 3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何設(shè)置？ 4. 采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 5. 采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？ 有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？ 采購接收 1． 貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？ 2． 是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？ 如何得知？ 3． 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？ 4． 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ 5． 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？ 6． 如果采購物料運(yùn)抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ 7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎 樣的？ 8． 到什么時間，才可以認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到運(yùn)抵倉庫 /通過驗(yàn)收 /入庫之后）？ 9． 是否有委外加工業(yè)務(wù)，其處理流程如何？ 采購?fù)素? 無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ 采購發(fā)票 如何處理以下差異？ ? 價格差異 (發(fā)票價格高于采購訂單 ) ? 數(shù)量差異 (還未到貨 ) ? 日期差異 (發(fā)票到達(dá)過早 ) 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？例如：采購部門負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核、財會部門負(fù)責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負(fù)責(zé)審核、掛賬？ 是否嚴(yán)格按照采購訂單或采購合同對發(fā)票進(jìn)行審核，對發(fā)票審核的 指標(biāo)有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的？ 采 購報表 需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單、報表？報表周期是多長？哪些是一定要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的？ 對于這樣的報表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會有未來的需求嗎？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 12 有那些報表，這些報表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？ 對于貴公司的采購上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 13 庫存管理（ Inventory Management） 庫存組織 1． 請說明目前倉庫的組織結(jié)構(gòu)？有多少員工？ 2． 目前倉庫的坐落位置，在這 些地點(diǎn)存放何種物品？ 3． 在同一倉庫中有無實(shí)行庫位管理？ 庫存管理 1． 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。 3． 有無完整的客戶信息管理？ 4． 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。 ............................................8 5． 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？ .........8 6． 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按集團(tuán)分類？ ............................................8 7． 有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ ......8 銷售合同 ............................................................................................................................8 銷售預(yù)測和訂單 .................................................................................................................8 銷售發(fā)貨 ............................................................................................................................8 銷售退貨 ............................................................................................................................8 銷售發(fā)票 ............................................................................................................................9 銷售報表 ............................................................................................................................9 采購 （ Purchase Manage） ............................................................................................... 10 供應(yīng)商管理 ...................................................................................................................... 10 采購計劃 .......................................................................................................................... 10 采購申請 .......................................................................................................................... 10 采購訂單 .......................................................................................................................... 11 采購接收 .......................................................................................................................... 11 采購?fù)素?.......................................................................................................................... 11 采購發(fā)票 ...................................................................................................................