中國民生銀行短期融資券承銷業(yè)務(wù)營銷方案-全文預(yù)覽
【正文】 材料清單經(jīng)注冊會計師審計的發(fā)行人近三個會計年度的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及審計意見全文附錄一：發(fā)行人董事會、監(jiān)事會關(guān)于報告期內(nèi)被出具非標(biāo)準無保留意見審計報告（如有）涉及事項處理情況的說明附錄二：注冊會計師關(guān)于報告期內(nèi)非標(biāo)準無保留意見審計報告（如有）的補充意見《法律意見書》附錄：律師工作報告《償債計劃及保障措施的專項報告》《關(guān)于支付融資券本息的現(xiàn)金流分析報告》《承銷協(xié)議及承銷團協(xié)議》 具備較強的市場感召力，擁有寬闊的市場銷售平臺。 營銷策略營銷策略 ———— （（ 1））營銷對象：企業(yè)決策者及財務(wù)總管（財務(wù)總監(jiān)、總會計師）營銷重點 ——突出發(fā)行短期融資券給企業(yè)帶來的好處 增加新的融資渠道，提高融資效率； 傳統(tǒng)短期融資渠道：銀行短期貸款、承兌匯票融資及通過財務(wù)公司短期拆借等； 備案制度相對貸款而言，審批手續(xù)相對簡單； 余額管理制，使企業(yè)可以根據(jù)自身財務(wù)狀況和現(xiàn)金流狀況靈活安排發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式。是我們營銷的重點。 三、短期融資券業(yè)務(wù)操作流程目標(biāo)客戶篩選與營銷 立項 盡職調(diào)查及制作各種發(fā)行材料 發(fā)行審核報送人行備案組建承銷團路演、定價債券發(fā)行后續(xù)服務(wù)總行及行業(yè)部 /分行總行 目標(biāo)客戶篩選的基本原則一目標(biāo)客戶篩選的基本原則一人民銀行規(guī)定：人民銀行規(guī)定：●● 境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人●● 具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個會計年度盈利（我行要求具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個會計年度盈利（我行要求 3年）年）●● 流動性良好，具有較強的到期償債能力流動性良好，具有較強的到期償債能力●● 發(fā)行融資券的募集資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)行融資券的募集資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營●● 近三年沒有違法和重大違規(guī)行為近三年沒有違法和重大違規(guī)行為●● 具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的償付管理制度具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的償付管理制度●● 依據(jù)《公司章程》，發(fā)行人有權(quán)決策機構(gòu)（股東會或董事會）能夠出具同意依據(jù)《公司章程》，發(fā)行人有權(quán)決策機構(gòu)（股東會或董事會）能夠出具同意發(fā)行短期融資券的法律文件發(fā)行短期融資券的法律文件●● 近三年為公司出具審計報告的會計師事務(wù)所必須是財政部會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)近三年為公司出具審計報告的會計師事務(wù)所必須是財政部會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查過關(guān)單位質(zhì)量檢查過關(guān)單位總體原則：兼顧監(jiān)管機構(gòu)（人民銀行）、我行、機構(gòu)投資者和融資企業(yè)四方面的需求。B、新客戶以融資券切入、新客戶以融資券切入 ———— 可帶動其他各項業(yè)務(wù)，實現(xiàn)跨地區(qū)客戶開發(fā)可帶動其他各項業(yè)務(wù)，實現(xiàn)跨地區(qū)客戶開發(fā)金川集團和貴航集團是成都分行通過融資券業(yè)務(wù)營銷帶來的新客戶，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)難金川集團和貴航集團是成都分行通過融資券業(yè)務(wù)營銷帶來的新客戶，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)難以撬動，分行以融資券為切入點，打開合作局面，并帶動貴航首次流動資金以撬動，分行以融資券為切入點，打開合作局面，并帶動貴航首次流動資金 5000萬元授信業(yè)務(wù)。另外，市場資金面、投資者偏好、發(fā)行頻率、期限結(jié)構(gòu)、發(fā)行方式等另外，市場資金面、投資者偏好、發(fā)行頻率、期限結(jié)構(gòu)、發(fā)行方式等其他因素，也會對融資券定價產(chǎn)生重要的影響。 信用評級：目前已發(fā)行企業(yè)的短期評級均為信用評級：目前已發(fā)行企業(yè)的短期評級均為 1；主體評級在到共；主體評級在到共 8個個等級。167。）極大的提升市場形象。 —— 例如存款、結(jié)算、現(xiàn)金管理、其他業(yè)務(wù)合作等。 （ 2）企業(yè)采用發(fā)行短期融資券的方式進行融資，與傳統(tǒng)的銀行貸款及發(fā)行企業(yè)長期債券相比有著明顯的比較優(yōu)勢，不僅省去了擔(dān)?；虻盅旱扔残砸?，大幅降低融資成本，減少資金沉淀，還能極大增加市場的信用度和知名度。億元。債券市場發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。短期融資券承銷業(yè)務(wù)營銷方案中國民生銀行金融市場部2023年 1月一、短期融資券概況二、短期融資券業(yè)務(wù)內(nèi)容三、短期融資券業(yè)務(wù)操作流程內(nèi)容概況內(nèi)容概況 自 2023年 5月 23日人民銀行發(fā)布《短期融資券管理辦法》以來，短期融資券作為國內(nèi)首個憑借企業(yè)自身信用發(fā)行的直接債務(wù)融資工具，依托銀行間債券市場得到快速發(fā)展，截至 2023年底，銀行間債券市場累計發(fā)行了 584只短期融資券，籌資金額高達 （相應(yīng)的承銷機構(gòu)獲得了高達 30多億元的非資本性凈手續(xù)費收入 )，成為企業(yè)最大的直接債務(wù)融資工具。一、 短期融資券概況背景資料央行定義：企業(yè)依照《短期融資券管理辦法》規(guī)定的條件和程序在銀行間央行定義：企業(yè)依照《短期融資券管理辦法》規(guī)定的條件和程序在銀行間債券市場發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。整個短期融資券一級市場的情況：整個短期融資券一級市場的情況：2023年發(fā)行年發(fā)行 79只，金額為只，金額為 1424億元；億元； 2023年發(fā)行年發(fā)行 242只，金額為只，金額為 ；； 2023年發(fā)行年發(fā)行 263只，金額為只，金額為 ；總計發(fā)行億元；總計發(fā)行 584只，金額為只，金額為
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