【正文】 02C1p40% 23% 37%公交車市場(chǎng)的價(jià)格分布較集中，大型化、高檔化的趨勢(shì)更加明顯。貝格分析 46SHA058410430602C1p城市化的進(jìn)程、城市公交的法規(guī)推動(dòng)和城市流動(dòng)人口的增加是公交客車市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素城市人口激增 城市道路建設(shè)日益改善城市化率不斷提高 鼓勵(lì) “公交優(yōu)先 ”；公交規(guī)劃規(guī)范提出理想保有量的標(biāo)準(zhǔn)軌道交通等其他交通方式影響有限城市環(huán)保要求日益嚴(yán)格城市公交客車的發(fā)展2來源：羅蘭 貝格分析 41SHA058410430602C1p在四類細(xì)分市場(chǎng)中，客運(yùn)車份額穩(wěn)定增長(zhǎng)，其他市場(chǎng)份額逐漸縮小，尤其是旅游車的市場(chǎng)占有率因受客運(yùn)車和公交車檔次提升的影響而顯著收縮，總體市場(chǎng)格局變化不大客運(yùn)市場(chǎng) 公交市場(chǎng) 團(tuán)體車市場(chǎng) 旅游市場(chǎng)2023年 2023年 2023年各細(xì)分市場(chǎng)量的分布 [萬輛 ]各細(xì)分市場(chǎng)價(jià)值的分布 [億元 ] 49612310189139 31310114744312437%17%46%30%28%%16%53%15%3%27% 56%61%15%1%23%55%18%2%24%43%25%7%25%來源：羅蘭 貝格分析 36SHA058410430602C1p根據(jù)不同的價(jià)格檔次間的某些共性，大中型客車市場(chǎng)也可劃分為豪華檔、高檔、高中檔、中檔和普檔五個(gè)檔次細(xì)分市場(chǎng)? 豪華 檔? 高檔 ? 中高檔? 中檔? 普檔價(jià)格? 大型車： 150萬以上? 中型車：無? 大型車： 90150萬? 中型車： 60萬以上? 大型車： 6090萬? 中型車： 4060萬? 大型車： 4060萬? 中型車： 2040萬? 大型車： 40萬以下? 中型車： 20萬以下車身國(guó)內(nèi)技術(shù)國(guó)內(nèi)技術(shù)國(guó)內(nèi)技術(shù)國(guó)內(nèi)技術(shù)底盤進(jìn)口或引進(jìn)國(guó)外技術(shù)進(jìn)口或引進(jìn)國(guó)外技術(shù)主要總成進(jìn)口或引進(jìn)國(guó)外技術(shù)國(guó)產(chǎn) 國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口進(jìn)口進(jìn)口國(guó)產(chǎn)或引進(jìn)國(guó)外技術(shù)國(guó)產(chǎn)進(jìn)口或引進(jìn)國(guó)外技術(shù)注：公交車價(jià)格的劃分方法同中型車來源：羅蘭 貝格分析 31SHA058410430602C1p大型化、高檔化因此，在客戶需求拉動(dòng)和廠家創(chuàng)新推動(dòng)的雙重作用下，大型化、高檔化仍將是未來大中型客車市場(chǎng)的主要趨勢(shì)平均價(jià)格 [萬元人民幣 ]1020304050607 8 9 10 11 12車身長(zhǎng) (米 )205億1998年 2023年 2023年 2023年圓圈大小代表市場(chǎng)價(jià)值151億58億14億2億17億20億14億23億92億398億610億來源：羅蘭 貝格分析 27SHA058410430602C1p其背后的驅(qū)動(dòng)力就是整體市場(chǎng)的大型化和高檔化，具體表現(xiàn)為不斷攀升的客車價(jià)格，這一趨勢(shì)在 2023年以前主要是由于產(chǎn)品升級(jí)換代引起的，而在中長(zhǎng)期則是由于大客不斷取代中客的結(jié)構(gòu)變化所造成車輛平均售價(jià) [萬元人民幣 ]大中型客車大型客車中型客車來源：羅蘭 貝格分析 24SHA058410430602C1pA2. 市場(chǎng)價(jià)值發(fā)展及驅(qū)動(dòng)力分析25SHA058410430602C1p%過去 5年，我國(guó)大中型客車市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)同樣表現(xiàn)在市場(chǎng)總體價(jià)值方面， 1998到 2023年市場(chǎng)總價(jià)值增長(zhǎng)了幾乎 ，達(dá)到 172億元的規(guī)模1) 不包括進(jìn)口505979117172大客：中客 47： 53 45： 55 46： 54 45： 55 54： 46大型客車 中型客車%%%%%%%%%%%大中型客車銷售額 1)　 [億元人民幣 ] CAGR=%來源：羅蘭 Manufacturing貝格分析《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》的修訂 ；系列補(bǔ)充政策的趨勢(shì)2023年開始實(shí)施的《城市客車分等級(jí)技術(shù)要求及配置》深入執(zhí)行 