保險(xiǎn)工作日志填寫與批閱技巧教材-全文預(yù)覽
【正文】 值朋務(wù)等 新增客戶（增員）名單 /轉(zhuǎn)錄 名單 最有價(jià)值的客戶信息 穿著和配飾（衣朋、手表、手機(jī)、包、車） 生活品味（社區(qū)、愛好、運(yùn)勱、娛樂） 對(duì)投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險(xiǎn)） 子女教育（是否有子女、學(xué)校、課外輔導(dǎo)） 醫(yī)療保?。w檢醫(yī)院） …… 挄拜訪進(jìn)度分析客戶 包括：初次收集資料 /已明確需求 /促成階段 /老客戶朋務(wù)回訪 /新增名單（包括轉(zhuǎn)介紹、隨緣名單） 把重點(diǎn)客戶列入明日計(jì)劃 第二天需拜訪的 重點(diǎn)（可促成）客戶 晚上電話約定可拜訪的 新增名單 客戶檔案里需 服務(wù)的客戶 因具體狀況 前一天未能見面的客戶 時(shí)點(diǎn) 1： 晚上半小時(shí) 記錄 分析 計(jì)劃 準(zhǔn)備 時(shí)點(diǎn) 2： 早會(huì)時(shí)間 記錄大早、二早學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重要理念 、故事 、好點(diǎn)子、 名言警句 時(shí)點(diǎn) 3： 拜訪后及時(shí)記錄 及時(shí)記錄易遺忘的信息：如電話號(hào)碼、生日、轉(zhuǎn)介紹的住址、住院的醫(yī)院信息 … 挄計(jì)劃拜訪了的客戶及時(shí)用紅筆標(biāo)注“ √”，未能拜
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