【正文】 ...... 32 表 10 項目流動資金估算表續(xù)表 ................................................................................... 33 表 11 項目營業(yè)收入及稅金估算表 ............................................................................... 35 表 12 項目銷售收入及稅金估算表續(xù)表 ....................................................................... 36 表 13 總成本費用估算表 ............................................................................................... 36 表 14 總成本費用估算表續(xù)表 ....................................................................................... 37 表 15 項目財務現(xiàn)金流量表 ........................................................................................... 37 表 16 項目財務現(xiàn)金流量表續(xù)表 ................................................................................... 38 表 17 項目損益和利潤分配表 ....................................................................................... 39 表 18 項目損益和利潤分配表續(xù)表 ............................................................................... 39 表 19 物流倉儲合作項目投資評價指標 ....................................................................... 40 表 20 敏感性分析表 ....................................................................................................... 41 第一章 總論 一、物流倉儲合作項目背景 1．項目名稱 物流倉儲合作項目 2． 合作單位概況 合作單位名稱：上海棱光股份有限公司、上海龍涇鋼材市場經(jīng)營管理有限公司。公司注冊地址：上海市吳涇工 業(yè)區(qū)龍吳路 4900 號 ?，F(xiàn)在龍涇公司機構健全，人才濟濟，各項服 務設施齊全，目前公司擁有員工 160 多人，其中本科、大中專學歷員工占 45%以上；一期投資 3000 萬元，擁有露天倉儲 200 余畝，室內(nèi)倉儲 6000M2；生活、交易區(qū) 21000M2，交易室 300 余間，配套住宅 150 余套；倉儲貨場的各類設備先進齊全，布局合理，有 10臺行車，氣吊、電吊各 2 臺，門機 3 臺；公司碼頭吞吐量每年以 30%的速度增長，現(xiàn) 已突破 15 萬噸 /月；截止 20xx 年底市場交易額累計達到 120 億元，貨物庫存量 萬噸 ,并以 33%的速度遞增；大戶、名企紛紛搶駐市場，已有近 260 余家商企進駐，其中實力雄厚、信譽和 效益良好的企業(yè) 200 多家。 3．物流倉儲合作項目可行性研究報告編制依據(jù) 《國家十一五發(fā)展規(guī)劃綱要》 《上海市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”發(fā)展規(guī)劃》 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 二、物流倉儲合作項目概況 1．物流倉儲合作項目擬建地點 本項目擬建于上海市閔行區(qū)龍吳路 ，距離港口很近。目前上海營業(yè)中的鋼材交易市場達 60個，年交易量已超過 5000 萬噸，約占全國的 1/6。 4．物流倉儲合作項目投入總資金及效益情況 本項目投資額為 6500萬 元，年實現(xiàn) 營業(yè) 收入 4800萬 元 ,年實現(xiàn)凈利潤 2500多 萬元 ,投資可以在 3 年內(nèi)收回 ,具有很好的經(jīng)濟效益 。另外， 本項目的建設符合國家 十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 ，集中體現(xiàn)國家政策 導向，能夠增加國民經(jīng)濟收入，提高當?shù)鼐蜆I(yè)水平 。 第二章 市場預測 隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整和拉動內(nèi)需的擴大，必將帶來鋼材消費新的增長，特別是鋼材期貨交易市場的開通，鋼材物流企業(yè)的倉儲、加工、銷售效益十分看好。 宏觀經(jīng)濟政策促進了國內(nèi)鋼鐵消費量增加。 