2023年頒布的《客運(yùn)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān) 12年內(nèi)開征燃油稅，取消系列交通規(guī)費(fèi)的政策走向有關(guān)交通法規(guī)的修訂和執(zhí)行力度12年內(nèi)客車召回制度出臺(tái)的政策走向供應(yīng) 生產(chǎn) 銷售和服務(wù)零配件 底盤 整車 分銷 售后服務(wù)引入 WTO有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化要求，對(duì)零配件提出更高技術(shù)要求1997年《營(yíng)運(yùn)客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的執(zhí)行引入 WTO標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)底盤技術(shù)提出更高要求結(jié)合配套政策《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》鼓勵(lì)規(guī)?；?jīng)營(yíng)有關(guān)汽車貸款和金融的配套管理辦法規(guī)范客車銷售市場(chǎng)配套政策《汽車消費(fèi)政策》規(guī)范市場(chǎng)秩序，促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展明確了技術(shù)等級(jí)；促進(jìn)了零配件的更新?lián)Q代配合有關(guān)發(fā)展規(guī)劃對(duì)底盤技術(shù)提出更高要求全面提出了整車技術(shù)指標(biāo)；鼓勵(lì)高等級(jí)大中型客車的發(fā)展鼓勵(lì)高等級(jí)大中型客車的銷售鼓勵(lì)針對(duì)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)提高的全面服務(wù)刺激零配件的市場(chǎng)需求和技術(shù)更新環(huán)保型底盤有更多的需求；對(duì)底盤技術(shù)提出更高的要求拉動(dòng)客車整車的生產(chǎn)；刺激大中型高檔產(chǎn)品需求等級(jí)化刺激高等級(jí)客車的消費(fèi)；消費(fèi)市場(chǎng)集中度提高全面規(guī)范服務(wù)市場(chǎng)，售后服務(wù)的需求激增提高了零配件的技術(shù)要求和刺激了更新需求提高了底盤的技術(shù)要求；鼓勵(lì)城市公交客車低底盤化拉動(dòng)超二級(jí)、超一級(jí)的大中型高檔客車的需求刺激更新消費(fèi)和大中型高檔客車的需求推動(dòng)售后服務(wù)的需求和技術(shù)要求開征燃油稅刺激配件更新需求和技術(shù)要求開征燃油稅提高對(duì)底盤技術(shù)的要求推動(dòng)整車技術(shù)的全面進(jìn)步和更新需求推動(dòng)客車更新的消費(fèi)需求推動(dòng)售后服務(wù)的需求和技術(shù)要求要求零配件廠商的協(xié)同；對(duì)零配件技術(shù)提出更高的要求要求底盤生產(chǎn)商的協(xié)同；對(duì)技術(shù)提出更高要求促進(jìn)廠商的制度管理和質(zhì)量管理對(duì)銷售環(huán)節(jié)的規(guī)范化提出更高的要求對(duì)售后服務(wù)環(huán)節(jié)提出標(biāo)準(zhǔn)化的要求嚴(yán)格年檢和報(bào)廢的要求推動(dòng)零配件的需求嚴(yán)格年檢、報(bào)廢刺激底盤的需求，推動(dòng)技術(shù)更新推動(dòng)整車市場(chǎng)的需求，刺激大中型高檔客車需求嚴(yán)格報(bào)廢刺激需求的增長(zhǎng)嚴(yán)格年檢刺激售后服務(wù)的需求? 國(guó)家有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)實(shí)施引導(dǎo)客車生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展? 鼓勵(lì)發(fā)展安全、低耗、舒適、環(huán)保的更大型更高檔的客車? 規(guī)范運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)，擴(kuò)大客車的更新需求5評(píng)述價(jià)值鏈20SHA058410430602C1p但是中國(guó)的政策法規(guī)與歐美成熟市場(chǎng)還有很大差距，可以判斷在未來的一段時(shí)間內(nèi)還將有大量的政策法規(guī)出臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)和市場(chǎng)，提高進(jìn)入門檻中國(guó)有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)安全性能排放標(biāo)準(zhǔn)：2023年達(dá)到歐 2標(biāo)準(zhǔn)；2023年達(dá)到歐 3標(biāo)準(zhǔn)；2023年達(dá)到歐 