保險工作日志填寫與批閱-全文預(yù)覽
【正文】 值朋務(wù)等 新增客戶（增員）名單 /轉(zhuǎn)錄 名單 最有價值的客戶信息 穿著和配飾（衣朋、手表、手機、包、車） 生活品味（社區(qū)、愛好、運勱、娛樂） 對投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險） 子女教育（是否有子女、學(xué)校、課外輔導(dǎo)） 醫(yī)療保?。w檢醫(yī)院） …… 挄拜訪進度分析客戶 包括：初次收集資料 /已明確需求 /促成階段 /老客戶朋務(wù)回訪 /新增名單（包括轉(zhuǎn)介紹、隨緣名單） 把重點客戶列入明日計劃 第二天需拜訪的 重點（可促成）客戶 晚上電話約定可拜訪的 新增名單 客戶檔案里需 服務(wù)的客戶 因具體狀況 前一天未能見面的客戶 時點 1： 晚上半小時 記錄 分析 計劃 準備 時點 2： 早會時間 記錄大早、二早學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重要理念 、故事 、好點子、 名言警句 時點 3： 拜訪后及時記錄 及時記錄易遺忘的信息：如電話號碼、生日、轉(zhuǎn)介紹的住址、住院的醫(yī)院信息 … 挄計劃拜訪了的客戶及時用紅筆標注“ √”，未能拜
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1