20xx 年 1～ 5 月，國內(nèi)鋼材消費流向為：建筑 %、工業(yè) %、交通 %、其他 %，而 20xx 年鋼材的消費流向結構是：建筑 %、工業(yè) %、交通 %、其他 %。 報告還顯示，今年上半年，雖然國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)總體上看依然呈現(xiàn)低速增長，但同一季度相比增速明顯提高。鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟重要的基礎產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟社會發(fā)展水平和綜合實力的重要標志。因此鋼鐵行業(yè)被譽為工業(yè)“骨骼”。裝備制造業(yè)耗鋼量占國內(nèi)鋼鐵需求的 %，工廠機床、冶金生產(chǎn)設備等主要消耗板材、管材。此外，石化行業(yè)的大型石化設備、鉆井石油管、石油天然氣運輸管道等也是用鋼大戶。 十大振興規(guī)劃擬實施 3年，這 3 年中鋼鐵業(yè)生產(chǎn)銷售將受到巨大刺激作用。 隨著鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)的帶動，加上 4 萬億元投資計劃的實施，鋼鐵行業(yè)逐步復蘇。作為成熟、完整市場體系的重要組成部分，鋼材期貨交易市場的建立，有利于中國鋼材市場的長期健康發(fā)展。為此，迫切需要建立鋼材期貨交易市場。 實際上，我國早在上世紀 90 年代就曾在全球率先推出過鋼材期貨。而如今，不僅 鋼鐵行業(yè)規(guī)模大大擴展， 20xx 年國內(nèi)螺紋鋼和線材產(chǎn)量累計達到了 億噸，占全球鋼材總量的 13%左右。 中國物流與采購聯(lián)合會的統(tǒng)計顯示， 20xx 年 ,我國社會物流總額達 萬億元 ,同比增長 %，增速回落了 個百分點。會議指出，物流業(yè)是融合運輸、倉儲、貨運代理和信息等行業(yè)的復合型服務產(chǎn)業(yè)，涉及領域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進生產(chǎn)、拉動消費作用大。 近年來，我國的鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，側重于以下四個方面： 1）傳統(tǒng)的鋼材市場注重于向現(xiàn)代鋼鐵物流發(fā)展轉(zhuǎn)型； 2）政府和相關企業(yè)注重鋼鐵物流園區(qū)的扶持和建設； 3）注重第三方鋼鐵物流企業(yè) 的成長和發(fā)展； 4）注重鋼鐵物流的信息化建設，使鋼鐵物流向電子商務時代全面邁進。寶鋼目前已擁有各類的剪切加工配送中心 27 家，覆蓋華東、華南、東北、華北、西南、西北六大區(qū)域 18 個重點用鋼城市。 2） 鋼鐵物流園區(qū)不斷涌現(xiàn) 隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵物流園區(qū)作為現(xiàn)代鋼鐵物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個新趨勢，建設速度加快，并越來越受到我國各級政府和相關企業(yè)的重視和支持。 “ 石家莊籌建大型鋼鐵物流中心 ” 項目被列入20xx 年河北省級重點項目。 我國的鋼鐵行業(yè)的電子商務主要有以下四類： 1）以鋼鐵資訊為主，如蘭格鋼鐵網(wǎng)、我的鋼鐵、中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)、鋼之家以及中華商務網(wǎng)等； 2）以鋼鐵遠期合約為主，國內(nèi)前三甲分別是上海大宗鋼鐵電子交易中心、蘭格鋼鐵電子交易市場以及中國鋼鐵電子交易中心； 3）以鋼鐵現(xiàn)貨交易為主，如寶鋼的東方鋼鐵在線、上海中金鋼鐵電子交易中心； 4）以鋼鐵產(chǎn)品搜索引擎為主，如蘭格搜鋼、上海搜鋼網(wǎng)等。 第三章 資源條件評價 鋼材物流倉儲行業(yè)主要以鋼材貿(mào)易為基礎的，鋼材貿(mào)易形勢繁榮，則鋼材物流倉儲行業(yè)也會受益匪淺，因此兩者是一損俱損，一榮俱榮的關系。 20xx 年全球鋼鐵企業(yè)排行榜中，我國的寶鋼集團、河北鋼鐵集團、武漢鋼鐵集團和山東鋼鐵集團四大鋼鐵企業(yè)進入前十。近年來，全球鋼鐵貿(mào)易的規(guī)模得到了飛速發(fā)展。 據(jù)上海鋼鐵服務業(yè)協(xié)會披露，目前上海營業(yè)中的鋼材交易市場達 60 個，年交易量已超過 5000 萬噸，約占全國的 1/6。除鋼鐵采購物流、鋼鐵流通業(yè)等較為成熟的領域之外，鋼鐵生產(chǎn)物流、廢鋼物流、原材料貿(mào)易、科研教育、金融租賃等鋼鐵服務業(yè)也已開始起步。據(jù)了解， 上海目前共有 6000 多 家鋼鐵服務企業(yè)，其中有 2800 多家集聚在寶山地區(qū)。 閔行區(qū)位于上海市地域腹部，形似一把“鑰匙”。閔行是上海市主要對外交通樞紐，是西南地區(qū)主要工業(yè)基 地、科技及航天新區(qū)。 吳涇鎮(zhèn)地處閔行區(qū)東南部，位于黃浦江東流北折處，有 “ 黃浦江第一彎 ” 之稱，是上海西南水運主要物流周轉(zhuǎn)地。 