ic客戶(hù)經(jīng)營(yíng)技巧培訓(xùn)-全文預(yù)覽
【正文】 秘籍一：如何去打獵 ?財(cái)富 ?客戶(hù)檔案 ?兩表一志 ? 借助工具 用心經(jīng)營(yíng) 退休人員1學(xué)生軍工教人員負(fù)責(zé)人及管理人員???2家庭主婦作業(yè)員專(zhuān)業(yè)人士一般行政人員35 0 0 萬(wàn)以上??550 5 0 0 萬(wàn)??45 50 萬(wàn)??3有子女?2已婚（無(wú)子女）?244 歲以上?335 44 歲??326 34 歲銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員5 萬(wàn)以下單身25 歲以下來(lái)源代號(hào)李芳許清張峰翼李華楊秀瓊王立昆何民軍朱俊吳英麗萬(wàn)傳杰評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)A. 銀行推薦 G. 緣故關(guān)系B. 信貸客戶(hù) H. 保戶(hù)的親朋好友C. 個(gè)貸客戶(hù) I 其他D. 對(duì)公客戶(hù)E. 零單客戶(hù)F. 銀行職員GBAAHC?FD?EA3職業(yè)1年收入1婚姻1年齡名單來(lái)源財(cái)富 100 （樣表一）13012AAAA等級(jí)影響他人的能力風(fēng)險(xiǎn)偏好23242326總分0不好還好很好 ??????2好幾乎沒(méi)有偶爾每天C相當(dāng)不認(rèn)同1一般???2認(rèn)同1點(diǎn)頭之交??2普通朋友?2保守?3穩(wěn)健??1激進(jìn)經(jīng)常相當(dāng)認(rèn)同密友來(lái)源代號(hào)李芳許清張峰翼李華楊秀瓊王立昆何民軍朱俊吳英麗萬(wàn)傳杰評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)A. 銀行推薦 G. 緣故關(guān)系B. 信貸客戶(hù) H. 保戶(hù)的親朋好友C. 個(gè)貸客戶(hù) I 其他D. 對(duì)公客戶(hù)E. 零單客戶(hù)F. 銀行職員GBAAHC?F?DE???A3來(lái)銀行的頻率3對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)同度3與理財(cái)經(jīng)理相熟程度名單來(lái)源財(cái)富 1 0 0 （樣表二）內(nèi)向釣魚(yú)外向旅游外向收藏性格愛(ài)好未做已做已做需求分析否否是遞送計(jì)劃書(shū)CE單身6 萬(wàn)公務(wù)員365966666王二BA已婚無(wú)子女10 萬(wàn)銷(xiāo)售人員285555666李四AD已婚有子女30 萬(wàn)老板321234567張三等級(jí)來(lái)源家庭狀況年收入職業(yè)年齡電話(huà)姓名財(cái)富 100客戶(hù)檔案 年 月 日 制 編 號(hào) 經(jīng)理： 工 號(hào)： 客 戶(hù) 姓 名 韓 端 彬 銀行推薦 男 女 出 生 日 期 客 戶(hù) 來(lái) 源 年 月 日 地 址 住 宅 公 司 中山南路張府園號(hào)室 中州路號(hào)人民商貿(mào)城 郵 政 編 碼 嗜 好 及 個(gè) 性 電 話(huà) 最 佳 面 談 時(shí) 間 (宅 ) (公 ) 晚 下午 外 出 旅 游 外 向 經(jīng)濟(jì)狀 況及目 前收入 良 好 元 月 職 業(yè) 地 位 經(jīng) 理 家 屬 親 友 姓 名 稱(chēng) 謂 出生年月日 有
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