【正文】 業(yè)務(wù)創(chuàng)新 加強(qiáng)與股東關(guān)聯(lián)客戶溝通聯(lián)系，尋求合作五、具體思路和舉措強(qiáng)化客戶導(dǎo)向理念和客戶服務(wù)意識，梳理業(yè)務(wù)操作流程，提升操作標(biāo)準(zhǔn)，全面?zhèn)鬟f業(yè)務(wù)經(jīng)營壓力，全公司團(tuán)結(jié)一致，持續(xù)提升倉儲服務(wù)效率和質(zhì)量，提升公司的差異化競爭實力開發(fā)思路252。中化珠海在中化集團(tuán)華南地區(qū)油品及化工品銷售網(wǎng)絡(luò)中將發(fā)揮重要的戰(zhàn)略中轉(zhuǎn)庫作用開發(fā)具體舉措252。航道通航改善，碼頭 15萬噸級升等，工藝改造提升大宗油品裝卸速度，提高碼頭競爭力252。中國政府 2023年 6月開始，允許企業(yè)從國內(nèi)煉油廠購買船用燃料油時，免除 118美元 /噸的消費稅和通常對燃料油都要征收的 17%的增值稅，有利于中國船加油油保稅業(yè)務(wù)252。深入分析研究，科學(xué)編制業(yè)務(wù)合作方案，保證業(yè)務(wù)方案的可行性、可操作性和經(jīng)濟(jì)性，從而為公司和客戶業(yè)務(wù)決策提供有力的依據(jù)252。如碼頭倉儲企業(yè)與本地生產(chǎn)型終端客戶間建有長輸管線，則能捆綁客戶穩(wěn)定和長期的業(yè)務(wù)252。航道通航改善，碼頭 15萬噸級升等，工藝改造提升大宗油品裝卸速度，提高碼頭競爭力業(yè)務(wù)創(chuàng)新 確立 GC業(yè)務(wù)品牌，做大做強(qiáng) GC業(yè)務(wù)五、具體思路和舉措近年來，客戶對石化倉儲設(shè)施的業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)多樣化，且市場上石化倉儲罐容已嚴(yán)重過剩，相互間業(yè)務(wù)競爭白熱化，單一或簡單的業(yè)務(wù)形式已經(jīng)不能滿足客戶需求開發(fā)思路及目標(biāo)（增加融資及保稅監(jiān)管，延伸服務(wù)，協(xié)助客戶建立經(jīng)營平臺252。據(jù)市場調(diào)查，如果ＧＣ業(yè)務(wù)能配套火車裝車發(fā)車操作，則ＧＣ成品油業(yè)務(wù)可以進(jìn)一步做大做強(qiáng)，更加有利于公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和提升業(yè)務(wù)的市場競爭力開發(fā)具體舉措252。GC原油業(yè)務(wù)：國家在廣東省目前尚有數(shù)百萬噸的原油儲備規(guī)劃，有待企業(yè)爭取落實252。積極響應(yīng)客戶的多樣化業(yè)務(wù)需求，主動對現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行針對性的工藝技術(shù)改造252。本地生產(chǎn)型終端客戶對液化石化產(chǎn)品的倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)需求比較穩(wěn)定，而且是長期的，非常有利于公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性252。積極爭取日本、臺灣、香港和新加坡等地區(qū)原油貿(mào)易商的原油保稅倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)252。因此，國內(nèi)以此配套的原油倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)需求也將隨著逐步增加開發(fā)具體舉措252。現(xiàn)時中化石油每年有約 5千萬噸原油進(jìn)口業(yè)務(wù)量，預(yù)計將會因此大增開發(fā)思路252。