投資工具與風險管理-全文預(yù)覽
【正文】 ? 期貨 ? 認股權(quán)證 ? 掉期 ? 對沖 投資代表課程 投資工具 29 投資組合 及策略 投資代表課程 30 基金 基金種類 ? 衍生工具基金 ? 認股權(quán)證基金 ? 股票基金 ? 有管理基金 ? 定息基金 ? 保本基金 ? 外匯基金 投資代表課程 31 投資限制 ? 流動性 ? 時間範圍 ? 稅務(wù)考慮 ? 風險 ? 特別的客戶需求及偏好（如年齡，家庭，收入來源及數(shù)目，財產(chǎn) ? 法律約束 投資組合 投資代表課程 32 投資目標 ? 充分達到回報，集中增值資金及收入 投資政策 ? 增加總回報，減低流動資金需求 ? 分散風險，從而達到資本增值 投資組合 投資代表課程 33 投資目標及資產(chǎn)組合 主要 次要 目標 目標 資產(chǎn)組合 註 本金 現(xiàn)有收入 短期組合 穩(wěn)定性 現(xiàn)有收入 本金穩(wěn)定性 定息證券 最短時間達 到需求的收入 收入增長 40%6%D 40%60% E 資金穩(wěn)定性（３） 收入增長 50%65%D 資金增值（３） 35%50%E 投資代表課程 投資組合 34 投資目標及資產(chǎn)組合 主要 次要 目標 目標 資產(chǎn)組合 註 收入增長 現(xiàn)有收入 60%100% E 增值（３） 0% 40% D 穩(wěn)定 （４） 增長 75%100% E 現(xiàn)有收入（３） 0% 25% D 穩(wěn)定 （４） 增長 收入增長 90%100% E 投資代表課程 投資組合 35 一般原則 生命週期 年齡 基金 風險 股票／債券／現(xiàn)金 年輕 20s 30s 高增長 高 75% 25% 中年 40s 中增長 高中 6
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