【正文】 ? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行36SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)麥肯錫將幫助天獅對所有參加者進行斟選和協(xié)調(diào)律師事務(wù)所投資銀行管理人員管理咨詢?nèi)藛T 公關(guān)機構(gòu)審計人員?選擇服務(wù)提供者?項目管理?保證時間安排和質(zhì)量會計師事務(wù)所37SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行38SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)天獅應(yīng)當在 IPO過程中保持對外溝通的一致性發(fā)行前 發(fā)行中 發(fā)行后保持一致的溝通宣傳戰(zhàn)略定戰(zhàn)略 招股書面向分析家的演示報告 路演對內(nèi) /對外溝通啟動正式IPOIPO啟動 IPO預(yù)演39SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)海外上市涉及的各利益團體有不同的關(guān)注點利益團體證監(jiān)會現(xiàn)有股東股票的購買者內(nèi)部雇員客戶主要關(guān)注點? 是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)? 籌資用途是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策? 公司規(guī)模是否足夠大? 公司管理制度是否規(guī)范、先進? 分紅派息是否有可靠外匯來源? 現(xiàn)有股權(quán)是否被稀釋? 籌資用途是否符合自身利益? 投資回報率是否滿足要求? 主營業(yè)務(wù)是否有良好的發(fā)展前景? 公司管理層是否具有良好的素質(zhì)? 是否有暢通的渠道了解公司經(jīng)營狀況? 是否會失去工作或調(diào)換職位? 是否有員工持股計劃? 新的崗位需要何種技能? 原有關(guān)系是否能維持 /發(fā)展? 上市后有何種新產(chǎn)品 /服務(wù)天獅必須制訂溝通戰(zhàn)略，與每一個利益團體就上市達成共識40SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中項目最終成果一覽時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行41SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)麥肯錫將幫助天獅制訂各主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃 ...天獅總體及各業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)計劃42SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)… 和具體的實施計劃1. 確定組織結(jié)構(gòu)， 戰(zhàn)略方向及投入? 對麥肯錫建議進行修改并決定組織結(jié)構(gòu)? 確定戰(zhàn)略方向與產(chǎn)品組合? 確認投資預(yù)算及支持2. 建立業(yè)務(wù)發(fā)展? 確定詳細人員編制及薪酬? 招聘并確定關(guān)鍵管理人員? 完成隊伍組建2023主要活動 責(zé)任人20237 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 62023董事會舉例43SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行44SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)麥肯錫將以關(guān)鍵價值為驅(qū)動，為業(yè)務(wù)單元建立財務(wù)模型其它生產(chǎn)成本市場規(guī)模市場份額X銷量價格XPC網(wǎng)絡(luò)服務(wù)研發(fā)成本+++ 人工材料+銷售管理費用+投入營運的固定資產(chǎn)247。CONFIDENTIAL天獅集團上市戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計二 OO三年七月麥肯錫SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)延續(xù)輝煌時面臨的挑戰(zhàn)企業(yè)增長戰(zhàn)略? 天獅集團需要確定新的增長點，明確制定長期戰(zhàn)略組織設(shè)計? 需要重新設(shè)計組織和流程以支持業(yè)務(wù)發(fā)展? 需要采用系統(tǒng)化方法，吸引并留住發(fā)展所需的人才上市融資? 