持續(xù)在國內(nèi)外石化網(wǎng)站等專業(yè)媒體上投放業(yè)務(wù)宣傳廣告u 充分發(fā)掘設(shè)備設(shè)施性能潛力，或?qū)υO(shè)備設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，大幅度提升業(yè)務(wù)操作效率，取得較競爭對手更大的差異化競爭優(yōu)勢，增加對客戶的業(yè)務(wù)吸引力，確保老客戶到期續(xù)約或是擴(kuò)租，同時吸引更多的新客戶和新業(yè)務(wù)u 加強(qiáng)液化品客戶開發(fā)， 有針對性地加大高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)石油化工企業(yè)的業(yè)務(wù)開發(fā)力度以爭取客戶業(yè)務(wù)u 加強(qiáng)與國際大貿(mào)易商溝通，爭取更多的保稅業(yè)務(wù)；加強(qiáng)與港區(qū)內(nèi)企業(yè)聯(lián)系，提供碼頭轉(zhuǎn)輸業(yè)務(wù)，增加碼頭公用量；加強(qiáng)終端用戶開發(fā)，爭取實現(xiàn)較大突破u 在股東大力支持下，積極爭取國家原油、成品油商業(yè)儲備業(yè)務(wù)u 加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗總結(jié)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)開發(fā)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，打造高素質(zhì)有競爭力的隊伍。 公司客戶中終端用戶亟待加大開發(fā)力度，從而保障業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展u 化工品倉儲業(yè)務(wù)需進(jìn)一步擴(kuò)大252。 受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢影響，以往長租客戶改為臨租，或者退租，嚴(yán)重影響公司業(yè)務(wù)收入。 保稅品中轉(zhuǎn)： 受全球經(jīng)濟(jì)低迷的形勢影響， 保稅中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)受到較大影響216。 區(qū)內(nèi)企業(yè)寶塔石化自有庫區(qū)建成，將分流較大一部分燃料油業(yè)務(wù)u 挑戰(zhàn)三：原油船靠泊受限252。受國際金融危機(jī)后續(xù)影響，石化倉儲行業(yè)市場嚴(yán)重受挫u 挑戰(zhàn)二：對手低價競爭及距離消費中心較遠(yuǎn)252。 成品油中轉(zhuǎn)： 為港區(qū)煉化企業(yè)、華南成品油貿(mào)易商、中化兄弟企業(yè)提供成品油倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)國家成品油戰(zhàn)略儲備216。 國家目前在放開原油經(jīng)營市場的動向，將為原油貿(mào)易市場化帶來利好u 機(jī)遇三：戰(zhàn)略協(xié)同機(jī)遇252。 港澳地區(qū)無本地?zé)拸S，成品油消費主要依靠外部輸入，港澳油庫倉儲價格較高，油品存儲成本較大252。 高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)是 廣東四大石化基地之一，珠海市政府提出 “以港興市 ”口號，區(qū)內(nèi)進(jìn)駐的石化企業(yè)越來越多252。 保稅品中轉(zhuǎn)： 保稅業(yè)務(wù)由于多為貿(mào)易行為，受經(jīng)濟(jì)影響較大，在目前全球經(jīng)濟(jì)低迷的情況下，開發(fā)難度較大216。 無長期穩(wěn)定的長包客戶u 劣勢四：國外知名度不足劣勢252。目前中化泉煉的成品油直接進(jìn)到南沙和東莞附近的油庫，暫時不考慮將成品油放在珠海252。 保稅品中轉(zhuǎn)： 具備保稅中轉(zhuǎn)的地理位置以及軟硬件優(yōu)勢 216。 碼頭采用突堤連片式泊位設(shè)計，具備大碼頭、多泊位組合的碼頭設(shè)施優(yōu)勢，目前已有條件靠泊 10萬噸級油輪， 15萬噸碼頭升級工作正在進(jìn)行，升級成功后將成為珠三角最大最具規(guī)模的碼頭252。 公司有專業(yè)的計量團(tuán)隊跟蹤裝卸數(shù)量，先進(jìn)的管理軟件，確保數(shù)量管理準(zhǔn)確、可靠，數(shù)量質(zhì)量管理水平已達(dá)到國際一流水準(zhǔn)，貨物倉儲中轉(zhuǎn)操作的數(shù)量損耗遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平252。 公司股東 “中化 ”和 “珠海港 ”都是國內(nèi)外知名企業(yè)，經(jīng)濟(jì)實力強(qiáng)，具有良好信譽(yù)252。u 珠海地區(qū)由于精細(xì)化工發(fā)展比較緩慢，高附加值的液體化工產(chǎn)品中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)非常少。