4標(biāo)準(zhǔn)能源標(biāo)準(zhǔn)：鼓勵(lì)低能耗，柴油化環(huán)保性能 流通銷售 運(yùn)營(yíng)服務(wù)歐美有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)與歐美的差距歐洲：2023年達(dá)到歐 3標(biāo)準(zhǔn)；2023年達(dá)到歐 4標(biāo)準(zhǔn)；2023年達(dá)到歐 5標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于引擎、能源等提出一系列的政策導(dǎo)向5~7年剛剛放開汽車貸款和金融的有關(guān)政策；市場(chǎng)尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段歐洲：汽車金融的模式已較為成熟；存在多種運(yùn)作模式10年左右近期出臺(tái)了系列規(guī)范客車消費(fèi)服務(wù)市場(chǎng)的有關(guān)政策；旨在規(guī)范客運(yùn)和公交行業(yè)歐洲：歐盟有關(guān)政策法規(guī)對(duì)于客車客運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行適度控制；采取限價(jià)手段約束市場(chǎng)10年以上對(duì)于客車的報(bào)廢、年檢提出更高要求；標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度有待深入；對(duì)高等級(jí)大中型客車有一定的政策導(dǎo)向歐美對(duì)于客車安全規(guī)定十分具細(xì)；通過對(duì)客車部件不斷提出更高的技術(shù)要求，鼓勵(lì)高檔客車的更新?lián)Q代；5~7年來源： World貝格分析 10SHA058410430602C1p這些發(fā)展特點(diǎn)受到以下六個(gè)方面驅(qū)動(dòng)力的影響1 宏觀經(jīng)濟(jì)2 交通建設(shè)3 城市和人口4 WTO5 政策標(biāo)準(zhǔn)6 生態(tài)環(huán)保中國(guó)客車市場(chǎng)的發(fā)展11SHA058410430602C1p這六大驅(qū)動(dòng)力的變化總體上有利于客車行業(yè)的發(fā)展，但是機(jī)會(huì)的把握取決于企業(yè)自身的能力宏觀經(jīng)濟(jì)道路建設(shè)城市和人口WTO政府標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)環(huán)境特征 對(duì)客車行業(yè)的影響利好 利差 評(píng)述? 外部環(huán)境符合大中型客車市場(chǎng)大型化、高檔化的總體趨勢(shì)，為客車生產(chǎn)企業(yè)提供 510年可籍以提升產(chǎn)品檔次、淘汰競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展機(jī)會(huì)? 更高的客戶要求和更低的進(jìn)口門檻對(duì)生產(chǎn)成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)形成挑戰(zhàn)，只有戰(zhàn)略明晰、管理高效的企業(yè)才能將之轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)未來五年保持 7%以上高速增長(zhǎng)， 20232023年增長(zhǎng)率稍微回落到 56%的水平??????通車?yán)锍?、特別是高速公路和高等級(jí)公路的建設(shè)有很大發(fā)展城市化進(jìn)程以及城市公交系統(tǒng)進(jìn)一步發(fā)展零部件、技術(shù)引進(jìn)以及整車進(jìn)口關(guān)稅更低歐 II、 歐 III標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施提升客車檔次、淘汰低端企業(yè)，同時(shí)也增加成本?資質(zhì)評(píng)定等法規(guī)出臺(tái)提升車輛檔次??來源：羅蘭 貝格分析 7SHA058410430602C1p未來 10年，我國(guó)大中型客車市場(chǎng)將繼續(xù)維持總體增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但增長(zhǎng)率在逐漸放慢，到 2023年以后進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展的階段。貝格分析 4SHA058410430602C1p? 市場(chǎng)規(guī)模： 整體市場(chǎng)還有較大增量， 10年內(nèi)將達(dá)到 、 817億元的市場(chǎng)規(guī)模；各細(xì)分市場(chǎng)中，客運(yùn)車規(guī)模最大，其次是公交和旅游車，團(tuán)體車市場(chǎng)規(guī)模最小? 市場(chǎng)發(fā)展速度和節(jié)奏： 大約以 2023年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)， 20232023年均市場(chǎng)數(shù)量增長(zhǎng)約 10%，價(jià)值增長(zhǎng)超過 20%， 20232023年分別降至約 6%和 10%? 