希望在 2023年底之前海外上市，籌集資金支持全球擴張?zhí)飒{集團取得了指數(shù)級增長，并希望延續(xù)其成功迄今的快速發(fā)展? 1995年 ,天獅集團從 2023萬元起步 ,單一生產(chǎn)高鈣素? 2023 年，國內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模超過 16億人民幣，實現(xiàn)了企業(yè)資產(chǎn) 80倍的增殖，主營產(chǎn)品已向著多元化方向發(fā)展，目前已擁有五大系列上百種的產(chǎn)品，現(xiàn)擁有保健食品、普通食品、醫(yī)療器械、生活用品、家電產(chǎn)品在內(nèi)的多個序列近 500種產(chǎn)品? 2023 年，成為以高科技生物產(chǎn)業(yè)為龍頭，多種產(chǎn)業(yè)并存，集地產(chǎn)開發(fā)、教育產(chǎn)業(yè)、文化交流、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、現(xiàn)代物流多產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的跨國企業(yè)? 1998年初進入國際市場，現(xiàn)在業(yè)務(wù)渠道輻射世界 168個國家及地區(qū)，南北美、東西歐、澳大利亞及周邊、南亞、東南亞等地區(qū)的 90個以上國家建立了分支機構(gòu)；國內(nèi) 34個省區(qū)注冊了天獅的全資分公司，下設(shè)近2700家專賣店。業(yè)務(wù)單元和地區(qū)業(yè)務(wù)分部為銷售的重心集團戰(zhàn)略人力資源財務(wù)法律法規(guī)管理營銷 銷售? 總部對跨經(jīng)營單元產(chǎn)品 /服務(wù)開發(fā)進行統(tǒng)籌參與度高參與度低地區(qū)業(yè)務(wù)分部26SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)其他職能部門設(shè)計組織構(gòu)架的建議集團抗生素事業(yè)部中藥及OTC事業(yè)部處方藥事業(yè)部原料藥事業(yè)部國際貿(mào)易公司資產(chǎn)運作公司 醫(yī)藥分銷主要業(yè)務(wù)資產(chǎn)組成? 分公司 ? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 分公司? 醫(yī)藥分銷 ? 進出口貿(mào)易公司? 分公司? 分公司國際合作部中央研究院? 制藥機械? 包裝業(yè)務(wù)房地產(chǎn)公司醫(yī)療器械集團? 分公司? 分公司財務(wù)投資 戰(zhàn)略管控 戰(zhàn)略經(jīng)營 具體經(jīng)營示意27SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)麥肯錫將提供明確的每個業(yè)務(wù)單元和職能部門的定義 ... 部門使命及職責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展和法規(guī)管理部戰(zhàn)略規(guī)劃新業(yè)務(wù)發(fā)展法規(guī)管理? 制訂公司的遠景發(fā)展目標和整體戰(zhàn)略? 推動各個業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃的制定? 管理不在現(xiàn)業(yè)務(wù)單元范圍內(nèi)的新業(yè)務(wù)開發(fā)? 積極主動并有計劃地進行法規(guī)管理? 為高層管理提供縝密的市場環(huán)境分析和有條理的建議? 協(xié)助高層制訂公司的遠景發(fā)展目標和致勝的整體發(fā)展戰(zhàn)略? 制訂高效率的戰(zhàn)略規(guī)劃程序，主持年度戰(zhàn)略規(guī)劃制訂程序，確保各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃按時高質(zhì)量地完成? 負責(zé)收集與公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的行業(yè)、競爭對手、宏觀環(huán)境等信息? 集中各業(yè)務(wù)單元的信息，并為各業(yè)務(wù)單元制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持? 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，實施新業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括新業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的項目評估及采用的方式，如自建，收購、兼并或建立戰(zhàn)略合作伙伴及聯(lián)盟關(guān)系等? 新業(yè)務(wù)建立并開始運行后，確保向現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元或新業(yè)務(wù)單元的平穩(wěn)過渡? 進行政策研究，充分利用政策上的優(yōu)惠，促進業(yè)務(wù)快速發(fā)展? 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確定公司優(yōu)先重點發(fā)展領(lǐng)域? 制定影響政策的戰(zhàn)略和有說服力的案例，并收集有關(guān)資料，如類似的國外做法與規(guī)定? 有計劃地進行游說活動以影響政府政策? 負責(zé)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元同國家有關(guān)部委之間的往來關(guān)系綜合協(xié)調(diào)示意28SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)… 和明確的高層管理人員的職位描述主要工作? 在總裁直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司財務(wù)目標、政策及操作方法? 