crm操作手冊(cè)第二版（機(jī)構(gòu)總經(jīng)理-全文預(yù)覽
【正文】 多張報(bào)表的 圖表依次加入某個(gè)儀表板 13 儀表板設(shè)定完成后點(diǎn)擊 將儀表板直接放置于桌面，這樣就可以在登陸系統(tǒng)的第一時(shí)間立即查看關(guān)心的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況了 如何快速分析數(shù)據(jù)對(duì)象 在系統(tǒng)的任何對(duì)象列表頁(yè)面（客戶(hù)、聯(lián)系人、商機(jī)、行動(dòng)等）都可以使用 圖標(biāo)將當(dāng)前列表數(shù)據(jù)即使生成分析報(bào)表及圖表 。頁(yè)面最下方自動(dòng)出現(xiàn)報(bào)表表樣，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存即可生成一張自定義報(bào)表?？梢愿鶕?jù)此報(bào)表推算未來(lái)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)商機(jī)成交的初步估算結(jié)果。 對(duì)上述條件選擇完畢后，點(diǎn)擊“生成報(bào)表”對(duì)新設(shè)定的條件進(jìn)行匯總計(jì)算。 4. 員工 ，可選擇某個(gè)員工的項(xiàng)目進(jìn)行單獨(dú)分析。 點(diǎn)擊銷(xiāo)售管理 —— 銷(xiāo)售漏斗，根據(jù)條件分析出當(dāng)前漏斗計(jì)算結(jié)果。 通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的評(píng)論功能，銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理可以對(duì)某個(gè)具體的商機(jī)進(jìn)行工作指導(dǎo)。查詢(xún)范圍可以按員工、時(shí)間段、動(dòng)作、相關(guān)對(duì)象等條件進(jìn)行篩選。 4 可以直接在員工日程頁(yè)面上點(diǎn)擊右上角的 圖標(biāo)為該員工增加工作日程，即指派工作。 1 用友軟件股份有限公司機(jī)構(gòu)總 經(jīng)理 CRM 操作手冊(cè) 本文最終修訂時(shí)間為
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