u 近年來中國一直在加速成品油商業(yè)儲備的步伐，國家成品油儲備業(yè)務(wù)將是中化珠海未來 3年的核心業(yè)務(wù)。珠三角地區(qū)油品消費占廣東省消費總量 70%以上，絕對消費量超過 2023萬噸 /年。依靠社會單位直接或間接供應(yīng)市場的主要是調(diào)和油、非標(biāo)油等。u 從 2023年開始，拱北海關(guān)加強(qiáng)了對保稅柴油的監(jiān)管，再加之柴油國際貿(mào)易市場低迷，香港約 50萬立方米罐容的機(jī)場航煤油庫已經(jīng)建成投用，外商紛紛減少或取消 在 珠海 租罐需求 ，改為在香港、新加坡、臺灣或海南作為保稅中轉(zhuǎn)地區(qū)。u 據(jù)中國工程院相關(guān)研究，中國石油進(jìn)口對外依存度 2023年將達(dá) 62%， 2023年將達(dá) 68%。但是這 2家地?zé)挾紝U(kuò)建到 500萬噸的煉能，一旦原油進(jìn)口放開的話，將有效提升這 2家地?zé)挼拈_工率。未來，原油進(jìn)口權(quán)陸續(xù)向民營企業(yè)放開后，將進(jìn)一步推動國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)洗牌。u 中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場研究所預(yù)測， 2023年中國石油需求將增至約 ， 2023年石油需求將達(dá) 。目前美國已經(jīng)成為石油產(chǎn)品凈出口國，這種轉(zhuǎn)換將對未來原油價格產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。預(yù)計發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長在2023年和 2023年為 %和 %，為 2023年以來所有主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)首次同步增長，有望形成良性循環(huán)，相互促進(jìn)各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。進(jìn)度滯后開工備案審批滯后；共用水域疏浚達(dá)標(biāo)滯后導(dǎo)致航道拓寬及自用水域維護(hù)開工滯后。用地約 45萬平方米，已經(jīng)開發(fā)用地約 22萬平方米，已建總庫容 ；待開發(fā)用地約 23萬平方米，可規(guī)劃四期項目建設(shè)總庫容 儲備庫和商業(yè)原油儲備庫。 上述因素使得我司罐容出租率從年初的 100% 下降到全年的 60% 左右，單價較預(yù)算下跌 10% ，碼頭轉(zhuǎn)輸預(yù)計只完成預(yù)算的 65% 。 直接貢獻(xiàn)毛利對比情況 ( 單位：萬元）業(yè)務(wù)經(jīng)營二、 2023年戰(zhàn)略實施差異分析 2023年預(yù)算2023年18月2023年預(yù)計 差異分析原因2,330 1,418 1,200國際市場持續(xù)低迷，尤其是生物柴油和混合芳烴消費稅優(yōu)惠政策過后需求銳減；地理位置劣勢客戶轉(zhuǎn)移到廣州南沙。中化珠海中化珠海 20232023年戰(zhàn)略規(guī)劃年戰(zhàn)略規(guī)劃中化珠海石化儲運有限公司二 ○ 一四年九月目錄 發(fā)展愿景1. 2023年戰(zhàn)略實施差異分析2. 經(jīng)營環(huán)境分析3. 戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)4. 具體思路和舉措5.一、發(fā)展愿景 成為 具有 國際一流水準(zhǔn)和 中國 華南地區(qū)最具規(guī)模的第三方液體石化物流基地。非保稅原油 127 短期性的需求化工品（含保稅化工品）768 600 78% 15%年初受消費稅政策影響客戶儲存量較大，政策明朗后只出不進(jìn)，下半年收入大幅減少。 GC油輪換周期較長。倉儲用地約 20萬平方米，已開發(fā)用地約 10萬平方米，已建成總庫容約 8萬立方米的化工品庫區(qū)；待開發(fā)用地約 10萬平方米，計劃三期建設(shè)總庫容 區(qū)。2023年 6月完成開工備案，預(yù)計 12月完成施工。u 不過，聯(lián)合國認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)仍將在 2023年至 2023年繼續(xù)向好的方面發(fā)展。