紫竹科學園區(qū)座落 鎮(zhèn)中 ，跨國公司及其研發(fā)中心云集，上海交通大學、華東師范大學兩所知名高校人才濟濟，吳涇化工區(qū)正在進行綜合治理，將成為集精細化工、環(huán)?；ぜ艾F(xiàn)代物流于一體的現(xiàn)代化工區(qū)。 3．土地利用現(xiàn)狀 目前，此地塊處于閑置狀態(tài)。 20xx 年末，全區(qū)戶籍人口 萬人，比上年增長 %。戶籍人口計劃生育率為 %。初步核算，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，比上年增長 %。全年實現(xiàn)財政總收入 億元，比上年增長 %，其中區(qū)級財政收入 億元，增長 %。其中基本建設投資 億元，增長 %；房地產(chǎn)開發(fā)投資 億元，下降 %。全區(qū)新增青年見習基地 94家，新增青年見習人數(shù) 1968 人。 3．交通運輸條件 閔行區(qū)地處長江三角洲東南前沿，在上海市腹部，中心城區(qū)西南部，形似一把“鑰匙 ”。 閔行區(qū)擁有水、陸、空立體化的完備交通網(wǎng)絡，是沿海城市中交通條件最快捷便利的地區(qū)。 31 320 兩條國道途經(jīng)區(qū)內(nèi)通往南北。目前，全區(qū)綠化覆蓋 率達 38％，人均公共綠地12 平方米，廢污水實際集中處理率達 86％左右。 供電：區(qū)內(nèi)建有 7 座 22 萬伏變電站， 1 座 11 萬伏變電站和 33 座 萬伏變電站。 5．防洪、防潮、排澇設施條件 本項目防洪、防潮、排澇設施條件成熟。 9．施工條件 本項目所有施工條件都已經(jīng)具備。 7．法律支持條件 本項目建設符合有關法律規(guī)定的要求。東海天然氣輸氣管鋪設已經(jīng)完成。 閔行區(qū)投資 100 多億元用于市政基礎設施建設，供水、供電、供氣、通訊和污水處理配套完善。地鐵一號線、莘閔輕軌已建成通車，城市交通基本實現(xiàn)網(wǎng)絡化、立體化。 水路：黃浦江流經(jīng)區(qū)內(nèi)的黃金水道達 公里，沿途建有 8 個萬噸級泊位，年吞吐量 400 萬噸。區(qū)域總面積 平方公里，占上海市總面積的 %，吳淞江流經(jīng)北境、黃浦江縱貫南北，浦江兩岸河道縱橫，水網(wǎng)密布。 “ 雙困 ” 人員就業(yè)基地 18 家，吸納就業(yè)困難人員 342 人。 20xx 年新增本地勞動力就業(yè)崗位 萬個，完成全年目標的 %，其中農(nóng)村富余勞動 力非農(nóng)就業(yè) 5534 個，完成全年目標的 %。 固定資產(chǎn)投資總量平穩(wěn)增長。第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重分別為 %、 %和 %。外來流動人口 萬人，其中居住半年以上流動人口 萬人，人口出生總數(shù) 萬人 ，流動人口計劃生育率為 91％。出生人口 9287 人，出生率 ‰ ，比上年下降 個千分點；死亡人口 6381 人，死亡率 ‰ ，與上年持平。 2．城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會經(jīng)濟條件 閔行區(qū)現(xiàn)有 9 個鎮(zhèn)、 3 個街道 ， 1 個市級工業(yè)區(qū)，共 163 個村民委員會和 311 個居民委員會。 上海棱光股份有限公司地處黃浦江中游沿岸，背靠萬噸級深水碼頭，臨近氯堿鐵路專用線，前依交通便捷的龍吳路、外環(huán)線，在廠區(qū)內(nèi)閑置的土地上建設集銷售、加工、倉儲、配送和售后服務的大型現(xiàn)代化鋼材物流中心 具有得天獨厚的地理條件，與上海同行業(yè)相比，有著立地條件好、運輸成本低、投資效益高和比較競爭力強等優(yōu)勢，發(fā)展現(xiàn)代鋼材物流前景廣闊。 A15 高速公路橫貫東西，拉近與浦東機場的空間距離。 吳涇鎮(zhèn)成立于 20xx 年 10 月，在原吳涇街道辦事處和塘灣鎮(zhèn)的基礎上 “ 撤二建一 ”建立而成。東與徐匯區(qū)、浦東新區(qū)、南匯區(qū)相接；南靠黃浦江與奉賢區(qū)相望；西與松江區(qū)、青浦區(qū)接壤；北與長寧區(qū)、嘉定區(qū)毗鄰；虹橋國際機場位于區(qū)境邊沿。全國鋼材交易量的五分之一在上海完成，而上海交易量的 70%在寶山地區(qū)完成，年交易額超過 1000 億元。目前上海交易量中的七成在寶山完成，年交易額超過 1000 億元。作為全國重要的精品鋼基地和鋼鐵消費市場，上海已把鋼鐵服務業(yè)列為主要的生產(chǎn)性服務業(yè)之一。 鋼鐵貿(mào)易在我國對外貿(mào)易以及鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的地位也日益重要。 當前我國的鋼材流通主要方式仍然是直供和分銷。 20xx 年，我國生產(chǎn)粗鋼 萬噸，同比增長 %。 表 2 上海市的鋼材物流企業(yè) 企業(yè) 上海祥運物流有限公司 上海佳吉快運有限公司 上海江橋鋼材物流中心 上海交運鋼材現(xiàn)貨交易市場 上海佳合物流有限公司 上海亞宇物流有限公司 上?？炜晌锪饔邢薰? 上海利方散貨物流有限公司 上海訊林物流有限公司 上海惠駿物流有限公司 上海天運物流有限公司 上海滬麗物流有限公司 上海麒麟物流 有限公司 上海宏遠物流有限公司 上海普明思物流有限公司 上海佳厚物流有限公司 上海昕盛物流有限公司 上海萬家物流有限公司 上海騰農(nóng)物流有限公司