領(lǐng)導(dǎo)年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃? 制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)? 跟蹤分析各財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營問題供高層決策參考? 建立維持與主要股東及銀行的良好關(guān)系，確保以最低、最合理的財務(wù)費用獲得公司所需資金? 監(jiān)督下屬財務(wù)部門的工作，確保及時、準確的月度 /季度/年度報告? 監(jiān)督下屬財務(wù)部資金運作，確保資金的有效使用與調(diào)度? 指導(dǎo)下屬稅務(wù)部門，使稅務(wù)支出最小化? 領(lǐng)導(dǎo)綜合協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元與其它國際電信商之間結(jié)算條款的談判與合作方式? 培養(yǎng)建立一支優(yōu)秀的財務(wù)隊伍使命與職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司財務(wù)目標、資本預(yù)算、財務(wù)政策及操作方法，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元與國際電信商之間的業(yè)務(wù)往來的結(jié)算與合作，確保最優(yōu)化的公司財務(wù)體系、合理的資本結(jié)構(gòu)、高效的資金運作和公平合理或優(yōu)惠的結(jié)算條款及優(yōu)化的結(jié)算程序技能與經(jīng)驗要求?具有立足長遠，把握全局的意識? 豐富的財務(wù)與資本運作經(jīng)驗? 對電信企業(yè)資本結(jié)構(gòu)與資本運作的特點有深入的了解? 良好的溝通能力及與其它業(yè)務(wù)單元、部門的協(xié)調(diào)能力? 對電信業(yè)務(wù)各個領(lǐng)域有基本的了解? 熟悉稅務(wù)法規(guī)和會計準則? 敢于揭露問題并快速決定解決方案關(guān)鍵業(yè)績指標?公司總體投資資本回報率? 資本成本與構(gòu)成，總?cè)谫Y費用及稅務(wù)支出? 公司股票市場業(yè)績表現(xiàn)? 與國際電信商結(jié)算條款與資費的優(yōu)惠? 預(yù)算計劃 /程序的效用及效率，各種財務(wù)報告的及時與準確性? 對經(jīng)營中財務(wù)問題揭示的及時性及準確性? 公司財務(wù)體系及隊伍的建立及培養(yǎng)副總裁兼財務(wù)總監(jiān)示意29SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會構(gòu)成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行30SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)良好的治理可使股權(quán)升值您是否愿意花更多的錢購買治理良好的公司的股票？ 升值了多少？是，且愿意量化是，但無法量化否，不愿意沒反應(yīng)?所有投資者平均愿意多花： 25%(在美國為11%)?第一組愿意將升值幅度量化的人群愿意多花： 34%(在美國為16%)韓國美國31SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)一個結(jié)構(gòu)良好的董事會是集團創(chuàng)造價值的保證股東公司機構(gòu) /個人投資者政府董事會首席執(zhí)行官內(nèi)部董事管理層職責(zé)? 監(jiān)督管理和幫助制定集團方向– 積極參與制定長期戰(zhàn)略和定期監(jiān)督集團的業(yè)績– 密切參與集團領(lǐng)導(dǎo)層的培養(yǎng)和評估? 管理公司集團的經(jīng)營而不需所有者干預(yù)– 對集團的經(jīng)營負全部責(zé)任并對結(jié)果負責(zé)通過以下措施使集團價值最大化? 明晰地分配董事會和管理層的職責(zé)和責(zé)任? 一個獨立、有能力的董事會? 由業(yè)內(nèi)專家組成的管理層外部董事? 提供資金? 取得回報32SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)世界各國董事會的不同模式模式一：英美型 模式二：歐洲大陸型 模式三：中國型基本結(jié)構(gòu)關(guān)鍵區(qū)別股東大會董事會總裁及管理層股東大會管理董事會 (高級管理層 )股東大會董事會總裁 *及管理層監(jiān)事會? 單一董事會行使監(jiān)督和重大決策管理職能– 監(jiān)督總裁及經(jīng)理層自我管理– 參與重大決策制定 (如投資、戰(zhàn)略 )? 一切從股東利益出發(fā)? 監(jiān)事會董事會分立– 監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督管理層– 管理董事會負責(zé)重大決策管理– 監(jiān)事會負責(zé)提名、委任管理董事會? 監(jiān)事會董事會分立，董事會行使監(jiān)督和重大決策管理職能– 監(jiān)事會監(jiān)督董事會– 董事會監(jiān)督管理層并參與重大決策的制定? 從股東利益和社會利益兩者出發(fā)? 從股東利益和社會利益兩者出發(fā)其它管理人員監(jiān)事會管