自從美國近年來的 “頁巖氣革命 ”之后，美國非常規(guī)天然氣開發(fā)速度大大超出想象，美國不僅不再需要進(jìn)口液化天然氣，而且用自身液化天然氣快速替代柴油，以及在頁巖氣開發(fā)中意外收獲的大量頁巖油，也使美國對中東石油的需求直線下降。中國經(jīng)濟(jì)增長已進(jìn)入由 10%高速增長向 6%7%中高速增長階段轉(zhuǎn)換，進(jìn)入依靠消費、服務(wù)業(yè)、內(nèi)需來拉動經(jīng)濟(jì)增長的階段。u 新疆廣匯能源獲得非國營貿(mào)易原油進(jìn)口資質(zhì)，此標(biāo)志著原油進(jìn)口權(quán)正式破冰。u 廣東地區(qū)地?zé)捘芰δ壳盀?1265萬噸 /年，其中珠海本地 2大煉廠（寶塔和華峰）主要受制于原油進(jìn)口權(quán)的問題，目前開工率嚴(yán)重不足。預(yù)計 20232023年，中海油在我司中轉(zhuǎn)凝析油將達(dá)到 30萬噸 /年，遠(yuǎn)期有望達(dá)到 100萬噸以上。但除珠三角附近競爭對手外，海南洋浦保稅油庫也將在未來 5年內(nèi)建成約 2176萬立方米的保稅原油、成品油和燃料油庫，其中中石化 205萬立方米的成品油和燃料油庫已經(jīng)投用一年，國投孚寶在海南 132萬立方米的庫容（配有 30萬噸的碼頭）也計劃在 2023年年底投入使用。化工化工品中品中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)三、經(jīng)營環(huán)境分析 成品成品油中油中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)u 2023年上半年，廣東省成品油（汽柴油）消費量 ，同比增長 %，其中汽油 ，同比增長 %，柴油 ，同比增長 %。u 由于廣州、深圳、佛山、東莞領(lǐng)跑廣東省經(jīng)濟(jì)，故油品消費量位居前列。由于各國及地區(qū)油品生產(chǎn)和消費的不平衡因素，國際間油品轉(zhuǎn)口量短期內(nèi)將維持在一定水平，這給保稅油倉儲提供了機(jī)遇。u 目前甲醇在華南地區(qū)的進(jìn)口量較為活躍，據(jù)不完全統(tǒng)計， 2023年 6月份華南地區(qū)甲醇的庫容量已經(jīng)達(dá)到 42萬噸，很多貿(mào)易商已經(jīng)將甲醇作為一種融資的手段，未來甲醇的倉儲市場還是值得期待。三、經(jīng)營環(huán)境分析 u 優(yōu)勢一：品牌優(yōu)勢252。 公司擁有一支經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊，全面推行標(biāo)準(zhǔn)化管理和信息化管理252。 公司總庫容已達(dá) 67萬立方米，可操作汽油、航煤、柴油、石腦油、基礎(chǔ)油、燃料油和原油等大多數(shù)油品，以及酸類、苯類、醇類、酯類和酮類等液化品，能有效滿足客戶各類業(yè)務(wù)需求252。 目前儲罐增加了油品調(diào)和功能，為客戶提供增值服務(wù)216。 本區(qū)域內(nèi)石化產(chǎn)品消費能力不強(qiáng)，距離廣州、深圳、東莞等石化品主要消費市場較遠(yuǎn)，貨物二程物流成本相對偏高，加之廣州南沙、東莞虎門港石化基地的發(fā)展，不利于一般貿(mào)易進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的開發(fā)。 廣東油品市場仍主要由中石化和中石油控制，兩家公司在華南地區(qū)均設(shè)自用油庫，我司很難獲得油品資源252。 公司碼頭最大能靠泊 15萬噸級油輪，而原油船大多為 30萬噸級，目前對于原油業(yè)務(wù)的開拓存在較大困難216。 化工品中轉(zhuǎn)： 化工品倉儲中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)仍面臨操作品種少、多臨租等問題，混合芳烴等調(diào)油品種也面臨稅收政策的問題導(dǎo)致進(jìn)口量下降劣劣 勢勢16三、經(jīng)營環(huán)境分析 u 機(jī)遇一：區(qū)域開發(fā)機(jī)遇252。 中國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，市場廣闊，亞洲各國經(jīng)濟(jì)需要依靠中國來實現(xiàn)快速發(fā)展，中國東南沿海地區(qū)將發(fā)展為亞洲地區(qū)石油化工品