市場(chǎng)平均價(jià)格上升： 在客戶需求的拉動(dòng)和廠家產(chǎn)品升級(jí)的推動(dòng)下，大中型客車的平均價(jià)格從目前稍高于 20萬元的水平升至 2023年略低于 50萬元的水平，使市場(chǎng)價(jià)值的增長(zhǎng)遠(yuǎn)快于數(shù)量增長(zhǎng)? 結(jié)構(gòu)調(diào)整的大型化趨勢(shì)： 大客在數(shù)量和價(jià)值上都將大于中客，并且取代中客成為帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵；中客的 7米、 8米兩檔會(huì)有適量增長(zhǎng)，但 9米車系呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)? 結(jié)構(gòu)調(diào)整的高檔化趨勢(shì)： 普檔車仍然會(huì)是市場(chǎng)主體，但中檔和中高檔產(chǎn)品增長(zhǎng)最快，從而深刻改變傳統(tǒng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)? 外部驅(qū)動(dòng)力普遍利好： 宏觀經(jīng)濟(jì)等六大外部因素總體上利于客車行業(yè)發(fā)展，對(duì)于市場(chǎng)需求數(shù)量的增加及檔次的提高產(chǎn)生很大的推動(dòng)作用管理概要5SHA058410430602C1pA1. 市場(chǎng)數(shù)量發(fā)展及驅(qū)動(dòng)力分析 6SHA058410430602C1p近年來，我國(guó)大中型客車市場(chǎng)經(jīng)歷了高速發(fā)展，到 2023年達(dá)到了 的市場(chǎng)規(guī)模，其中大型客車 ，中型客車 1) 不包括進(jìn)口大客：中客大中型客車銷量 1)　 [單位：萬臺(tái) ]CAGR=%大型客車 (10米以上） 中型客車（ 710米）%%%%大客 : 中客 27 : 7317 : 83 16 : 84 17 : 83 19 : 81%%%%%%%%來源：羅蘭 貝格分析 9SHA058410430602C1p到 2023年仍將維持年均10%左右的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭； 2023以后進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，到 2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率略高于 5%概括起來，我國(guó)大中型客車市場(chǎng)的總體數(shù)量變化將出現(xiàn)三個(gè)方面的特點(diǎn)大型化的趨勢(shì)十分明顯；大客不斷取代中客將成為市場(chǎng)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期的一個(gè)特點(diǎn)由 “中客帶動(dòng)增長(zhǎng) ”轉(zhuǎn)變?yōu)?“大客帶動(dòng)增長(zhǎng) ”, 將來市場(chǎng)的新增容量主要由大型客車的增長(zhǎng)來實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)速度方面： 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面： 增長(zhǎng)動(dòng)力方面：來源：羅蘭 歷史上，2023年悉尼奧運(yùn)會(huì)的影響也早至 1997年就已明顯出現(xiàn)? 預(yù)定于 09年報(bào)廢的部分車輛將在 0708年提前更新116SHA058410430602C1p交通建設(shè)對(duì)大中型客車市場(chǎng)的影響在兩個(gè)方面： （ 1） 公路里程的持續(xù)和高速增加刺激對(duì)客車數(shù)量的需求；（ 2）高速公路和高等級(jí)公路比重的大幅提高推動(dòng)客車的大型化、高檔化趨勢(shì)2來源 : 統(tǒng)計(jì)年鑒、全國(guó)第二次公路普查報(bào)告、中國(guó)公路年報(bào)、交通部 “十五 ”、 “十一五 ”規(guī)劃；羅蘭 ?貝格分析其它公路一級(jí)和二級(jí)公路高速公路? 高速公路的比重從 1993年的 %提高至 2023年的 %? 一級(jí)和二級(jí)公路的比重從 1996年的 %提高至 2023年的 %CAGR=%CAGR=%我國(guó)道路建設(shè) [單位：萬公里 ]112 116 119123 128135168 170177188200208215 108CAGR=%17SHA058410430602C1p城市化進(jìn)程和流動(dòng)人口的增加將有力地推動(dòng)公交車和客運(yùn)車市場(chǎng)的需求城市化進(jìn)程人口流動(dòng)中國(guó)城市化的進(jìn)程從三個(gè)方面刺激城市公交客車消費(fèi)市場(chǎng)的需求戶籍制度的放寬和人口